Forwarded from 루팡
골드만삭스, 2030년까지 미국 전력망 ‘전력 부족’ 경고
골드만삭스에 따르면, 데이터센터 전력 수요 급증으로 인해 2030년까지 미국의 거의 모든 전력망이 필수적인 여유 전력(spare capacity)을 확보하지 못할 것으로 전망되며, 이러한 병목 현상은 인공지능(AI) 경쟁에서 중국에 유리한 환경을 만들어줄 수 있다.
사만다 다트 골드만삭스 글로벌 원자재 리서치 공동 책임자는 이러한 제약이 해결되지 않을 경우, 궁극적으로 AI 경쟁에서 중국이 미국을 앞서게 될 가능성이 있다고 경고했다.
그는 데이터센터를 비롯한 고전력 수요 산업의 급성장이 전력 인프라의 한계를 빠르게 드러내고 있으며, 전력망 확충과 투자 지연이 지속될 경우 미국의 AI 인프라 경쟁력이 구조적으로 약화될 수 있다고 지적했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-06/goldman-sachs-warns-us-grids-face-power-crunch-by-2030
골드만삭스에 따르면, 데이터센터 전력 수요 급증으로 인해 2030년까지 미국의 거의 모든 전력망이 필수적인 여유 전력(spare capacity)을 확보하지 못할 것으로 전망되며, 이러한 병목 현상은 인공지능(AI) 경쟁에서 중국에 유리한 환경을 만들어줄 수 있다.
사만다 다트 골드만삭스 글로벌 원자재 리서치 공동 책임자는 이러한 제약이 해결되지 않을 경우, 궁극적으로 AI 경쟁에서 중국이 미국을 앞서게 될 가능성이 있다고 경고했다.
그는 데이터센터를 비롯한 고전력 수요 산업의 급성장이 전력 인프라의 한계를 빠르게 드러내고 있으며, 전력망 확충과 투자 지연이 지속될 경우 미국의 AI 인프라 경쟁력이 구조적으로 약화될 수 있다고 지적했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-06/goldman-sachs-warns-us-grids-face-power-crunch-by-2030
Bloomberg.com
Goldman Sachs Warns US Grids Face Power Crunch by 2030
Almost all US power grids will lack critical spare capacity by 2030 as demand surges to supply data centers, with bottlenecks threatening to hand China an edge in the artificial-intelligence boom, according to an analyst at Goldman Sachs Group Inc.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.07 14:38:10
기업명: 케이씨텍(시가총액: 8,959억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 제조 장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 227억
계약시작 : 2026-01-05
계약종료 : 2026-07-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 5.88%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260107800353
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/281820
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=281820
기업명: 케이씨텍(시가총액: 8,959억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 제조 장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 227억
계약시작 : 2026-01-05
계약종료 : 2026-07-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 5.88%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260107800353
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/281820
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=281820
Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
#에이프릴바이오
#주담통화
과학에 진심인 에이프릴바이오 오늘 움직임 좋습니다. 신고가를 차근차근 깨면서 나아가고 있습니다.
* 주담통화 간단 요약
Q. REMAP 플랫폼 특허와 데이터 공개 계획은?
A. 목표는 2026년 6월 BIO USA 발표임.
이를 위해 그 이전에 특허 출원 완료가 필요하며, 현재 그 일정에 맞춰 진행 중임.
Q. 이번 JP모건 헬스케어에서는 무엇을 중점적으로 설명할 계획인가?
A. 이미 기술이전된 파이프라인 홍보보다는
SAFA, REMAP 플랫폼의 구조적 장점과 확장성을 중심으로 할 듯. 기술이전 논의는 계속 진행중임.
빅파마들이 추가 데이터 요청 → 데이터 제공 → 추가 미팅의 과정을 반복하고 있음.
* 팔칠사공스토너 : https://news.1rj.ru/str/stoner8740
#주담통화
과학에 진심인 에이프릴바이오 오늘 움직임 좋습니다. 신고가를 차근차근 깨면서 나아가고 있습니다.
