[TIME ETF Morning Brief 2026.02.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.00%, Nasdaq -0.16%, DOW -0.13%

하드웨어 vs 소프트웨어, 티키타카 장세
반도체 중심의 하드웨어와 소프트웨어 섹터가 서로 강약세를 번갈아 가는 티키타카 장세를 보여주고 있음. 전일은 마이크론 CFO가 엔비디아 HBM 공급망 제외 소식이 사실과 다르다고 언급하며 MU +9.9%. NVDA +0.8%, INTC +2.5%, SNDK +10.7%, LRCX +3.8% 등 반도체, SSD, 장비가 모두 강세. 반면, MSFT -2.2%, ORCL -1.7%, CRM -4.4%, ADBE -2.8% 등 SW 분야는 약세 재개.

구글, 제미나이에 'AI 쇼핑' 탑재
Bloomberg 통신에서 구글이 구글 검색내 'AI 모드'와 '제미나이'에서 광고커머스 형식을 시험중이라고 보도. AI 내에서 결제까지 완료할수 있는 프로토콜을 구축. 그러나 구글은 최근 회사채 발행 우려와 SW 섹터 약세로 동반 약세. GOOG -2.3%.

미국고용지표 호조, 미국 경제 견조
미국 1월 비농업고용이 전월비 13만명 증가로 예상치 5.5만명 대비 서프라이즈. 실업률도 4.3%로 지난달의 4.4% 및 예상치 4.4%를 하회. 금리 인하 가능성 하락에 미국증시는 하락압력.

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▫️주요 종목 뉴스

» VRT (+24.7%)
: AI 데이터센터 냉각 수요 증가로 실적 서프라이즈

» GNRC (+17.9%)
: 4분기 실적은 미스했으나 올해 AI 데이터센터발 비상용발전기 수요 가이던스 상향에 상승

» HOOD (-8.8%)
: 비트코인 거래량 하락으로 4분기 실적 미스

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Macronix +9.9%, CGN Mining +5.3%, Ganfeng Lithium +5.2%
- 하락: Suzhou Dongsha -6.1%, HSAI -5.8%, Eoptolink -5.5%, Innolight -4.3%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: VRT +24.7%, SNDK +10.6%, SIMO +6.6%, HD현대일렉 +6.0%
- 하락: FLNC -7.7%, IBM -6.5%, EOSE -5.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: TER +5.5%, HWM +3.1%
- 하락: KRMN -12.5%, KTOS -6.0%, PL -4.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +10.6%, MU +10.1%, BE +4.8%, CAT +4.3%
- 하락: WFC -3.1%, NFLX -3.1%, PLTR -2.7%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: VRT +24.7%, SNDK +10.6%, MU +10.1%, BE +4.8%
- 하락: SATS -5.0%, PL -4.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SN +5.6%, 엘앤씨바이오 +3.5%, M +3.5%
- 하락: DAL -4.1%, NTES -4.1%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: GILD +5.8%, 지투지바이오 +3.8%, REGN +3.2%
- 하락: 그래피 -8.7%, ICLR -7.9%, MEDP -5.0%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: EOG +4.9%, CAT +4.3%
- 하락: BK -3.7%, BAC -2.7%

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.57%, Nasdaq -2.04%, DOW -1.34%

은 가격 급락으로 증시도 다시 매도세
GOLD -3.0%, SILVER -10.5%로 1월말 금융시장의 변동성을 키웠던 매도세가 다시 시작. Bitcoin -2.4%로 그동안 쌓였던 기계들의 매수 포지션이 아직 남아있는 것으로 보임. 이틀전 고용지표 호조로 금리인하 기대가 감소한 것도 이틀째 영향. NVDA -1.6%, AVGO -3.4%, AMD -3.6%, TSLA -2.6%

AI 수익화 우려 지속
시스코시스템즈가 호실적을 발표했으나 마진부진이 부각되며 CSCO -12.3%. 메모리 가격 급등으로 네트워킹 장비 비용이 증가해 마진율 가이던스 우려. 메모리 가격 상승이 타 기업들에게도 전반적인 부담이 될 수 있다는 우려가 미증시 빅테크 주가에도 영향. GOOG -0.6%, MSFT -0.6%, META -2.8%.

