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오늘 상장
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF

[전력기기 섹터 급락 코멘트_유안타 손현정]

금일 전력기기 섹터 주가 급락은 HD현대일렉트릭의 2026년 매출 가이던스가 시장 기대를 하회한 데서 촉발.
HD현대일렉트릭은 2026년 매출 가이던스로 4조 3,500억원을 제시. 이는 당사 추정치 4조 6,990억원, 시장 컨센서스 4조 7,800억원을 하회하는 수준.

다만, 회사 가이던스는 보수적으로 제시되는 경향이 있음.
2025년 역시 가이던스는 3조 8,918억원이었으나, 실제 2025년 실적은 당사 및 컨센서스 기준 4조원에 근접할 것으로 추정됨.

환율 가정 변화도 성장률 둔화 인식에 영향을 미침.
매출 가이던스 2025년에는 원달러환율 1,300원, 2026년에는 1,350원을 적용. 이를 감안할 경우 회사가 제시한 매출 성장률은 10% 미만으로 해석됨.

그러나 이번 이슈는 매출(Q)보다는 이익 구조에 초점을 둘 필요.
HD현대일렉트릭은 2025년 중 미국 앨라배마 공장 CAPA를 20~30% 증설할 예정이나, 2026년까지는 물량(Q) 성장 속도가 Peer 대비 다소 제한적일 수 있음.
반면, 수익성 개선은 지속되고 있음. 2026년 영업이익은 YoY 약 +30% 성장, 연간 OPM은 26% 내외까지 상승할 것으로 전망됨.

수주 가이던스는 오히려 좋음.
2025년 수주 가이던스는 3,822백만달러(YoY +2%),
2026년 수주 가이던스는 4,222백만달러(YoY +10%)로 오히려 확대됨.
금일 발표된 765kV 초고압변압기 수주는, 앨라배마 공장 증설이 마무리되는 2027년 이후 물량(Q) 성장 재가속 가능성을 시사.

따라서 오늘 섹터 전반의 주가 조정은 단일종목 가이던스 해석에 따른 단기적인 밸류에이션 리셋 과정.
중장기 전력 인프라 투자 사이클과 수익성 구조 개선을 감안할 때, 기회라 판단.

현대건설과 홀텍 인터내셔널이 미국 미시간주(州) 소형모듈원전(SMR) 건설을 위한 인허가 절차에 착수했다. 현대건설의 첫 SMR 사업 착공이 가시화되면서 글로벌 SMR 주도권 선점이 탄력을 받을 전망이다.

홀텍은 6일 "미국 원자력규제위원회(NRC)에 미시간주 펠리세이즈 SMR 2기 건설을 위한 첫 번째 주요 인허가 신청서를 제출했다"고 밝혔다.
 
이번 신청은 미국 국제 원자력 안전 기준인 '10CFR 파트50' 1단계 신청이다. 1단계 인허가에는 △제한적 작업 허가(LWA) 요청 △2단계 건설 허가 신청서(CPA) 발급 전 일부 건설 작업 허가 △종합 환경 보고서 등이 포함된다. 1단계 인허가를 받으면 원전 착공이 가능해 진다.
 
크리스 싱 홀텍 최고경영자(CEO)는 "미시간주에 깨끗하고 안정적인 전력을 공급하는 동시에 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 전 세계에 발전소를 배치할 수 있는 역량을 입증하겠다"고 전했다.

현대건설과 홀텍은 팰리세이즈 원전 단지에 300㎿(메가와트)급 SMR 2기를 건설할 예정이다. 올해 1분기 착공해 빠르면 2030년 상업운전을 시작한다는 계획이다. 홀텍이 개발 중인 SMR은 사막·극지 등 지역과 환경적 제한 없이 활용할 수 있는 범용 원자로다.
 
홀텍은 지난달 이 사업과 관련해 4억 달러(약 5800억원) 미국 에너지부(DOE) 보조금을 확보했다. <본보 2025년 12월 3일자 참고 : [단독] 현대건설·홀텍, 美 미시간주 SMR 6000억 보조금 획득…착공 가시화>
 
현대건설과 홀텍은 지난 2021년 SMR 개발·사업 동반 진출에 대한 협약을 체결한 후 SMR 개발, 원전 해체 사업, 사용 후 핵연료 임시 저장시설 구축 등 원전 산업 전반에 걸쳐 협력하고 있다.
 
또 두 회사는 작년 2월 확장 협력 합의서에 서명했다. 합의서는 글로벌 에너지 수요 급증에 따라 원전 용량을 300㎿급 SMR로 확대하는 개정 합의와 함께 북미 시장을 포함한 해외 시장에서 사업 협력, 프로젝트 매니지먼트를 위한 공동 조직 운영 등의 내용 등이 담겼다. 아울러 현대건설이 갖고 있는 홀텍 SMR 사업에 대한 독점권을 미국을 포함한 전 세계 시장으로 확대하기로 했다.