* 주담통화 간단 요약
Q. REMAP 플랫폼 특허와 데이터 공개 계획은?
A. 목표는 2026년 6월 BIO USA 발표임.
이를 위해 그 이전에 특허 출원 완료가 필요하며, 현재 그 일정에 맞춰 진행 중임.
Q. 이번 JP모건 헬스케어에서는 무엇을 중점적으로 설명할 계획인가?
A. 이미 기술이전된 파이프라인 홍보보다는
SAFA, REMAP 플랫폼의 구조적 장점과 확장성을 중심으로 할 듯. 기술이전 논의는 계속 진행중임.
빅파마들이 추가 데이터 요청 → 데이터 제공 → 추가 미팅의 과정을 반복하고 있음.
* 팔칠사공스토너 : https://news.1rj.ru/str/stoner8740
Telegram
팔칠사공스토너 실전투자 인사이트
전업투자자의 생생한 매매현황 기업분석 주식뉴스 뷰를 실시간 말씀드립니다.
※ 이 채널의 모든 메세지는 매수 매도 추천채널아 아닙니다. 모든 메세지의 정보나 데이터는 어떠한 정확성도 검증이 없습니다. 투자책임 손실 등 모든 것은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 전업투자자의 시각에서 저렇게 매매하는구나 실시간 뉴스라든지 뉴스에 대한 매수매도를 저렇게 판단하는구나 그냥 구경만 하시면되겠습니다. 절대 매수/매도 추천이 아닙니다.
※ 이 채널의 모든 메세지는 매수 매도 추천채널아 아닙니다. 모든 메세지의 정보나 데이터는 어떠한 정확성도 검증이 없습니다. 투자책임 손실 등 모든 것은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 전업투자자의 시각에서 저렇게 매매하는구나 실시간 뉴스라든지 뉴스에 대한 매수매도를 저렇게 판단하는구나 그냥 구경만 하시면되겠습니다. 절대 매수/매도 추천이 아닙니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>모건스탠리 조사: 메모리 가격 급등으로 안드로이드·PC 타격… 애플은 올해 가격 인상 없어
•모건스탠리는 메모리 가격 급등에 따른 스토리지 비용 압박으로 인해 대부분의 OEM 업체들이 2026년 상반기 대폭적인 가격 인상에 나설 것으로 전망했음. 이에 따라 안드로이드 스마트폰과 윈도우 PC의 연간 출하량 감소가 불가피할 것으로 분석
•반면, 애플은 상대적으로 유리한 메모리 가격을 사전에 확보해 제품 가격을 유지할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 2026년 iPhone과 Mac의 시장 점유율 확대가 가능할 것으로 평가
•또한, HDD 공급 부족이 심화되고 있으며, 향후 12개월 동안 공급–수요 격차가 200EB까지 확대될 것으로 예상했음. 이와 함께 델과 HP 등 서버 제조업체들은 영업이익률 방어를 위해 대규모 구조조정(감원)에 나설 가능성이 제기
>https://wallstreetcn.com/articles/3762708#from=ios
•모건스탠리는 메모리 가격 급등에 따른 스토리지 비용 압박으로 인해 대부분의 OEM 업체들이 2026년 상반기 대폭적인 가격 인상에 나설 것으로 전망했음. 이에 따라 안드로이드 스마트폰과 윈도우 PC의 연간 출하량 감소가 불가피할 것으로 분석
•반면, 애플은 상대적으로 유리한 메모리 가격을 사전에 확보해 제품 가격을 유지할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 2026년 iPhone과 Mac의 시장 점유율 확대가 가능할 것으로 평가
•또한, HDD 공급 부족이 심화되고 있으며, 향후 12개월 동안 공급–수요 격차가 200EB까지 확대될 것으로 예상했음. 이와 함께 델과 HP 등 서버 제조업체들은 영업이익률 방어를 위해 대규모 구조조정(감원)에 나설 가능성이 제기
>https://wallstreetcn.com/articles/3762708#from=ios
Wallstreetcn
大摩调研：内存价格飙升，安卓和PC都遇冲击，但苹果今年不涨价
大摩认为存储成本压力将导致大多数OEM厂商在2026年上半年大幅提价，可能导致安卓手机和Windows PC全年出货量下滑。然而苹果因提前锁定较优惠的内存价格，产品定价不变有望在2026年实现iPhone和Mac市场份额增长。此外硬盘供应短缺加剧，未来12个月供需缺口扩大至200EB。服务器厂商如戴尔和惠普可能即将启动大规模裁员以保护运营利润率。
Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
서울와이어
[CES 2026] 정의선, "삼성 로봇청소기와 현대차 모베드 콜라보" 제안
[서울와이어=노성인 기자] 정의선 현대차그룹 회장이 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 삼성전자 부스를 찾아 즉석에서 협업을 제안했다.
