📌 우라늄 농축 + 사용후 핵연료 재처리 (한미합의)

- 실제로 뉴스기사처럼 APEC정상회담 이후 오피셜이 나온다면?

1) 일단 한수원(한국전력)이 가장 수혜
: 애널리스트 레포트상에서도 우라늄 농축허가로 연간 5천억이상의 비용 세이브 가능 + 해외 수출이 가능해진다는 점

2) 해외수출이 가능해진다는 점?
: SMR + 미국 대형원전을 짓는 과정에서 문제는 현재 우라늄 부족현상, 그 점을 활용하여 이미 MOU 맺은 미국기업 위주로 혹은 동남아까지도 수출가능한 부분, 새로운 먹거리 탄생

3) 그 외 수혜기업은?
: 결국, 우라늄 농축, 재사용을 위한 CAPEX가 선제조건, 설비시설을 갖추려면 국내 밸류체인들 수혜 EPC (두산에너빌리티) , CASK ( 세아베스틸지주 ) , 그외 중소형주 고베타성 주가움직임 가능

✅ 개인적결론 : 한국전력이 최고 수혜, 그리고 우라늄 농축, 재사용 위한 CAPEX로 국내 원전 밸류체인들 수혜 (EPC로는 두산에너빌리티 가 제일 큰 비중 차지 예상)

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다

오늘 시장에서 Manuga 로 원전 섹터가 뜨겁습니다!

원전 섹터는 항상 내러티브 아니냐 밸류에이션이 너무 높은 것 아니냐는 의견들이 많은 섹터였습니다

대형원전 신규 발주와 SMR 신규 발주가 이야기는 많지만 본계약 수준에서는 잘 나오지 않았기 때문입니다

그런 의미에서 뉴스케일은 중요한 분기점을 앞두고 있습니다

뉴스케일의 TVA 계약은 규모가 72기로 엄청 큼에도 불구하고 본계약을 향해 시계열을 앞당겨 나가고 있습니다

몇 세대의 SMR 이 좋냐를 떠나 누가 가장 빠르게 원전 섹터는 내러티브다라는 오명을 벗길 수 있냐의 관점에서는

여전히 뉴스케일의 가치가 크다고 생각됩니다. 물론 계속 밀리고 잘 안 될 경우에는 비판의 목소리가 맞게지만요

그럼에도 불구하고 중요한 분기점이 다가왔고 본계약이 나올 경우 어떤 밸류체인을 봐야하는지까지 Nuscale SMR 을 분해해 보았습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251024143956228pf

https://www.fnnews.com/news/202510241438461374.

제목 : GE 버노바, 전력망 수요·전기화 성장에 25% 매출 증가 전망 서스 *연합인포맥스*
GE 버노바(NYS: GEV)가 ‘25년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 포지티브 유지, 목표주가 740달러에서 750달러로 상향. “3분기 매출이 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록했다. 전기화 수요가 여전히 강세를 보이며, 생산능력 확충에 따른 예상보다 높은 출력과 전력망 업그레이드 수요 덕분에 ‘25년 매출 성장률 전망을 전년 대비 +25%로 상향했다”고 분석했다. ▲ 모건스탠리: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 690달러 유지. “3분기 실적은 견조했으나, 일부 투자자들이 지적한 ‘4분기 발전 부문 매출 가이던스 약화’, ‘통합 기준 마진 미달’, ‘풍력 부문 가이던스 하향’ 등의 요인으로 주가가 일시적으로 하락했다. 그러나 이는 근본적인 펀더멘털 문제보다는 데이터센터 관련 종목 전반의 매도세 영향으로 판단된다. 이번 주가 조정은 매수 기회로 본다”고 평가했다.

📌 도우인시스(시가총액: 3,055억)
📁 신규시설투자등(자율공시)
2025.10.24 15:13:39 (현재가 : 28,400원, 0%)

*투자구분 및 목적
- 옥산(본사)공장 자동화 추진
- 공장자동화를 통한 원가경쟁력 확보 및 제조환경 개선

투자금액 : 100억
자본대비 : 8.2%
시총대비 : 3.2%

투자시작 : 2025-11-01
투자종료 : 2026-01-31
투자기간 : 0.2년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024900312
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484120

■ 담주는 오늘 뜨거웠던 2차전지 종목 실적발표가 대기.