애플 Siri 업데이트 수개월 지연에 하락
애플의 AI 비서인 Siri가 대규모 업데이트 테스트에서 문제가 있어 수개월 지연된다는 Bloomberg의 보도에 AAPL -5.0%. 타사 대비 AI 관련 경쟁력이 뒤져진다는 우려.

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▫️주요 종목 뉴스

» APP (-19.7%)
: 4분기 실적 호실적이었으나 AI 경쟁심화 우려 등에 급락

» MS (-4.9%)
: 웰스매니지먼트 시장도 AI 로 파이를 잃을수 있다는 우려

» FAST (+72.3%)
: AI 도입 성공으로 트래픽 급증 및 실적 서프라이즈

» ABL (-9.4%)
: 중국 탄산리튬 가격 하락으로 리튬 관련주 하락

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Sieyuan Elec +5.8%, CATL +4.1%, Ubtech Robotics +4.1%, Guangdong Dtech +3.2%
- 하락: HSAI -4.2%, Baidu -2.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: 파두 +11.4%, STX +5.8%, SNDK +5.2%, WDC +3.8%
- 하락: BE -10.8%, EOSE -6.8%, UUUU -5.4%, RKLB -5.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: HWM +5.9%, 한화시스템 +4.3%, 미래에셋증권 +4.1%
- 하락: ASTS -15.4%, IHI -7.8%, RKLB -5.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +5.2%, HII +3.6%, FTAI +3.3%
- 하락: CSCO -12.0%, BE -10.8%, ALB -9.5%, AAPL -5.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: STX +5.8%, SNDK +5.2%, WDC +3.8%, FTAI +3.3%
- 하락: ASTS -15.4%, CSCO -12.0%, BE -10.8%, RKLB -5.2%, AAPL -5.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 파두 +11.4%, 삼성전자 +6.4%, 한스바이오메드 +4.8%, 삼양식품 +4.5%
- 하락: AAPL -5.0%, NFLX -4.7%, BABA -3.4%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 지투지바이오 +4.7%, ABBV +3.0%, 삼천당제약 +2.9%
- 하락: ICRL -39.8%, RVTY -5.6%, GPCR -5.4%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: ABBV +3.0%
- 하락: CSCO -12.0%, CENX -6.9%, TGB -6.3%, BK -5.6%

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.19]

▫️연휴간 미 증시(2월 13일~18일 누적)
» S&P500 +0.71%, Nasdaq +0.69%, DOW +0.42%

연휴기간 상승한 미국 증시
한국 구정 연휴 기간 미국 증시는 소폭 상승. 목요일 하락으로 불안했으나 큰 이슈 없이 저가 매수. 전일 미증시는 S&P +0.56%, NASDAQ +0.78%, DOW +0.26%로 기술주 반등으로 마감. AMZN +1.8%, NVDA +1.6%, MU +5.3%

앤트로픽, 미국 국방부 제재 위기
지난 베네수엘라 공습 당시 마두로 베네수엘라 대통령을 체포할때 활용되었던 '클로드' 개발사 앤트로픽이 제재 위기. '엄격한 윤리'를 강조하는 앤트로픽이 자율살상 AI 무기 및 대규모 감시 등에 반대한다는 입장을 전달하면서 국방부와 갈등.

메타, 엔비디아 GPU 공급계약 체결
자체칩을 개발 중인 메타가 난관에 봉착하며 '베라 루빈'을 대량 구매 할 것으로 보인다고 파이낸셜타임즈가 보도. 또한, CPU까지 엔비디아에서 구매해 자사 AI모델에 운용할 것으로 보여 계약 규모는 수십억 달러에 이를 전망. (NVDA +1.6%)

