Forwarded from Mobile Letter from iM금융그룹 iM 증권 김현석-2
[iM 김현석
540조원 규모 시장 풀린다…특허 만료 러시
한국바이오협회 바이오경제연구센터가 24일 발표한 분석 보고서에 따르면, 2025년부터 2030년 사이 약 200개의 바이오의약품 특허가 만료될 것으로 보인다. 이 중 연 매출 10억 달러(약 1조3000억원) 이상의 '블록버스터' 급 의약품만 70개에 달한다.
지역별로는 미국에서 118개, 유럽에서 69개의 특허 보호가 종료될 예정이다. 이번 특허 만료로 영향을 받게 되는 매출 규모는 최소 2000억 달러에서 최대 4000억 달러(약 540조 원)에 이를 것으로 추산된다.
주목받는 블록버스터는 지난해 전세계 매출 1위 면역항암제인 '키트루다'로 2028년 미국 특허가 만료된다. 이 외에도 △옵디보(2028년) △오크레부스(2029년) △듀피젠트(2030년) 등 시장을 장악하고 있는 핵심 약물들이 대거 포함됐다.
센터는 이에 힘입어 2030년 글로벌 바이오시밀러 시장이 약 762억 달러(약 103조원) 규모까지 성장할 것으로 내다봤다.
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https://n.news.naver.com/article/648/0000042962?cds=news_media_pc&type=editn
540조원 규모 시장 풀린다…특허 만료 러시
한국바이오협회 바이오경제연구센터가 24일 발표한 분석 보고서에 따르면, 2025년부터 2030년 사이 약 200개의 바이오의약품 특허가 만료될 것으로 보인다. 이 중 연 매출 10억 달러(약 1조3000억원) 이상의 '블록버스터' 급 의약품만 70개에 달한다.
지역별로는 미국에서 118개, 유럽에서 69개의 특허 보호가 종료될 예정이다. 이번 특허 만료로 영향을 받게 되는 매출 규모는 최소 2000억 달러에서 최대 4000억 달러(약 540조 원)에 이를 것으로 추산된다.
주목받는 블록버스터는 지난해 전세계 매출 1위 면역항암제인 '키트루다'로 2028년 미국 특허가 만료된다. 이 외에도 △옵디보(2028년) △오크레부스(2029년) △듀피젠트(2030년) 등 시장을 장악하고 있는 핵심 약물들이 대거 포함됐다.
센터는 이에 힘입어 2030년 글로벌 바이오시밀러 시장이 약 762억 달러(약 103조원) 규모까지 성장할 것으로 내다봤다.
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https://n.news.naver.com/article/648/0000042962?cds=news_media_pc&type=editn
Naver
특허 줄줄이 만료 …美 바이오시밀러 시장 '빅뱅' 예고
오는 2025년부터 2030년 사이 대형 블록버스터 의약품들의 특허가 줄줄이 만료됨에 따라, 글로벌 바이오 제약 시장의 판도 변화가 예고되고 있다. 특히 세계 최대 시장인 미국을 중심으로 바이오시밀러(바이오의약품 복
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Forwarded from 루팡
제프리스, 2026년 바이오테크 Top Pick -
ORIC 파마슈티컬스 (ORIC Pharmaceuticals)
제프리스(Jefferies)는 2026년 상당한 성장이 기대되는 유망 바이오테크 기업들을 선정했습니다. 이들 기업은 다양한 치료 영역에 걸쳐 주요 임상 시험 데이터 발표부터 규제 기관의 마일스톤 달성까지 강력한 촉매제(Catalyst)를 보유하고 있습니다.
시가총액 7억 8,300만 달러 규모의 ORIC 파마슈티컬스는 전립선암 프로그램과 관련하여 두 가지 핵심적인 촉매제(Catalyst)를 보유하고 있습니다.
2026년 1분기: 용량 최적화(Dose-optimization) 데이터 발표
조만간 공개 예정: 경쟁사 데이터 검증
또한, 이 회사의 EGFR 변이 비소세포폐암(NSCLC) 치료제인 에노저티닙(enozertinib) 역시 2026년 중반에 데이터 발표가 예정되어 있어 유망한 행보를 보이고 있습니다.
재무 상태 및 전망
보유 현금: 4억 1,300만 달러
자금 소요 기간(Runway): 2028년 후반까지 확보
결론: 넉넉한 현금을 바탕으로 파이프라인을 진척시키기에 매우 유리한 위치에 있습니다.
