Forwarded from AWAKE 플러스
📌 저스템(시가총액: 766억)
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2025.12.18 11:42:47 (현재가 : 10,550원, +3.48%)
증자비율 : 2.0
발표일자 : 2025-12-18
기준일자 : 2026-01-02
상장일자 : 2026-01-23
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218000111
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=417840
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2025.12.18 11:42:47 (현재가 : 10,550원, +3.48%)
증자비율 : 2.0
발표일자 : 2025-12-18
기준일자 : 2026-01-02
상장일자 : 2026-01-23
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218000111
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=417840
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[JP모간 코스피 전망] "반도체·은행·방산·원자력·ESS·전력기기 선호"
"글로벌 대비 저평가된 방산주"
"원자력 중에선 한국전력기술"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389506
"글로벌 대비 저평가된 방산주"
"원자력 중에선 한국전력기술"
JP모간은 투자자가 내년 한국시장에서 눈여겨볼 섹터로 반도체·은행·방산·원자력·ESS(에너지저장장치)·전력기기 등을 꼽았다.
인공지능(AI) 전환 속에서 반도체·원자력·ESS·전력기기 등이 혜택을 보고, 지정학적 긴장 속에서 방산기업이 수주를 늘려간다는 전망이다. 은행의 경우 한국 정부의 정책에 힘입을 것으로 예상됐다.
믹소 다스(Mixo Das) JP모간 아시아 주식 전략가는 18일 연합인포맥스와의 인터뷰에서 11월 초부터 조정받은 메모리 기업에 관해 "차익실현은 일시적이며, 유동성 환경도 곧 다시 개선될 것으로 본다"고 말했다. 이어 "메모리 펀더멘털은 여전히 매우 견고하다"고 평가했다.
JP모간은 AI 수요 급증과 공급 제약으로 인한 내년 글로벌 메모리 시장의 강력한 호황을 전망하고 있다. 한국 시장에서 가장 선호하는 관련 기업은 SK하이닉스와 삼성전자다.
은행에 관해서는 "세제 개편안의 혜택을 입고 있으며, 주주환원은 여전히 기업가치 재평가의 핵심 동력"이라고 평가했다.
방산은 내년에도 강력한 실적 개선과 수주 성장을 기록할 전망이다. JP모간은 한화에어로스페이스를 최선호주로 꼽았고, 현대로템·한국항공우주·LIG넥스원을 차순위로 골랐다.
다스 전략가는 "최근 지정학적 긴장 완화 및 수주 모멘텀 둔화로 인해 주가가 다소 부진한 흐름을 보였으나, 동유럽과 중동 지역을 중심으로 한 견고한 수주 파이프라인과 수출 프로젝트에 힘입어 긍정적인 전망이 이어지고 있다"고 평가했다. 이어 "한국 방산주는 글로벌 동종기업 대비 저평가된 상태이기에 밸류에이션 측면에서도 높은 매력을 보유했다"고 말했다.
원자력 관련 기업도 수주 성장과 수익성 개선을 이어갈 전망이다. 다스 전략가는 한국의 강력한 원전 EPC(설계·조달·시공) 역량 덕분에 한국 기업이 신규 원전 건설수주를 확보하는 데 있어 유리하다고 말했다. 그러면서 "이는 수주 잔고의 비약적인 성장과 수익성 개선으로 이어질 것"이라고 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389506
연합인포맥스
[JP모간 코스피 전망] "반도체·은행·방산·원자력·ESS·전력기기 선호"
JP모간은 투자자가 내년 한국시장에서 눈여겨볼 섹터로 반도체·은행·방산·원자력·ESS(에너지저장장치)·전력기기 등을 꼽았다.인공지능(AI) 전환 속에서 반도체·원자력·ESS·전력기기 등이 혜택을 보고, 지...
❤2
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
Naver
[속보] 외국인 통합계좌 활성화…별도 계좌 없이 국내주식 투자 가능
Forwarded from ablbio_official
당사가 기술이전하여 컴퍼스 테라퓨틱스가 개발중인 ABL001의
신약허가가 임박했음을 상세히 다룬 기사를 공유드립니다.
당사 최초의 상용화 신약 후보인 ABL001에도 많은 관심 부탁드립니다.
