삼성, 차세대 유리기판 사업 확대에 속도... 중우엠텍에 베팅

https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512090817052600000226?id=news

#디앤디파마텍

저분자가 대비 우위에 있는 펩타이드

1. 멀티타겟

비만은 한 가지 경로로 쉽게 해결되지 않는다.

GLP-1 의 식욕억제, 배출지연
GIP 의 인슐린 강화
Glucagon 에너지 소모 증가

펩타이드를 활용해야 다중 수용체를 조절할 수 있음


2. 안전성 프로파일 압도

비만은 단기간에 치료되지 않는다.

장기 복용 하므로 효능만큼 안전성이 중요.
저분자는 많이 알고 있는 오프타겟 외에도 간 독성, 심혈관 부작용 이슈가 있음.

펩타이드는 부작용도 적지만 있어도 관리 가능한 수준.

✅ 오럼 테라퓨틱스, 급성 골수성 백혈병 치료용 CD123 표적 분해 항체 접합체 ORM-1153의 강력한 선택적 항종양 활성 입증한 전임상 데이터 ASH 2025에서 발표 (바이오 외신)

ASH에서 발표된 전임상 데이터에 따르면 ORM-1153은 CD123 의존적 세포 내 유입과 GSPT1의 분해를 효율적으로 유도하여, TP53 변이 AML을 포함한 AML 모델에서 강력하고 지속적인 항종양 활성을 나타냈다.

비교 연구에서 ORM-1153은 비결합(degrader 단독) 페이로드 대비 약 1,000배 높은 효능을 보였으며, AML 이식 확산 모델에서 용량 의존적 종양 퇴행을 유도했고, 최고 용량에서는 완전하고 지속적인 반응을 나타냈다.

https://www.pharmiweb.com/press-release/2025-12-08/orum-therapeutics-presents-preclinical-data-at-ash-2025-demonstrating-potent-and-selective-antitumor

‘뇌혈관장벽(BBB) 셔틀’ 플랫폼이 글로벌 알츠하이머병 치료제 시장의 새로운 돌파구로 떠오르면서 에이비엘바이오의 ‘그랩바디-B(Grabody-B)’가 주목을 받고 있습니다. 그랩바디-B를 도입한 일라이릴리(이하 릴리)는 최근 알츠하이머병임상학회(CTAD 2025)에서 BBB 셔틀을 '차세대 항아밀로이드 치료 전략의 핵심’으로 규정했습니다.

그랩바디-B는 인슐린 유사 성장인자1 수용체(Insulin-like Growth Factor 1 Receptor, IGF1R) 기반의 BBB 셔틀 플랫폼입니다. 에이비엘바이오는 사노피, 글락소스미스클라인(GSK), 릴리까지 글로벌 빅파마와 잇단 파트너십을 통해 몸값이 높아진 그랩바디-B의 추가 기술이전(L/O)에 대한 기대감을 키우고 있습니다.

업계에 따르면, 릴리는 지난 1일부터 4일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열린 CTAD 2025에서 ‘차세대 항-아밀로이드 치료제…ARIA 위험을 넘어서는 셔틀 전략’이라는 주제로 키노트 발표를 진행했습니다. 이날 릴리는 바이오젠의 ‘아두헬름(성분 아두카누맙)’과 ‘레켐비(성분 레카네맙)’ 그리고 자사의 ‘도나네맙’ 등 1세대 아밀로이드 베타 항체에서 나타나는 뇌부종·뇌출혈과 같은 ‘ARIA(아밀로이드 관련 영상이상)’ 부작용을 극복하기 위해 “BBB 셔틀 기술이 필수”라고 강조했습니다.

앞서 에이비엘바이오는 지난 11월 릴리와 그랩바디-B를 활용해 다양한 모달리티 기반의 복수 치료제를 개발하는 기술이전 및 공동 연구개발(R&D) 계약과 지분 투자 계약을 각각 체결했습니다. 이번 딜로 에이비엘바이오가 확보한 자금은 계약금 4000만달러(약 588억원)와 지분 투자금 1500만달러(약 220억원)를 더해 5500만달러(약 808억원) 규모입니다. 추가로 복수의 파이프라인에 대한 개발, 허가 및 상업화 마일스톤(단계별 기술료)까지 더해지면 에이비엘바이오는 릴리로부터 최대 25억6200만달러(약 3조7500억원)를 수령할 수 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20594

SK하이닉스, 300단 V10 낸드 하이브리드 본딩 가속화…2027년 양산 목표
SK하이닉스는 하이브리드 본딩 공정을 적용한 300단 NAND를 개발 중이며, 삼성전자, 중국 YMTC, 일본 키옥시아 등 다른 주요 제조업체들과 함께 본격적인 도입을 추진.
SK하이닉스는 300단 V10 NAND를 개발 중이며 내년에 파일럿 라인을 통해 개발을 완료한 뒤 내년 초에 본격 생산에 들어갈 계획.
V9까지 적용된 단일 웨이퍼 생산 방식은 주변 회로를 더 큰 위험에 노출시키는 한편 하이브리드 본딩은 주변 회로와 셀 웨이퍼를 별도로 제작하기 때문에 이 문제를 완화하고 생산 시간을 단축할 수 있음.
한편 웨이퍼 간 통합에 필요한 하이브리드 본딩 툴은 대부분 오스트리아의 EVG와 일본의 Tokyo Electron이 공급
➡️고단화 NAND 및 HBF 적용 가능한 계측/검사 장비 수혜: 오로스테크놀로지

https://www.trendforce.com/news/2025/12/08/news-sk-hynix-reportedly-accelerates-hybrid-bonding-for-300-layer-v10-nand-eying-2027-mass-production/

