모멘텀부자
#한국전자인증
AI
https://www.sedaily.com/NewsView/29KM1NM597
애플페이
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01784326632460776
보안
https://solution.crosscert.com/
토스
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021122013078028508
#한국전자인증
AI
https://www.sedaily.com/NewsView/29KM1NM597
애플페이
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01784326632460776
보안
https://solution.crosscert.com/
토스
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021122013078028508
서울경제
[특징주]한국전자인증, AI브레인 AI핵심기술 보유...구글·아마존과 ‘세계 top 20 AI’기업 선정 부각↑
사회 > 사회이슈 뉴스: 한국전자인증(041460)이 자회 AI브레인의 AI핵심 기술로 세계적인 기업으로 꼽혔다는 소식에 강세를 보이고 있다. 25일 오전 10...
[신한 의료기기 원재희/이동건]
* 이루다(Not Rated); 서프라이즈를 이루다
□ 2Q22 Re: 당사 추정치를 상회하는 호실적 시현
- 2분기 매출액 및 영업이익 각각 112억원(+63.2% YoY, 이하 YoY 생략), 28억원(+259.3%, OPM 25.0%) 달성. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치를 상회하는 호실적
- 장비 매출액은 75억원 달성. 큐테라향 공급 호조, 국내 신규 레이저 장비 런칭 등에 힘입어 매출액 전년동기대비 42% 성장
- 소모품 매출액 27억원 시현하며 전년동기대비 120% 성장. 소모품 매출 고성장은 미국 내 시술 수요 증대에 따른 공급 확장에 기인
- 영업이익률은 전분기대비 10.2%p 증가. 1분기와 달리 비용 통제가 원활히 이뤄진 가운데 수익성 좋은 소모품 매출 비중이 전분기대비 2.5p% 증가한 것에 기인. 또한 우호적인 환율, 큰 폭의 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과 발생도 영업이익 성장에 기여
- 2분기 기준 이루다의 전사 매출 내 수출 비중은 약 85%
□ 하반기 매출액 및 영업이익 각각 +33%, +66% 성장 전망
- 하반기 매출액 및 영업이익 각각 237억원(+33.1%), 45억원(+66.1%, OPM 18.9%) 추정
- 상반기 미국 내 우호적 업황이 지속됨에 따라 큐테라향 장비/소모품 궁급이 선제적으로 이뤄졌음을 감안 시 큰 폭의 수출 성장은 제한될 것으로 판단
- 다만 3분기 VSLS 장비 Reepot 국내 런칭을 통해 하반기에도 장비 외형 성장을 지속할 것으로 예상
- 이와 더불어 영업이익은 소모품 매출 본격화에 따른 수익성 개선 구간 진입, 기타 장비 대비 ASP가 높은 Reepot 매출 본격화로 인해 견조한 흐름을 이어갈 전망
□ 중·장기 모멘텀과 더불어 수익성 개선 구간 진입까지
- 최근 이루다는 큐테라와의 공급계약을 2026년까지 연장하고 큐테라에 Secret RF 유럽 4개국 판권을 부여하며 제품 경쟁력을 다시 한 번 확인
- 또한 하반기 고가 라인에 속하는 VSLS 장비 Reepot 런칭을 통해 외형 확장 및 수익성 개선을 노리는 만큼 글로벌 미용의료기기 업체가 갖춰야할 경쟁력을 갖췄다고 판단
- 이와 더불어 누적 장비 판매 증대에 따른 소모품 매출 확대 및 수익성 개선 구간에 진입한 만큼 투자 매력은 충분하다고 판단
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3QkK7SQ
위 내용은 2022년 8월 12일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
* 이루다(Not Rated); 서프라이즈를 이루다
□ 2Q22 Re: 당사 추정치를 상회하는 호실적 시현
- 2분기 매출액 및 영업이익 각각 112억원(+63.2% YoY, 이하 YoY 생략), 28억원(+259.3%, OPM 25.0%) 달성. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치를 상회하는 호실적
- 장비 매출액은 75억원 달성. 큐테라향 공급 호조, 국내 신규 레이저 장비 런칭 등에 힘입어 매출액 전년동기대비 42% 성장