[주요 내용]
1. 우수한 탑라인 데이터 (2025년 4월)
ABL001 + 파클리탁셀 병용군(ITT, n=111)의 객관적반응률(ORR) 17.1% vs 파클리탁셀 단독군(n=57) 5.3%
병용 요법에서 단독군 대비 종양 억제에서 유의한 차이를 확인(p=0.031)
2. 신약허가로 이어질 생존 기간 데이터 발표 예정 (2026년 1분기 말)
항암제 효능의 지속성과 임상적 유의성을 입증해 승인 가능성을 높이는 지표로 작용할
OS, PFS 등의 생존기간 데이터 발표 후 허가 절차 진입 예정
*기사 링크 : https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=70103
신약허가가 임박했음을 상세히 다룬 기사를 공유드립니다.
당사 최초의 상용화 신약 후보인 ABL001에도 많은 관심 부탁드립니다.
[주요 내용]
1. 우수한 탑라인 데이터 (2025년 4월)
ABL001 + 파클리탁셀 병용군(ITT, n=111)의 객관적반응률(ORR) 17.1% vs 파클리탁셀 단독군(n=57) 5.3%
병용 요법에서 단독군 대비 종양 억제에서 유의한 차이를 확인(p=0.031)
2. 신약허가로 이어질 생존 기간 데이터 발표 예정 (2026년 1분기 말)
항암제 효능의 지속성과 임상적 유의성을 입증해 승인 가능성을 높이는 지표로 작용할
OS, PFS 등의 생존기간 데이터 발표 후 허가 절차 진입 예정
*기사 링크 : https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=70103
www.press9.kr
[Outlook 2026][에이비엘바이오]토베시미그, 신약허가 출격...이중항체 ‘첫 상업화’ 신호탄 - PRESS9
[프레스나인] 에이비엘바이오의 2026년 키워드는 \'첫 상업화 달성\'이다. 미국 컴퍼스테라퓨틱스(Compass Therapeutics)를 통해 개발 중인 담도암 치료제 토베시미그(tovecimig, ABL001/CTX-009)가 핵심 데이터 ...
❤2
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 지씨셀(시가총액: 3,958억)
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등) (AB-201의 국내 제 1상 임상시험계획 자진취하)
2025.12.18 14:08:12 (현재가 : 25,050원, +3.28%)
* 임상명칭 : A Multicenter, Open-label, Phase 1 Clinical Trial to Evaluate the Safety and Anti-Tumor Activity of AB-201 in Subjects with Advanced HER2+ Solid Tumors
진행된 HER2+고형암 환자에서 AB-201의 안전성과 항종양 활성을 평가하기 위한 다기관, 공개, 제 1상 임상시험
* 대상질환 : HER2 양성 유방암 및 위암/위식도접합부암
* 임상단계 : 임상시험 제 1상
* 승인기관 : 식품의약품안전처(MFDS)
* 임상국가 : 대한민국
* 시험목적 : HER2 양성 고형암 환자를 대상으로 AB-201 단회투여 시의 안전성 및 내약성을 평가하고 제2상 권장용량을 결정함
* 임상방법 : 1. 임상시험 참여 환자 수 : 최대 48명
- 용량 증량 단계 (Phase 1a) 대상자 (최대 24명)
- 용량 확장 단계 (Phase 1b) 대상자 (약 24~27명)
*안전성 평가에 따라 대상자 수가 변동될 수 있음
2. 실시방법 : 국내, 다기관, 공개, 용량 증량 및 확장
용량 증량 단계(Phase 1a)에서 최대 4단계 용량까지 증량(또는 최대 1단계 감량)하여 안전성을 확인함
용량 확장 단계(Phase 1b)에서 용량 증량 단계(Phase 1a)에서 안전성이 확인된 용량 중 적정한 2가지 용량을 선정하고 용량 단계별로 인원을 확대하여 안전성과 유효성을 확인하여 권장 2상 용량(RP2D)을 확인함
[용량]
Dose Level -1 : 1.5 × 10^5 cells/kg
Dose Level 1 : 4.0 × 10^5 cells/kg
Dose Level 2 : 1.5 × 10^6 cells/kg
Dose Level 3 : 4.0 × 10^6 cells/kg
Dose Level 4 : 1.5 × 10^7 cells/kg
* 기타투자판단 관련사항
- 본 공시는 국내 제 1상 임상시험에 해당합니다.
