미래에셋증권에서 리포트를 발간해주셨습니다.

리포트에서 회사의 경쟁력과 더불어 글로벌 동종 기업들과 가치도 비교해 주셨는데요.

해당 내용을 현재 진행되고 있는 당사의 사업 내용과 비교하여 공유드립니다.


Avidity (Novarts가 약 18조원에 인수, 2025년) : BBB 셔틀(TfR 기반)과 RNA 기술을 접목하여 새로운 표적 장기로 적응증 확대를 시도
vs 에이비엘바이오 역시 Grabody-B(IGF1R 기반)와 RNA 기술을 접목하여 적응증 확대 시도 중이며,
RNA 전문 기업 아이오니스와 Grabody-B x siRNA 시너지 연구 & 논문 발표 예정


Denali (시가 총액 11조원 기록, 2020년) : 바이오젠 등과 TfR 기반 BBB 셔틀 기술이전 계약 체결
vs 에이비엘바이오는 경쟁이 더욱 치열해진 2025년 현재 사노피, GSK, 일라이 릴리 등 글로벌 최고 수준의 빅파마들과 BBB 셔틀 기술이전 레코드 보유


+ Grabody-B 외에도 항암제 플랫폼 & 파이프라인 개발도 순항중
- ABL001 : 담도암 2차 치료제 / 2026년 1분기말 OS, PFS 등 생존기간 데이터 발표
- ABL111 : 위암 1차 치료제 / 2026년 1분기 중 임상 1상 후속 데이터 발표 (앞선 중간 데이터 발표에서 유효 용량 ORR 83%)

우주 3Q

2025.12.15 09:10:59
기업명: 강원에너지(시가총액: 4,172억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : SK 에코엔지니어링
계약내용 : 용인집단에너지사업(열원공급시설 및 부대설비)_160TPH Process Steam Generator
공급지역 : 경기도 용인시
계약금액 : 387억

계약시작 : 2025-12-12
계약종료 : 2026-10-15
계약기간 : 10개월
매출대비 : 17.24%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215900039
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/114190
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190

[단독] 한화에어로·에스토니아, 이달 21일 천무 공급 계약 '최종 싸인'

▶에스토니아 국방장관 등 정부 인사 참석…10월 MOU 체결 후 2개월 만에 성과
▶현지화 전략에 따라 수천만 유로 투자도 모색

15일 업계와 에스토니아 매체 포스티미스(Postimees) 등에 따르면 에스토니아는 오는 21일(현지시간)께 탈린 인근 에스토니아 전쟁박물관에서 한화에어로스페이스와 천무 공급 계약을 체결한다. 한노 페브쿠르(Hanno PEVKUR) 국방장관과 시임 수클레스(Siim Sukles) 국방 산업 및 혁신 담당 차관보 등 에스토니아 국방부 관계자들의 참석이 전망된다.
에스토니아는 작년 9월 16억 유로(약 2조7700억원)를 장거리 탄약 구매에 배정했다. 당초 미국 록히드마틴의 하이마스를 추가 구매할 계획이었으나 인도 지연에 대한 우려로 천무를 대안으로 검토했다. 지난 10월 안규백 국방부 장관과 페브쿠르 장관의 회담에서 천무 도입을 위한 양해각서(MOU)가 체결됐다.
 
에스토니아는 기존 하이마스에 천무를 함께 운용하며 장거리 공격 능력을 향상시킨다는 계획이다. 더불어 에스토니아 방산 기업들의 한화 공급망 진입에도 기대를 표하고 있다.

페브쿠르 장관은 앞서 "이번 협력(MOU)의 가장 중요한 점은 현지화 원칙에 따라 계약 물량의 상당 부분이 에스토니아 산업과 협력해 생산된다는 것"이라며 "이는 에스토니아 방위 산업에 수천만 유로를 직접 투자한다는 뜻을 내포한다"고 밝혔었다.
 
한화에어로스페이스는 폴란드에 천무를 수출하며 현지 최대 민간 방산기업인 WB그룹과 합작법인 설립에 나섰다. 사거리 80km급 천무 유도탄(CGR-080)을 현지 생산하고 유럽 시장에 수출할 계획이다. 에스토니아에서도 천무 계약에 따라 현지 투자나 파트너십을 모색할 것으로 보인다.
 
한화에어로스페이스는 지난 2018년 에스토니아와 K9 자주포 공급 계약을 체결하며 인연을 맺었다. 총 36문을 공급하고 IFV 시장도 공략하고 있다. 지난 9월 폴란드 키엘체에서 열린 '국제 방위산업 전시회(MSPO 2025)'에서 에스토니아 IT기업 노르탈(Nortal), 센서스큐(SensusQ)와 에스토니아형 IFV 전장관리시스템(BMS∙Battlefield Management System) 공동개발을 위한 MOU를 맺었다.

https://vo.la/UtZ2qh2

에이치브이엠, 국내 유통사 통해 美우주기업향 특수합금 납품 지속…"우주 매출 비중 확대 중"

https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202512150923002102205164

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ WUS Printed Circuit targets over 40% AI-driven HPC revenue by 2026 amid capacity expansion

- 대만 PCB 제조업체 Wus Printed, 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문 매출 비중을 2026년까지 전체 매출의 40% 이상으로 확대하겠다는 공격적인 계획 발표

- WUS는 2024년부터 AI 관련 HPC 제품의 소규모 출하를 시작했으며, 당시 HPC 매출 비중은 10~20% 수준에 불과

- 그러나 2025년을 거치며 매출이 빠르게 확대되면서 HPC 매출 비중은 30%를 상회, 내부 기대치를 크게 상회

- 반면, 전통적인 소비자 전자 부문 매출은 뚜렷한 감소세를 보이며, AI 중심 전략 전환의 초기 성과가 부각 중

- 현재 HPC 매출 비중은 33% 수준이며, 2026년 상반기까지의 수주 가시성이 확보되어 있어 강력한 수요가 예상되고 있음을 강조

- 또한 2026년 전체 매출이 약 10% 성장할 것으로 전망하며 공급망 제약과 지정학적 리스크에도 불구하고 생산능력 투자 확대 기조를 유지할 계획

- WUS의 PCB 생산능력은 가오슝 난쯔(Nanzi) 공장에 집중되어 있으며, 월 약 80만 제곱피트 규모의 생산능력을 보유

- 2026년 생산 라인 효율 개선과 설비 도입 확대에 주력할 계획이나, 설비 리드타임이 3~6개월에 달해 신규 설비 가동은 2026년 2~3분기에나 본격화될 전망

- 투자 재원 마련을 위해 WUS는 최근 자회사 WUS Printed Circuit(Kunshan)의 지분 일부를 매각

- WUS는 PCIe 슬롯에 장착되는 FPGA 가속기 카드용 PCB 생산을 통해 HPC 시장에 진입했으며, 10층 이상, 일부는 18층에 달하는 HDI 공정을 적용

- 현재 제품 출하 비중은 통신전자 34%, HPC 33%, MEMS 10%, 산업전자 8%, GPS 7%, 자동차전자 5%, 의료전자 1%, 기타 2%로 구성

https://buly.kr/Chq3Yb6 (Digitimes)


* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

📌 코세스(시가총액: 4,337억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.15 10:02:53 (현재가 : 26,150원, +0.97%)

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : AI 서버용 전극셀 자동화 장비
공급지역 : 미국
계약금액 : 189억

계약시작 : 2025-12-12
계약종료 : 2026-07-13
계약기간 : 7개월
매출대비 : 27.29%
기간감안 : 27.29%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215900174
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089890

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