Forwarded from 루팡
NVIDIA CEO 젠슨 황 인터뷰 - Fox news
1부 — 미국 내 반도체 제조 및 AI 산업 리쇼어링
Maria:
NVIDIA가 자사의 가장 첨단 반도체 칩 생산을 미국 내에서 시작했다고 발표했습니다
이 칩의 일부는 미국 군용으로도 사용될 예정입니다.
이는 공급망과 제조를 미국으로 되돌리라는 트럼프 대통령의 요청에 대한 응답이기도 합니다.
NVIDIA는 가장 빠른 AI 칩을 이제 애리조나에서 전면 생산한다고 발표했습니다.
또한 이번 주 워싱턴 D.C.에서 열린 GPC 컨퍼런스에서
노키아에 10억 달러 투자 (2% 지분 확보),
미 에너지부(Department of Energy)와 협력해 7개의 AI 슈퍼컴퓨터 구축,
엘리 릴리(Eli Lilly)와의 신약 발견 협력,
팔란티어(Palantir)와의 엔터프라이즈 AI 협력,
우버(Uber)와의 로보택시 플릿 협업
등 일련의 파트너십을 발표했습니다.
수천억 달러의 신규 자금이 AI 인프라로 몰리는 가운데,
NVIDIA의 주가는 폭등하며 이번 주 시가총액 5조 달러라는 믿기 힘든 기록을 달성했습니다.
젠슨, 축하드립니다. 놀라운 순간이네요. 5조 달러의 기업가치라니, 기분이 어떠신가요?
Jensen Huang:
정말 영광스럽고 대단한 성취입니다.
저희는 30년에 걸쳐 컴퓨팅을 완전히 재창조하며, 이제 산업 전반이 AI 플랫폼으로의 대전환을 시작했습니다.
앞으로 10년간 이어질 거대한 AI 인프라 구축의 시작점에 서 있다는 사실이 매우 흥분됩니다.
2부 — 블랙웰(Blackwell) 칩의 미국 내 제조
Maria:
애리조나에서 블랙웰 칩을 제조하는 과정을 들려주세요.
이렇게 중요한 칩을 미국 내로 들여오는 게 쉽지 않았을 텐데요.
Huang:
우선, AI는 산업혁명입니다.
이것은 우리 시대의 가장 중요한 기술, 어쩌면 인류 역사상 가장 중요한 기술일지도 모릅니다.
트럼프 대통령이 첫 임기를 시작했을 때, 그는 우리에게 핵심 기술의 온쇼어(미국 내 제조)를 요구했습니다.
그는 미국의 재산업화(Reindustrialization), 에너지 성장(Energy Growth),
그리고 AI 리더십 확보를 원했습니다.
이를 위해서는 에너지, 칩, AI 인프라, AI 공장(AI Factories)
그리고 다양한 산업 분야에서의 AI 활용 모두를 선도해야 합니다.
그는 “빛의 속도로” 이를 추진하길 원했고,
저는 “9개월 안에 제조를 미국으로 가져오겠다”고 약속했습니다.
TSMC, 폭스콘(Foxconn), SPIL 등 훌륭한 파트너들과 함께
우리는 세계에서 가장 첨단 AI 칩을 미국 애리조나에서 완전하게 제조하기 시작했습니다.
기계공, 전기기사, 배관공, 건설노동자 등 모두가 밤낮없이 일했고,
9개월 만에 우리는 세계 최고 수준의 AI 칩을 양산 단계로 올렸습니다.
3부 — 미국 내 제조비용과 경제적 효과
Maria:
미국에서 제조하는 것이 대만보다 훨씬 비싸지 않나요?
Huang:
맞습니다, 미국에서 제조하는 것은 더 비쌉니다.
하지만 시간이 지나면서 점점 효율화될 것입니다.
처음 시도되는 온쇼어링(국내 복귀)이기에 비용이 다소 높지만,
그 가치 — 국가 안보, 공급망 회복력, 일자리 창출 — 는 비용을 상회합니다.
이제 우리는 미국에서 칩과 시스템을 만들고,
이 시스템들은 AI 슈퍼컴퓨터와 AI 팩토리로 구축되어
미국의 모든 산업에서 사용될 것입니다.
장기적으로 수백만 개의 고급 일자리가 창출될 것입니다.
기술직, 엔지니어링, 제조 등 매우 고숙련된 직종들이죠.