- 상기 사실발생(확인)일은 한국 식품의약품안전처(MFDS)에 지씨셀의 자진취하 의사를 전달한 시점입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218900246
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=144510
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등) (AB-201의 국내 제 1상 임상시험계획 자진취하)
2025.12.18 14:08:12 (현재가 : 25,050원, +3.28%)
* 임상명칭 : A Multicenter, Open-label, Phase 1 Clinical Trial to Evaluate the Safety and Anti-Tumor Activity of AB-201 in Subjects with Advanced HER2+ Solid Tumors
진행된 HER2+고형암 환자에서 AB-201의 안전성과 항종양 활성을 평가하기 위한 다기관, 공개, 제 1상 임상시험
* 대상질환 : HER2 양성 유방암 및 위암/위식도접합부암
* 임상단계 : 임상시험 제 1상
* 승인기관 : 식품의약품안전처(MFDS)
* 임상국가 : 대한민국
* 시험목적 : HER2 양성 고형암 환자를 대상으로 AB-201 단회투여 시의 안전성 및 내약성을 평가하고 제2상 권장용량을 결정함
* 임상방법 : 1. 임상시험 참여 환자 수 : 최대 48명
- 용량 증량 단계 (Phase 1a) 대상자 (최대 24명)
- 용량 확장 단계 (Phase 1b) 대상자 (약 24~27명)
*안전성 평가에 따라 대상자 수가 변동될 수 있음
2. 실시방법 : 국내, 다기관, 공개, 용량 증량 및 확장
용량 증량 단계(Phase 1a)에서 최대 4단계 용량까지 증량(또는 최대 1단계 감량)하여 안전성을 확인함
용량 확장 단계(Phase 1b)에서 용량 증량 단계(Phase 1a)에서 안전성이 확인된 용량 중 적정한 2가지 용량을 선정하고 용량 단계별로 인원을 확대하여 안전성과 유효성을 확인하여 권장 2상 용량(RP2D)을 확인함
[용량]
Dose Level -1 : 1.5 × 10^5 cells/kg
Dose Level 1 : 4.0 × 10^5 cells/kg
Dose Level 2 : 1.5 × 10^6 cells/kg
Dose Level 3 : 4.0 × 10^6 cells/kg
Dose Level 4 : 1.5 × 10^7 cells/kg
* 기타투자판단 관련사항
- 본 공시는 국내 제 1상 임상시험에 해당합니다.
- 상기 사실발생(확인)일은 한국 식품의약품안전처(MFDS)에 지씨셀의 자진취하 의사를 전달한 시점입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218900246
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=144510
Forwarded from 루팡
궈밍치) MacroMicro 인터뷰: Gemini 3와 TPU, 애플의 위기 의식과 AI 전략, 폴더블 아이폰, 스마트 안경, 그리고 AI 버블
지난달(11월 27일), 저는 MacroMicro와 인터뷰를 가졌으며, 애플을 포함한 소비자 가전 분야의 광범위한 트렌드와 AI 산업에 대해 논의했습니다.
아래는 인터뷰의 주요 내용을 제가 수정 및 보완하여 정리한 것입니다.
1. Gemini 3 – 출시 직후 시장의 중심에 서다
빠른 인지도 확보: Gemini 3는 사용자들이 이미지 생성 품질의 도약과 구글 워크스페이스(Google Workspace)와의 깊은 통합이 주는 편리함을 즉각적으로 체감하면서 빠르게 시장의 관심을 끌었습니다.
구글의 전략적 우위: 보다 근본적인 성공 요인은 구글의 조직 구조와 전략에 있습니다. 이는 TPU(텐서 처리 장치)를 도입하려는 다른 기업들이 쉽게 모방하기 어려운 부분입니다.
TPU 공급망 전망: 단기적인 TPU 관련 주가 움직임은 심리적 요인에 의한 것이었습니다. 장기적으로는 2026년 앤스로픽(Anthropic)과 메타(Meta)가 대규모로 TPU를 채택할지가 관건이며, 이것이 실현될 경우 2027년 이후 웨이퍼 수요를 더욱 의미 있게 견인할 것입니다.
초기 단계의 산업: AI 산업은 여전히 매우 초기 단계에 머물러 있으므로, 현시점에서 승자와 패자를 단정 짓는 것은 시기상조입니다.
2. 애플 – 위기 기반의 혁신, 온디바이스 AI, 폴더블 아이폰 및 스마트 안경
위기 의식과 혁신: 애플은 2023년 AI로의 패러다임 전환에 따른 압박을 강하게 느꼈습니다. 이러한 긴박함이 아이폰 라인업의 공격적인 혁신을 이끌었고, 그 결과물로 2025년 '아이폰 에어(iPhone Air)'와 2026년 '폴더블 아이폰'이 등장하게 될 것입니다.