10/27(월) 13:30 포스코퓨처엠
10/28(화) 10:30 삼성SDI
10/29(수) 16:00 엘앤에프
10/30(목) 10:00 LG에너지솔루션

11/04(화) 10:00 에코프로비엠
11/05(수) 10:00 에코프로
(출처 다올투자증권)

■ 정상회담 슈퍼위크 일정

1) 트럼프-일본총리 정상회담 (10/28.화) 일본
2) 트럼프-이재명 정상회담 (10/29.수) 경주, 관세 협상 및 안보
3) 트럼프-시진핑 정상회담 (10/30.목.오전) 6년만의 만남

4) 이재명-캐나다총리 정상회담 (10/30.목) 잠수함 도입논의
5) 이재명-시진핑 정상회담 (11/1.토.오후) 한반도평화, 대북정책 공조

2025.10.24 15:59:20
기업명: NAVER(시가총액: 38조 7,426억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [동아닷컴] 당사의 종속회사인 네이버파이낸셜의 주식교환 추진
발생일자 : 2025-09-25
해명내용 :

본 공시는 2025년 9월 25일에 동아닷컴에서 보도한 "업비트 '두나무', 네이버 계열사 편입… 네이버파이낸셜과 포괄적 주식교환 추진" 내용에 대한 해명공시 입니다.

당사의 종속회사인 네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 위 기사에 언급된 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있으나, 추가적인 협력사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없습니다.

추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자)CFO 김희철


재공시 예정일 : 2026-01-23

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024800404
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

노보 홀딩스가 $FDMT 지분 6.8%를 공개했습니다. 약 317만 주입니다.

독자적인 벡터 발굴 플랫폼인 '치료 벡터 진화(Therapeutic Vector Evolution)' 플랫폼을 활용하여, 특정 조직 유형에 치료 유전자를 전달하기 위한 맞춤형 및 독점적인 유전자 전달체(AAV 벡터)를 개발

대규모 시장 질환을 포함한 질병 치료를 위한 유전자 치료제의 잠재력을 최대한 발휘하고 잠재적인 완치 요법을 제공

안과 (Ophthalmology): 유리체내(intravitreal) 벡터를 활용하여 망막 질환을 치료하는 후보 물질 (예: 습성 연령 관련 황반변성 및 당뇨병성 황반 부종 치료제 4D-150)

심장과 (Cardiology): 정맥내(intravenous) 벡터를 활용하는 후보 물질

폐의학과 (Pulmonology): 에어로졸(aerosol) 벡터를 활용하는 후보 물질 (예: 낭포성 섬유증(Cystic Fibrosis) 치료제 4D-710)

4DMT의 핵심은 노벨상 수상 기술인 유도 진화(directed evolution)와 약 10억 개의 합성 AAV 캡시드 유래 서열을 결합한 독점 플랫폼을 통해, 인체 내 원하는 특정 조직이나 장기에 유전자를 전달하도록 최적화된 맞춤형 AAV 벡터를 발명하는 것

브룩필드, 데이터센터 원자로 2기 구매 협의 $BBU

데이터센터 운영사 브룩필드 비즈니스 파트너(캐내다 대체자산운용사 브룩필드 산하)가 사우스캐롤라이나 데이터센터 전력망을 위해 비활성 원자로 2기를 Santee Cooper(공기업, 비상장)로부터 매입하는 협상을 진행 중. Santee Cooper는 V.C 서머 원전을 운영 중이며 여기서 신설 중인 두 개의 원자로를 매각할 계획. 이 원자로들은 2017년 웨스팅하우스의 파산 신청으로 건축 중단된 뒤 아직까지 재개하지 못하는 상황

다음주 일정- 격동의 한주

27일: Cadence, Celestica, NXP, Rambus, Amkor 실적 (장후)

27~29일: 엔비디아 GTC

28~29일: FOMC

28일: 엔비디아 CEO 젠슨황 GTC 기조연설, Sofi, 페이팔, Corning 실적(장전), Visa, 블룸에너지, Seagate , 테라다인 실적(장후)

29일: 한미정상회담, 연준 금리결정, Sk하이닉스 실적,
캐터필러, 보잉 실적(장전), 마이크로소프트, 메타, 알파벳, 서비스나우, 트랜스메딕스, 스타벅스, Mercardolibre 실적(장후)

30일: 미중 정상회담, 일본은행 금리결정, ECB 금리결정, 미국 3분기 GDP, 삼성전자 실적, 일라이 릴리, Roblox, 머크, 마스터카드, 크록스, 에스티로더 실적(장전), 애플, 아마존, 코인베이스, 레딧, 로쿠, 퍼스트솔라 실적(장후)

31일: 엑슨모빌, Dominion Energy, abbvie 실적(장전)

31일~1일: 경주 APEC 정상회의

#메르님

다털린코리아

https://m.blog.naver.com/ranto28/224054285188