Forwarded from 재야의 고수들
상식적으로 봅시다.
대웅 2심 : 1심에서 6년 걸려서 에지간한 증거자료 다 나왔음. 판결문 무려 200페이지 판사가 인생 걸고 썼음.
새로이 나올 논리 반박이 얼마나 될까요?
-> 승리 예상
휴젤 ITC 소송 : 대웅과 같은 건, 같은 논리.
이미 대웅에 이긴바 있음
-> 승리 예상
중국 JV : 쟤들이 어거지 쓰는거임.
-> 승리 예상.
지면 다른 파트너 구하면 됨.
지더라도 피해보상 규모는 실손보장 아니겠음? 실손 규모 작음.
국내 식약처 : 유사 판례 있음. 근데 국가수출승인건으로 취소당하면 뒤이어 나머지 회사들도 싹다 취소임. 이것도 국내 균주 강제 포맷 효과로 메디톡스에게 좋은 결과임. 왜냐면 메디톡스는 신제품 뉴럭스로 대체 가능한데 다른 화사들은 대체품 없음.
중국 진출 : 작년 3분기 CFDA 에서 공장 실사를 위한 자료제출 요구하여 회사가 모두 제출함. 오디트 일정 잡히면 승인 절차 마지막 단계임.
미국 진출 : 제품 하자 없고, 신약 아니고, 이미 국내 시판중인거라 승인에 별 문제 없다고 봄.
중동 진출 : 오래 걸릴듯. 그래도 현재 유일한 할랄 인증 톡신임 (할랄 : 돼지유래성분과 알콜성분 없어야 함)
대웅 2심 : 1심에서 6년 걸려서 에지간한 증거자료 다 나왔음. 판결문 무려 200페이지 판사가 인생 걸고 썼음.
새로이 나올 논리 반박이 얼마나 될까요?
-> 승리 예상
휴젤 ITC 소송 : 대웅과 같은 건, 같은 논리.
이미 대웅에 이긴바 있음
-> 승리 예상
중국 JV : 쟤들이 어거지 쓰는거임.
-> 승리 예상.
지면 다른 파트너 구하면 됨.
지더라도 피해보상 규모는 실손보장 아니겠음? 실손 규모 작음.
국내 식약처 : 유사 판례 있음. 근데 국가수출승인건으로 취소당하면 뒤이어 나머지 회사들도 싹다 취소임. 이것도 국내 균주 강제 포맷 효과로 메디톡스에게 좋은 결과임. 왜냐면 메디톡스는 신제품 뉴럭스로 대체 가능한데 다른 화사들은 대체품 없음.
중국 진출 : 작년 3분기 CFDA 에서 공장 실사를 위한 자료제출 요구하여 회사가 모두 제출함. 오디트 일정 잡히면 승인 절차 마지막 단계임.
미국 진출 : 제품 하자 없고, 신약 아니고, 이미 국내 시판중인거라 승인에 별 문제 없다고 봄.
중동 진출 : 오래 걸릴듯. 그래도 현재 유일한 할랄 인증 톡신임 (할랄 : 돼지유래성분과 알콜성분 없어야 함)
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[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 오로스테크놀로지(322310) - IPO기업 코멘트
: 올해가 기대되는 이유
◎ 4Q22 영업이익 31억원, 향후 실적 성장 기대
- 4분기 매출액 134억원(YoY +146%), 영업이익 31억원(흑자전환) 기록
- 주력 제품인 Overlay 계측 장비 수요가 기존 12인치에서 8인치 계측 장비로 확대된 영향
- 22년 연간 영업이익 -33억원(적자전환)을 기록. 박막 계측장비 개발 위한 R&D 비용 증가 영향
- 23년은 8인치 계측 장비 비중 증가 및 중화권 수주 증가 영향으로 실적 성장 전망. 최근, 중국 메모리 업체 CXMT 향 111억원 규모 공급계약 공시
◎ 고객사 확대 및 신규 장비 통한 중장기 성장성 주목
- R&D 진행 중인 박막 계측장비는 증착 공정에 더해, 식각, 세정 등 다양한 공정에 대응 가능. Overlay 시장보다 2배 이상의 시장 규모로 추정
- 2H23 고객사 퀄 테스트 진행 후, 2H24 매출 발생 목표
- 중화권을 포함해 글로벌 IDM 업체로의 신규 고객 확보도 추진 중. 21년 국내 CIS 반도체 업체에 진출, 이후 추가적인 고객 다변화 기대
- 글로벌 계측 장비 업체들의 높은 수익성 감안 시, 외형 성장과 함께 수익성 개선도 빠르게 진행될 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/3Epohtm
▶️ 오로스테크놀로지(322310) - IPO기업 코멘트
: 올해가 기대되는 이유
◎ 4Q22 영업이익 31억원, 향후 실적 성장 기대
- 4분기 매출액 134억원(YoY +146%), 영업이익 31억원(흑자전환) 기록
- 주력 제품인 Overlay 계측 장비 수요가 기존 12인치에서 8인치 계측 장비로 확대된 영향
- 22년 연간 영업이익 -33억원(적자전환)을 기록. 박막 계측장비 개발 위한 R&D 비용 증가 영향
- 23년은 8인치 계측 장비 비중 증가 및 중화권 수주 증가 영향으로 실적 성장 전망. 최근, 중국 메모리 업체 CXMT 향 111억원 규모 공급계약 공시
◎ 고객사 확대 및 신규 장비 통한 중장기 성장성 주목
- R&D 진행 중인 박막 계측장비는 증착 공정에 더해, 식각, 세정 등 다양한 공정에 대응 가능. Overlay 시장보다 2배 이상의 시장 규모로 추정
- 2H23 고객사 퀄 테스트 진행 후, 2H24 매출 발생 목표
- 중화권을 포함해 글로벌 IDM 업체로의 신규 고객 확보도 추진 중. 21년 국내 CIS 반도체 업체에 진출, 이후 추가적인 고객 다변화 기대
- 글로벌 계측 장비 업체들의 높은 수익성 감안 시, 외형 성장과 함께 수익성 개선도 빠르게 진행될 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/3Epohtm
Kiwoom
키움증권
대한민국 주식시장 점유율 1위
금융투자업계에 따르면 삼성전자의 M&A 기대감이 커지면서 인공지능(AI)이나 로봇보다는 디자인하우스 기업에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.
디자인하우스관련기업
에이디테크놀로지
가온칩스
코아시아
https://v.daum.net/v/20230222102932903
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코아시아
https://v.daum.net/v/20230222102932903
언론사 뷰
에이디테크놀로지, 145조 쥔 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목
서울 삼성전자 서초사옥에 삼성 깃발이 펄럭이고 있다. 사진=뉴스1 [파이낸셜뉴스] 145조원을 쥔 삼성전자가 올해 대규모 인수합병(M&A)에 나설 것으로 관측되는 가운데 가장 우선순위로 디자인하우스 기업들이 손에 꼽히고 있어 주목된다. 22일 금융투자업계에 따르면 삼성전자의 M&A 기대감이 커지면서 인공지능(AI)이나 로봇보다는 디자인