ORIC 파마슈티컬스 (ORIC Pharmaceuticals)
제프리스(Jefferies)는 2026년 상당한 성장이 기대되는 유망 바이오테크 기업들을 선정했습니다. 이들 기업은 다양한 치료 영역에 걸쳐 주요 임상 시험 데이터 발표부터 규제 기관의 마일스톤 달성까지 강력한 촉매제(Catalyst)를 보유하고 있습니다.
시가총액 7억 8,300만 달러 규모의 ORIC 파마슈티컬스는 전립선암 프로그램과 관련하여 두 가지 핵심적인 촉매제(Catalyst)를 보유하고 있습니다.
2026년 1분기: 용량 최적화(Dose-optimization) 데이터 발표
조만간 공개 예정: 경쟁사 데이터 검증
또한, 이 회사의 EGFR 변이 비소세포폐암(NSCLC) 치료제인 에노저티닙(enozertinib) 역시 2026년 중반에 데이터 발표가 예정되어 있어 유망한 행보를 보이고 있습니다.
재무 상태 및 전망
보유 현금: 4억 1,300만 달러
자금 소요 기간(Runway): 2028년 후반까지 확보
결론: 넉넉한 현금을 바탕으로 파이프라인을 진척시키기에 매우 유리한 위치에 있습니다.
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Forwarded from Brain and Body Research
세계 원전시장 인사이트(2025.12.26.).pdf
2.8 MB
세계 원전시장 인사이트(2025.12.26.)
□ 현안이슈
• EU 청정수소 생산비용 동향
□ 주요단신
• 미 NRC, Browns Ferry 1·2·3호기 2차 계속운전 승인
• 미 NRC, Clinton 1호기와 Dresden 2·3호기 계속운전 승인
• 미국 X-energy, 두산에너빌리티와 원자로 핵심 부품 예약계약 체결
• 미국 Santee Cooper, V.C. Summer 2·3호기 매각 위한 양해각서 체결
• 미국 Urenco USA, 8.5% 농축 우라늄 최초 생산 발표
• 미 에너지부, HALEU 운송 패키지 개발 위한 자금 지원 대상 선정
• EU 집행위, 폴란드 Lubiatowo-Kopalino 최초 원전 국가보조 승인
• 프랑스 EDF, 신규 EPR2 6기 건설비용 약 127조 원으로 추산
• 삼성물산, 폴란드·에스토니아 BWRX-300 SMR 도입 위한 협력 확대
• 미국 GE Hitachi의 BWRX-300, 영국 GDA 2단계 통과
• 유럽경제사회위원회, EU 집행위에 원전 지원을 위한 구체적 조치 촉구
• 인도 의회, 원자력 산업 민간 개방 위한 원자력법 개정안 통과
• 인도, Tarapur 원전 부지에 자국 최초 SMR 도입 추진
• 중국, Ningde 6호기 착공
• 일본 니가타현, 가시와자키 가리와 원전 재가동 정식 동의
• 일본 오나가와정, 지역 의회에 사용후핵연료세 조례안 제출
□ 현안이슈
• EU 청정수소 생산비용 동향
□ 주요단신
• 미 NRC, Browns Ferry 1·2·3호기 2차 계속운전 승인
• 미 NRC, Clinton 1호기와 Dresden 2·3호기 계속운전 승인
• 미국 X-energy, 두산에너빌리티와 원자로 핵심 부품 예약계약 체결
• 미국 Santee Cooper, V.C. Summer 2·3호기 매각 위한 양해각서 체결
• 미국 Urenco USA, 8.5% 농축 우라늄 최초 생산 발표
• 미 에너지부, HALEU 운송 패키지 개발 위한 자금 지원 대상 선정
• EU 집행위, 폴란드 Lubiatowo-Kopalino 최초 원전 국가보조 승인
• 프랑스 EDF, 신규 EPR2 6기 건설비용 약 127조 원으로 추산
• 삼성물산, 폴란드·에스토니아 BWRX-300 SMR 도입 위한 협력 확대
• 미국 GE Hitachi의 BWRX-300, 영국 GDA 2단계 통과
• 유럽경제사회위원회, EU 집행위에 원전 지원을 위한 구체적 조치 촉구
• 인도 의회, 원자력 산업 민간 개방 위한 원자력법 개정안 통과
• 인도, Tarapur 원전 부지에 자국 최초 SMR 도입 추진
• 중국, Ningde 6호기 착공
• 일본 니가타현, 가시와자키 가리와 원전 재가동 정식 동의
• 일본 오나가와정, 지역 의회에 사용후핵연료세 조례안 제출
Forwarded from 알테오젠 IR
알테오젠이 ALT-B4 기술이전 계약을 위한 옵션계약을 글로벌 제약사와 체결했습니다.