- 소모품 매출액 27억원 시현하며 전년동기대비 120% 성장. 소모품 매출 고성장은 미국 내 시술 수요 증대에 따른 공급 확장에 기인
- 영업이익률은 전분기대비 10.2%p 증가. 1분기와 달리 비용 통제가 원활히 이뤄진 가운데 수익성 좋은 소모품 매출 비중이 전분기대비 2.5p% 증가한 것에 기인. 또한 우호적인 환율, 큰 폭의 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과 발생도 영업이익 성장에 기여
- 2분기 기준 이루다의 전사 매출 내 수출 비중은 약 85%
□ 하반기 매출액 및 영업이익 각각 +33%, +66% 성장 전망
- 하반기 매출액 및 영업이익 각각 237억원(+33.1%), 45억원(+66.1%, OPM 18.9%) 추정
- 상반기 미국 내 우호적 업황이 지속됨에 따라 큐테라향 장비/소모품 궁급이 선제적으로 이뤄졌음을 감안 시 큰 폭의 수출 성장은 제한될 것으로 판단
- 다만 3분기 VSLS 장비 Reepot 국내 런칭을 통해 하반기에도 장비 외형 성장을 지속할 것으로 예상
- 이와 더불어 영업이익은 소모품 매출 본격화에 따른 수익성 개선 구간 진입, 기타 장비 대비 ASP가 높은 Reepot 매출 본격화로 인해 견조한 흐름을 이어갈 전망
□ 중·장기 모멘텀과 더불어 수익성 개선 구간 진입까지
- 최근 이루다는 큐테라와의 공급계약을 2026년까지 연장하고 큐테라에 Secret RF 유럽 4개국 판권을 부여하며 제품 경쟁력을 다시 한 번 확인
- 또한 하반기 고가 라인에 속하는 VSLS 장비 Reepot 런칭을 통해 외형 확장 및 수익성 개선을 노리는 만큼 글로벌 미용의료기기 업체가 갖춰야할 경쟁력을 갖췄다고 판단
- 이와 더불어 누적 장비 판매 증대에 따른 소모품 매출 확대 및 수익성 개선 구간에 진입한 만큼 투자 매력은 충분하다고 판단
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3QkK7SQ
위 내용은 2022년 8월 12일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 김동석]
아프리카TV; 중요한 건 꺾이지 않는 광고
▶️ 4Q22 Review: 월드컵, 시상식 등 일회성 비용 반영
- 4Q 실적 당사 추정치 및 컨센서스 부합
- 주요 성장 동력인 컨텐츠형 광고는 YoY +46% 고성장 지속
- 올해는 일회성 비용 제거되고, 인건비 상승폭도 줄어들 전망
▶️ 중요한 건 꺾이지 않는 광고
- 광고시장 불황에도 컨텐츠형 광고 실적은 시장성장률 크게 상회하며 독보적으로 성장하는 중
- 충성도 높은 고객 기반으로 고효율 달성, 브랜드 마케팅보다 프로덕트 마케팅 비중 높아서 경기민감도 낮음
- 2023년부터는 규모와 영향력 큰 해외 대형 광고주 유치 목표
▶️ 인터넷 Top Pick 유지, TP 14만원으로 상향
- 베트남/태국/인도네시아 등 해외 사업 확장, 해외 광고주 유치로 멀티플 확대 구간
- 해외 피어들의 2023E PER이 30~40배라는 점 고려했을 때, 동사의 멀티플은 전혀 부담스럽지 않음
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312521
위 내용은 2023년 2월 10일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
아프리카TV; 중요한 건 꺾이지 않는 광고
▶️ 4Q22 Review: 월드컵, 시상식 등 일회성 비용 반영
- 4Q 실적 당사 추정치 및 컨센서스 부합
- 주요 성장 동력인 컨텐츠형 광고는 YoY +46% 고성장 지속
- 올해는 일회성 비용 제거되고, 인건비 상승폭도 줄어들 전망
▶️ 중요한 건 꺾이지 않는 광고
- 광고시장 불황에도 컨텐츠형 광고 실적은 시장성장률 크게 상회하며 독보적으로 성장하는 중
- 충성도 높은 고객 기반으로 고효율 달성, 브랜드 마케팅보다 프로덕트 마케팅 비중 높아서 경기민감도 낮음
- 2023년부터는 규모와 영향력 큰 해외 대형 광고주 유치 목표
▶️ 인터넷 Top Pick 유지, TP 14만원으로 상향
- 베트남/태국/인도네시아 등 해외 사업 확장, 해외 광고주 유치로 멀티플 확대 구간
- 해외 피어들의 2023E PER이 30~40배라는 점 고려했을 때, 동사의 멀티플은 전혀 부담스럽지 않음
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312521
위 내용은 2023년 2월 10일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Telegram
[신한 리서치본부] 인터넷/게임
안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.