메리츠 증권에서 기존 목표주가 9만원에서 33.3% 상향한 12만원을 제시해주셨습니다.

[주요 내용]

* ABL301(a-syn x IGF1R) 임상 1상, 우수한 안전성 결과로 Grabody-B 플랫폼 검증
- 글로벌 파킨슨병 임상 1상 결과에서 단일(SAD)·다중(MAD) 용량 투여 모두 심각한 이상반응(SAE) 없음
- 치료 관련 이상반응(TRAE)은 5.7% 수준으로, Roche의 Prasinezumab 및 Trontinemab 대비 우수한 안전성
- 향후 후속 임상 진입 가능성 및 기술이전 기대감 상승

* Grabody-B, BBB 셔틀을 넘어 RNA 전달 플랫폼으로 진화 중
- 최근 RNA 치료제 개발사들의 ‘간 외 전달(extrahapetic delivery)’ 수요 증가로 IGF1R 타깃 기반 Grabody-B의 플랫폼 가치 부각
- IGF1R은 뇌뿐 아니라 근육·간·지방세포 등 다양한 조직에 분포, 향후 근육 및 대사질환 등 적응증 확장 가능성

* BBB 플랫폼 기술이전 모멘텀 지속
- 2025년 4월 체결한 GSK와의 4.1조원 규모 계약은 BBB 셔틀 및 RNA 등 뉴클레오타이드 전달체 수요가 반영된 결과로 추가 기술이전 가능성 높음.
- Grabody-B 플랫폼 가치를 1조 6,440억원으로 반영, 적정주가를 9만원 → 12만원으로 상향

* 임상 모멘텀 및 향후 일정
Grabody 플랫폼 가치 + ABL001·ABL111 상업화 가능성에 따른 추가 모멘텀 기대
- ABL111 (CLDN18.2 x4-1BB)
ESMO GI 2025에서 1b상 중간 결과 공개, 1Q26 확장 코호트 결과 발표 예정
- ABL001 (VEGF x DLL4)
2/3상 진행 중, 1Q26추가 데이터 공개 예정
- ABL202 (ROR1 ADC)
2025년 12월 ASH 발표 예정

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 3조 3,243억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.10.31 09:54:24 (현재가 : 98,000원, 0%)

계약상대 : 주식회사 에이치제이중공업(HJ Shipbuilding & Construction Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 531억

계약시작 : 2025-10-30
계약종료 : 2027-08-27
계약기간 : 1년 10개월
매출대비 : 16.8%
기간감안 : 9.33%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800081
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

📌 비에이치아이(시가총액: 1조 6,153억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.10.31 10:27:15 (현재가 : 52,200원, 0%)

계약상대 : 두산에너빌리티
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 706억

계약시작 : 2025-10-31
계약종료 : 2029-02-28
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 17.4%
기간감안 : 5.27%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650

#원자력 #SMR #AI #한국

<AI 패권전쟁, 원전 3배 확대 요구…한국은 기술 융합 준비>

KAIST 정용훈 교수는 2050년까지 원전 설비 용량을 현재의 3배로 늘려야 한다고 강조하며, AI 산업의 사활이 낮은 전기 요금에 달렸다고 주장했음

이러한 24시간 내내 안정적이고 저렴한 무탄소 전력을 공급할 수 있는 현실적 대안은 원자력과 대용량 수력 외에는 없다고 분석했음

빅테크 기업들은 SMR 및 4세대 원자로 등 차세대 원자로 개발에 대규모 투자를 진행 중이며, 2030년대 중후반에는 이 기술이 AI 데이터 센터의 핵심 전력원으로 확산될 전망임

원자력 분야 역시 AI 도입을 통해 실시간 사고 예측 및 대응, 그리고 원전 설계/인허가 절차 간소화 등에 도움을 받아 효율성을 높일 수 있음

한전KPS는 자체 개발한 생성형 AI인 **'KARE'**를 활용해 사내 지식 자산을 활용하고 있으며, 환각 현상(Hallucination) 방지를 위해 답변 생성 시 실제 데이터 기반 원칙을 적용했음

한전KPS는 KARE를 VR 기반 작업자 훈련에 적용 중이며, 향후 AR 글래스를 통한 실시간 절차 안내 및 사족보행 로봇을 통한 물리적 AI 구현을 추진할 계획임

한국은 원자력과 AI의 융합을 통해 에너지 안보와 기술 경쟁력을 동시에 확보해야 하며, 정책적 일관성을 바탕으로 실질적인 디지털 혁신과 안전 확보에 AI를 적극 활용해야 한다는 것임

https://www.e-platform.net/news/articleView.html?idxno=97347

#원자력 #SMR #AI #한국

<AI 패권전쟁, 원전 3배 확대 요구…한국은 기술 융합 준비>

KAIST 정용훈 교수는 2050년까지 원전 설비 용량을 현재의 3배로 늘려야 한다고 강조하며, AI 산업의 사활이 낮은 전기 요금에 달렸다고 주장했음

이러한 24시간 내내 안정적이고 저렴한 무탄소 전력을 공급할 수 있는 현실적 대안은 원자력과 대용량 수력 외에는 없다고 분석했음

빅테크 기업들은 SMR 및 4세대 원자로 등 차세대 원자로 개발에 대규모 투자를 진행 중이며, 2030년대 중후반에는 이 기술이 AI 데이터 센터의 핵심 전력원으로 확산될 전망임

