Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅[단독] SK온·페라리 CEO 회동...강해지는 韓배터리·슈퍼카 동맹
https://www.mk.co.kr/news/economy/11450293
📌 핵심 요약
• 이석희 SK온 대표와 베네데토 비냐 페라리 CEO가 서울에서 비공개 회동
• 내년 출시 예정인 페라리 첫 전기차 ‘일렉트리카(Elettrica)’에 SK온 하이니켈 배터리 공급 확대 논의
• 향후 페라리 차기 슈퍼카 라인업까지 공급 확대 가능성
📌 배터리 기술 포인트
• 1회 충전 주행거리 약 530km, 고에너지 밀도 하이니켈 셀
• 배터리팩이 차체 하부와 일체형 구조로 설계, 강도↑ 충돌 안전성↑
• 고성능·프리미엄 차량 중심 전략으로 저가 중국산과 차별화
📌 의미 및 전망
• SK온, 전기차 시장의 ‘캐즘(수요 정체기)’ 속에서도 고부가가치 전기 슈퍼카 시장 진출 가속
• 글로벌 완성차사와의 하이엔드 협업 확대를 통해 브랜드·기술력 동반 제고
• 배터리 업계, ESS·고성능차·항공용 등 사업 포트폴리오 다변화로 리스크 분산
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
https://www.mk.co.kr/news/economy/11450293
📌 핵심 요약
• 이석희 SK온 대표와 베네데토 비냐 페라리 CEO가 서울에서 비공개 회동
• 내년 출시 예정인 페라리 첫 전기차 ‘일렉트리카(Elettrica)’에 SK온 하이니켈 배터리 공급 확대 논의
• 향후 페라리 차기 슈퍼카 라인업까지 공급 확대 가능성
📌 배터리 기술 포인트
• 1회 충전 주행거리 약 530km, 고에너지 밀도 하이니켈 셀
• 배터리팩이 차체 하부와 일체형 구조로 설계, 강도↑ 충돌 안전성↑
• 고성능·프리미엄 차량 중심 전략으로 저가 중국산과 차별화
📌 의미 및 전망
• SK온, 전기차 시장의 ‘캐즘(수요 정체기)’ 속에서도 고부가가치 전기 슈퍼카 시장 진출 가속
• 글로벌 완성차사와의 하이엔드 협업 확대를 통해 브랜드·기술력 동반 제고
• 배터리 업계, ESS·고성능차·항공용 등 사업 포트폴리오 다변화로 리스크 분산
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
매일경제
[단독] 530km 감당할 ‘괴물 배터리’ 없나…페라리 CEO, SK온 콕 찍었다 - 매일경제
이석희·비냐 CEO 비공개 회동 내년 출시 첫 전기차 공급확대 논의
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 LiPF6 관련 보도문
최근 '배터리 전해질 산업 반내역과 건강 발전 세미나'가 베이징에서 성공적으로 개최되었다. 다플루오도(002407), 영태과학기술(002326), 구구구, 석대승화(603026), 중화푸른하늘, 홍원약업(301246), 용덕신에너지, 신태재료, 스레이불소재료 등 업계 중추기업 책임자가 회의에 참석하여 수급태세, 생산능력 조정, 가격결정 메커니즘 등 핵심 이슈를 중심으로 심도 있는 토론을 전개하고, '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'을 만장일치로 통과하고 현장에서 서명하여 업계 자율관리가 실질적인 한 걸음을 내디뎠다는 것을 의미한다.
서명식에서 각 기업 대표는 공동으로 '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'에 서명하여 다음 다섯 가지 측면에서 업계를 건강하고 질서 있게 추진할 것을 약속했다: 1. 가격 책정 원칙을 준수하고 악질적인 입찰을 거부한다: '가격법'을 엄격히 시행하고, 비용과 수급에 기초하여 합리적인 가격을 책정하고, 가격 질서를 공동으로 유지한다; 2. 내부관리를 개선하고, 경영위험을 엄격하게 통제한다: 과학적 의사결정 메커니즘을 확립하고, 현금흐름 관리를 최적화하며, 비합리적인 시장행위를 근절한다; 3. 산업자율을 강화하고, 생산능력을 합리적으로 계획한다: 맹목적인 확장을 억제하고, 합리적인 재고수준을 공동으로 유지하며, 차별화된 경쟁을 장려한다; 4. 정기적으로 소통하고 협력하며, 산업생태를 함께 건설한다: 협회 플랫폼에서 정상화 교류 메커니즘을 구축하여 산업 도전에 대응하기 위해 협력한다; 5. 혁신 추진력을 강화하고, 제품 가치를 높인다: 연구개발 투자를 늘리고, 제품을 고성능, 새로운 응용 시나리오로 업그레이드하도록 추진한다. ( 출처: 배터리 백인회-배터리 네트워크)
최근 '배터리 전해질 산업 반내역과 건강 발전 세미나'가 베이징에서 성공적으로 개최되었다. 다플루오도(002407), 영태과학기술(002326), 구구구, 석대승화(603026), 중화푸른하늘, 홍원약업(301246), 용덕신에너지, 신태재료, 스레이불소재료 등 업계 중추기업 책임자가 회의에 참석하여 수급태세, 생산능력 조정, 가격결정 메커니즘 등 핵심 이슈를 중심으로 심도 있는 토론을 전개하고, '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'을 만장일치로 통과하고 현장에서 서명하여 업계 자율관리가 실질적인 한 걸음을 내디뎠다는 것을 의미한다.