홀텍은 원전 설계·재료·제조 등 핵심 분야에서 100개 이상의 특허를 보유한 원자력 전문기업이다. 19개 자회사를 가지고 5개 대륙에 진출해 사용후 핵연료 저장시설 시장 점유율 세계 1위, 원전해체 사업 미국 점유율 1위 등 원전 사업 전반에서 독보적 지위를 차지하고 있다.

•탄산리튬 선물 개장 +6.7%

•13만위안 돌파, 134,700위안/톤

•비철금속 전품목 급등 출발

>碳酸锂期货主力合约盘中涨幅扩大至6.7%。

홀텍 인터내셔널(Holtec International)이 자사의 SMR-300 소형모듈원자로에 대해 미국 원자력규제위원회(NRC)에 건설 허가 신청서를 공식 제출했음을 발표했습니다.

이 신청은 미시간주 팔리세이즈(Palisades) 부지에 2기(SMR-300 2기)를 건설하기 위한 것으로,
NRC의 심사를 거쳐 건설 및 운영 승인을 받기 위한 핵심적인 규제 단계입니다.

홀텍은 2026년 12월 31일까지 NRC의 심사가 완료되기를 요청했으며, 이번 제출을 자사의 SMR-300 상용화와 배치에 있어 중요한 이정표로 설명하고 있습니다.

참고로 10 CFR Part 50 체계 하에서는 건설허가가 최종 승인 나기 전에도

원자로 공사를 제외한 early site work을 먼저 시작할 수 있습니다.

예시) Early site work -> 건설허가 -> 원자로 공사 시작

‘먹는 위고비’ 5일 美 전역에 출시, “한달 20만원대”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003951215?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

제약 업계는 ‘먹는 위고비’가 시장에 나오면서 비만 치료제 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 기존 주사제 형태의 비만 치료제에 부담을 느꼈던 소비자에게 새로운 선택지가 생겼기 때문이다. 기존에 보험 적용을 받을 수 없었던 ‘현금 결제’ 소비자들도 끌어들일 수 있을 것이란 전망도 나온다.

2026.01.06 11:30:34
기업명: HD현대중공업(시가총액: 56조 9,939억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 미주 지역 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 4척
공급지역 : 미주 지역
계약금액 : 14,993억

계약시작 : 2026-01-05
계약종료 : 2029-03-27
계약기간 : 3년 2개월
매출대비 : 10.35%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260106800134
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

📌 에이비엘바이오(시가총액: 10조 9,423억)
📁 기업설명회(IR)개최
2026.01.06 11:34:42 (현재가 : 198,500원, -6.37%)

개최일자 : 2026-01-19
개최시각 : 09:00

개최장소 : 미국 뉴욕, 보스턴 및 샌프란시스코
참가대상 : 해외 기관투자자 등

*IR 목적
- 글로벌 시장에서 기업 인지도 제고 - 해외 투자 자금 유입을 통한 주주가치 제고

*IR 내용
- 플랫폼 기술 및 주요 연구개발 현황 소개 - 중장기 경영 전략 및 비전 제시

*실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

후원기관 : 한국투자증권


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260106900159
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380

GSK, 일라이 릴리 등과 연이은 기술이전 성과 및 동반된 기업가치 상승으로,
최근 해외 투자자들의 IR 수요가 급격히 높아지고 있습니다.

이에 따라 미국, 홍콩, 싱가포르 등 글로벌 금융 허브를 중심으로
적극적인 해외 IR을 개최할 예정입니다.

우선 금일 공시된 대로 미국 뉴욕, 보스턴 및 샌프란시스코 등을 시작으로
향후 홍콩, 싱가폴 등에서도 글로벌 IR 활동을 이어나갈 계획입니다.

이를 통해 회사는

1. 글로벌 시장에서의 인지도 제고는 물론
2. 다양한 해외 기관투자자 및 기금 등으로부터 패시브 자금 등의 유입을 통한
주주가치 제고를 기대하고 있습니다.


또한, 금일 특정할 수 없는 외국 주체와 당사의 임원 등이 블록딜을 준비 중이라는 악의적인 루머와 함께
과도한 주가하락이 발생한 것으로 확인되나,

회사는 오히려 해외 투자자 유입을 위한 적극적인 IR 활동을 준비중임을 강조드립니다.


*공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260106900159

고수픽

네비우스, 2026년 하반기부터 미국 및 유럽에서 NVIDIA 베라 루빈(Vera Rubin) NVL72 제공

네비우스, 차세대 가속 컴퓨팅 플랫폼을 시장에 출시하는 최초의 NVIDIA 클라우드 파트너 중 하나가 될 것

네비우스는 2026년 하반기부터 '네비우스 AI 클라우드(Nebius AI Cloud)'와 '네비우스 토큰 팩토리(Nebius Token Factory)'를 통해 NVIDIA 루빈(Rubin) 플랫폼을 배포하여, 고객들에게 차세대 추론 및 에이전틱(Agentic) AI 기능을 제공할 예정이라고 발표했습니다.