처음에는 투자가 필요하지만,
결국 이 모든 투자는 스스로 비용을 상쇄하고도 남을 것입니다.
4부 — 국가안보 및 트럼프 정책
Maria:
이건 단순히 경제 이야기가 아니라 국가안보 문제이기도 하죠.
왜 트럼프 대통령의 요청에 그렇게 신속히 응답하셨나요?
Huang:
트럼프 대통령의 주장은 단순했습니다.
“국가 안보에 중요한 핵심 기술을 해외에 의존할 수 없다.”
그건 너무나 상식적인 이야기입니다.
그래서 우리는 제조를 완전히 미국으로 되돌리기로 결정했습니다.
그 결과, 일자리·안보·공급망·비즈니스·미국 모두가 승리하는 길이 열렸습니다.
트럼프 대통령의 3대 비전은
1️⃣ 재산업화(Reindustrialization),
2️⃣ 에너지 성장(Energy Growth),
3️⃣ 인공지능(AI) 주도권 확보.
이 세 가지는 미국의 글로벌 위상을 완전히 바꾸고,
미국을 세계보다 한참 앞서게 만드는 전략적 비전입니다.
저는 이 비전을 전적으로 지지합니다.
5부 — 트럼프-시진핑(Trump–Xi) 협상과 NVIDIA의 중국 사업
Maria:
이번 주 한국에서 열린 트럼프–시진핑 정상회담에서
트럼프 대통령은 관세를 47%로 인하하고, 100% 관세 위협은 보류,
반면 중국은 희토류·핵심광물 수출통제 완화 및 중단을 약속했습니다.
이 합의는 NVIDIA의 중국 사업에 어떤 의미가 있나요?
Huang:
정말 역사적인 성과입니다.
이번 회담은 양국 관계의 중요한 전환점이며,
두 대통령 간의 존중과 신뢰의 관계가 형성된 것이 인상적입니다.
저는 이번 합의가 NVIDIA가 다시 중국 시장에서 경쟁할 수 있는 조건을 마련했다고 봅니다.
트럼프 45행정부(첫 임기)는
미국이 기술 리더십을 확보하고,
미국 기업이 전 세계에서 경쟁할 수 있는 기반을 만들었습니다.
그러나 지난 4년의 정책은 완전히 역효과를 냈습니다.
트럼프 퇴임 당시 NVIDIA의 중국 내 시장점유율은 95%였지만,
지금은 0%로 떨어졌습니다.
이제 다시 트럼프 45 정책으로 되돌아가야 할 때입니다.
미국 AI 기업들이 중국 시장에 진출해 경쟁하며
글로벌 표준을 주도할 수 있도록 해야 합니다.
6부 — 중국의 자립과 기술경쟁에 대한 견해
Maria:
중국에 칩을 판매하면, 중국이 AI 경쟁에서 우위를 점하지 않을까 걱정되지는 않나요?
Huang:
지난 4년간의 정책은 중국을 늦추지 못했습니다.
오히려 우리가 두 번째로 큰 기술 시장에서 철수하는 결과만 초래했습니다.
중국은 이제 자국 내에서 수백만 개의 AI 칩을 생산하고 있습니다.
그들의 군은 이미 미국 기술에 의존하지 않습니다.
사실상 중국 정부는 NVIDIA의 복귀를 금지했죠.
결국 그들은 자국 기술로 군사용 AI를 개발하고 있습니다.
이제 명확해졌습니다 —
지난 4년의 정책은 실패했고, 트럼프 45 시절의 노선으로 돌아가야 한다는 것입니다.
7부 — AI 인프라 투자와 시장 성장
Maria:
AI 인프라에 수조 달러가 투입되고 있습니다.
이 투자들이 언제 수익으로 이어질까요?
Huang:
이미 우리 사업은 매우 빠르게 성장하고 있습니다.
그 이유는 AI가 실질적으로 유용하고, 다양한 산업에 실질적 성과를 내고 있기 때문입니다.
제조, 로보틱스, 기업용 컴퓨팅, 과학 등
모든 산업에서 AI가 눈부신 성과를 내고 있습니다.
CPU 중심의 범용 컴퓨팅에서 GPU 중심의 AI 컴퓨팅으로의 전환이 이제 막 시작됐습니다.
