Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HMM(시가총액: 21조 4,233억)
📁 신규시설투자등
2025.10.16 13:40:01 (현재가 : 20,900원, 0%)
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 컨테이너선 및 VLCC 신조
- 선대 경쟁력 강화
투자금액 : 40,274억
자본대비 : 14.08%
시총대비 : 19.3%
투자시작 : 2025-10-16
투자종료 : 2029-04-30
투자기간 : 3.5년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800144
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011200
📁 신규시설투자등
2025.10.16 13:40:01 (현재가 : 20,900원, 0%)
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 컨테이너선 및 VLCC 신조
- 선대 경쟁력 강화
투자금액 : 40,274억
자본대비 : 14.08%
시총대비 : 19.3%
투자시작 : 2025-10-16
투자종료 : 2029-04-30
투자기간 : 3.5년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800144
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011200
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[속보] 마이크로소프트, 중국 부품업체 전면 배제 $MSFT
MSFT가 2026년부터 하드웨어 신제품을 위해 대부분 중국 이외 기업에서 부품을 생산하도록 요청한 것으로 닛케잇니문이 취재. 태블릿PC '서피스', 데이터센터용 서버 제품이 대상. 서버의 부품 조달 80%는 중국 외 벤더에게 요구한 상황. 비디오 게임기 Xbox는 탈중국 하지 안흔다고 함. 구글도 태국에서 버서 생산 능력을 확대하는 중. 태국의 한 벤더는 구글을 위해 4개 공장을 신설해 생산능력 2배 늘렸다고 함
MSFT가 2026년부터 하드웨어 신제품을 위해 대부분 중국 이외 기업에서 부품을 생산하도록 요청한 것으로 닛케잇니문이 취재. 태블릿PC '서피스', 데이터센터용 서버 제품이 대상. 서버의 부품 조달 80%는 중국 외 벤더에게 요구한 상황. 비디오 게임기 Xbox는 탈중국 하지 안흔다고 함. 구글도 태국에서 버서 생산 능력을 확대하는 중. 태국의 한 벤더는 구글을 위해 4개 공장을 신설해 생산능력 2배 늘렸다고 함
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• TSMC 3분기 순이익 4523억NTD. 시장예상(4054.7억NTD) 상회
台积电第三季度净利润4523亿元新台币，预估4054.7亿元新台币。
台积电第三季度净利润4523亿元新台币，预估4054.7亿元新台币。
Forwarded from 루팡
TSMC 2025년 3분기 실적 발표
주요 재무 실적
연결 매출: 9,899억 2,000만 신 대만 달러(NT$)를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 30.3% , 전 분기 대비 6.0% 증가한 수치입니다.
미화 기준 매출: 331억 달러로, 전년 동기 대비 40.8%, 전 분기 대비 10.1% 증가했습니다. 이는 가이던스였던 318억~330억 달러를 상회하는 실적입니다.
순이익: 4,523억 NT$로, 전년 동기 대비 39.1%, 전 분기 대비 13.6% 증가했습니다.
희석 주당순이익(EPS): 17.44 NT$ (ADR 단위당 2.92달러)로, 전년 동기 대비 39.0% 증가했습니다.
수익성 지표
매출 총이익률 (Gross Margin): 59.5%로, 가이던스(55.5%~57.5%)를 상회했습니다.
영업이익률 (Operating Margin): 50.6%로, 가이던스(45.5%~47.5%)를 상회했습니다.
순이익률 (Net Profit Margin): 45.7%를 기록했습니다.
기술별 매출 비중
3분기 웨이퍼 매출에서 첨단 기술(7나노 이하)이 차지하는 비중은 74%였습니다.
3나노: 23%.
5나노: 37%.
7나노: 14%.
플랫폼별 매출 비중 및 성장률 (전분기 대비)
HPC (고성능 컴퓨팅): 57%. 성장률 -0%.
스마트폰: 30%. 성장률 +19%.
IoT (사물 인터넷): 5%. 성장률 +20%.
자동차: 5%. 성장률 +18%.
DCE (디지털 소비가전): 1%. 성장률 -20%.
기타: 2%. 성장률 -8%.
주요 이벤트
TSMC 이사회는 2025년 2분기 배당금으로 주당 5.00 NT$의 현금 배당을 승인했습니다. 배당 기준일은 2025년 12월 11일이며, 지급일은 2026년 1월 8일입니다.
주요 재무 실적
연결 매출: 9,899억 2,000만 신 대만 달러(NT$)를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 30.3% , 전 분기 대비 6.0% 증가한 수치입니다.