원자력 분야 역시 AI 도입을 통해 실시간 사고 예측 및 대응, 그리고 원전 설계/인허가 절차 간소화 등에 도움을 받아 효율성을 높일 수 있음

한전KPS는 자체 개발한 생성형 AI인 **'KARE'**를 활용해 사내 지식 자산을 활용하고 있으며, 환각 현상(Hallucination) 방지를 위해 답변 생성 시 실제 데이터 기반 원칙을 적용했음

한전KPS는 KARE를 VR 기반 작업자 훈련에 적용 중이며, 향후 AR 글래스를 통한 실시간 절차 안내 및 사족보행 로봇을 통한 물리적 AI 구현을 추진할 계획임

한국은 원자력과 AI의 융합을 통해 에너지 안보와 기술 경쟁력을 동시에 확보해야 하며, 정책적 일관성을 바탕으로 실질적인 디지털 혁신과 안전 확보에 AI를 적극 활용해야 한다는 것임

https://www.e-platform.net/news/articleView.html?idxno=97347

📌 한화시스템(시가총액: 11조 4,485억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.31 11:03:28 (현재가 : 60,600원, 0%)

매출액 : 8,077억(예상치 : 8,922억/ -9%)
영업익 : 225억(예상치 : 470억/ -52%)
순이익 : 1,517억(예상치 : 599억+/ 153%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 8,077억/ 225억/ 1,517억/ -52%
2025.2Q 7,682억/ 335억/ 470억/ -56%
2025.1Q 6,901억/ 582억/ 410억/ +33%
2024.4Q 9,328억/ 432억/ 3,599억/ +4%
2024.3Q 6,392억/ 570억/ 81억/ +16%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

📌 유한양행(시가총액: 9조 4,363억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2025.10.31 11:10:50 (현재가 : 118,000원, 0%)

제목 : '레이저티닙' 관련 마일스톤 기술료 수령

* 주요내용
1) 얀센 바이오테크(Janssen Biotech, Inc.)에 기술 수출한 레이저티닙(Lazertinib, EGFR표적 항암 치료제)의 단계별 마일스톤 달성에 따른 기술료 $45,000,000 수령 예정


2) 상기 마일스톤의 내용은 레이저티닙(Lazertinib)과 얀센 바이오테크의 아미반타맙(Amivantamab, 항암 치료제) 병용요법 중국 상업화 개시에 따른 단계별 마일스톤임


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800161
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100

[현대차그룹, Physical AI 추월차선 진입: 엔비디아에서 AI세례 받았어요]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
어제의 깐부 회식이 오늘의 주가 급등으로 이어지네요

젠슨 황이 얘기한 선물 중에 하나는 GPU 우선 공급입니다.

언론 보도에 따르면 한국 정부와 현대차, 삼성전자, 네이버, SK에 25만 장 블랙웰 공급할 예정이고, 이중 5만 장이 현대차그룹향으로 거론 중입니다.

엔비디아에 따르면, 블랙웰의 토큰 처리 속도는 테슬라 데이터센터에 주력 배치된 H100 대비 3~4배입니다.
2025년 3분기 기준으로 테슬라 데이터센터의 GPU는 12만 장입니다.

현대차그룹이 블랙웰 5만 장으로 구성된 데이터센터를 구축하면, 테슬라와 비슷한 연산 능력을 갖추게 됩니다. 반면, 중국에는 블랙웰 공급이 금지되고 있습니다.
테슬라는 2023년 말 FSD 베타 버전을 북미에서 40만 명의 운전자에게 배포하면서 데이터센터 Capa를 급격하게 늘인 바 있습니다. 현대차는 2026년 초에 아틀라스 3세대 공개와 함께 실증 데이터 축적이 예상되고, 2026년 5월에는 자율주행차인 Pace Car가 출시되면서 데이터 축적을 시작됩니다.

현대차그룹의 Physical AI 로드맵이 뚜렷해지면서, 중국 전기차에 원가 경쟁력도 뒤쳐지고, 자율주행 실력도 모자라다는 비난을 일시에 해소할 전망입니다.

AI 기술 부족에 대한 우려로 Valuation이 눌려있던 현대차/기아와 데이터센터 구축에서 큰 역할을 담당할 현대오토에버에 대한 관심이 필요합니다.

■ 엔비디아, 한국에 블랙웰 25만 장 우선 공급

- Blackwell (GB200)의 토큰 처리 속도: GPU당 10,000 TPS (Tokens per second/토큰 처리 속도)로 Hopper (H200) 대비 GPU당 처리량이 4배 높음.

- 현대차그룹, Physical AI로드맵: 2026년 초 아틀라스 3세대 공개 및 메타플랜트에서 실증 테스트 시작. 2026년 상반기 내 자율주행 Pace Car 생산 및 주행데이터 축적.

(2025/10/31일 공표자료)

we can see that the hazard ratio for overall survival was 0.75, while the median survival for the experimental arm that is ongoing. But you can see very, very clearly the plateau and the line of the Kaplan Meier curves. That is a new kind of evaluation for patients with lung cancer that are not receiving immuno-checkpoint inhibitors. So the Kaplan Meier curve in a plateau, in particular in the end part, and this is very, very interesting. So we are waiting, we are expecting to collect the evidence in the next year, potentially to present the median in this particular setting.

내년이면 mOS 몇개월 나온다는 걸까 ㄷㄷ

•탄산리튬 선물 급락 전환, 오전 -2.6%