AI는 이제 수익성 있는 산업 도구로 자리잡았습니다.
이 빌드아웃(대규모 인프라 확장)은 앞으로도 계속될 것입니다.
8부 — 개인적 AI 활용
Maria:
AI를 개인적으로는 어떻게 활용하시나요?
Huang:
매일 씁니다.
오늘 인터뷰 준비도 AI로 했습니다.
https://x.com/DrNHJ/status/1985127504328466446
https://youtu.be/3ZyZNt6aJRI?si=dXtCxQboOuA143qb
1부 — 미국 내 반도체 제조 및 AI 산업 리쇼어링
Maria:
NVIDIA가 자사의 가장 첨단 반도체 칩 생산을 미국 내에서 시작했다고 발표했습니다
이 칩의 일부는 미국 군용으로도 사용될 예정입니다.
이는 공급망과 제조를 미국으로 되돌리라는 트럼프 대통령의 요청에 대한 응답이기도 합니다.
NVIDIA는 가장 빠른 AI 칩을 이제 애리조나에서 전면 생산한다고 발표했습니다.
또한 이번 주 워싱턴 D.C.에서 열린 GPC 컨퍼런스에서
노키아에 10억 달러 투자 (2% 지분 확보),
미 에너지부(Department of Energy)와 협력해 7개의 AI 슈퍼컴퓨터 구축,
엘리 릴리(Eli Lilly)와의 신약 발견 협력,
팔란티어(Palantir)와의 엔터프라이즈 AI 협력,
우버(Uber)와의 로보택시 플릿 협업
등 일련의 파트너십을 발표했습니다.
수천억 달러의 신규 자금이 AI 인프라로 몰리는 가운데,
NVIDIA의 주가는 폭등하며 이번 주 시가총액 5조 달러라는 믿기 힘든 기록을 달성했습니다.
젠슨, 축하드립니다. 놀라운 순간이네요. 5조 달러의 기업가치라니, 기분이 어떠신가요?
Jensen Huang:
정말 영광스럽고 대단한 성취입니다.
저희는 30년에 걸쳐 컴퓨팅을 완전히 재창조하며, 이제 산업 전반이 AI 플랫폼으로의 대전환을 시작했습니다.
앞으로 10년간 이어질 거대한 AI 인프라 구축의 시작점에 서 있다는 사실이 매우 흥분됩니다.
2부 — 블랙웰(Blackwell) 칩의 미국 내 제조
Maria:
애리조나에서 블랙웰 칩을 제조하는 과정을 들려주세요.
이렇게 중요한 칩을 미국 내로 들여오는 게 쉽지 않았을 텐데요.
Huang:
우선, AI는 산업혁명입니다.
이것은 우리 시대의 가장 중요한 기술, 어쩌면 인류 역사상 가장 중요한 기술일지도 모릅니다.
트럼프 대통령이 첫 임기를 시작했을 때, 그는 우리에게 핵심 기술의 온쇼어(미국 내 제조)를 요구했습니다.
그는 미국의 재산업화(Reindustrialization), 에너지 성장(Energy Growth),
그리고 AI 리더십 확보를 원했습니다.
이를 위해서는 에너지, 칩, AI 인프라, AI 공장(AI Factories)
그리고 다양한 산업 분야에서의 AI 활용 모두를 선도해야 합니다.
그는 “빛의 속도로” 이를 추진하길 원했고,
저는 “9개월 안에 제조를 미국으로 가져오겠다”고 약속했습니다.
TSMC, 폭스콘(Foxconn), SPIL 등 훌륭한 파트너들과 함께
우리는 세계에서 가장 첨단 AI 칩을 미국 애리조나에서 완전하게 제조하기 시작했습니다.
기계공, 전기기사, 배관공, 건설노동자 등 모두가 밤낮없이 일했고,
9개월 만에 우리는 세계 최고 수준의 AI 칩을 양산 단계로 올렸습니다.
3부 — 미국 내 제조비용과 경제적 효과
Maria:
미국에서 제조하는 것이 대만보다 훨씬 비싸지 않나요?
Huang:
맞습니다, 미국에서 제조하는 것은 더 비쌉니다.
하지만 시간이 지나면서 점점 효율화될 것입니다.
처음 시도되는 온쇼어링(국내 복귀)이기에 비용이 다소 높지만,
그 가치 — 국가 안보, 공급망 회복력, 일자리 창출 — 는 비용을 상회합니다.