미화 기준 매출: 331억 달러로, 전년 동기 대비 40.8%, 전 분기 대비 10.1% 증가했습니다. 이는 가이던스였던 318억~330억 달러를 상회하는 실적입니다.
순이익: 4,523억 NT$로, 전년 동기 대비 39.1%, 전 분기 대비 13.6% 증가했습니다.
희석 주당순이익(EPS): 17.44 NT$ (ADR 단위당 2.92달러)로, 전년 동기 대비 39.0% 증가했습니다.
수익성 지표
매출 총이익률 (Gross Margin): 59.5%로, 가이던스(55.5%~57.5%)를 상회했습니다.
영업이익률 (Operating Margin): 50.6%로, 가이던스(45.5%~47.5%)를 상회했습니다.
순이익률 (Net Profit Margin): 45.7%를 기록했습니다.
기술별 매출 비중
3분기 웨이퍼 매출에서 첨단 기술(7나노 이하)이 차지하는 비중은 74%였습니다.
3나노: 23%.
5나노: 37%.
7나노: 14%.
플랫폼별 매출 비중 및 성장률 (전분기 대비)
HPC (고성능 컴퓨팅): 57%. 성장률 -0%.
스마트폰: 30%. 성장률 +19%.
IoT (사물 인터넷): 5%. 성장률 +20%.
자동차: 5%. 성장률 +18%.
DCE (디지털 소비가전): 1%. 성장률 -20%.
기타: 2%. 성장률 -8%.
주요 이벤트
TSMC 이사회는 2025년 2분기 배당금으로 주당 5.00 NT$의 현금 배당을 승인했습니다. 배당 기준일은 2025년 12월 11일이며, 지급일은 2026년 1월 8일입니다.
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Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
폭발하는 AI 데이터센터 시장
소버린 AI 전쟁
- Data center map에 따르면 올해 글로벌 데이터센터가 1만개를 돌파했습니다. (10월 현재 10,885개)
- 25~30년 미국과 중국의 데이터센터 건설 CAGR은 각각 8.4%와 13.8%인데요. 전망치를 더 넘어설 기세입니다. 반도체 수요폭발과 전력망 구축의 황금기가 시작된 셈입니다.
t.me/jkc123
소버린 AI 전쟁
- Data center map에 따르면 올해 글로벌 데이터센터가 1만개를 돌파했습니다. (10월 현재 10,885개)
- 25~30년 미국과 중국의 데이터센터 건설 CAGR은 각각 8.4%와 13.8%인데요. 전망치를 더 넘어설 기세입니다. 반도체 수요폭발과 전력망 구축의 황금기가 시작된 셈입니다.
t.me/jkc123
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Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
news.mtn.co.kr
[단독] 대원제약, 비만 치료제 개발 포기…라파스에 특허 양도
대원제약이 라파스와 진행하던 비만 치료 패치제 공동 개발을 포기했다. 마이크로니들 패치보다 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제), 자궁근종 등 신약 개발에 무게를 둔다는 전략이다. 라파스는 지난 3월 국내에서 임상 1상까지 마친 'DW-1022' 개발을 대원제약이 아닌 중국 기업과 이어간다. 16일 업계에 따르면, 대원제약은 'DW-1022' 특허와 관련한 권리 지분을 지난 2일 라파스에 100% 양도했다. 취재를 종합한 결과, 대원제약은 비만 치료제를…
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성중공업(시가총액: 19조 6,240억)
📁 영업정지(종속회사의주요경영사항)
2025.10.16 15:39:34 (현재가 : 22,300원, 0%)
종속회사 : 큐리어스크레테유한회사
정지분야 : 드릴십 매각
정지금액 : 13,430억
매출대비 : 13.6%
정지일자 : 2025-10-15
정지내용 : 종속회사 해산 결정에 따른 영업정지
정지사유 : 드릴십 처분을 목적으로 하는 특수목적
법인의 설립목적 달성에 따라 회사
해산 결정
정지영향 : 금번 영업정지는 큐리어스크레테
유한회사가 보유한 드릴십의 매각을
완료함에 따라 회사의 해산이 결정된
것으로서 해당 영업정지 결정으로 인해
향후 지배회사에 미치는 영향은 미미함
* 향후대책
법인 청산 추진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
📁 영업정지(종속회사의주요경영사항)
2025.10.16 15:39:34 (현재가 : 22,300원, 0%)
종속회사 : 큐리어스크레테유한회사
정지분야 : 드릴십 매각
정지금액 : 13,430억
매출대비 : 13.6%
정지일자 : 2025-10-15
정지내용 : 종속회사 해산 결정에 따른 영업정지
정지사유 : 드릴십 처분을 목적으로 하는 특수목적
법인의 설립목적 달성에 따라 회사
해산 결정
정지영향 : 금번 영업정지는 큐리어스크레테
유한회사가 보유한 드릴십의 매각을
