Forwarded from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
무라타 2026 전망: 매우 낙관적, AI 랙 MLCC 사용량은 채굴기의 100배
- 무라타는 AI가 많은 양의 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 소모함을 언급
- 엔비디아의 최신 GB300 플랫폼은 약 3만 개의 MLCC를 사용. 이는 암호화폐 채굴기의 약 10배, 휴대폰의 30배, 자동차의 3배
- 단일 AI 서버 랙은 최대 44만 개의 MLCC를 소모하며, 이는 채굴기의 수백 배 수준
① 과거 암호화폐 채굴기 확산에 따른 MLCC 쇼티지
- 암호화폐 채굴기 한 대가 약 3천~4천 개의 MLCC를 소모했을 당시, 수동 부품 시장은 "역사상 가장 심각한 부족"에 직면
- 현재 AI 서버 랙 하나에 최대 44만 개의 MLCC가 필요하게 되어 수동 부품에 대한 새로운 수요 급증을 촉발
- 무라타는 AI 서버, 자율주행, 그리고 엣지 AI 기기를 수동 부품 수요의 세 가지 주요 동인으로 언급
② 2030년까지의 MLCC 수요 증가 사이클
- 무라타는 AI 서버용 MLCC 수요가 2025년 대비 2030년까지 3.3배 증가할 것으로 예측
- MLCC 가격은 전통적으로 민감하게 반응. 그러나 AI, 자동차, 고급 의료용 기기의 수요 증가로 인한 수요와 공급의 부족은 내년에도 가격 동향을 좌우할 것
③ 대만 수동 부품 제조업체의 수혜
- MLCC의 수요 낙관론은 일본 공급망을 넘어 Yageo와 Walsin Technology와 같은 대만 수동 부품 제조업체에도 긍정적인 영향
- Yageo는 AI 서버, 네트워킹 장비, 자동차 전장 분야에 진출. 투자자들은 2026년 Yageo의 GPM과 ASP 추세에 대해 낙관적
- Walsin Technology는 최근 WiFi 7, AI PC, 네트워킹 장비 업그레이드와 주요 AI 서버 고객사들의 주문 투명성 향상으로 수혜. 수익성 개선 추세는 2H26 두드러질 것으로 전망
출처: https://han.gl/jDYY5
- 무라타는 AI가 많은 양의 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 소모함을 언급
- 엔비디아의 최신 GB300 플랫폼은 약 3만 개의 MLCC를 사용. 이는 암호화폐 채굴기의 약 10배, 휴대폰의 30배, 자동차의 3배
- 단일 AI 서버 랙은 최대 44만 개의 MLCC를 소모하며, 이는 채굴기의 수백 배 수준
① 과거 암호화폐 채굴기 확산에 따른 MLCC 쇼티지
- 암호화폐 채굴기 한 대가 약 3천~4천 개의 MLCC를 소모했을 당시, 수동 부품 시장은 "역사상 가장 심각한 부족"에 직면
- 현재 AI 서버 랙 하나에 최대 44만 개의 MLCC가 필요하게 되어 수동 부품에 대한 새로운 수요 급증을 촉발
- 무라타는 AI 서버, 자율주행, 그리고 엣지 AI 기기를 수동 부품 수요의 세 가지 주요 동인으로 언급
② 2030년까지의 MLCC 수요 증가 사이클
- 무라타는 AI 서버용 MLCC 수요가 2025년 대비 2030년까지 3.3배 증가할 것으로 예측
- MLCC 가격은 전통적으로 민감하게 반응. 그러나 AI, 자동차, 고급 의료용 기기의 수요 증가로 인한 수요와 공급의 부족은 내년에도 가격 동향을 좌우할 것
③ 대만 수동 부품 제조업체의 수혜
- MLCC의 수요 낙관론은 일본 공급망을 넘어 Yageo와 Walsin Technology와 같은 대만 수동 부품 제조업체에도 긍정적인 영향
- Yageo는 AI 서버, 네트워킹 장비, 자동차 전장 분야에 진출. 투자자들은 2026년 Yageo의 GPM과 ASP 추세에 대해 낙관적
- Walsin Technology는 최근 WiFi 7, AI PC, 네트워킹 장비 업그레이드와 주요 AI 서버 고객사들의 주문 투명성 향상으로 수혜. 수익성 개선 추세는 2H26 두드러질 것으로 전망
출처: https://han.gl/jDYY5
經濟日報
被動元件龍頭村田看明年：非常樂觀 AI 應用帶動 MLCC | 科技產業 | 產業 | 經濟日報
全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載...
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 오름테라퓨틱스, 암세포 사멸 기존 比 1000배 앞선 신약··글로벌 빅파마 부름받나
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512090954443300060399
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512090954443300060399
m.ls-sec.co.kr
LS����
❤1
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
LG CNS 파트너 美 스킬드 AI, 7개월만에 기업가치 3배 올랐다…왜?
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002401599?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002401599?sid=105
Naver
LG CNS 파트너 美 스킬드 AI, 7개월만에 기업가치 3배 올랐다…왜?
LG CNS와 지난 6월 전략적 협력 계약을 체결한 미국 인공지능(AI) 로봇 스타트업 스킬드 AI가 소프트뱅크그룹, 엔비디아로부터 또 다시 대규모 자금 수혈을 받을지 주목된다. 9일 테크크런치, 로이터통신 등 주요
경인양행, 포토레지스트 핵심 원재료 전 세계 공급망 30% 점유··日 수출제한에 대체공급망
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512091302373300061237?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512091302373300061237?id=news
m.ls-sec.co.kr
LS증권
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.09 13:18:37
기업명: 자람테크놀로지(시가총액: 2,368억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : XGSPON 주문형반도체(ASIC) 설계 및 공급계약
공급지역 : 유럽
계약금액 : 231억
계약시작 : 2025-12-08
계약종료 : 2028-01-07
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 104%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251209900168
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/389020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389020
기업명: 자람테크놀로지(시가총액: 2,368억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : XGSPON 주문형반도체(ASIC) 설계 및 공급계약
공급지역 : 유럽
계약금액 : 231억
계약시작 : 2025-12-08
계약종료 : 2028-01-07
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 104%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251209900168
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/389020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389020
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
삼성전자, '광(光) 전쟁' 선포…2027년 CPO로 TSMC 잡는다
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202512091335276205fbbec65dfb_1
👉 퀄리타스반도체/파이버프로/성호전자(이번에 편입) 등
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202512091335276205fbbec65dfb_1
👉 퀄리타스반도체/파이버프로/성호전자(이번에 편입) 등
글로벌이코노믹
[실리콘 디코드] 삼성전자, '광(光) 전쟁' 선포…2027년 CPO로 TSMC 잡는다
삼성전자가 '실리콘 포토닉스(Silicon Photonics·SiPh)' 기술 개발에 드라이브를 걸며 파운드리(반도체 위탁생산) 경쟁의 판을 흔들고 있다. 고성능 AI 프로세서의 최대 난제로 꼽히는 데이터 병목 현상을 해결하고, 선두 주자인 대만 TSMC와의 기술 격차를 좁히기 위한 전