계약 상대방사의 제품 경쟁 구도 관계로 회사명 및 제품명을 비공개로 약정했습니다.
양사가 체결한 옵션 계약에 따라, 파트너사는 현재 판매 중인 제품에 당사의 ALT-B4를 활용해 임상개발에 착수하기 위한 데이터를 공급받고 이에 대한 옵션 대금을 알테오젠에 지급하게 됩니다. 또한 개발 진행에 따라 최종 기술이전계약을 2026년 내에 결정하게 됩니다.
▶️ 상기 옵션 계약은 신규 파트너사와 당사가 추진하고 있는 late-stage에 있는 license agreement와는 별개이며, 이 계약 역시 세부 조건에 대해 최종 조율 중에 있으며 원활하게 체결될 것으로 기대하고 있습니다.
자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인 가능합니다.
https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2659&mod=document
계약 상대방사의 제품 경쟁 구도 관계로 회사명 및 제품명을 비공개로 약정했습니다.
양사가 체결한 옵션 계약에 따라, 파트너사는 현재 판매 중인 제품에 당사의 ALT-B4를 활용해 임상개발에 착수하기 위한 데이터를 공급받고 이에 대한 옵션 대금을 알테오젠에 지급하게 됩니다. 또한 개발 진행에 따라 최종 기술이전계약을 2026년 내에 결정하게 됩니다.
▶️ 상기 옵션 계약은 신규 파트너사와 당사가 추진하고 있는 late-stage에 있는 license agreement와는 별개이며, 이 계약 역시 세부 조건에 대해 최종 조율 중에 있으며 원활하게 체결될 것으로 기대하고 있습니다.
자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인 가능합니다.
https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2659&mod=document
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Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=321080
#오름테라퓨틱
7. “ADC 다음 시대” 오름테라퓨틱, DAC로 주목받다
항체약물접합체(ADC) 이후를 잇는 차세대 모달리티로 항체-분해약물접합체(DAC)가 부상하며, 오름테라퓨틱이 올해 약업신문 바이오헬스 독자 관심 기사에서 높은 순위에 올랐다. 세계 최초 DAC 플랫폼 공개와 글로벌 빅파마와의 기술이전 성과가 맞물리며 독자들의 시선이 집중됐다.
빅파마 두곳이 인정한 뉴 모달리티, First In Class, 오름테라퓨틱
#오름테라퓨틱
7. “ADC 다음 시대” 오름테라퓨틱, DAC로 주목받다
항체약물접합체(ADC) 이후를 잇는 차세대 모달리티로 항체-분해약물접합체(DAC)가 부상하며, 오름테라퓨틱이 올해 약업신문 바이오헬스 독자 관심 기사에서 높은 순위에 올랐다. 세계 최초 DAC 플랫폼 공개와 글로벌 빅파마와의 기술이전 성과가 맞물리며 독자들의 시선이 집중됐다.
빅파마 두곳이 인정한 뉴 모달리티, First In Class, 오름테라퓨틱
Yakup
[약업신문]2025년 약업신문 바이오헬스 독자 관심 톱20 ㊤
©Gemini올해 바이오헬스 산업은 감염병 대응부터 첨단 치료 기술, 글로벌 신약 경쟁까지 다양한 이슈가 동시에 부각된 한 해였다. 약업신문은 2025년 1월 1일부터 12월 25일까지 바이오헬스 섹션에서 독자들의 조...