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ 그로쓰리서치 기업탐방 프리뷰 보고서 ✅
📌 종목명 : 디앤디파마텍
탐방일자: 2025.12.19.
시가총액: 4조 2,926억 원
현재주가: 98,800원
✅ 기업탐방 보고서 다운로드(멤버십 전용)
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260107145558640vf
📌 기업 요약
DD01만 놓고 보면 핵심을 놓치기 쉽습니다. DD01은 이미 시장에 충분히 알려진 카드이기도 합니다.
이번 탐방에서 더 중요하게 느껴진 지점은, 동사가 DD01을 ‘단일 파이프라인 이벤트’로 끝내지 않도록 포트폴리오를 설계해두었다는 점입니다.
투자자 관점에서도 이제 질문이 “DD01 되나요?”에서 “DD01 기술이전 이후 기업가치는 어떤 이벤트로 이어질 수 있나”로 이동하는 구간에 들어왔다고 봅니다.
이번 탐방을 통해 차세대 파이프라인에서 특히 아래 3가지를 주목했습니다.
① MASH를 환자 단계별로 세분화해 전 주기 라인업을 구축하려는 흐름(TLY012 포함)
② Z-alpha처럼 MASH와 별개로 리레이팅이 가능한 방사성의약품 옵션
③ NLY01처럼 비용 부담은 제한적이면서도, 인체 데이터로 상방을 열 수 있는 카드
이번 프리뷰에서는 DD01 기술이전 현황을 간단히 정리하고,
DD01 이후 기업가치가 ‘어떤 순서로’ 이어질 수 있는지까지 차세대 핵심 촉매를 정리해 보았습니다.
📌 종목명 : 디앤디파마텍
탐방일자: 2025.12.19.
시가총액: 4조 2,926억 원
현재주가: 98,800원
✅ 기업탐방 보고서 다운로드(멤버십 전용)
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260107145558640vf
📌 기업 요약
DD01만 놓고 보면 핵심을 놓치기 쉽습니다. DD01은 이미 시장에 충분히 알려진 카드이기도 합니다.
이번 탐방에서 더 중요하게 느껴진 지점은, 동사가 DD01을 ‘단일 파이프라인 이벤트’로 끝내지 않도록 포트폴리오를 설계해두었다는 점입니다.
투자자 관점에서도 이제 질문이 “DD01 되나요?”에서 “DD01 기술이전 이후 기업가치는 어떤 이벤트로 이어질 수 있나”로 이동하는 구간에 들어왔다고 봅니다.
이번 탐방을 통해 차세대 파이프라인에서 특히 아래 3가지를 주목했습니다.
① MASH를 환자 단계별로 세분화해 전 주기 라인업을 구축하려는 흐름(TLY012 포함)
② Z-alpha처럼 MASH와 별개로 리레이팅이 가능한 방사성의약품 옵션
③ NLY01처럼 비용 부담은 제한적이면서도, 인체 데이터로 상방을 열 수 있는 카드
이번 프리뷰에서는 DD01 기술이전 현황을 간단히 정리하고,
DD01 이후 기업가치가 ‘어떤 순서로’ 이어질 수 있는지까지 차세대 핵심 촉매를 정리해 보았습니다.