서명식에서 각 기업 대표는 공동으로 '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'에 서명하여 다음 다섯 가지 측면에서 업계를 건강하고 질서 있게 추진할 것을 약속했다: 1. 가격 책정 원칙을 준수하고 악질적인 입찰을 거부한다: '가격법'을 엄격히 시행하고, 비용과 수급에 기초하여 합리적인 가격을 책정하고, 가격 질서를 공동으로 유지한다; 2. 내부관리를 개선하고, 경영위험을 엄격하게 통제한다: 과학적 의사결정 메커니즘을 확립하고, 현금흐름 관리를 최적화하며, 비합리적인 시장행위를 근절한다; 3. 산업자율을 강화하고, 생산능력을 합리적으로 계획한다: 맹목적인 확장을 억제하고, 합리적인 재고수준을 공동으로 유지하며, 차별화된 경쟁을 장려한다; 4. 정기적으로 소통하고 협력하며, 산업생태를 함께 건설한다: 협회 플랫폼에서 정상화 교류 메커니즘을 구축하여 산업 도전에 대응하기 위해 협력한다; 5. 혁신 추진력을 강화하고, 제품 가치를 높인다: 연구개발 투자를 늘리고, 제품을 고성능, 새로운 응용 시나리오로 업그레이드하도록 추진한다. ( 출처: 배터리 백인회-배터리 네트워크)
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 2차전지 주가 코멘트]
보고서: bit.ly/474QPqW
■ News, 2차전지 주가 급등
금일 2차전지 셀/소재/장비 등
대부분 밸류체인 주가 급등세 시현.
셀 업체는 LGES +9% 외 6~7% 급등하고,
양극재는 엘앤에프 +17%외 6~14% 상승.
전반적인 섹터 수급 유입 지속되는 가운데,
ESS 관련주 주가 상승세가 보다 크게 작용.
이는 ESS 관련 수주 루머에 기인.
■ Details, 미국 ESS 수주 기대감 고조
미국 빅테크업체의 데이터센터 신설 과정에서
국내 업체의 ESS 시스템 수주에 대한 기대감 고조.
또한 선도 전기차업체의 실적 발표 이후,
ESS 배터리의 현지 조달 전략 언급에 따라
ESS 배터리 셀 수주 기대감 또한 점증.
수주 여부는 확인 불가능하나,
최근 데이터센터 신설 발표와
온사이트 발전 요구가 확대되는 것을 감안하면,
ESS 발주 가능성은 점차 높아질 것으로 판단.
■ View, 주가 급등에도 ESS 수혜주 관심 유효
4Q 미국 전기차 수요 부진으로 인해
ESS 선제 대응 가능한 업체의
주가 초과성과 지속.
또한 섹터 수급 유입 확대로
ESS 후발주자의 주가 후행 상승 중이나,
향후 6개월은 실적 방어가 가능한
선제업체에 대한 투자심리 보다 견조할 것.
ESS 선제 대응 관점에선
셀은 LG에너지솔루션,
양극재는 엘앤에프,
부품은 율촌화학, 한중엔시에스에
대한 관심 유효할 전망.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/474QPqW
■ News, 2차전지 주가 급등
금일 2차전지 셀/소재/장비 등
대부분 밸류체인 주가 급등세 시현.
셀 업체는 LGES +9% 외 6~7% 급등하고,
양극재는 엘앤에프 +17%외 6~14% 상승.
전반적인 섹터 수급 유입 지속되는 가운데,
ESS 관련주 주가 상승세가 보다 크게 작용.
이는 ESS 관련 수주 루머에 기인.
■ Details, 미국 ESS 수주 기대감 고조
미국 빅테크업체의 데이터센터 신설 과정에서
국내 업체의 ESS 시스템 수주에 대한 기대감 고조.
또한 선도 전기차업체의 실적 발표 이후,
ESS 배터리의 현지 조달 전략 언급에 따라
ESS 배터리 셀 수주 기대감 또한 점증.