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 12조 4,192억)
📁 기업가치제고계획(자율공시)
2025.12.26 09:12:02 (현재가 : 130,300원, +4.57%)
계획서 명칭 :
2025 한미반도체(주) 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
1. Micron으로부터 'Top Supplier' 수상
- 한미타이완, 한미싱가포르 현지 법인 설립을 통해
최상의 밀착 서비스 제공
2. TC 본더 세계일류상품 선정
- HBM3e 기준 세계 시장 점유율 90% (2024년 기준)
- HBM4 & HBM5용 TC 본더 시장 점유율 95% 목표 3. 3억불 수출의 탑 수상
- 10년간 해외 매출 비중 평균 약 70% 기록
4. HBM TC 본더 세계 점유율 1위 선정
- 2025년 전세계 HBM 생산용 TC 본더 점유율 71.2% 기록 5. 우주탐사용 로켓, 통신위성용 전자파 차폐장비 공급
- 글로벌 우주항공 업체향 EMI쉴드 장비 핵심 공급사 6. 한미반도체 기업지배구조보고서 준수율 상향
- 2026년 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율
전년 대비 2배 증가
7. 로드맵 1 & 2 - 한미반도체 HBM TC 본더
- 2026년 하반기 와이드 TC 본더 출시 예정
- 2028년 하이브리드 본더 출시 예정 8. 하이브리드 본더 팩토리 7공장 건립
- 와이드 타입 HBM 생산용 차세대 장비 '와이드 TC 본더'
- 'Hy
id Bonder Factory' 건설 중
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800082
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 기업가치제고계획(자율공시)
2025.12.26 09:12:02 (현재가 : 130,300원, +4.57%)
계획서 명칭 :
2025 한미반도체(주) 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
1. Micron으로부터 'Top Supplier' 수상
- 한미타이완, 한미싱가포르 현지 법인 설립을 통해
최상의 밀착 서비스 제공
2. TC 본더 세계일류상품 선정
- HBM3e 기준 세계 시장 점유율 90% (2024년 기준)
- HBM4 & HBM5용 TC 본더 시장 점유율 95% 목표 3. 3억불 수출의 탑 수상
- 10년간 해외 매출 비중 평균 약 70% 기록
4. HBM TC 본더 세계 점유율 1위 선정
- 2025년 전세계 HBM 생산용 TC 본더 점유율 71.2% 기록 5. 우주탐사용 로켓, 통신위성용 전자파 차폐장비 공급
- 글로벌 우주항공 업체향 EMI쉴드 장비 핵심 공급사 6. 한미반도체 기업지배구조보고서 준수율 상향
- 2026년 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율
전년 대비 2배 증가
7. 로드맵 1 & 2 - 한미반도체 HBM TC 본더
- 2026년 하반기 와이드 TC 본더 출시 예정
- 2028년 하이브리드 본더 출시 예정 8. 하이브리드 본더 팩토리 7공장 건립
- 와이드 타입 HBM 생산용 차세대 장비 '와이드 TC 본더'
- 'Hy
id Bonder Factory' 건설 중
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800082
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
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Forwarded from 루팡
AI 공급 부족 경보: 2026년 대예측
1. 주요 칩 제조사의 로드맵과 수요
엔비디아 (Nvidia): 2026년에는 Blackwell 시리즈(GB200/GB300)가 전체 출하량의 약 95%를 차지하며 주력 모델이 될 전망입니다. 차세대 Rubin 시리즈는 소량(5% 미만) 출하가 시작됩니다. 특히 하반기부터는 HBM4에 대한 수요가 본격화될 것으로 보입니다.
AMD: Instinct MI300/MI350이 이미 양산 중이며, 2026년 하반기에는 OpenAI와의 협력을 통한 MI400 시리즈(Helios 랙 플랫폼)가 대규모로 배포될 예정입니다.
브로드컴 (Broadcom): AI 인프라의 '고속 연결'을 주도합니다. 고성능 네트워크 칩인 Tomahawk 6와 Thor Ultra 800G NIC 등이 2026년에 양산 및 확대 적용되며, 이는 스위치와 광모듈 수요를 폭발적으로 견인할 것입니다.
2. 800G+ 광학 모듈 및 부품 병목 현상
수요 폭증: 2026년 800G 이상의 광모듈 출하량은 약 6,300만 대로, 2025년 대비 약 2.6배 급증할 것으로 예상됩니다.
핵심 병목 (EML 레이저): 광모듈의 핵심 부품인 EML 레이저의 제조 공정이 까다롭고 수율 확보가 느려 공급 부족의 최대 원인이 될 전망입니다.
수혜 기업: 루멘텀(Lumentum), 코히어런트(Coherent), AOI, 중제욱창(Innolight), 신이성(Eoptolink) 등.
