#경동나비엔

왠지 계속 기회만 보다가 닭 쫓던 강아지 처럼 껄무새가 되어버릴 것 같은 주식이다ㅠㅠ 올해 턴어라운드가 기대되는 회사

https://m.blog.naver.com/jjangee1/222704186433

* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

★ #인터로조(119610.KQ): 1Q22 Pre: 리오프닝 수혜, 호실적임에도 PER밴드 최하단 ★

원문링크: https://bit.ly/3KRYRpC

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 45,000원으로 상향
-인터로조에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 45,000원으로 상향 조정
-신규 목표주가는 2022년 예상 EPS 2,394원에 Target PER 18.8배를 적용하여 산출
-1) 위드코로나 시대가 도래한 상황에서 뷰티 아이템으로 자리잡은 컬러렌즈 및 뷰티렌즈 등의 수요 확대 예상되며, 2) 지속적인 신제품 출시로 제품 라인업 다각화는 물론, 3) 꾸준한 글로벌 신규 고객사 확보로 실적 성장세가 가속화되고 있는 국면이고, 4) 수출 주도형 글로벌 기업인 만큼 최근 상승하고 있는 환율에도 우호적
-2022년 예상 PER 14.2배는 동사의 PER 밴드 최하단 수준
-밸류에이션 확대가 분명한 구간임에도 불구하고 상당히 저평가 되어 매수를 권장하는 이유

2. 1Q22 Preview: 매출액 291억원, 영업이익 73억원 전망
-2022년 1분기 연결 실적은 매출액 291억원(+19.6% YoY), 영업이익 73억원(+57.8% YoY)을 기록할 것으로 전망
-국가별 매출을 살펴보면
1) 국내는 자체브랜드 ‘클라렌’을 기반으로 실리콘 하이드로겔 1-Day 제품이 자리를 잡으면서 82억원(+7.0% YoY)으로 안정적인 실적을 기록할 전망
-하반기부터는 실리콘 난시용 제품 등 추가적인 신제품 론칭 계획에 따라 추가적인 외형 성장이 기대되는 상황
-해외 매출이 전반적인 외형 성장을 견인할 전망
2)일본이 77억원(+62.3% YoY)을 기록할 것으로 전망
-일본 PIA社를 중심으로 컬러렌즈의 안정적인 매출 성장을 비롯해 작년 신규로 확보한 ASIA Network社 매출이 본격 반영될 전망
-작년 12월부터는 From-eyes社를 중심으로 1-Day 클리어렌즈를 공급하기 시작
-일본 시장은 기존 컬러렌즈 중심이었기 때문에 제품 포트폴리오 다각화에 따른 큰 폭의 성장이 기대되는 상황
3) 유럽은 실리콘 하이드로겔 1-Day 제품이 올해 1분기부터 신규로 공급되면서 56억원(+43.3% YoY)을 기록할 것으로 전망
4) 작년 1분기부터 신규로 반영되고 있는 Alcon社 향 매출은 5억원(+139% YoY)을 기록할 것으로 전망하며, 분기별 꾸준한 성장이 예상

3. 2022년 매출액 1,460억원, 영업이익 388억원 전망
-2022년 예상 실적은 매출액 1,460억원(+25.0% YoY), 영업이익 388억원(+37.6 YoY)을 기록할 것으로 전망
-동사의 핵심 기술력인 실리콘 제품을 기반으로 시장이 재편되고 있으며, 글로벌 신규 고객사의 성과가 본격화되고 있는 상황
-프리미엄 렌즈 제품 출시를 통한 ASP 상승 효과 및 광고, 마케팅 등 비용 통제로 OPM은 26.6%(+1.0%p YoY)을 기록할 전망이며, 지속 개선될 것으로 예상


하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

#인터로조 #SMIC

#JYPEnt #SMIC

#임플란트 #오스템 #덴티움 #메가젠

https://m.blog.naver.com/freetouch74/222704598772

오늘의관심주
#대동
#남해화학
#칩스앤미디어
#NPC
#갤럭시아에스엠
#하이로닉
#아모센스
#인탑스
#이녹스첨단소재

[유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 골프산업 - 필드 잔디 위에 젊음이 피어오른다

