[KB: 스몰캡] 포스코DX (022100) - 2Q23 Review: 시장 컨센서스 상회한 실적

▶한유건 수석연구원, 성현동 연구위원

■2Q23 잠정 영업이익 343억원 (+137.4% YoY): 시장 컨센서스 상회

- 포스코DX 2023년 2분기 연결 매출액은 3,693억원 (+55.1% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 343억원 (+137.4% YoY, +14.7% QoQ, OPM 9.3%), 지배주주 순이익 282억원 (+136.0% YoY, +10.2% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록

■3분기도 2분기 만큼이나 좋은 흐름 이어갈 것

- 포스코DX의 2분기 영업이익은 전년동기대비 및 전분기 대비 큰 폭으로 증가했는데, 포항제철소 수해피해 복구 프로젝트의 수익 인식이 1분기 종료에서 2분기로 확장된 부분이 가장 큰 요인으로 작용
- 2분기 매출액은 수해피해 관련 프로젝트의 선제적 인식으로 인해 전분기 대비 소폭 하락했음. 그러나 포스코 그룹사의 1) 국내외 2차전지 생산설비 투자에 따른 2) 사업부별 수주 Mix 개선과 3) 약 1.2조원 (2분기 말 기준)에 이르는 EIC 사업부의 탄탄한 수주를 바탕으로 3분기 매출은 4,000억원대로 다시 올라설 전망

■다수의 수주 파이프라인이 존재

- 제2회 포스코그룹 2차전지소재사업 Value Day에서 포스코는 기존 계획보다 빠르게 1) 2차전지소재 핵심 생산라인과 2) 탈중국을 위한 공급망 구축 비전을 제시
- 올해 포항, 캐나다 퀘백 등 국내외 양/음극재 공장 증설, 아르헨티나 리튬공장 원격 운영, 광양 LNG터미널 증설 계획과 광양 2제강 DT모델, 포항2열연 등 제철소 스마트고도화 사업은 차질없이 진행되고 있음
- 종합적으로 고려했을 때 포스코DX의 2023년 총 수주액은 2조 144억원 (+38% YoY), 2024년에는 2조 6,626억원으로 (+32% YoY) 성장 그래프는 가파르게 올라갈 전망

■기대를 저버리지 않을 2024년 실적 방향성

- 포스코 그룹사의 증설 타임라인 등 수주 플로우를 고려했을 때 포스코DX의 2024년 예상 실적은 매출액 2조 862억원 (+32.0% YoY), 영업이익 1,852억원 (+52.7% YoY)에 이를 전망

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3XYSdoX

☞무료수신거부 0808886611

2023.07.19 09:37:37
기업명: 하이로닉(시가총액: 1,192억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 83억(예상치: 0억)
영업익: 20억(예상치: 0억)
순익: 15억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 83억 / 20억 / 15억
2023.1Q 56억 / 8억 / 2억
2022.4Q 58억 / -1억 / -19억
2022.3Q 85억 / 18억 / 22억
2022.2Q 73억 / 7억 / 11억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719900069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=149980

미용기기들도 실적 발표 시작.

[받] 올해 현대차 노조 요구사항

1.기본급인상+상여금900%+성과급 회사 순이익 30%(주식포함) 요구

2.정년연장+임금피크제 폐지 요구

3.노조원이 현대차 전기차,수소차 구매시 할인혜택 대폭 늘려달라고 요구

4.노조원 자녀가 고교입학시 축하금100만원+명절 떡값 2배로 인상요구+휴직기간에도 상여금 내놔라 요구

5.여름 휴가비 3배이상 인상요구+식사시간10분을 돈으로 달라 요구

6.회사 사내식당에서 무료제공하는 식사를 안먹는 미취식자들 에게도 보상요구

(이 모든 요구를 안들어주면 파업 하겠다) <-노조원의 70%이상이 동의한상태임.

✅ [아이센스] 혈당기 중국 의료기기 등록 승인 획득

(최초 내용)

-> 전일 장마감 이후 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에서 발표한 내용인데, 아직 시장에 오피셜하게는 전혀 퍼진 것이 없네요.

아이센스의 주가는 최근 연속혈당측정기 식약처 시판 허가 소식으로 강세를 보였는데, 중국 내용은 다른 재료로 향후 부각 가능성 높아보입니다.

받) 에코프로 떨어지는데 에코프로비엠만 가는 이유

1. 돈깡 롱 선언
2. 빳재 매수 선언

같은 사이드에 있으면 위아더월드

* 22년 8월 2일. 응급실투자자님 블로그.

한국카본과 이번에 합병하는 한국신소재를 보다가 발견한 블로그.
배터리케이스라는 단어가 눈에 보임, 블로그를 읽어보니 좋은 사업을 미리 한국신소재에 몰아둔 느낌도 조금 있음.

한국카본은 배터리케이스로 돈을 많이 벌 수 있을까?
https://blog.naver.com/jwyy0321/222837547845

큰 거 또 나왔다...

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274175

정작 회사에서는 검토도 안했다고하는데(에코프로 IR피셜) 어디서 나온 내용인지 궁금하다.
오히려 IR이 주관사가 정해졌나며 물어봄.

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274175

1,4,6위 코스피 이전
3,9위 합병
10위 상폐

1위와 4위가 유동성 흡수해가면서 지수는 버티는데 나머지 종목들은 다시 나락으로 가는 중.

할 때 살걸

받은 짤이라 출처를 몰랐었는데 가운데 보고 알았음.

https://news.1rj.ru/str/scuniv

현대차 파업건은 루머인 듯 하네요. 오히려 파업 가능성 매우 낮다고 합니다! 투표 안건 올라온 사실 자체가 없다고 합니다. 😢

최근 파업 관련기사나 루머가 많아 오늘 주가하락 원인인가 해서 공유 차원에서 올렸던 내용인데 사실 무근인 듯 합니다.

식사시간 10분을 돈으로 달라 요구는 좀 그랬지...

장기지속 관련은 체크해보고 가야 할 테마

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19466

도네페질 약물의 장기지속형 주사제는 기존 경구형의 문제점인 낮은 복약순응도, 위장관 부작용, 연하곤란 등을 개선할 수 있어 환자와 의료진의 만족도를 향상시킬 수 있을 것으로 회사측은 기대하고 있다. 인벤티지랩은 호주 임상1/2상을 진행중인 IVL3003과 더불어 3개월 지속형 제형의 IVL2008로 치매관련 파이프라인을 강화할 계획이다.

김주희 인벤티지랩 대표는 “한번의 주사로 1개월에서 3개월까지 장기간 약효를 유지할 수 있다면 치매환자의 삶의질 개선과 안정된 약효 발현에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

변압기

https://blog.naver.com/cazet1/223160255999

2023.07.19 11:40:16
기업명: HLB(시가총액: 3조 7,208억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)

주식비: 0.1
발표일: 2023-07-19
기준일: 2023-08-03
상장일: 2023-08-21

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028300