이제 우리는 미국에서 칩과 시스템을 만들고,
이 시스템들은 AI 슈퍼컴퓨터와 AI 팩토리로 구축되어
미국의 모든 산업에서 사용될 것입니다.
장기적으로 수백만 개의 고급 일자리가 창출될 것입니다.
기술직, 엔지니어링, 제조 등 매우 고숙련된 직종들이죠.
처음에는 투자가 필요하지만,
결국 이 모든 투자는 스스로 비용을 상쇄하고도 남을 것입니다.
4부 — 국가안보 및 트럼프 정책
Maria:
이건 단순히 경제 이야기가 아니라 국가안보 문제이기도 하죠.
왜 트럼프 대통령의 요청에 그렇게 신속히 응답하셨나요?
Huang:
트럼프 대통령의 주장은 단순했습니다.
“국가 안보에 중요한 핵심 기술을 해외에 의존할 수 없다.”
그건 너무나 상식적인 이야기입니다.
그래서 우리는 제조를 완전히 미국으로 되돌리기로 결정했습니다.
그 결과, 일자리·안보·공급망·비즈니스·미국 모두가 승리하는 길이 열렸습니다.
트럼프 대통령의 3대 비전은
1️⃣ 재산업화(Reindustrialization),
2️⃣ 에너지 성장(Energy Growth),
3️⃣ 인공지능(AI) 주도권 확보.
이 세 가지는 미국의 글로벌 위상을 완전히 바꾸고,
미국을 세계보다 한참 앞서게 만드는 전략적 비전입니다.
저는 이 비전을 전적으로 지지합니다.
5부 — 트럼프-시진핑(Trump–Xi) 협상과 NVIDIA의 중국 사업
Maria:
이번 주 한국에서 열린 트럼프–시진핑 정상회담에서
트럼프 대통령은 관세를 47%로 인하하고, 100% 관세 위협은 보류,
반면 중국은 희토류·핵심광물 수출통제 완화 및 중단을 약속했습니다.
이 합의는 NVIDIA의 중국 사업에 어떤 의미가 있나요?
Huang:
정말 역사적인 성과입니다.
이번 회담은 양국 관계의 중요한 전환점이며,
두 대통령 간의 존중과 신뢰의 관계가 형성된 것이 인상적입니다.
저는 이번 합의가 NVIDIA가 다시 중국 시장에서 경쟁할 수 있는 조건을 마련했다고 봅니다.
트럼프 45행정부(첫 임기)는
미국이 기술 리더십을 확보하고,
미국 기업이 전 세계에서 경쟁할 수 있는 기반을 만들었습니다.
그러나 지난 4년의 정책은 완전히 역효과를 냈습니다.
트럼프 퇴임 당시 NVIDIA의 중국 내 시장점유율은 95%였지만,
지금은 0%로 떨어졌습니다.
이제 다시 트럼프 45 정책으로 되돌아가야 할 때입니다.
미국 AI 기업들이 중국 시장에 진출해 경쟁하며
글로벌 표준을 주도할 수 있도록 해야 합니다.
6부 — 중국의 자립과 기술경쟁에 대한 견해
Maria:
중국에 칩을 판매하면, 중국이 AI 경쟁에서 우위를 점하지 않을까 걱정되지는 않나요?
Huang:
지난 4년간의 정책은 중국을 늦추지 못했습니다.
오히려 우리가 두 번째로 큰 기술 시장에서 철수하는 결과만 초래했습니다.
중국은 이제 자국 내에서 수백만 개의 AI 칩을 생산하고 있습니다.
그들의 군은 이미 미국 기술에 의존하지 않습니다.
사실상 중국 정부는 NVIDIA의 복귀를 금지했죠.
결국 그들은 자국 기술로 군사용 AI를 개발하고 있습니다.
이제 명확해졌습니다 —
지난 4년의 정책은 실패했고, 트럼프 45 시절의 노선으로 돌아가야 한다는 것입니다.
7부 — AI 인프라 투자와 시장 성장
Maria:
AI 인프라에 수조 달러가 투입되고 있습니다.
이 투자들이 언제 수익으로 이어질까요?
Huang:
이미 우리 사업은 매우 빠르게 성장하고 있습니다.
그 이유는 AI가 실질적으로 유용하고, 다양한 산업에 실질적 성과를 내고 있기 때문입니다.
