드림콘서트 중국 개최?

최정상 인기 아이돌들이 출연해온 드림콘서트가 9월 중국에서 열릴 것이라는 보도입니다.
한한령 해제가 정말 가까워진 것 같습니다.

🔗TIMEFOLIO K컬처액티브(410870)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.2]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.63%, NASDAQ +1.52%, Dow +0.21%

미국증시는 이틀전 1분기 GDP 발표가 예상외로 역성장을 기록했음에도 불구하고, 전일 메타, 마이크로소프트의 실적 호조에 상승 마감

미국 1분기 GDP 성장율 -0.3% qoq(연율), 예상치 +0.3%, 전분기 +2.4%, 트럼프 대통령은 지난 바이든 정부때문이라고 비난

일본중앙은행(BOJ) 금리동결, 미국의 관세 정책으로 수출 둔화 가능성에 금리 인상보다는 동결

비트코인, 엔비디아에서 대차대조표에 비트코인을 포함한다는 소식에 96,000을 상회

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA(-0.6%)
: 이사회에서 엘런 머스크를 대체할 CEO를 찾을 것이라는 루머로 하락. 이후 사실이 아니라는 발표가 있었으나 반등에 실패

»META(+4.2%)
: 1분기 실적 예상치 상회, 올해 AI에 99조원을 투자할 것이라는 발표로 AI 투자사이클 둔화우려가 완화되며 AI관련섹터 상승

»MSFT(+7.6%)
: 1분기 실적 서프라이즈, AZURE 매출 33% 성장

»LLY(-11.7%)
: 1분기 실적, 매출액은 예상치를 상회했으나 EPS 및 가이던스 예상치 하회, CVS에서 일부 보험급여에서 마운자로는 제외하고 위고비는 유지하기로 하면서 하락폭 확대

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CEG +7.7%, MSFT +7.6%, CRWV +7.3%, VST +5.9%, META +4.2%
- 하락: QCOM -8.9%, PLTR -1.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: LLY -11.7%, ALNY -3.1%, GSK -2.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: HWM +6.8%, HEI +2.6%, AVAV +2.4%
- 하락: PLTR -1.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: MSFT +7.6%, VST +5.9%, META +4.2%, ORCL +3.4%
- 하락: LLY -11.7%, HOOD -5.1%, PLTR -1.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CEG +7.7%, MSFT +7.6%, CRWV +7.3%, MRVL +4.4%, META +4.2%
- 하락: LLY -11.7%, HOOD -5.1%, PLTR -1.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: MSFT +7.6%, META +4.2%, CHA +3.8%, AMZN +3.1%
- 하락: SPOT -1.9%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.7]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.77%, NASDAQ -0.87%, Dow -0.95%

미국증시는 연준(FED)의 기준금리 발표를 하루 앞두고 한국이 연휴였던 2일간 연속 하락. 관세협상이 진척이 없는 가운데 팔란티어가 높아진 눈높이를 만족시키지 못해 하락하면서 증시 하락을 주도

트럼프 미국 대통령 'We don't have to sign deals, they have to sign deals with us'라고 하며 만족할만한 조건이 아닌 경우 굳이 합의하지 않겠다고 언급

워런버핏 버크셔 회장 올해 연말까지만 회장직 수행, 이후 은퇴 시사

베센트 미국 재무장관, 중국과 협상을 시작할 것이라는 보도에 아시아 오전 시각 현재 미국 선물 일제 상승.

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▫️주요 종목 뉴스

»PLTR(-12.1%)
: 1분기 실적이 애널리스트 예상치는 상회했으나 높은 멀티플 등에 대한 우려로 하락

»PONY(+47.6%)
: 지난주 텐센트와의 협업 발표 이후, 전일 우버와 로보택시 협업 뉴스나오면서 급등

»LLY(-5.6%)
: 트럼프 대통령이 2주내로 의약품 관세를 발표한다고 하면서 제약바이오섹터 약세

»CEG(+10.3%)
: 1분기 실적, 매출액 예상치 상회, AI 수요로 인한 에너지 디맨드 증가

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CEG +10.3, CRWV +6.4%, VST +3.4%, SMR +3.3%
- 하락: PLTR -12.1%, RDDT -5.5%, XIAOMI -2.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: LDOS +4.6%
- 하락: RXRX -12.6%, EXEL -7.5%, REGN -7.5%, LLY -5.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: LDOS +4.6%
- 하락: PLTR -12.1%, TDG -5.5%, BWX -3.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: VST +3.4%, TTWO +2.9%
- 하락: PLTR -12.1%, LLY -5.6%, RDDT -5.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CEG +10.3, CRWV +6.4%
- 하락: PLTR -12.1%, LLY -5.6%, RDDT -5.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: PONY +47.6%, MIXUE +3.4%, TTWO +2.9%
- 하락: XPENG -3.4%, XIAOMI -2.9%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.8]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.43%, NASDAQ +0.27, Dow +0.70%