3. 전 영역으로 확산되는 품귀 현상
AI GPU가 개별 칩 형태가 아닌 캐비닛/랙 단위로 판매되면서 관련 부품 전반에 공급 부족이 예상됩니다.
메모리: HBM3E 및 HBM4의 지속적인 수요.
반도체 패키징: 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정의 과부하.
기판 및 소재: 고사양 PCB 판재 및 ABF 기판 부족.
저장 장치: SSD 및 고속 스토리지 인터페이스 수요 증가.
4. 새로운 인프라 해결책: 원자력 발전
AI 데이터센터의 폭발적인 확장으로 인해 전력난이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 이에 따라 원자력 발전이 필수적인 전력 솔루션으로 부상하며 관련 에너지 시장이 크게 성장할 것으로 보입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251226700023-430502
1. 주요 칩 제조사의 로드맵과 수요
엔비디아 (Nvidia): 2026년에는 Blackwell 시리즈(GB200/GB300)가 전체 출하량의 약 95%를 차지하며 주력 모델이 될 전망입니다. 차세대 Rubin 시리즈는 소량(5% 미만) 출하가 시작됩니다. 특히 하반기부터는 HBM4에 대한 수요가 본격화될 것으로 보입니다.
AMD: Instinct MI300/MI350이 이미 양산 중이며, 2026년 하반기에는 OpenAI와의 협력을 통한 MI400 시리즈(Helios 랙 플랫폼)가 대규모로 배포될 예정입니다.
브로드컴 (Broadcom): AI 인프라의 '고속 연결'을 주도합니다. 고성능 네트워크 칩인 Tomahawk 6와 Thor Ultra 800G NIC 등이 2026년에 양산 및 확대 적용되며, 이는 스위치와 광모듈 수요를 폭발적으로 견인할 것입니다.
2. 800G+ 광학 모듈 및 부품 병목 현상
수요 폭증: 2026년 800G 이상의 광모듈 출하량은 약 6,300만 대로, 2025년 대비 약 2.6배 급증할 것으로 예상됩니다.
핵심 병목 (EML 레이저): 광모듈의 핵심 부품인 EML 레이저의 제조 공정이 까다롭고 수율 확보가 느려 공급 부족의 최대 원인이 될 전망입니다.
수혜 기업: 루멘텀(Lumentum), 코히어런트(Coherent), AOI, 중제욱창(Innolight), 신이성(Eoptolink) 등.
3. 전 영역으로 확산되는 품귀 현상
AI GPU가 개별 칩 형태가 아닌 캐비닛/랙 단위로 판매되면서 관련 부품 전반에 공급 부족이 예상됩니다.
메모리: HBM3E 및 HBM4의 지속적인 수요.
반도체 패키징: 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정의 과부하.
기판 및 소재: 고사양 PCB 판재 및 ABF 기판 부족.
저장 장치: SSD 및 고속 스토리지 인터페이스 수요 증가.
4. 새로운 인프라 해결책: 원자력 발전
AI 데이터센터의 폭발적인 확장으로 인해 전력난이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 이에 따라 원자력 발전이 필수적인 전력 솔루션으로 부상하며 관련 에너지 시장이 크게 성장할 것으로 보입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251226700023-430502
工商時報
AI缺貨警報全面響起！GPU機櫃化掀搶料潮 這些產業要爆了
輝達（Nvidia）的ＡＩ機櫃出貨持續放大、超微Instinct系列的MI350/MI400逐步放量，加上博通的網通、ASIC與系統等級合作擴大出貨。三者ＡＩ相關系列組合預料將把二 ○二六年的資料中心、網通、記憶體和光互連的需求推上新高，並持續擠壓上游產能，將使得包括記憶體、先進封裝、上游關鍵ＰＣＢ材...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.26 09:25:12
기업명: 한국항공우주(시가총액: 11조 634억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : AIRBUS
계약내용 : ( 상품공급 ) SA 주익 부품 공급 계약
공급지역 : 영국
계약금액 : 1,664억
계약시작 : 2026-01-01
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년
매출대비 : 4.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800113
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/047810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
기업명: 한국항공우주(시가총액: 11조 634억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : AIRBUS
계약내용 : ( 상품공급 ) SA 주익 부품 공급 계약
공급지역 : 영국
계약금액 : 1,664억
계약시작 : 2026-01-01
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년
매출대비 : 4.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800113
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/047810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810