제품 개발 주기: 애플의 제품 개발 주기는 경쟁사보다 깁니다. '아이폰 에어'는 2025년이라는 시간적 제약 속에서 애플이 보여줄 수 있는 최대치의 리디자인입니다. 사용자 경험에서의 더 본질적인 변화는 2026년에 나타날 것으로 보입니다.
온디바이스 AI의 영향: 온디바이스 AI는 장기적인 흐름이지만, 아직 소비자 가전의 출하량에 직접적인 영향을 주지는 못하고 있습니다. 애플이 신제품 발표 당시 AI를 거의 언급하지 않았음에도 아이폰 17의 판매량이 예상보다 견조하다는 점이 이를 뒷받침합니다.
클라우드 AI와의 간극: 클라우드 기반 AI의 급격한 발전은 사용자들의 기대를 끊임없이 높이고 있습니다. 이는 연산 자원이 제한된 온디바이스 AI 환경의 기기들에게 큰 도전 과제입니다.
시리와 제미나이의 협력: 애플은 2026년 WWDC까지 시리(Siri)와 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)를 획기적으로 개선해야 한다는 강한 압박을 받을 것입니다. 이는 구글 제미나이와의 협업을 심화시키는 계기가 될 수 있으나, 장기적으로 AI는 제품 디자인의 핵심이므로 애플은 여전히 독자적인 AI 모델 개발을 추진할 것입니다.
폴더블 아이폰 전망: 폴더블 아이폰 개발은 당초 예상보다 지연되고 있으나, 2026년 하반기 발표는 가능할 것으로 보입니다. 다만 초기 수율 및 대량 생산 문제로 인해 원활한 공급은 2027년에야 이루어질 수 있으며, 한정된 공급량과 높은 수요로 인해 2026년 말까지는 품귀 현상이 지속될 가능성이 큽니다.
대화면의 이점: 폴더블 아이폰의 넓은 화면은 AI 멀티모달 콘텐츠를 시각화하는 데 매우 유리합니다.
스마트 안경: 장기적으로 디스플레이가 장착된 스마트 안경이 현재의 스크린 기반 가전을 대체하겠지만, 비즈니스 모델과 기술이 성숙해져 의미 있는 출하량 성장이 나타나는 시점은 2028~2030년경이 될 것입니다.
3. AI 버블 논란 – 핵심은 수요와 밸류에이션
두 가지 핵심 질문: AI가 버블인지에 대한 논쟁은 결국 두 가지 질문으로 요약됩니다. 1) AI 수요가 실재하는가? 2) 관련 주식의 가치(밸류에이션)가 너무 높은가?
수요에 대한 견해: 대부분의 사람들은 AI 수요가 실재한다는 데 동의합니다. 다만 서비스 플랫폼/기기(예: 스마트폰 vs 안경), 상용화 시점(예: 휴머노이드 로봇의 대중화 시기), 비즈니스 모델(예: 이커머스와의 통합 전략) 등에 대해서는 의견이 엇갈립니다.
밸류에이션 리스크: AI 기업 가치 평가는 여전히 논란의 중심에 있으며, 다음 세 가지 리스크가 향후 수익 실현의 변수로 꼽힙니다.
-ROI(투자 대비 수익): 이익이 막대한 자본 지출(CAPEX) 속도를 따라갈 수 있는가?
-순환 금융(Circular Financing): 오픈AI와 오라클을 중심으로 한 자금 순환 구조의 지속 가능성.
-인프라 병목 현상: 전력 공급 등 AI 서버 출하를 제한하는 물리적 한계.
미국 정책과 에너지: AI 인프라는 미국 정책의 최우선 순위입니다. 순환 금융 구조에 문제가 생기더라도 정부 차원의 개입이 있을 가능성이 높습니다. 그러나 이것이 이 투자 테마를 무조건적으로 낙관해도 좋다는 의미는 아닙니다.
엔비디아의 전략: 엔비디아가 비관론에 강하게 대응하는 이유는 주가 방어뿐만 아니라, 공급망의 신뢰를 유지하여 최고의 개발 자원을 확보하고, 자본 시장의 신뢰를 지켜 순환 금융 구조를 통한 GPU 수요를 지속시키기 위함입니다.
에너지, 차세대 희소 자원: 에너지 부족이 AI 컴퓨팅 성장을 가로막고 있다는 점은 이제 시장의 합의(컨센서스)가 되었습니다. 이러한 경향은 2026년에 더욱 강화되어 관련 주식들에 우호적인 환경을 조성할 것이며, 에너지는 빅테크 기업들이 확보 전쟁을 벌이는 차세대 희소 자원이 될 것입니다.