미국 FOMC: 금리 동결, 파월 연준 의장은 선제적인 금리 인하를 배제, '경제전망에 대한 불확실성 증대, 실업률과 인플레이션 위험 상승'

미국 상무부 대변인, 바이든 전 대통령 시대에 도입된 AI칩 수출 규제를 철회, 더욱 단순하고 혁신을 촉진하는 새로운 규칙으로 대체할 것이라고 발표

OPEN AI, 미국 외 지역으로 Stargate 확장 계획 추진. 5000억 달러 규모 이상의 투자를 영국, 프랑스, 독일 등 미국의 동맹국 전세계 10여곳을 후보로 물색

벤스 미국 부통령, EU와 대화가 진행 중이다.

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▫️주요 종목 뉴스

»DIS(+10.8%)
: 1분기 실적 매출액 및 25년 가이던스 모두 예상치 상회

»AMZN(+2.0%)
: 촉각을 가진 신형 물류로봇 벌컨(Vulcan) 공개, 카메라가 아닌 촉각센서를 이용해 더 다양한 품목을 처리

»GOOG(-7.5%)
: 애플이 AI검색을 기본운영체제 편입 가능성을 시사

»NVO(+1.9%)
: 1분기 실적 예상치 상회하며 상승했으나, 연간 가이던스를 하향하며 상승폭은 제한

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: QCOM +3.2%, NVDA +3.1%, AVGO +2.4%, AMZN +2.0%
- 하락: GOOG -7.5%, SMR -6.0%, RDDT -4.1%, VST -3.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +12.6%, TEVA +9.2%, IQV +4.9%, NTRA +3.0%
- 하락: SNY -1.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: HON +2.2%
- 하락: HII -1.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: NVDA +3.1%, HOOD +2.7%, MU +2.6%, FSLR +2.4%
- 하락: GOOG -7.5%, RDDT -4.1%, VST -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: NVDA +3.1%, HOOD +2.7%, AVGO +2.4%
- 하락: MRVL -8.0%, GOOG -7.5%, RDDT -4.1%, BABA -3.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: DIS +10.8%, GUMING +5.0%, PONY +4.1%, SPOT +3.8%
- 하락: CHA -7.5%, LAOPU -7.4%, GOOG -7.5%, POP MART -5.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.9]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, NASDAQ +1.07%, Dow +0.62%

미국-영국 무역협정 합의에 3대 증시 일제 상승: 1)10% 기본관세, 2)10만대의 자동차 10%, 이후 25%, 3)철강, 알루미늄 관세 0%, 4)미국 농업생산품에 대한50억달러규모의 수입 확대

트럼프 대통령, 지금 미국 주식을 사는 것이 좋을 것이다 언급. 영국과 협상 이후 더 많은 일을 할 것이다.

비트코인 10만 달러 돌파. 미-영 무역합의 로 리스크 온 분위기, SC 애널리스트 비트코인 목표가 12만달러 너무 낮다, 죄송하다.

BOE, 기준금리 4.25%로 25bp 인하

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▫️주요 종목 뉴스

»APP(+11.9%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 컨콜에서 우리는 관세 우려 없이 성장중이라는 언급

»BROS(+8.8%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 동일매장매출 상승과 관세 영향이 적은 업종이라는 점에서 상승

»AXON(+14.1%)
: 모건스탠리 목표가 695달러로 상향

»MSRT(+5.6%)
: 비트코인 10만달러 상회하며 상승

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: APP +11.9%, PLTR +7.9%, MELI +6.5%, INTC +3.4%, TSLA +3.1%
- 하락: ARM -6.2%, HORIZONROBOT -3.9%, GEV -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +11.0%, VTRS +5.7%, RXRX +4.8%, TEVA +2.7%
- 하락: ALNY -6.6%, TAK -5.3%, AZN -4.0%, LLY -3.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AXON +14.1%, PLTR +7.9%, AVAV +5.2%, RKLB +3.6%, RHM +3.3%,
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BROS +8.8%, HOOD +8.2%, PLTR +7.9%, MSTR +5.6%, TSLA +3.1%
- 하락: LLY -3.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: HOOD +8.2%, PLTR +7.9%, MSTR +5.6%, COIN +5.1%, RKLB +3.6%
- 하락: LLY -3.3%, KM -2.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: PONY +13.8%, BROS +8.8%, DECK +3.9%, TSLA +3.1%
- 하락: GUMING -7.0%, MIXUE -5.8%, POP MART -3.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.07%, NASDAQ +0.00%, Dow -0.29%