Ⅰ. 코로나가 부른 새로운 골프산업

Ⅱ. 2022년 골프 산업 전망

Ⅲ. 골프 관련업체 Valuation Table

Ⅳ. 골프 관련업체

☞ 기업분석
골프존(215000,KQ)
브이씨(365900,KQ)
골프존뉴딘홀딩스(121440,KQ)
남화산업(111710,KQ)
까스텔바작(308100,KQ)

https://bit.ly/3uS0I88

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

#포스코홀딩스

[단독]철강사·조선사, 상반기 후판價 인상 가닥...톤당 최대 110만원
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022041814120125810
포스코, 현대제철 등 철강사들과 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 조선사들은 상반기 조선용 후판 가격을 올리기로 합의했다.현재 최종 가격에 이견을 보이고 있는데 철강사들은 톤당 110만원을 요구하고 있는 반면, 조선사들은 톤당 102만원을 고수하고 있는 것으로 확인됐다. 지난해 후판 협상 가격이 …

[흥국스몰캡 최종경] 04/19 (화)

대동-스마트한 도약으로 미래 농업을 선도

■ 대동: 75년 전통의 독보적 1위 종합 농기계 메이커
대동은 농업용기계를 전문적으로 생산/판매하는 농기계 전문 기업
코로나19에도 30%대의 외형 성장세로 1조원 대의 매출액 진입 및 3%대의 영업이익률 달성

■ 대동모빌리티: 스마트모빌리티로의 확장
스마트 농기계, 스마트모빌리티, 스마트팜의 3대 미래 사업을 기반, 미래 농업의 선도 기업으로 본격적 도약 진행 중
사업화 단계에 진입했으며, '22년 하반기 대구국가산업단지 내 모빌리티 신공장 완공


참조: https://bit.ly/3ErZW4V

[NH/주민우] LG디스플레이

■ LG디스플레이 - 달라질 이익 레벨과 IT OLED 시장 확대

- 투자의견 Buy, 목표주가 28,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 2022년 예상 EBITDA(6.0조원)에 타깃 멀티플 3.3배(2015~2016년 평균)를 적용하고, 순차입금 9.9조원을 차감해 산출. 2015~2016년 평균을 적용한 이유는 해당 시기가 1) LCD 패널 가격이 하락 이후 반등하고, 2) WOLED Capa 증설로 OLED 매출 비중이 확대되던 때로 2022~2023년 상황과 유사하다고 판단했기 때문. 목표주가 28,000원은 2022년 기준 PBR 0.74배에 해당하며, 2015~2016년 평균 PBR 역시 0.77배였음

- LG디스플레이 주가는 LCD 패널 가격에 동행했음. 세트 출하량 정체 상황에서 실적의 변수는 늘 LCD 패널 가격이었기 때문. LCD 매출비중은 2018년 87%에서 2021년 65%로 하락. LCD 매출 비중 하락과 함께 OLED 사업의 이익 체력 강화가 동사 영업이익의 구조적 변화를 야기. 지난 10년간 업황에 따라 적자~1조원대를 오갔던 영업이익 레벨이 1조~2조원대로 올라서고, 이익 변동성은 과거 대비 크게 줄어들 전망

- 2021년 기준 애플의 점유율은 스마트폰 17.2%, 노트북 9.5%, 태블릿 37.3%. 해당 기기들의 점유율은 상향 평준화 될 전망. 연결성 강화에 주력하고 있는 애플의 전략에 따라 사용자의 Lock in 효과가 강해지고 있기 때문. 애플의 IT 기기 점유율 상승이 시사하는 바는 ‘OLED 보급률 확대’. OLED 보급률이 40%에 이른 스마트폰과 달리 노트북, 태블릿의 OLED 보급률은 아직 1~3%에 불과. Tandem 구조가 적용될 IT 패널의 경우 동사가 초기 공급업체가 될 가능성이 높아 수혜 예상

■ [NH/주민우(2차전지/디스플레이), 02-2229-6167]

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#알테오젠

https://m.blog.naver.com/no5909/222704567132