투자 전략: 일반적인 투자 연구에서는 경쟁 분석이 필수적이지만, 현재 에너지 섹터에서는 그 중요성이 상대적으로 낮아졌습니다. 전력 수급 불균형이 너무 커서 모든 솔루션을 합쳐도 데이터 센터의 수요를 감당하기 부족하기 때문입니다. 이러한 시장 상황은 비공개 정보가 부족한 개인 투자자들에게 오히려 유리한 기회를 제공할 수 있습니다.
https://mingchikuo.craft.me/iL4L5hcO7csXvK
지난달(11월 27일), 저는 MacroMicro와 인터뷰를 가졌으며, 애플을 포함한 소비자 가전 분야의 광범위한 트렌드와 AI 산업에 대해 논의했습니다.
아래는 인터뷰의 주요 내용을 제가 수정 및 보완하여 정리한 것입니다.
1. Gemini 3 – 출시 직후 시장의 중심에 서다
빠른 인지도 확보: Gemini 3는 사용자들이 이미지 생성 품질의 도약과 구글 워크스페이스(Google Workspace)와의 깊은 통합이 주는 편리함을 즉각적으로 체감하면서 빠르게 시장의 관심을 끌었습니다.
구글의 전략적 우위: 보다 근본적인 성공 요인은 구글의 조직 구조와 전략에 있습니다. 이는 TPU(텐서 처리 장치)를 도입하려는 다른 기업들이 쉽게 모방하기 어려운 부분입니다.
TPU 공급망 전망: 단기적인 TPU 관련 주가 움직임은 심리적 요인에 의한 것이었습니다. 장기적으로는 2026년 앤스로픽(Anthropic)과 메타(Meta)가 대규모로 TPU를 채택할지가 관건이며, 이것이 실현될 경우 2027년 이후 웨이퍼 수요를 더욱 의미 있게 견인할 것입니다.
초기 단계의 산업: AI 산업은 여전히 매우 초기 단계에 머물러 있으므로, 현시점에서 승자와 패자를 단정 짓는 것은 시기상조입니다.
2. 애플 – 위기 기반의 혁신, 온디바이스 AI, 폴더블 아이폰 및 스마트 안경
위기 의식과 혁신: 애플은 2023년 AI로의 패러다임 전환에 따른 압박을 강하게 느꼈습니다. 이러한 긴박함이 아이폰 라인업의 공격적인 혁신을 이끌었고, 그 결과물로 2025년 '아이폰 에어(iPhone Air)'와 2026년 '폴더블 아이폰'이 등장하게 될 것입니다.
제품 개발 주기: 애플의 제품 개발 주기는 경쟁사보다 깁니다. '아이폰 에어'는 2025년이라는 시간적 제약 속에서 애플이 보여줄 수 있는 최대치의 리디자인입니다. 사용자 경험에서의 더 본질적인 변화는 2026년에 나타날 것으로 보입니다.
온디바이스 AI의 영향: 온디바이스 AI는 장기적인 흐름이지만, 아직 소비자 가전의 출하량에 직접적인 영향을 주지는 못하고 있습니다. 애플이 신제품 발표 당시 AI를 거의 언급하지 않았음에도 아이폰 17의 판매량이 예상보다 견조하다는 점이 이를 뒷받침합니다.
클라우드 AI와의 간극: 클라우드 기반 AI의 급격한 발전은 사용자들의 기대를 끊임없이 높이고 있습니다. 이는 연산 자원이 제한된 온디바이스 AI 환경의 기기들에게 큰 도전 과제입니다.
시리와 제미나이의 협력: 애플은 2026년 WWDC까지 시리(Siri)와 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)를 획기적으로 개선해야 한다는 강한 압박을 받을 것입니다. 이는 구글 제미나이와의 협업을 심화시키는 계기가 될 수 있으나, 장기적으로 AI는 제품 디자인의 핵심이므로 애플은 여전히 독자적인 AI 모델 개발을 추진할 것입니다.
폴더블 아이폰 전망: 폴더블 아이폰 개발은 당초 예상보다 지연되고 있으나, 2026년 하반기 발표는 가능할 것으로 보입니다. 다만 초기 수율 및 대량 생산 문제로 인해 원활한 공급은 2027년에야 이루어질 수 있으며, 한정된 공급량과 높은 수요로 인해 2026년 말까지는 품귀 현상이 지속될 가능성이 큽니다.