1. 기존 항체(Leqembi/Kisunla)는 ARIA가 크고 BBB 투과율이 낮음 → 한계 명확
2. BBB 셔틀 기술(TfR, CD98, TMEM30A, IGFR)은 ARIA 없이 플라크 제거를 가능하게 할 잠재력
3. 현재 Roche(Trontinemab), Prothena 등 TfR 기반 개발 활발,
Lilly는 IGF1R(Grabody-B)를 슬라이드에 포함하며 ‘대안 셔틀 플랫폼’

<Constellation, 반독점 합의로 미국 최대 도매 전력 공급업체 예정>

- Constellation Energy가 미국 법무부 및 텍사스 주와 반독점 합의를 완료하며 Calpine 인수 절차 진행함

- Constellation은 6개의 발전소와 1개 발전소의 소수 지분을 매각하기로 합의함

- 이 인수로 Constellation은 미국 최대 도매 전력 공급업체가 될 예정임

- DOJ는 이번 합의가 전력 시장 경쟁 감소 및 연간 1억 달러 이상의 전기료 인상을 방지한다고 밝힘

- FERC가 승인한 4개 PJM 발전소와 텍사스 내 2개 Calpine 발전소 및 1개 발전소 지분(총 3,550MW, 828MW, 609MW, 19MW)이 매각 대상에 포함됨

- Constellation은 Calpine 인수 완료 후 240일 이내에 매각 자산 계약을 체결해야 하며, 이후 총 55GW 규모의 발전 자산을 소유하게 됨

[원문 링크]

안녕하십니까 HK이노엔 IR팀입니다.

최근 공개된 2026년판 중국 국민의료보험 약품목록인 NRDL(National Reimbursement Drug List)에 타이신짠(케이캡 중국 현지 제품명)의 세번째 적응증인 '헬리코박터파일로리 제균요법'의 보험 등재가 발표되었습니다.

타이신짠은
1. 2023년 미란성식도염의 보험등재 이후
2. 2025년 두번째 적응증인 십이지장궤양의 보험등재로 2025년 현지 처방이 큰폭으로 증가하였으며,
3. 2026년부터는 세번째 적응증인 헬리코박터파일로리 제균요법의 보험적용이 시작되겠습니다.

처방범위 확대로 중국 현지에서의 케이캡에 대한 환자의 접근성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. K-CAB의 글로벌 희소식을 빠르게 지속적으로 안내드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

중국 국가의료보장국(NHSA) 공고 링크 : https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_104_18970.html

관련내용 언론매체 기사 링크 : https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=66398

감사합니다.

📌 현대로템(시가총액: 21조 972억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.09 09:17:08 (현재가 : 193,300원, +0.62%)

계약상대 : 방위사업청 (Defense Acquisition Program Administation)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 장애물개척전차 2차 양산사업
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 2,500억

계약시작 : 2025-12-09
계약종료 : 2029-12-31
계약기간 : 4년
매출대비 : 5.7%
기간감안 : 1.39%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251209800033
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

무라타 2026 전망: 매우 낙관적, AI 랙 MLCC 사용량은 채굴기의 100배

- 무라타는 AI가 많은 양의 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 소모함을 언급
- 엔비디아의 최신 GB300 플랫폼은 약 3만 개의 MLCC를 사용. 이는 암호화폐 채굴기의 약 10배, 휴대폰의 30배, 자동차의 3배
- 단일 AI 서버 랙은 최대 44만 개의 MLCC를 소모하며, 이는 채굴기의 수백 배 수준

① 과거 암호화폐 채굴기 확산에 따른 MLCC 쇼티지
- 암호화폐 채굴기 한 대가 약 3천~4천 개의 MLCC를 소모했을 당시, 수동 부품 시장은 "역사상 가장 심각한 부족"에 직면
- 현재 AI 서버 랙 하나에 최대 44만 개의 MLCC가 필요하게 되어 수동 부품에 대한 새로운 수요 급증을 촉발
- 무라타는 AI 서버, 자율주행, 그리고 엣지 AI 기기를 수동 부품 수요의 세 가지 주요 동인으로 언급

② 2030년까지의 MLCC 수요 증가 사이클
- 무라타는 AI 서버용 MLCC 수요가 2025년 대비 2030년까지 3.3배 증가할 것으로 예측
- MLCC 가격은 전통적으로 민감하게 반응. 그러나 AI, 자동차, 고급 의료용 기기의 수요 증가로 인한 수요와 공급의 부족은 내년에도 가격 동향을 좌우할 것

③ 대만 수동 부품 제조업체의 수혜
- MLCC의 수요 낙관론은 일본 공급망을 넘어 Yageo와 Walsin Technology와 같은 대만 수동 부품 제조업체에도 긍정적인 영향
- Yageo는 AI 서버, 네트워킹 장비, 자동차 전장 분야에 진출. 투자자들은 2026년 Yageo의 GPM과 ASP 추세에 대해 낙관적
- Walsin Technology는 최근 WiFi 7, AI PC, 네트워킹 장비 업그레이드와 주요 AI 서버 고객사들의 주문 투명성 향상으로 수혜. 수익성 개선 추세는 2H26 두드러질 것으로 전망

출처: https://han.gl/jDYY5