수주 여부는 확인 불가능하나,
최근 데이터센터 신설 발표와
온사이트 발전 요구가 확대되는 것을 감안하면,
ESS 발주 가능성은 점차 높아질 것으로 판단.
■ View, 주가 급등에도 ESS 수혜주 관심 유효
4Q 미국 전기차 수요 부진으로 인해
ESS 선제 대응 가능한 업체의
주가 초과성과 지속.
또한 섹터 수급 유입 확대로
ESS 후발주자의 주가 후행 상승 중이나,
향후 6개월은 실적 방어가 가능한
선제업체에 대한 투자심리 보다 견조할 것.
ESS 선제 대응 관점에선
셀은 LG에너지솔루션,
양극재는 엘앤에프,
부품은 율촌화학, 한중엔시에스에
대한 관심 유효할 전망.
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
Forwarded from 6해치 투자 운영
📌 우라늄 농축 + 사용후 핵연료 재처리 (한미합의)
- 실제로 뉴스기사처럼 APEC정상회담 이후 오피셜이 나온다면?
1) 일단 한수원(한국전력)이 가장 수혜
: 애널리스트 레포트상에서도 우라늄 농축허가로 연간 5천억이상의 비용 세이브 가능 + 해외 수출이 가능해진다는 점
2) 해외수출이 가능해진다는 점?
: SMR + 미국 대형원전을 짓는 과정에서 문제는 현재 우라늄 부족현상, 그 점을 활용하여 이미 MOU 맺은 미국기업 위주로 혹은 동남아까지도 수출가능한 부분, 새로운 먹거리 탄생
3) 그 외 수혜기업은?
: 결국, 우라늄 농축, 재사용을 위한 CAPEX가 선제조건, 설비시설을 갖추려면 국내 밸류체인들 수혜 EPC (두산에너빌리티) , CASK ( 세아베스틸지주 ) , 그외 중소형주 고베타성 주가움직임 가능
✅ 개인적결론 : 한국전력이 최고 수혜, 그리고 우라늄 농축, 재사용 위한 CAPEX로 국내 원전 밸류체인들 수혜 (EPC로는 두산에너빌리티 가 제일 큰 비중 차지 예상)
- 실제로 뉴스기사처럼 APEC정상회담 이후 오피셜이 나온다면?
1) 일단 한수원(한국전력)이 가장 수혜
: 애널리스트 레포트상에서도 우라늄 농축허가로 연간 5천억이상의 비용 세이브 가능 + 해외 수출이 가능해진다는 점
2) 해외수출이 가능해진다는 점?
: SMR + 미국 대형원전을 짓는 과정에서 문제는 현재 우라늄 부족현상, 그 점을 활용하여 이미 MOU 맺은 미국기업 위주로 혹은 동남아까지도 수출가능한 부분, 새로운 먹거리 탄생
3) 그 외 수혜기업은?
: 결국, 우라늄 농축, 재사용을 위한 CAPEX가 선제조건, 설비시설을 갖추려면 국내 밸류체인들 수혜 EPC (두산에너빌리티) , CASK ( 세아베스틸지주 ) , 그외 중소형주 고베타성 주가움직임 가능
✅ 개인적결론 : 한국전력이 최고 수혜, 그리고 우라늄 농축, 재사용 위한 CAPEX로 국내 원전 밸류체인들 수혜 (EPC로는 두산에너빌리티 가 제일 큰 비중 차지 예상)
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
오늘 시장에서 Manuga 로 원전 섹터가 뜨겁습니다!
원전 섹터는 항상 내러티브 아니냐 밸류에이션이 너무 높은 것 아니냐는 의견들이 많은 섹터였습니다
대형원전 신규 발주와 SMR 신규 발주가 이야기는 많지만 본계약 수준에서는 잘 나오지 않았기 때문입니다
그런 의미에서 뉴스케일은 중요한 분기점을 앞두고 있습니다
뉴스케일의 TVA 계약은 규모가 72기로 엄청 큼에도 불구하고 본계약을 향해 시계열을 앞당겨 나가고 있습니다
몇 세대의 SMR 이 좋냐를 떠나 누가 가장 빠르게 원전 섹터는 내러티브다라는 오명을 벗길 수 있냐의 관점에서는
여전히 뉴스케일의 가치가 크다고 생각됩니다. 물론 계속 밀리고 잘 안 될 경우에는 비판의 목소리가 맞게지만요
그럼에도 불구하고 중요한 분기점이 다가왔고 본계약이 나올 경우 어떤 밸류체인을 봐야하는지까지 Nuscale SMR 을 분해해 보았습니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251024143956228pf
오늘 시장에서 Manuga 로 원전 섹터가 뜨겁습니다!