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▫️주요 종목 뉴스

» GPN (+16.5%)
: 핀테크 기업으로 최근 몇개월 주가가 부진했으나, 26년 가이던스 상향, 자사주 매입 발표하며 상승

» GRMN (+9.4%)
: 웨어러블 건강기기에 대한 꾸준한 수요로 최근 주가 하락은 기우라는 분석에 상승

» MGM (+8.5%)
: 최근 호텔, 레저 섹터 실적 호조에 업황 턴어라운드 전망

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▫️TIME Active ETFs(*2월 18일 기준)

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +8.2%, PL +6.9%, RKLB +6.5%, WDC +4.4%
- 하락: MSTR -2.7%, FLNC -2.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PL +6.9%, RKLB +6.5%, KTOS +5.7%
- 하락: BA -2.1%, HWM -1.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +8.2%, MU +5.3%, ASML +3.5%
- 하락: T -2.8%, ULTA -2.5%, VZ -1.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +3.0%, MU +5.3%, CIEN +2.9%
- 하락: TMUS -2.9%, WMT -1.7%, COST -1.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: AS +2.6%, M +2.4%, LVS +2.3%
- 하락: SN -2.8%, ULTA -2.5%, WMT -1.7%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: ICLR +8.9%, MRNA +6.1%, MEDP +4.2%
- 하락: GPCR -4.3%, ABBV -1.8%, GILD -1.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SLB +3.5%, HAL +3.1%, XOM +3.1%
- 하락: F -2.0%, VZ -1.8%, ABBV -1.8%

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.20]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.28%, Nasdaq -0.31%, DOW -0.54%

트럼프 압박에 중동 전운 고조
트럼프 대통령이 이란에 10일의 합의 시한 제시한 가운데, 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 미군 전력이 중동에 집결하는 등 지정학적 리스크 고조. 원유 공급 불안 우려 확산되며 유가는 지난해 8월 이후 최고치 경신했고, S&P500에너지 지수는 +0.6% 상승. 시장 전반 위험 회피 심리 확대되며 3대 지수 일제히 하락 마감

블루아울 환매 중단
사모펀드 블루아울캐피탈의 환매 중단 소식이 전해지며 사모 대출 시장 우려 재부각. 특히 IT 업종 투자 비중이 높은 사모대출 업계에서 추가 부실 가능성에 대한 경계감이 확대. 블루아울(-6.0%)을 비롯해 블랙스톤, 아폴로 등 주요 운용사 주가 동반 급락

여전한 SW 약세 및 PCE 발표 전 관망
고도화된 AI가 기존 비즈니스 모델을 대체할 수 있다는 구조적 우려가 지속되는 가운데, 금일 밤 예정된 12월 PCE 물가 지표 발표를 앞둔 경계심까지 더해지며 투자심리 위축. CRM -1.3%, INTU -2.1% 등 주요 SW 종목 약세 이어졌으며, 다음주 엔비디아와 세일즈포스 실적 발표 후 증시 방향성 보다 명확해질 전망

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▫️주요 종목 뉴스

» WMT (-1.4%)
: 전분기 실적 양호했으나, 연간 실적 가이던스 시장 기대 못미치며 하락

» DE (+11.6%)
: 연간 이익 전망 상향 조정, 1분기 실적 예상히 웃돌며 급등

» CVNA (-8.0%)
: 4분기 이익 기대에 못미치며 급락

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▫️TIME Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: LITE +7.0%, PL +5.7%, COHR +3.9%, SNDK +3.5%
- 하락: FLNC -5.0%, WDC -4.0%, STX -3.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 미래에셋증권 +14.4%, KTOS +8.7%, 레인보우로보틱스 +7.2%
- 하락: AIR -6.8%, 쎄트렉아이 -4.3%, BA -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: LITE +7.0%, HII +4.2%, SNDK +3.5%
- 하락: CCL -3.0%, TXN -2.4%, GS -1.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: LITE +7.0%, PL +5.7%, SNDK +3.5%
- 하락: WDC -4.0%, STX -3.6%, TSEM -1.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 엘앤씨바이오 +23.4%, 한스바이오메드 +14.5%, 에이피알 +5.0%
- 하락: DAL -5.2%, M -3.3%, CCL -3.0%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당제약 +19.4%, MRNA +6.7%, 올릭스 +3.1%
- 하락: 앱클론 -4.4%, ABBV -1.9%, NVO -1.6%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +7.0%, CENX +4.5%, CRS +3.4%
- 하락: TGB -4.4%, TXN -2.4%, ABBV -1.9%