미국 증시는 주말간 진행될 미-중 무역관세 회의를 앞두고 혼조. 현재 미국은 중국에 145%, 중국은 미국에 125% 수준의 관세를 부과 중.

트럼프 대통령, 대중 관세가 50%까지 하락할수 있다는 일부 보도에 80% 수준이 적절할 것이라고 언급

베센트 재무장관, 주말사이 스위스 제네바에서 열린 중국과 협의 상당한 진전. 현지시간 12일 공동성명 형태로 발표 => 미선물 일제 상승중

미국정부, 기본관세 10%는 유지하되 일부 국가는 조건에 따라 면제도 가능

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▫️주요 종목 뉴스

»TTD(+18.6%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 매출 전년비 25% 상승, open-internet tool인 Kokai 매출 급증

»PODD(+20.9%)
: 당뇨관리 기업인 Insulet 1분기 실적 서프라이즈, 동일매장매출 상승과 관세 영향이 적은 업종이라는 점에서 상승

»TSLA(+4.7%)
: 캐시우드, 테슬라 향후 5년내 주가 10배 상승할 것

»TEVA(-6.3%)
: 의약품 관세 우려로 하락

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TSLA +4.7%, SMR +3.1%, RBLX +2.6%, INTC +2.0%
- 하락: CRWV -6.6%, SMIC -4.8%, VST -3.7%, APP -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: NTRA -6.5%, TEVA -6.3%, TEM -5.9%, REGN -3.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BA +1.6%
- 하락: RKLB -11.2%, BAE -3.5%, AM -3.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FSRL +5.2%, TSLA +4.7%, BLX +2.6%, INTC +2.0%
- 하락: VST -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +4.7%, MRVL +3.5%, INTC +2.0%
- 하락: RKLB -11.2%,CRWV -6.6%, COIN -3.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POP MART +6.8%, PONY +5.7%, TSLA +4.7%
- 하락: DECK -3.6%, NTES -2.9%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +3.26%, NASDAQ +4.35%, Dow +2.81%

Megacap tech adds more than $800 billion in market cap after U.S.-China tariff pause.

미국 -> 중국 관세 10%, 중국 -> 미국 관세 10%+20%(펜타닐관련)으로 하락. 90일간 시행하면서 추가 합의진행

중국, 미-중 합의 사항에 대해 중국의 승리라고 언론을 통해 발표

금리 트레이더, 미-중 합의 이후 연말까지 3회 금리 인하 베팅에서 2회 인하로 상향

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▫️주요 종목 뉴스

»AAPL(+6.2%)
: 빅테크중 미-중 관세에 가장 피해를 보는 기업이었으나 관세 합의 이후 상승

»BROS(+10.1%)
: 옵션트레이더들이 얼마전 대규모 콜옵션을 매수 했다는 뉴스에 상승

»SHOP(+13.7%)
: 19일부터 나스닥 100편입

»LLY(+2.9%)
: 유럽비만학회 젠바운드 -20%, 위고비 -14%로 비만치료제 압도적 성과 발표

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +13.9%, AMZN +8.1%, META +7.9%, ARM +7.8%, VST +7.6%, TSLA +6.8%
- 하락: -

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: REGN +9.1%, RVTY +8.0%, ALNY +7.6%, TMO +7.3%
- 하락: RELX -3.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +3.7%, TDG +3.2%, HON +3.0%
- 하락: HAG -11.6%, RHM -5.9%, AM -4.7%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FSRL +11.0%, BROS +10.1%, AMZN +8.1%, META +7.9%, ARM +7.8%, VST +7.6%
- 하락: PM -2.9%, MSTR -2.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +13.9%, MRVL +8.1%, AMZN +8.1%, META +7.9%, DELL +7.8%
- 하락: MSTR -2.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: PONY +11.9%, XPENG +10.6%, BROS +10.1%, AMZN +8.2%, META +7.9%
- 하락: MIXUE -6.5%, GUMING -4.8%, SPOT -4.2%

🇨🇳중국 AI, 어디에 투자해야할까?

오늘, TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF(0043Y0)가 신규 상장되었습니다.

범중국 AI 및 첨단산업 분야에 투자하는 국내 유일의 액티브 ETF로,

AI 반도체, 소프트웨어, 전기차, 로봇 등
중국 정부가 중점적으로 육성중인 10대 전략 산업 전반에 걸쳐 전략적으로 포트폴리오를 구성했습니다.

글로벌AI인공지능 ETF를 통해 차별화된 성과를 보여드린 타임폴리오,
이제는 중국 AI 산업의 새로운 성장 기회에 주목합니다.

» 구성종목 보기

» TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0) 구성종목(2025.05.13)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

🇨🇳 [차이나AI #1] 왜 지금 중국인가 - 애국투자와 ‘수급’이 움직이는 시장

“손해가 나더라도 난 중국 기업 주식을 사겠다” (中 애국투자자)

트럼프 대통령의 관세 압박 이후,
중국 개인 투자자들 사이에서 ‘애국 소비’와 함께 ‘애국 투자’ 열풍이 확산되고 있습니다.

지난 2014년 말 중국 본토와 홍콩 간의 주식 교차 거래 허용(후강통), 증시부양책, 금리 인하 등으로 중국 개인의 증시 투자가 활성화되었을 때 중국 증시는 1년 새 100% 이상 크게 상승하였습니다.

그리고 현재 2025년 1분기 중국본토에서 홍콩증시로 유입되는 자금은 역대 최고 수준으로 그 열기를 보여주고 있습니다.
특히 자금의 상당 규모가 <테크섹터에 집중>되고 있는데요.

애국투자와 중국 주요 연기금뿐만 아니라 글로벌 투자자금까지도 차츰 중국으로 유입되고 있는 상황입니다.

골드만삭스는 최근 보고서를 통해
2025년 중국 본토 → 홍콩 자금 유입 전망치를 50% 상향 조정하며 AI·테크 섹터에 자금이 집중되고 있다고 분석했습니다.

수급은 주식투자에 있어서 모든 것에 우선하는 중요한 요소입니다. 현재 중국 증시는 전 세계의 자금이 유입되고 있다는 점에서 투자 매력이 아주 높습니다.

중국 AI 투자는 지금, ‘애국 투자’와 ‘실제 자금 흐름’이 맞물리는 구간에 있습니다.
그래서 지금 이 타이밍이 중요한 이유입니다.

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📌 다음 편에서는 중국 AI 기술력의 도약과 가성비 경쟁력을 다룹니다.
(시리즈는 매일 순차적으로 업로드됩니다)

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.72%, NASDAQ +1.61%, Dow -0.64%

S&P500 지수 YTD로 플러스 전환, 미-중 협상 이후 금일 CPI 예상치 하회로 기술주 중심의 상승세

미국 4월 CPI 0.2% mom(est. +0.3%, prev. -0.1%)
미국 4월 core CPI 0.2% mom(est. +0.3%, prev. +0.1%)

트럼프 대통령, 시리아 제재 해제. 이란에는 압박.

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▫️주요 종목 뉴스

»COIN(+24.0%)
: S&P500 편입 소식

»UNH(-17.8%)
: 얼마전 교체됬던 CEO가 개인 사유로 사임. 직전 CEO였던 스티븐 헴슬리가 복귀한다는 소식에 급락

»FSLR(+22.7%)
: CPI 예상하회, IRA benefits로 투자의견 상향

»ONON(+11.8%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 글로벌 전지역에서 고른 성장 연간 가이던스도 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +21.6%, CRWV +8.2%, PLTR +8.1%, APP +6.4%, VST +6.1%
- 하락: BYD -4.8%, SMIC -4.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +9.8%
- 하락: JNJ -3.7%, IQVA -3.5%, TAK -3.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PLTR +8.1%, AXON +4.6%
- 하락: LMT -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FSRL +22.7%, HOOD +9.0%, PLTR +8.1%, VST +6.1%, NVDA +5.6%
- 하락: UNH -17.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: COIN +24.0%, HOOD +9.0%, CRWV +8.2%, PLTR +8.1%, NVDA +5.6%
- 하락: -

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TSLA +4.9%, GUMING +4.9%, POP MART +3.1%, DECK +2.6%
- 하락: PONY -10.6%, XPENG -5.4%, BYD -4.8%

📢 Coinbase 편입 국내 ETF 리스트

암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)가 S&P500 지수에 신규 편입된다는 소식에 24% 급등했는데요.

국내 상장 ETF 중에는 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF가 코인베이스를 5.3% 비중으로 가장 많이 담고 있습니다.

이번 편입은 암호화폐 기업 최초의 S&P500 편입 사례로 인덱스를 추종하는 ETF 및 펀드 매수세가 유입될 것으로 예상되며, Bernstein은 약 160억 달러 규모의 패시브 매수 압력이 발생할 수 있다고 분석했습니다.

(편입은 현지시간 5월 19일(월) 美 거래 시작 전 적용 예정)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

🇨🇳 [차이나AI #2] 기술력에 가성비까지 - 중국 AI를 다시 봐야 할 때

"중국은 아직 멀었다?"
이제는 달라졌습니다.
DeepSeek, MANUS 등 중국발 AI 모델이 등장하며, 기술 수준이 빠르게 미국에 근접하고 있다는 평가가 많은데요.

스탠포드 AI Index에 따르면, 2014년 1월 기준 미중 간 기술 격차는 103pt. 하지만 2025년 2월엔 단 23pt까지 좁혀졌습니다.
이제는 추격이 아닌 본격 경쟁 구도에 들어선 것으로 보여지는데요.

# 국가주도로 성장 중인 기술력

중국 AI의 배경에는 정부 주도의 연구 인프라가 자리잡고 있습니다.
민간 연구는 여전히 미국이 우위지만, 국가 기관과 대학 연구는 중국이 앞서고 있으며, 네이처 선정 컴퓨터공학 대학 TOP10 중 7곳이 중국 대학입니다.

2024년 기준 AI 관련 특허 출원 수, 논문 양과 질, 알고리즘 최적화 속도 등 대다수 정량 지표에서도 격차는 빠르게 좁혀지는 추세입니다.

# 가성비라는 강력한 무기

중국 AI의 또 다른 경쟁력은 가성비입니다.
스탠포드 HAI에 따르면, DeepSeek의 100만 토큰당 가격은 ChatGPT의 1/30 수준. 성능이 유사하다면 저렴한 모델이 선택받을 가능성이 높습니다.

과거 중국이 제조업에서 보여준 ‘기술 추격 + 가격 혁신’ 공식이 AI에서도 재현될 가능성이 높아지고 있습니다.

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📌 다음편에서는 반도체 - 중국의 기술 독립 시나리오를 다룹니다.

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.15]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.10%, NASDAQ +0.72%, Dow -0.21%

미-중 무역분쟁 완화로 상승하고 있는 미국증시 기술주 중심 상승세 지속. 상승폭은 둔화. 15일 소매매출, 생산자물가(PPI)지수 발표.

트럼프 대통령, 중동 순방 시작. 카타르와 330조원 규모의 안보-경제 메가패키지 체결, 보잉 210대 구매 등

중소기업 1분기 화장품 수출 2.6조원, 사상최고 수출 실적

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▫️주요 종목 뉴스

»AMD(+4.7%)
: $6B 규모의 자사주 매입 발표

»PONY(-4.4%)
: 홍콩 상장 추진한다는 뉴스로 상승 시작 했으나, 첫번째 화재 보고로 하락 마감

»OKLO(+15.6%)
: 1분기 실적 서프라이즈, AI 발 에너지 수요에 대한 자신감 피력

»SEPN(+51.0%)
: 노보노디스크와 경구용 저분자 의약품 개발을 위해 3조원 규모의 라이선스 계약 체결

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: MEITU +8.2%, LEAPMOTOR +6.1%, BYD +4.8%, BIDU +4,0%
- 하락: PONY -4.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RDDT +11.1%, CRWV +6.6%, SMR +6.0%, ARM +5.3%
- 하락: INTC -4.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: EXEL +20.8%
- 하락: TEM -6.0%, IQVA -5.9%, RVTY -5.9%, ABBV -5.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +10.5%
- 하락: NOC -3.1%, LMT -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RDDT +11.1%, ARM +5.3%, AMD +4.7%, NVDA +4.2%, TSLA +4.1%
- 하락: INTC -4.6%, LLY -4.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +11.1%, RKLB +10.5%, CRWV +6.6%, AMD +4.7%, NVDA +4.2%, TSLA +4.1%
- 하락: INTC -4.6%, LLY -4.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TME +15.7%, BYD +4.8%, TSLA +4.1%, XPENG +3.9%, ANTA +3.7%
- 하락: PONY -4.4%

🇨🇳 [차이나AI #3] 칩까지 직접 만든다 - 반도체 자립으로 가는 중국

중국은 AI 모델뿐만 아니라,
AI의 핵심인 반도체 칩에서도 국산화를 추진하고 있습니다.

고성능 AI 용 칩은 여전히 수입 의존도가 높지만, AI 밸류체인의 자립을 향한 방향성은 분명해지고 있는데요.

제재에서 시작된 기술 독립

중국 반도체 산업에 대한 미국의 견제는 오바마 정부 시절부터 시작되었습니다.

이에 대응해 중국은 2015년 <중국제조 2025> 계획을 발표하고 반도체 국산화율 70% 달성을 목표로 제시했습니다. 현재는 약 50% 이상의 국산화율을 달성한 것으로 추정됩니다.

아직은 열세지만, 변화는 진행 중

기술력은 아직 미국이나 유럽 기업에 비해 부족하지만, 정부의 전방위적 지원, 중국 반도체 기업들의 국산 기술 채택, 내수 기반의 구조적 수요를 바탕으로 경쟁력을 키워오고 있습니다.

그 결과 중국 증시가 지난 몇 년간 부진한 가운데서도, 일부 반도체 기업은 사상 최고가를 경신 중입니다.

중국 GPU 자립률 27년 82% 예상

모건스탠리에 따르면, 중국의 AI GPU 자립률은 2024년 약 34% 수준이며, 2027년까지 82%로 확대될 것으로 전망됩니다.

화웨이가 엔비디아 H100을 겨냥한 어센드910D를 5월 말 발표할 예정인데요. 이처럼 미국의 수출 규제로 중국의 첨단 GPU에 대한 접근이 어려워지자, 중국 반도체 업체들이 더 빠른 속도로 혁신에 나서고 있습니다.

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📌 다음편에서는 AI + 로봇 = 휴머노이드, 중국은 어디까지 왔나를 다룹니다.

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.41%, NASDAQ -0.18%, Dow +0.65%

기술주 중심의 나스닥 지수가 최근 가파른 상승 이후 소폭 하락했으나, 다우지수는 반등. 트럼프 대통령은 '팀 쿡과 약간의 문제가 있다면서 애플이 인도가 아니라 미국에 투자해야 한다고 언급

미국 4월 PPI -0.5% MoM(est.+0.2%, prev. 0.0%)
미국 4월 소매판매 +0.1% MoM(est.+0.0%, prev. +1.7% )

파월 연준의장, 장기 금리가 공급 충격에 의해(관세로 인한) 높게 유지되고 있는 상황에 대한 염려 표명=>금리 정책에 어려움

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▫️주요 종목 뉴스

»COIN(-7.2%)
: 코인베이스 해킹당해 고객데이터 유출, 해커들 280억 여원 요구. 시스템 보완 및 보상책으로 2천억원 ~ 5천억원 규모의 비용 발생 전망

»BABA(-7.6%)
: 중국 전자 상거래 플랫폼 1분기 실적 소폭 하회. 매출액은 살짝 미스였으나, 순이익이 자회사 정리 비용으로 크게 미스

»NTES(+14.6%)
: 1분기 실적 예상치 대비 서프라이즈. 지난해 런칭한 신규 게임들로 게임부문 실적 12% 증가

»FL(+85%), DKS(-14.6%)
: 스포츠용품 회사인 딕스스포팅굿즈가 풋락커를 인수

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: BYD +1.4%, MEITU +1.4%
- 하락: JD -4.4%, SMIC -3.4%, HUAHONG -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +4.6%, IBM +3.4%
- 하락: RDDT -9.4%, MSTR -4.7%, APP -2.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +5.9%, VTRS +4.4%, BMS +3.8%, ABBT +3.7%
- 하락: TEM -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +5.7%, RKLB +4.5%, RTX +3.6%, LMT +3.4%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +4.6%, PM +3.1%, LLY +2.5%
- 하락: COIN -7.2%, MSTR -4.7%, FSRL -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +4.5%, LLY +2.5%, NFLX +2.3%
- 하락: RDDT -9.4%, BABA -7.6%, COIN -7.2%, MSTR -4.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NTES +14.6%, NFLX +2.3%
- 하락: BABA -7.6%, PONY -5.8%, TME -3.7%