NVIDIA의 클라우드 파트너인 네비우스는 NVIDIA 베라 루빈 NVL72를 시장에 가장 먼저 공급하는 AI 클라우드 제공업체 중 하나가 됩니다. 네비우스는 미국과 유럽의 데이터 센터 전체 인프라에 베라 루빈 NVL72를 통합하여, 고객이 지역별 가용성과 제어 권한을 유지하면서 차세대 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원할 계획입니다.

CES 2026에서 발표된 베라 루빈 NVL72는 에이전틱 AI, 고급 추론, 대규모 전문가 혼합(MoE) 모델 등 복잡한 AI 워크로드의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 다단계 문제 해결을 위한 긴 토큰 시퀀스 전반에서 컴퓨팅 한계를 극복하며, 토큰당 최저 비용을 실현합니다.

네비우스의 창립자이자 CEO인 아르카디 볼로즈(Arkady Volozh)는 다음과 같이 밝혔습니다. "차세대 AI 혁신의 동력이 될 베라 루빈 GPU를 시장에서 가장 먼저 제공하게 되어 자랑스럽습니다. 베라 루빈을 네비우스 AI 클라우드와 추론 플랫폼인 토큰 팩토리에 통합함으로써, AI 혁신가와 기업들이 에이전틱 및 추론형 AI 시스템을 더 빠르고 효율적으로 개발하는 데 필요한 인프라를 제공할 것입니다."

NVIDIA의 가속 컴퓨팅 제품 부문 이사인 데이브 살바토르(Dave Salvator)는 다음과 같이 덧붙였습니다. "에이전틱 AI 시대를 선도하려면 확장성, 성능, 신뢰성 및 비용 효율성을 위해 특화 설계된 인프라가 필요합니다. 네비우스의 AI 네이티브 인프라는 고객이 NVIDIA 루빈 기반의 AI 애플리케이션을 안정적으로 프로덕션 환경에 배포할 수 있게 해줄 것입니다."

루빈 가속 컴퓨팅 플랫폼은 네비우스 AI 클라우드를 통해 제공될 예정입니다. 또한, 네비우스 토큰 팩토리의 컴퓨팅 계층 역할을 수행하며 기존의 NVIDIA GB200 NVL72 및 NVIDIA Grace Blackwell Ultra NV72 용량을 보완하고, 다양한 AI 워크로드 프로필에 최적화된 플랫폼 선택지를 고객에게 확대 제공할 것입니다.

네비우스 AI 클라우드: 고객은 기존 NVIDIA 플랫폼에서 제공하던 것과 동일한 벤치마크 검증을 마친 베어메탈(Bare-metal) 성능으로 인프라에 직접 액세스할 수 있습니다.

네비우스 토큰 팩토리: 기업용 추론 및 사후 학습(Post-training) 플랫폼으로, 예측 가능한 지연 시간, 성능 및 비용으로 오픈 소스 모델을 학습, 증류(Distill) 및 서비스할 수 있습니다.

네비우스는 대규모 환경에서 일관되게 벤치마크에 부합하는 성능을 제공하고 있습니다. NVIDIA의 엑셈플러 클라우드 파트너(Exemplar Cloud Partner)로서, 네비우스의 인프라는 NVIDIA 참조 아키텍처 및 벤치마크에 따라 검증되었습니다. 이러한 검증은 고객이 루빈 기반 워크로드를 AI 클라우드나 토큰 팩토리를 통해 이용할 때, 출시 초기부터 설계된 대로의 성능을 발휘할 것이라는 신뢰를 제공합니다.

https://nebius.com/newsroom/nebius-to-offer-nvidia-vera-rubin-nvl-72-in-us-and-europe-from-h2-2026

일론 머스크의 xAI가 한국의 두산에너빌리티로부터 380MW급 가스터빈 5기를 추가로 구매했습니다.
- 첫 두 기는 2026년 말까지 인도될 예정입니다.
- 이는 추가적인 60만 대 이상의 GB200 NVL72급 클러스터(또는 35만 대 이상의 VR200 NVL144급 클러스터)에 전력을 공급하게 됩니다.
- 일론 머스크와 그의 팀은 세계에서 가장 거대한 데이터 센터를 구축하는 능력 면에서 독보적이며, 그 누구도 이들만큼 빠르게 실행하지 못합니다.

https://x.com/SemiAnalysis_/status/2008327656840831189?s=20

특정할 수 없는 외국 주체는 거의 다 팔았음