대화면의 이점: 폴더블 아이폰의 넓은 화면은 AI 멀티모달 콘텐츠를 시각화하는 데 매우 유리합니다.
스마트 안경: 장기적으로 디스플레이가 장착된 스마트 안경이 현재의 스크린 기반 가전을 대체하겠지만, 비즈니스 모델과 기술이 성숙해져 의미 있는 출하량 성장이 나타나는 시점은 2028~2030년경이 될 것입니다.
3. AI 버블 논란 – 핵심은 수요와 밸류에이션
두 가지 핵심 질문: AI가 버블인지에 대한 논쟁은 결국 두 가지 질문으로 요약됩니다. 1) AI 수요가 실재하는가? 2) 관련 주식의 가치(밸류에이션)가 너무 높은가?
수요에 대한 견해: 대부분의 사람들은 AI 수요가 실재한다는 데 동의합니다. 다만 서비스 플랫폼/기기(예: 스마트폰 vs 안경), 상용화 시점(예: 휴머노이드 로봇의 대중화 시기), 비즈니스 모델(예: 이커머스와의 통합 전략) 등에 대해서는 의견이 엇갈립니다.
밸류에이션 리스크: AI 기업 가치 평가는 여전히 논란의 중심에 있으며, 다음 세 가지 리스크가 향후 수익 실현의 변수로 꼽힙니다.
-ROI(투자 대비 수익): 이익이 막대한 자본 지출(CAPEX) 속도를 따라갈 수 있는가?
-순환 금융(Circular Financing): 오픈AI와 오라클을 중심으로 한 자금 순환 구조의 지속 가능성.
-인프라 병목 현상: 전력 공급 등 AI 서버 출하를 제한하는 물리적 한계.
미국 정책과 에너지: AI 인프라는 미국 정책의 최우선 순위입니다. 순환 금융 구조에 문제가 생기더라도 정부 차원의 개입이 있을 가능성이 높습니다. 그러나 이것이 이 투자 테마를 무조건적으로 낙관해도 좋다는 의미는 아닙니다.
엔비디아의 전략: 엔비디아가 비관론에 강하게 대응하는 이유는 주가 방어뿐만 아니라, 공급망의 신뢰를 유지하여 최고의 개발 자원을 확보하고, 자본 시장의 신뢰를 지켜 순환 금융 구조를 통한 GPU 수요를 지속시키기 위함입니다.
에너지, 차세대 희소 자원: 에너지 부족이 AI 컴퓨팅 성장을 가로막고 있다는 점은 이제 시장의 합의(컨센서스)가 되었습니다. 이러한 경향은 2026년에 더욱 강화되어 관련 주식들에 우호적인 환경을 조성할 것이며, 에너지는 빅테크 기업들이 확보 전쟁을 벌이는 차세대 희소 자원이 될 것입니다.
투자 전략: 일반적인 투자 연구에서는 경쟁 분석이 필수적이지만, 현재 에너지 섹터에서는 그 중요성이 상대적으로 낮아졌습니다. 전력 수급 불균형이 너무 커서 모든 솔루션을 합쳐도 데이터 센터의 수요를 감당하기 부족하기 때문입니다. 이러한 시장 상황은 비공개 정보가 부족한 개인 투자자들에게 오히려 유리한 기회를 제공할 수 있습니다.
https://mingchikuo.craft.me/iL4L5hcO7csXvK
mingchikuo.craft.me
A MacroMicro Interview: Gemini 3 and TPUs, Apple’s Sense of Urgency and AI Strategy, Foldable iPhones, Smart Glasses, and the AI…
❤2
26조 체코 원전 효과... ‘팀코리아’ 릴레이 수주 본격화
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2025121802525
https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2025121802525
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국항공우주(시가총액: 10조 7,418억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.18 15:05:14 (현재가 : 110,200원, +3.28%)
계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 한국형전투기(KF-21) 추가무장시험
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 6,838억
계약시작 : 2025-12-18
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 3년
매출대비 : 18.8%
기간감안 : 6.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218800301
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.18 15:05:14 (현재가 : 110,200원, +3.28%)
계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 한국형전투기(KF-21) 추가무장시험
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 6,838억
계약시작 : 2025-12-18
계약종료 : 2028-12-29
계약기간 : 3년
매출대비 : 18.8%
기간감안 : 6.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251218800301
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810