완료함에 따라 회사의 해산이 결정된
것으로서 해당 영업정지 결정으로 인해
향후 지배회사에 미치는 영향은 미미함
* 향후대책
법인 청산 추진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.16 15:39:35
기업명: 삼성중공업(시가총액: 19조 6,240억)
보고서명: 영업정지(종속회사의주요경영사항)
종속회사 : 큐리어스크레테유한회사
정지분야 : 드릴십 매각
정지금액 : 13,430억
매출대비 : 13.6%
정지일자 : 2025-10-15
정지내용 : 종속회사 해산 결정에 따른 영업정지
* 향후대책
법인 청산 추진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 19조 6,240억)
보고서명: 영업정지(종속회사의주요경영사항)
종속회사 : 큐리어스크레테유한회사
정지분야 : 드릴십 매각
정지금액 : 13,430억
매출대비 : 13.6%
정지일자 : 2025-10-15
정지내용 : 종속회사 해산 결정에 따른 영업정지
* 향후대책
법인 청산 추진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
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Forwarded from 신영증권 박소연
(아래) 전력공급도 DIY로 : 가스터빈의 미래
월스트리트저널에 미국이 AI발 전력난으로, 천연가스/가스터빈에 대한 수요가 급증하고 있다고 보도했네요.
원자력이나 신재생도 많이 부각되고 있지만, 보조금 축소나 건설기간/비용까지 감안하면 좋은 대안이라고 보기 어렵고
천연가스를 활용한 소형 터빈이 비교적 즉각 공급이 가능하다보니 자체 전력 생산용(on-site power)으로 수요가 급증한다는 내용입니다.
====================
- 미국에서 내 전력은 내가 직접 만들어 쓰자(Bring Your Own Power) 분위기가 가속화되고 있음
- OpenAI 등 스타게이트 프로젝트 때문에 전력 수요는 급증하는데 송전 인프라나 국가 발전망은 이를 따라가지 못하고 있기 때문
- 데이터센터 1개는 월마트 매장 1000개에 해당하고, AI 검색은 Google 검색보다 10배 더 많은 에너지를 사용하는데 미국 전력공급은 이를 감당하지 못하고 있음. 전문가들은 과거 에어컨이 처음 등장했을 때와 비슷한 효과라고 비교하기도.
- 이 경우 대안은 "자체 전력(on-site power)"임. 국가 전력망이 완비될 때까지 이가 없으면 잇몸으로라도 버틴다는 전략
- 그러나 국가 전력망 완비는 생각보다 오래 걸릴 것. 평소에도 어려웠지만 최근엔 인플레 때문에 장비든 인력이든 단가가 너무 비싸졌고, 프로젝트 인허가도 어려워졌음. 게다가 트럼프의 철강/알류미늄/구리 관세 때문에 상황은 더 악화
- 실제로 미국의 연평균 송전선 건설량은 2010~2014년엔 1,700마일, 2015~19년엔 900마일 이었지만 재작년에는 450마일, 작년에는 888마일에 그쳤음. 계속 감소하고 있는 것
- 이에 천연가스가 확실한 승자로 자리매김하고 있음. 천연가스를 활용할 수 있는 소형 가스터빈, 왕복엔진, 연료전지 등이 현재로서는 그 대안임
- 멤피스에 위치한 xAI의 콜로서스는 소형 가스터빈을 활용하고 있으며, 텍사스 서부의 스타게이트 부지도 천연가스를 적극 활용할 계획. 미국 최대 규모의 석유/가스전인 Permian 코앞에 위치하고 있기 때문
- 캘리포니아 산호세의 경우 Equinix는 연료전지와 태양광 패널을 복합하여 사용하고 있으나 on-site power, 특히 연료전지 발전 비중이 더 올라갈 것으로 예상
- 심지어 Meta의 경우 완전히 자체 전력 공급쪽으로 돌아선 케이스. 오하이오에 천연가스 발전소 부지 건설 계획이 승인됐고, 오클라호마도 전기와 천연가스를 저렴하게 공급한다며 광고
- 모든 길은 천연가스로 향한다(All roads point to natural gas) : 여기에 가스공급에 문제가 생길 경우를 대비해 소형 터빈, ESS, 예비 디젤 발전기 등이 부가적으로 공급될 가능성이 높다는 관측
- 최근까지 재생에너지 투자가 호황을 이루었으나 트럼프의 보조금 중단으로 프로젝트 취소 가능성이 높아. 이는 더욱더 데이터센터 업체들이 On-site power에 집중할 수밖에 없는 상황을 만들고 있음
- 대표적인 업체가 캐터필러임. 국가 전력망이 완비될때까지 2~3년간의 전력난을 메우기 위해 왕복엔진과 소형 터빈 수요가 급증하는 것을 목도. ESS가 장착된 Caterpillar 장비 수요 증가
https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-data-centers-desperate-for-electricity-are-building-their-own-power-plants-291f5c81?mod=hp_lead_pos7
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.
월스트리트저널에 미국이 AI발 전력난으로, 천연가스/가스터빈에 대한 수요가 급증하고 있다고 보도했네요.
원자력이나 신재생도 많이 부각되고 있지만, 보조금 축소나 건설기간/비용까지 감안하면 좋은 대안이라고 보기 어렵고
천연가스를 활용한 소형 터빈이 비교적 즉각 공급이 가능하다보니 자체 전력 생산용(on-site power)으로 수요가 급증한다는 내용입니다.
====================
- 미국에서 내 전력은 내가 직접 만들어 쓰자(Bring Your Own Power) 분위기가 가속화되고 있음
- OpenAI 등 스타게이트 프로젝트 때문에 전력 수요는 급증하는데 송전 인프라나 국가 발전망은 이를 따라가지 못하고 있기 때문
- 데이터센터 1개는 월마트 매장 1000개에 해당하고, AI 검색은 Google 검색보다 10배 더 많은 에너지를 사용하는데 미국 전력공급은 이를 감당하지 못하고 있음. 전문가들은 과거 에어컨이 처음 등장했을 때와 비슷한 효과라고 비교하기도.
- 이 경우 대안은 "자체 전력(on-site power)"임. 국가 전력망이 완비될 때까지 이가 없으면 잇몸으로라도 버틴다는 전략
- 그러나 국가 전력망 완비는 생각보다 오래 걸릴 것. 평소에도 어려웠지만 최근엔 인플레 때문에 장비든 인력이든 단가가 너무 비싸졌고, 프로젝트 인허가도 어려워졌음. 게다가 트럼프의 철강/알류미늄/구리 관세 때문에 상황은 더 악화
- 실제로 미국의 연평균 송전선 건설량은 2010~2014년엔 1,700마일, 2015~19년엔 900마일 이었지만 재작년에는 450마일, 작년에는 888마일에 그쳤음. 계속 감소하고 있는 것
- 이에 천연가스가 확실한 승자로 자리매김하고 있음. 천연가스를 활용할 수 있는 소형 가스터빈, 왕복엔진, 연료전지 등이 현재로서는 그 대안임
- 멤피스에 위치한 xAI의 콜로서스는 소형 가스터빈을 활용하고 있으며, 텍사스 서부의 스타게이트 부지도 천연가스를 적극 활용할 계획. 미국 최대 규모의 석유/가스전인 Permian 코앞에 위치하고 있기 때문
- 캘리포니아 산호세의 경우 Equinix는 연료전지와 태양광 패널을 복합하여 사용하고 있으나 on-site power, 특히 연료전지 발전 비중이 더 올라갈 것으로 예상
- 심지어 Meta의 경우 완전히 자체 전력 공급쪽으로 돌아선 케이스. 오하이오에 천연가스 발전소 부지 건설 계획이 승인됐고, 오클라호마도 전기와 천연가스를 저렴하게 공급한다며 광고
- 모든 길은 천연가스로 향한다(All roads point to natural gas) : 여기에 가스공급에 문제가 생길 경우를 대비해 소형 터빈, ESS, 예비 디젤 발전기 등이 부가적으로 공급될 가능성이 높다는 관측
- 최근까지 재생에너지 투자가 호황을 이루었으나 트럼프의 보조금 중단으로 프로젝트 취소 가능성이 높아. 이는 더욱더 데이터센터 업체들이 On-site power에 집중할 수밖에 없는 상황을 만들고 있음
- 대표적인 업체가 캐터필러임. 국가 전력망이 완비될때까지 2~3년간의 전력난을 메우기 위해 왕복엔진과 소형 터빈 수요가 급증하는 것을 목도. ESS가 장착된 Caterpillar 장비 수요 증가
https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-data-centers-desperate-for-electricity-are-building-their-own-power-plants-291f5c81?mod=hp_lead_pos7
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.
The Wall Street Journal
AI Data Centers, Desperate for Electricity, Are Building Their Own Power Plants
Utilities are pushing to increase supply, but meeting the surge in demand won’t be easy or fast. Tech companies aren’t waiting around.
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