제조, 로보틱스, 기업용 컴퓨팅, 과학 등
모든 산업에서 AI가 눈부신 성과를 내고 있습니다.
CPU 중심의 범용 컴퓨팅에서 GPU 중심의 AI 컴퓨팅으로의 전환이 이제 막 시작됐습니다.
AI는 이제 수익성 있는 산업 도구로 자리잡았습니다.
이 빌드아웃(대규모 인프라 확장)은 앞으로도 계속될 것입니다.
8부 — 개인적 AI 활용
Maria:
AI를 개인적으로는 어떻게 활용하시나요?
Huang:
매일 씁니다.
오늘 인터뷰 준비도 AI로 했습니다.
https://x.com/DrNHJ/status/1985127504328466446
https://youtu.be/3ZyZNt6aJRI?si=dXtCxQboOuA143qb
X (formerly Twitter)
루팡 (@DrNHJ) on X
NVIDIA CEO 젠슨 황 인터뷰 - Fox news $NVDA
1부 — 미국 내 반도체 제조 및 AI 산업 리쇼어링
Maria:
다시 돌아왔습니다. 이번 주는 미국이 공산 중국으로부터 ‘독립’을 향한 중대한 이정표를 세운 주였습니다.
NVIDIA가 자사의 가장 첨단 반도체 칩 생산을 미국 내에서 시작했다고 발표했기
1부 — 미국 내 반도체 제조 및 AI 산업 리쇼어링
Maria:
다시 돌아왔습니다. 이번 주는 미국이 공산 중국으로부터 ‘독립’을 향한 중대한 이정표를 세운 주였습니다.
NVIDIA가 자사의 가장 첨단 반도체 칩 생산을 미국 내에서 시작했다고 발표했기
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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트럼프가 공군기 에어포스원 내에서 기자들과 만나 나이지리아에서 기독교인에 대한 폭력이 확대되고 있다며 미국의 군사 개입 가능성을 시사함.
한 기자가 “미군 지상군 투입이나 공습을 예상하느냐”고 묻자 트럼프 대통령은 “그럴 수도 있음. 나는 많은 일을 구상하고 있음. 나이지리아에서는 사상 최대 규모로 기독교인들이 살해되고 있음. 다른 나라들도 매우 심각함. 그 지역 전체가 매우 나쁜 상황임. 기독교인들이 대량으로 살해되고 있음. 우리는 그런 일을 허용하지 않을 것임”이라고 발언함.
한 기자가 “미군 지상군 투입이나 공습을 예상하느냐”고 묻자 트럼프 대통령은 “그럴 수도 있음. 나는 많은 일을 구상하고 있음. 나이지리아에서는 사상 최대 규모로 기독교인들이 살해되고 있음. 다른 나라들도 매우 심각함. 그 지역 전체가 매우 나쁜 상황임. 기독교인들이 대량으로 살해되고 있음. 우리는 그런 일을 허용하지 않을 것임”이라고 발언함.
Forwarded from 루팡
(독점) 삼성, DDR5 장기 계약가격 제시 11월 중순으로 연기…현물가는 ‘3단 점프’ 폭등 지속
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
DIGITIMES 科技網
（獨家）三星遲交DDR5合約報價至11月中 現貨價繼續暴漲三級跳
記憶體缺貨一路加劇，雲端服務（CSP）大廠持續擴大資本支出投入，AI排擠效應日趨嚴重，供應鏈業者透露，三星電子（Samsung Electronics）率先帶頭，10月DDR5 DRAM暫停合約報價，引發其他原廠相繼跟進，這將導致供應鏈面臨「斷糧」，預計...
Forwarded from 루팡
(독점) 삼성, DDR5 장기 계약가격 제시 11월 중순으로 연기…현물가는 ‘3단 점프’ 폭등 지속
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
DIGITIMES 科技網
（獨家）三星遲交DDR5合約報價至11月中 現貨價繼續暴漲三級跳
記憶體缺貨一路加劇，雲端服務（CSP）大廠持續擴大資本支出投入，AI排擠效應日趨嚴重，供應鏈業者透露，三星電子（Samsung Electronics）率先帶頭，10月DDR5 DRAM暫停合約報價，引發其他原廠相繼跟進，這將導致供應鏈面臨「斷糧」，預計...