원전 섹터는 항상 내러티브 아니냐 밸류에이션이 너무 높은 것 아니냐는 의견들이 많은 섹터였습니다
대형원전 신규 발주와 SMR 신규 발주가 이야기는 많지만 본계약 수준에서는 잘 나오지 않았기 때문입니다
그런 의미에서 뉴스케일은 중요한 분기점을 앞두고 있습니다
뉴스케일의 TVA 계약은 규모가 72기로 엄청 큼에도 불구하고 본계약을 향해 시계열을 앞당겨 나가고 있습니다
몇 세대의 SMR 이 좋냐를 떠나 누가 가장 빠르게 원전 섹터는 내러티브다라는 오명을 벗길 수 있냐의 관점에서는
여전히 뉴스케일의 가치가 크다고 생각됩니다. 물론 계속 밀리고 잘 안 될 경우에는 비판의 목소리가 맞게지만요
그럼에도 불구하고 중요한 분기점이 다가왔고 본계약이 나올 경우 어떤 밸류체인을 봐야하는지까지 Nuscale SMR 을 분해해 보았습니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251024143956228pf
Naver
Nuscale : 원전 섹터의 내러티브와 펀더멘털의 기로에서
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다. 작년부터 올해까지 강력한 랠리를 보여주었던 SMR 관련주들의 조정이 크게 나왔습니다. 첫 번째 이유로는 리테일 / 내러티브 주식들(실적은 약하고 미래가 주로 기대되는 주식들)이 역사적인 수준의 랠리 이후 전반적으로 크게 조정
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Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : GE 버노바, 전력망 수요·전기화 성장에 25% 매출 증가 전망 서스 *연합인포맥스*
GE 버노바(NYS: GEV)가 ‘25년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 포지티브 유지, 목표주가 740달러에서 750달러로 상향. “3분기 매출이 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록했다. 전기화 수요가 여전히 강세를 보이며, 생산능력 확충에 따른 예상보다 높은 출력과 전력망 업그레이드 수요 덕분에 ‘25년 매출 성장률 전망을 전년 대비 +25%로 상향했다”고 분석했다. ▲ 모건스탠리: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 690달러 유지. “3분기 실적은 견조했으나, 일부 투자자들이 지적한 ‘4분기 발전 부문 매출 가이던스 약화’, ‘통합 기준 마진 미달’, ‘풍력 부문 가이던스 하향’ 등의 요인으로 주가가 일시적으로 하락했다. 그러나 이는 근본적인 펀더멘털 문제보다는 데이터센터 관련 종목 전반의 매도세 영향으로 판단된다. 이번 주가 조정은 매수 기회로 본다”고 평가했다.
GE 버노바(NYS: GEV)가 ‘25년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 포지티브 유지, 목표주가 740달러에서 750달러로 상향. “3분기 매출이 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록했다. 전기화 수요가 여전히 강세를 보이며, 생산능력 확충에 따른 예상보다 높은 출력과 전력망 업그레이드 수요 덕분에 ‘25년 매출 성장률 전망을 전년 대비 +25%로 상향했다”고 분석했다. ▲ 모건스탠리: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 690달러 유지. “3분기 실적은 견조했으나, 일부 투자자들이 지적한 ‘4분기 발전 부문 매출 가이던스 약화’, ‘통합 기준 마진 미달’, ‘풍력 부문 가이던스 하향’ 등의 요인으로 주가가 일시적으로 하락했다. 그러나 이는 근본적인 펀더멘털 문제보다는 데이터센터 관련 종목 전반의 매도세 영향으로 판단된다. 이번 주가 조정은 매수 기회로 본다”고 평가했다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 도우인시스(시가총액: 3,055억)
📁 신규시설투자등(자율공시)
2025.10.24 15:13:39 (현재가 : 28,400원, 0%)
*투자구분 및 목적
- 옥산(본사)공장 자동화 추진
- 공장자동화를 통한 원가경쟁력 확보 및 제조환경 개선
투자금액 : 100억
자본대비 : 8.2%
시총대비 : 3.2%
투자시작 : 2025-11-01
투자종료 : 2026-01-31
투자기간 : 0.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024900312
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484120
📁 신규시설투자등(자율공시)
2025.10.24 15:13:39 (현재가 : 28,400원, 0%)
*투자구분 및 목적
- 옥산(본사)공장 자동화 추진
- 공장자동화를 통한 원가경쟁력 확보 및 제조환경 개선
투자금액 : 100억
자본대비 : 8.2%
시총대비 : 3.2%
투자시작 : 2025-11-01
투자종료 : 2026-01-31
투자기간 : 0.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024900312
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484120