Naver
[Preview] 비만치료제 섹터 기업탐방
Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 Elli Lilly, Nimbus와 ‘경구 비만약’ 신규 협력… 최대 $1.3B 규모 딜
💊 딜 구조(핵심 숫자)
선급금 + 단기 마일스톤: 최대 $55M
개발·상업·판매 마일스톤: 최대 $1.3B
로열티: 글로벌 순매출 기준 tiered royalties(구간별 로열티)
💊 무엇을 하려는 건가
Nimbus의 컴퓨테이셔널 케미스트리 + 구조기반 약물설계(SBDD) 역량을 활용해
새로운 경구(oral) 비만/대사질환 치료제 후보를 발굴·개발
💊 왜 지금 중요하나
경구 비만약은 현재 바이오파마 R&D에서 가장 ‘핫’한 영역
노보노디스크는 경구 위고비(oral Wegovy)를 막 출시했고,
Lilly도 자체 경구 후보 orforglipron FDA 승인 추진 중 → 포트폴리오/후속 파이프라인 보강 성격
💊 과거 협력 연장선
Lilly–Nimbus는 이미 2022년 최대 $496M(바이오벅스) 규모로 협력한 이력
당시엔 AMPK 특정 isoform 활성화 타깃 기반 대사질환 프로그램(컴퓨테이셔널/구조기반 설계 활용)
💊 코멘트(톤)
Lilly: “Nimbus는 복잡한 신약발굴 과제를 풀어온 팀… 비만 치료 옵션 확장에 의미”
Nimbus: “자사 발굴 역량 + Lilly의 대사질환 전문성 결합해 의미 있는 치료제 개발 기대”
💊 Nimbus의 포지셔닝
“AI 기반 예측모델 + 구조기반 설계”로 best-in-class 소분자 개발을 지향
과거 타케다가 Nimbus의 TYK2 프로그램(zasocitinib)을 두고 대형 딜/거래를 만들었던 전례도 언급
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio
💊 딜 구조(핵심 숫자)
선급금 + 단기 마일스톤: 최대 $55M
개발·상업·판매 마일스톤: 최대 $1.3B
로열티: 글로벌 순매출 기준 tiered royalties(구간별 로열티)
💊 무엇을 하려는 건가
Nimbus의 컴퓨테이셔널 케미스트리 + 구조기반 약물설계(SBDD) 역량을 활용해
새로운 경구(oral) 비만/대사질환 치료제 후보를 발굴·개발
💊 왜 지금 중요하나
경구 비만약은 현재 바이오파마 R&D에서 가장 ‘핫’한 영역
노보노디스크는 경구 위고비(oral Wegovy)를 막 출시했고,
Lilly도 자체 경구 후보 orforglipron FDA 승인 추진 중 → 포트폴리오/후속 파이프라인 보강 성격
💊 과거 협력 연장선
Lilly–Nimbus는 이미 2022년 최대 $496M(바이오벅스) 규모로 협력한 이력
당시엔 AMPK 특정 isoform 활성화 타깃 기반 대사질환 프로그램(컴퓨테이셔널/구조기반 설계 활용)
💊 코멘트(톤)
Lilly: “Nimbus는 복잡한 신약발굴 과제를 풀어온 팀… 비만 치료 옵션 확장에 의미”
Nimbus: “자사 발굴 역량 + Lilly의 대사질환 전문성 결합해 의미 있는 치료제 개발 기대”
💊 Nimbus의 포지셔닝
“AI 기반 예측모델 + 구조기반 설계”로 best-in-class 소분자 개발을 지향
과거 타케다가 Nimbus의 TYK2 프로그램(zasocitinib)을 두고 대형 딜/거래를 만들었던 전례도 언급
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio