[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, NASDAQ +0.61%, Dow +1.14%

1. 미-EU, 15% 관세 합의 기대에 미증시 상승
2. Alphabet 실적 호조로 시간외 상승
3. 백악관 'AI Action Plan' 발표

미-EU가 15% 관세 합의에 근접했다는 뉴스에 미증시는 다시 사상최고치 경신. 전일 일본과 무역합의가 체결되 EU와 합의도 무난할 것이라는 시장의 기대

Alphabet이 2분기 실적 호조로 시간외 +3%. 2025년 AI 관련 투자를 기존 $75B에서 $85B로 상향. 'Cloud 수요가 매우 강하다고 언급'

미국이 AI Action Plan을 발표. 1)미국 AI를 수출, 2)데이터센터 건설 촉진, 3)적극적인 혁신 등. 미국의 AI 투자는 계속될 예정

중국 상무부, 허리펑(He Lifeng) 부총리가 7월 27~30일까지 스웨덴에서 미국과 회담예정이라고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

»GEV (+14.6%)
: 2분기 실적 서프라이즈, YTD 90%로 S&P500 기업에서 PLTR 다음 2번째로 높은 YTD 수익률

»TI (-13.3%)
: 2분기 실적은 호조였으나, 고객들의 관세 회피 언급하며 향후 가이던스를 기대보다 낮게 제시

»GD (+6.5%)
: 2분기 실적 컨센서스 상회

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: ZhongAn Insurance +7.5%, Kuaishou +7.1%, UBtech +5.8%, BIDU +5.5%
- 하락: CGN Mining -8.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: GEV +14.6%, OKLO +9.2%, SMR +7.7%, BBAI +7.6%, LEU +6.3%
- 하락: SAP -5.1%, MSTR -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TMO +9.1%, NVO +4.9%, BAX +3.8%, IQVA +3.7%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: GD +6.5%, KTOS +6.1%, RTX +4.9%, RKLB +4.8%, HII +4.6%
- 하락: AXON -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: GEV +14.6%, SMR +7.7%, LEU +6.3%, VST +5.8%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +7.7%, RKLB +4.8%, PLTR +3.7%, LLY +2.9%
- 하락: MSTR -3.2%, CRVW -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Kuaishou +7.1%, Tencent +4.7%, WBD +3.6%, Leapmotor +2.7%
- 하락: Laopu -5.8%, POP Mart -3.3%

#AI인공지능

미국 AI Action Plan 발표

트럼프 행정부가 앞으로 연방 정부 차원에서 추진할 90개 이상의 정책을 아래 3가지 핵심 축을 중심으로 제시:

1. 혁신 가속화(Accelerating Innovation)
2. 미국 AI 인프라 구축(Building American AI Infrastructure)
3. 국제 외교 및 안보 주도(Leading in International Diplomacy and Security)

주요 정책 내용:

동맹·우방에 미국 AI 수출
상무부와 국무부가 협력해 하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등을 포함한 보안이 강화된 전체 AI 기술 수출 패키지를 미국의 우방국에 제공할 예정.

데이터 센터 신속 구축
데이터 센터 및 반도체 공장(fab)에 대한 허가를 신속하고 현대화된 방식으로 처리하며, 전기공 및 냉난방 기술자(HVAC technician) 등 고수요 직종 인력을 양성하기 위한 국가적 이니셔티브도 추진.

규제 완화를 통한 AI 혁신 및 도입 촉진
AI 개발과 배치를 방해하는 과도한 연방 규제를 제거하고, 이를 위한 민간 부문의 의견 수렴 추진.

최첨단 모델의 자유 표현 보장
연방 조달 지침을 개정해, 정부가 객관적이고 상향식 이념 편향이 없는 대형 언어 모델 개발자들과만 계약하도록 할 예정.

https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.07%, NASDAQ +0.18%, Dow -0.70%

1. Alphabet 호실적으로 기술주 중심 상승
2. 원전섹터 사상최고치 경신
3. 테슬라 및 전기차섹터 하락

전일 시간외 발표한 호실적에 상승한 Alphabet을 중심으로 대형테크가 상승하며 나스닥은 다시 사상최고치, 반면, IBM -7.6%, UNH -4.8%로 다우지수는 약세

전일 AI Action Plan을 발표 및 Alphabet의 AI 투자 확대 발표로 원전 섹터 강세. OKLO +11.4%, SMR +6.7%

TSLA -8.2%, 2분기 실적 부진. 엘런 머스크, '전기차구매 보조금 폐지 등으로 한동안 힘들수 있을 것'. LCID -2.9%, GM -1.5% 등 전기차 및 자동차 섹터 약세

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▫️주요 종목 뉴스

»IBM (-7.6%)
: 2분기 실적이 매출 및 EPS 모두 예상치 상회했으나, 컨콜에서 일부 소프트웨어 매출 우려 발언 등으로 하락

»INTC (-3.7%)
: 2분기 실적 매출은 예상치를 상회했으나, 전년비 감소, 순손실도 확대되며 하락

»UNH (-4.8%)
: 메디케어 어드밴티지 관련 법무부 조사. 향후 리스크 모델 재개편해 수익성 악화 우려

»AAL (-9.6%), LUV (-11.2%)
: 앞서 유나이티드, 델타 항공과 달리 향후 항공수요에 대한 우려를 발표하며 항공섹터 부진

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Huahong +7.0%, CGN Mining +6.3%, Horizonrobot +5.3%, Meitu +5.1%
- 하락: NTES -3.3%, Kuaishou -2.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +11.4%, SMR +6.7%, LEU +5.6%
- 하락: TSLA -8.2%, IBM -7.6%, CRVW -4.8%, INTC -3.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 에이비엘바이오 +20.2%, 디앤디파마텍 +5.6%, IQV +3.4%, RVTY +2.5%
- 하락: 펩트론 -3.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로스페이스 +3.3%, AST +1.9%
- 하락: HON -6.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +6.7%, LEU +5.6%
- 하락: TSLA -8.2%, CRVW -4.8%, INTC -3.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SMR +6.7%, AMD +2.2%
- 하락: TSLA -8.2%, CRVW -4.8%, CRCL -4.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POP Mart +4.4%, LVS +4.3%
- 하락: NTES -3.3%, Kuaishou -2.5%, 에이피알 -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.40%, NASDAQ +0.24%, Dow +0.47%

1. S&P500, 나스닥 사상 최고가 경신 마감
2. 미-EU 관세 15% 타결

8월 1일 관세 발효 시한을 앞두고 미-각국 협상 속도를 내고 있는 모습.
① 27일 EU : 자동차 포함 EU산 상품 15% 관세 부과 타결.
② 28-29일 미중 3차 고위급 회담: (SCMP) 90일 추가 연장 예상, 트럼프 "중국과의 무역 협상 거의 합의에 도달"

이번주 시장이 소화해야할 뉴스 多
ⓐ FOMC ⓑ PCE 발표 ⓒ 빅테크 실적(AAPL, MSFT, AMZN, META) ⓓ 고용보고서 ⓔ 8월 1일 미 관세 발효 시한 전 각국과의 관세 협상

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA(+3.5%)
: 테슬라 로보택시 서비스 샌프란시스코 도입 소식에 반등. (실제로는 허가 신청x)

»INTC (-8.5%)
: 3분기 가이던스 부진, 파운드리 사업 불확실성에 하락.

»DECK (+11.4%)
: 실적 서프라이즈. 특히 호카 매출 20% 증가.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Cambricon +12.2%, HauHong Semi +9.1%, SMIC +5.0%, Pony AI 4.7%
- 하락: Meitu -10.6%, Bright Smart Sec -5.7%, Kuaishou Tech -4.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TSLA +3.5%, GEV +3.3%, AMD +2.7%, PLTR +2.5%
- 하락: INTC -8.5%, BBAI -5.3%, CRWV -3.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +2.1%, EXEL +1.8%, RVTY +1.7%
- 하락: 에이비엘바이오 -5.4%, 알테오젠 -3.4%, 리가켐바이오 -2.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AXON +3.6%, BWXT +2.9%, PLTR +2.5%, KTOS +1.9%
- 하락: ASTS -9.5%, TXT -1.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSLA +3.5%, GEV +3.3%, HOOD +2.9%
- 하락: INTC -8.5%, CRWV -3.6%, NOW -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSLA +3.5%, HOOD +2.8%, AMD +2.7%
- 하락: INTC -8.5%, CMCSA -4.8%, CRWV -3.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 미투온 +29.9%, Las Vegas Sands +3.2%, SAMG엔터 +2.5%
- 하락: Kuaishou Tech -4.9%, Popmart -3.1%, Laopu Gold -2.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.29]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.02%, NASDAQ +0.33%, Dow -0.14%

1. 하반기를 정의할 5일
2. 트럼프, "관세 미체결국 10~15% 관세"

미 증시 혼조세로 마감. 미-EU 무역합의에도 불구하고 M7실적 등 이번주 주요 일정 및 FOMC를 앞두고 신중한 모습

트럼프, 관세 미합의국 대상 15~20% 관세 부과 발표. 관세가 발효되는 8월 1일까지 상호관세 불확실성 높을 전망.

미국-중국 3차 무역협상 진행 중. (로이터)
양국 관세 휴전 3개월 연장 목표

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA(+3.0%)
: 미-EU 자동차 포함 무역합의 체결 및 삼성전자와의 165억 달러 규모 차세대 칩 생산 계약 체결 뉴스

»ASML (+4.3%)
: 삼성전자의 수주 소식과 미국-EU 무역협정 진전에 상승(ASMI +2.3%)

» NIKE(+4.0%)
: JP모건 투자의견 비중확대로 상향. 목표 주가 상향

»RVTY (-8.3%)
: 2Q실적 혼조세. 연간 가이던스 하향으로 주가 급락.

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Guotai Junan +9.4%, CATL +6.2%, Zhongan Online +3.8%
- 하락: Sensetime -6.3%, Leapmotor -4.4%, CGN Mining -4.1%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: 효성중공업 +14.3%, CRDO +6.7%, AMD +4.3%, MP +3.4%, TSLA +3.0%
- 하락: CRWV -4.6%, SOUN -4.2%, CGN Mining -4.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TMO +1.4%
- 하락: RVTY -8.3%, 디앤디파마텍 -7.0%, 일동제약 -4.3%, NVO -3.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +3.3%, 풍산 +1.9%, BA +1.4%
- 하락: RKLB -4.9%, HO -4.3%, SAAB -3.8%, RHM -3.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: AMD +4.3%, TLN +3.6%, TSLA +3.0%, RBBK +2.6%
- 하락: CRWV -4.6%, PM -2.0%, KO -1.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AMD +4.3%, TSLA +3.0%, ASML +2.7%, MRVL +2.3%
- 하락: RKLB -4.9%, CRWV -4.6%, TMUS -2.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CATL +6.2%, NIKE +4.0%, SAMG엔터 +3.3%
- 하락: Leapmotor -4.4%, Laopu Gold -4.1%

#K컬처

오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 시진핑 중국 국가주석의 방한 가능성이 제기되면서, 2017년 이후 지속된 한한령(限韓令·한류 제한 조치) 완화에 대한 기대감이 커지고 있다.

증권가에서는 한한령 해제 시 수혜가 예상되는 업종으로 엔터테인먼트, 화장품, 면세점은 물론 스테이블코인 결제 관련주까지 주목할 필요가 있다는 분석이 나온다.

10월 APEC 앞두고 한한령 해제 기대감…증권가 “中관광객·소비 관련주 주목”

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.30%, NASDAQ -0.38%, Dow -0.46%

1. S&P500 사상 최고치 경신행진 끝
2. 미중 관세 유예 90일 추가 연장 가능성

미 증시는 ATH 경신 행진을 끝내고 하락 마감. 관세 유예 연장에 대한 기대감보다는 고평가 우려 지배.

발표된 6월 구인 건수 부진하였지만 소비자신뢰지수는 시장 전망치 상회.

미중 관세유예기간 90일 추가 연장 가능성 - 현재 양국 정상 최종합의 남겨둔 상황

EU-미국과의 관세협상 이후처럼 시장 반응은 다소 미미 → 관세보다는 금주 발표 예정인 FOMC, M7 실적발표 등에 촉각을 둔 모습.

한편 유가 급등 - 트럼프, 러시아가 우크라와 10일안 휴전 협상을 하지 못한다면 관세 부과 경고.

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▫️주요 종목 뉴스

» SOFI(+6.6% / AH -6.7%)
: 2분기 실적 호조, 연간 가이던스 상향 조정. 하지만 보통주 15억 달러 규모의 공모 증자 발표 후 하락.

»NVO(-21.8%)
: 신규 CEO 발표와 연간 가이던스 하향 조정 (미국 내 오젬픽 및 위고비 하반기 성장 둔화 언급)

» UPS(-10.6%)
: 거시경제 불확실성을 이유로 연간 가이던스 2분기 연속 제시x (미중 무역 노선 위축)

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhongji Innolight +9.4%, Eoptolink +8.8%, Meitu +7.9%, Cambricon +4.7%
- 하락: Pony AI -8.5%, Hesai -6.8%, Bright Smart Securities -3.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: HD현대인프라코어 +3.6%, 두산에너빌리티 +2.5%, CGN Mining +2.4%
- 하락: BBAI -7.7%, LEU -6.4%, MP -6.0%, OKLO -6.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화에어로스페이스 +4.4%, RHM +3.5%, SAAB +3.2%
- 하락: RFHIC -9.8, MP -6.0%, BA -4.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SOFI +6.6%, PM +3.2%, LNG +2.9%
- 하락: LEU -6.4%, LLY -5.6%, SMR -4.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SOFI +6.6%, AMD +2.2%, GOOGL +1.6%
- 하락: LLY -5.6%, RDDT -4.1T, SMR -4.0%, UBER -3.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +8.2%, POP Mart +5.9%, 미투온 +4.3%
- 하락: SPOT -11.6%, RCL -5.0%, WBD -4.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 펩트론 +6.4%, AZN +3.0%, ALNY +1.8%
- 하락: NOV -21.8%, EXEL -16.8%, MTSR -5.7%, LLY -5.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SOFI +6.6%, CINF +3.6%, PM +3.2%
- 하락: UPS -10.6%, PYPL -8.7%, WSO -3.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.31]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.12%, 나스닥 +0.15%, 다우 -0.38%

1. 한-미 상호관세 합의(15%)
2. 연준 금리 동결
3. AI빅테크 호실적

미 증시는 파월 의장이 금리 인하에 미온적 반응을 보이자 혼조세로 마감.

미국-한국과 무역 협정 체결
ⓐ 대미 수출에 15% 관세 부과
ⓑ 미국에 3,500억 달러 규모 투자

연준 금리 동결
파월 "9월 정책에 결정 내린 것 없다"
"현재 금리 수준이 고용 및 실물 경기 미치는 영향 제한적" (윌러, 보우먼 9월 0.25%p 인하 주장)

트럼프의 관세
기존 구리 50% 관세 발표했으나, 원자재 제외하고 반제품에만 적용하며 구리 가격 하락. 인도산 수입품에 금요일부터 25% 관세 부과 발표.

AI 빅테크 호실적
→ S&P500, 나스닥선물 상승 중
마이크로소프트와 메타의 호실적 이후 시외 급등 중. AI 대규모 자본지출 기조로 인해 엔비디아 또한 함께 상승 중.

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▫️주요 종목 뉴스

» META(-0.7% / AH +11.73%)
: 2Q 매출 서프라이즈 및 가이던스 상향.

»MSFT(+0.1% / AH +9.04%)
: Azure 연간 매출 750억 돌파 기반 실적 서프라이즈

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: naura tech +1.3%, Weichai Power +0.9%
- 하락: CATL -7.7%, Hesai -6.3%, WeRide -6.0%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: OKLO +6.7%, CRDO +6.1%, RBLX +5.8%, VST +4.6%
- 하락: CRWV -5.4%, 효성중공업 -4.0%, CGN Mining -3.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +6.0%, RFHIC +3.4%, AXON +2.7%, AST +2.3%
- 하락: 풍산 -3.1%, BA -1.9%, RR -1.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RBRK +7.0%, RBLX +5.6%, VST +4.6%
- 하락: PG -2.4%, CVX -2.2%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MRVL +7.1%, RKLB +6.0%, RBLX +5.6%
- 하락: CRWV -5.4%, QCOM -1.9%, ADBE -1.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: RBLX +5.6%, SPOT +4.9%, Laopu Gold +3.3%
- 하락: CATL -7.7%, 미투온 -5.4%, 에이피알 -3.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: NTRA +3.8%, AZN +3.5%, ALNY +2.8%
- 하락: 일동제약 -7.4%, NVO -7.3%, 에이비엘바이오 -5.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MO +3.6%, NVDA +2.1%, ADM +1.9%
- 하락: WSO -4.8%, SLB -4.1%, UPS -4.0%

[이렇게 바꿨습니다]
#코스피액티브(385720)

지난 1~6월 코스피 시장은 지난해 말 계엄 후의 불확실성 잔존, 트럼프 관세, 국내 대선 등 많은 이슈들이 있었습니다.

해당 이슈에 맞춰 코스피액티브 ETF 내 섹터/종목별 비중을 빠르게 변경하였습니다.

어떻게 종목/비중을 변경하였는지는 아래 블로그글에서 확인하실 수 있습니다.

▪️블로그 글 바로가기

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.1]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.03%, 다우 -0.74%

1. 기술주 상승세에도 장 하락 마감
2. 트럼프 약가 인하 서한 발송
3. 관세 불확실성 잔존

전일 META와 MSFT의 호재에도 시장은 주춤한 모습. M7의 견조한 실적 발표에 S&P500, 나스닥 모두 장중 사상 최고치를 찍었지만, 8월 1일 관세 발효 시한을 앞두고 중국·인도·브라질 등 주요국과의 관세 협의 불확실성이 대두. 여기에 백악관이 제약사들에게 약가 인하를 요구하며 하락 전환.

기술주 상승세에도 장 하락 마감
메타와 마소의 견조한 실적에 힙입어 마소는 한때 시총 4조달러 돌파하였지만, S&P500 11개 섹터 중 9개가 하락 마감. 다우지수는 유나이티드 헬스와 머크가 각 -6%, -4.5%가량 하락하며 하락세 주도.

트럼프 약가 인하 압박
일라이릴리 포함 글로벌 제약사 17곳에 의약품 가격 인하 서한 보내며 투심 악화
(LLY -2.6%, NVO -5.9%, SNY -7.3% 등)

트럼프의 관세
트럼프는 8월 1일 발효되는 새로운 관세율 부과 행정명령에 서명 예정. 인도부터 브라질까지 주요 교역국에 대한 고율 관세 부과 기한 다가오며 투심 위축.
한편, 트럼프는 멕시코산 수입품에 대해 25% 관세 90일 추가 연장 발표.
중국 관련하여서는 베센트가 "합의 윤곽 갖췄다"고 언급했지만 구체적인 내용이나 시점은 밝혀지지 않아 (시한 8월 12일)

PCE 물가지수 · 실업수당 청구건수
PCE물가 Core, Headline 모두 전년대비 상승률이 컨센과 전월치 상회. But, 소비지출 부문은 전망치(+0.4%)보다 낮은 +0.3% 기록. 실업수당청구건수는 전망치 대비 적은 수치 기록.

8월 1일 = 고용보고서, 관세 시한
금요일엔 아직 2가지 이벤트 잔존.
ⓐ 7월 고용보고서
ⓑ 트럼프 상호 관세 발효 시한
트럼프는 관세 시한 연장 고려하지 않겠다고 거듭 강조.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMZN(+1.7%/AH -6.3%)
: 동분기 영업이익 가이던스 기대에 못미치며 급락.

»AAPL(-0.7%/AH +2.1%)
: 중국·아이폰 수요 회복에 힘입어 어닝 서프라이즈 및 3년 만의 최고 분기 성장률(매출 +9.6%) 기록.

» RBLX(+10.5%)
: 농장 시뮬레이션 게임 'Grow a Garden' 바이럴 성공. 일일 사용자 수 41% 증가, 참여시간 58% 증가. 가이던스 상향.

» FIG(+250%/AH +19.46%)
: IPO 통해 12억 달러 조달한 후 주가 250% 급등. 기존 무산된 어도비와의 200억 달러 규모 인수합병 평가액 뛰어넘는 수준

» CRWV(+10.9%)
: 마이크로소프트 실적에서 확인한 AI 수요 지속성 확인에 따라 Citi 투자의견 "중립" → "매수" 상향.

» MA(+1.32%)
: 소비 지출 모멘텀 지속에 힘입어 컨센 상회하는 실적 발표, 가이던스 상향 조정.

» ARM(-13.4%)
: 자체 칩 개발 투자 계획 및 실적 가이던스 실망으로 하락.

» BMY(-5.8%)
: 연간 가이던스 상향, 분기 실적도 시장 기대치 상회했음에도 노후화된 포트폴리오로 성장성에 대한 우려가 커지며 하락.

» NVO(-5.9%)
: 약값 인하 요구 서한 발송 후 제약주 일제 하락 + HSBC 투자의견 "매수 → 보유" 하향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Meitu +11.0%, Kingdee +9.3%, Kuaishou Tech +6.3%
- 하락: ASX -8.0%, CATL -4.8%, BYD -4.5%, Meituan -4.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: META +11.3%, CRWV +10.9%, RBLX +10.5%, RDDT +8.0%
- 하락: ARM -13.4%, QCOM -7.7%, LEU -4.5%, CCJ -3.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화오션 +13.4%, HII +7.9%, RRU +6.4%, Safran +3.1%
- 하락: HWM -6.4%, ASTS -2.1%, BA -1.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: META +11.3%, RBLX +10.5%, MSFT +4.0%
- 하락: ARM -13.4%, QCOM -7.7%, LEU -4.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: META +11.3%, CRWV +10.9%, RBLX +10.5%
- 하락: QCOM -7.7%, SBUX -3.9%, ASML -3.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: META +11.3%, RBLX +10.5%, Kuaishou Tech +6.3%, SAMG엔터 +6.0%
- 하락: Laopu Gold -8.4%, CATL -4.8%, POP Mart -4.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +15.4%, 펩트론 +1.9%
- 하락: BAX -22.4%, TEVA -8.1%, SNY -7.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MSFT +4.0%, WSO +1.9%, F +1.8%
- 하락: BMY -5.8%, TXN -4.5%, MRK -4.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.4]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.60%, 나스닥 -2.24%, 다우 -1.23%

1. 고용지표 부진으로 미국 증시 하락
2. 9월 금리 인하 가능성 급등
3. OPEC+ 원유생산량 증산 발표

7월 미국 비농업고용 부진으로 미국 3대 증시 동반 하락. 시장 예상치인 10만명에 못미치는 7.3만명 증가. 5월과 6월 데이터도 모두 하향 조정 → 트럼프 대통령 노동통계국 최고책임자 해임, '우리는 정확한 숫자가 필요하다, 바이든이 정치적으로 임명한 책임자를 해고하라고 했다'

9월 금리 인하 가능성 상승
7월 CPI 데이터 이후 하락했던 9월 금리 인상 가능성이 전일 37%수준에서 86% 수준으로 급등. 지난 FOMC에서 파월 연준 의장이 고용지표를 주목해야 한다고 언급한 점에 따라 고용지표 부진이 CME FED Watch에 반영

OPEC 대규모 증산 시사
OPEC과 러시아(이하 OPEC+)가 9월부터 원유생산량을 하루 54.7만배럴 추가 증산하기로 결졍. WTI 유가는 3% 이상 하락 => 향후 소비자물가에 하락 압력으로 작용하면서 9월 금리 인하 가능성 상승에 영향

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▫️주요 종목 뉴스

» RDDT (+17.5%)
: 2분기 실적 서프라이즈. 광고 시스템에 AI 도입으로 광고 타겟팅 효율 상승.

»AMZN(-8.3%)
: 2분기 실적이 예상치를 모두 상회했으나, AWS부문 성장이 경쟁사 대비 부진하며 AI 경쟁에서 밀리고 있다는 분석에 하락.

» COIN(-16.7%)
: 2분기 실적 예상치 하회. 최근 코인 시장의 상승에도 불구 거래량이 전분기 대비 40% 감소하면서 매출이 감소

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: RongFa Nuclear +6.7%
- 하락: Bright Smart Securits -19.8%, Guotai Junan -10.8%, ZhongAn Online -7.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RDDT +17.5%, FSLR +5.3%, MP +3.6%
- 하락: SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, CRVW -8.8%, AMZN -8.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: MP +3.6%, HWM +2.5%
- 하락: AMZN -8.3%, KTOS -3.4%, HII -3.2%, AVAV -2.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: -
- 하락: COIN -16.7%, SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, AMZN -8.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +17.5%, FSLR +5.3%, LLY +3.0%
- 하락: COIN -16.7%, SMR -11.5%, RBLX -9.3%, MSTR -8.8%, AMZN -8.3%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: -
- 하락: RBLX -9.3%, AMZN -8.3%, LEAPMOTOR -3.7%, Kuaishou -3.1%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: MTSR +5.8%, ABBV +3.3%, TAK +3.2%
- 하락: IQVA -1.8%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: ABBV +3.3%, BMS +2.1%
- 하락: PAYX -3.5%, EOG -2.9%, COP -2.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.5]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.47%, 나스닥 +1.95%, 다우 +1.34%

1. 고용쇼크 하루만에 미증시 반등
2. EU, 대미 보복 관세 6개월 유예
3. 팔란티어 첫 분기매출 10억달러 달성

지난 금요일 고용쇼크로 하락했던 미국증시는 하루만에 반등에 성공. 골드만삭스가 연내 3회(9월, 11월, 12월 연속 인하) 금리 인하 전망 발표하는 등 금리 인하 기대 강화되면서 NVDA +3.6%, META +3.5% GOOG +3.1% 등 빅테크 중심으로 상승.

EU, 8월 7일 시행하기로 한 대미 보복관세를 6개월 늦추기로 발표. 지난 7월 27일 미국 트럼프 대통령과 합의한대로 공동성명 마무리 작업 중.

Palantir 2분기 10억달러 매출 달성. 전문가들의 전망은 4분기였으나 2분기 앞서 달성. 올해 매출 전망치를 기존 38.9억~39억 달러 -> 41.4억~41.5억 달러로 상향. 정규장에서 4.1%, 시간외에서 3.6% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

» UBTECH (+10.1%)
: 8월 8~12일 중국 베이징에서 열리는 2025 세계 휴머노이드 대회 개최 기대

»Innoscience(+30.5%)
: 엔비디아의 최신 800V전력 아키텍처 공급사 명단에 포함되면서 이틀째 급등.

» BBAI(+10.8%)
: 제 2의 팔란티어로 개인투자자들 사이에서 언급되었으나, 지난주에 하락한 이후, 팔란티어 실적 발표 기대로 상승

» IDXX(+27.5%)
: Pet 헬스케어 업체로 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: UBTech +10.1%, Leapmotor +8.7%, Huahong +8.7%, HSAI +8.1%
- 하락: Guotai Junan -6.5%, Bright Smart Securits -3.3%, ZhongAn Online -2.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BBAI +10.8%, RDDT +7.0%, OKLO +6.9%, CRDO +6.6%, MSTR +6.2%
- 하락: SMR -2.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +4.9%, PLTR +4.1%, BWX +3.4%, AVAV +3.0%
- 하락: AST -2.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +6.5%, MSTR +6.2%, RBLX +4.5%, PLTR +4.1%, NVDA +3.6%
- 하락: BRK -2.9%, SMR -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +7.0%, HOOD +6.5%, MSTR +6.2%, SHOP +5.6%, RBLX +4.5%
- 하락: SMR -2.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: Leapmotor +8.7%, LAOPU +6.2%, SHOP +5.6%, SPOT +5.0%, RBLX +4.5%
- 하락: -

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: 디앤디파마텍 +8.9%, ALNY +4.4%, SNY +2.8%, BMS +2.7%
- 하락: -

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: NVDA +3.6%, BMS +2.7%
- 하락: -

2025년 세계 로봇 컨퍼런스 개막 예정

중국 AI·로봇 산업의 전략적 방향성을 알 수 있는 대형 기술 컨퍼런스로 8월 8일~12일, 베이징 경제기술개발구에서 개최됩니다.

» 역대 최대 규모: 200개 + 글로벌 로봇 기업 참가 예정
» 주요 기업: ABB, 유니트리, Galbot, 중신중공업 등
» 전시제품: 1,500종 이상, 신제품 100여 개 첫 공개
» 핵심 테마: "Making Robots Smarter, Making Embodied Agents More Intelligent"