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.69%, Nasdaq +0.90%, DOW +0.47%

관세 위법판결에도 추가관세
미국 대법원이 트럼프 대통령의 관세에 대해 위법 판결을 내림. 이에 관세 피해주로 엮이던 일부 소비재들이 반등했으나, 대통령 권한 내에서 관세를 유지할수 있는 방법이 많다는 점에서 상승폭을 반납마감. ONON +2.9%, DECK +0.5%, AS +1.1%, LULU +2.4%. 실제로 주말간 트럼프 대통령은 전세계관세를 10% -> 15%로 올린다고 발표.

미국 스테그플레이션 우려
미국 12월 PCE가 +2.9% yoy를 기록. 예상치대비 높게 나오면서 장 초반 미국 증시의 하락요인. 반면, 미국 4분기 GDP 속보치는 연율 1.4% 증가로 예상치 2.5% 대비 크게 부진하면서 인플레이션은 상회, 성장률은 하회하는 스테그플레이션 우려가 있었으나 대법원 관세 판결 이후 미증시는 반등. GOOG +3.7%, AMZN +2.6%, AAPL +1.5%, META +1.7%

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▫️주요 종목 뉴스

» GLW (+7.3%)
: UBS에서 향후 AI 투자에서 광통신이 여전히 쇼티지 포지션일 것이라는 분석으로 목표가 상향

» CRWD (-8.0%)
: 앤트로픽이 클로드 시큐리티 런칭하며 보안섹터 약세

» FIX (+6.4%)
: HVAC 업체로 4분기 실적 서프라이즈. AI 데이터센터 냉각 수요 전망 상향

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Dobot +21.4%, UBtech +4.7%
- 하락: Baidu -6.3%, Huahong Semi -5.8%, Alibaba -4.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: COHR +6.8%, SK하이닉스 +6.4%, CIEN +5.2%, 두산에너빌리티 +5.2%
- 하락: RKLB -7.5%, BE -7.2%, ASTS -7.2%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 한화시스템 +9.5%, 한화에어로 +8.3%, RFHIC +7.3%, IHI +5.2%
- 하락: KTOS -9.1%, RKLB -7.5%, ASTS -7.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: COHR +7.3%, CIEN +5.2%, LITE +3.0%, SNDK +4.7%
- 하락: BE -7.2%, XOM -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: COHR +7.3%, CIEN +5.2%, LITE +3.0%, SNDK +4.7%
- 하락: RKLB -7.5%, BE -7.2%, ASTS -7.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +6.4%, GOOG +4.0%, LYV +3.3%, TPR +3.1%
- 하락: Tencent -2.1%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 그래피 +7.3%
- 하락: 메지온 -5.3%, 앱클론 -3.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +5.0%, TGB +3.6%
- 하락: XOM -2.4%

[이렇게 바꿨습니다]
TIME Korea플러스배당액티브(441800)

대표 월배당 ETF 코플배(441800)의 3개월 포트폴리오 변화를 공유드립니다.

배당도 받고, 주가 상승도 함께 노리는 배당계의 하이브리드 ETF, 지금은 이렇게 담고 있습니다.
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» 반도체 29.6% → 34.2% ▲
SK하이닉스·삼성전자 탑포트 유지. HBM 기술력 기반 AI향 수요 확대(SK하이닉스), DRAM/NAND ASP 전분기 대비 +61%/+46% 급등(삼성전자). AI 데이터센터 투자 사이클 지속을 반영해 비중 확대.

» 증권 15.7% → 28.7% ▲▲
3개월 간 가장 공격적으로 확대. 예탁금 106조(+21.3%), 일평균 거래대금 62.3조(+89.1%) 역대 최고. 리테일 MS 높은 증권사 위주 편입, 미래에셋증권 최대 비중.

» 은행 22.8% → 19.6% ▼
PBR 0.9배로 밸류 매력 유효. 2월 소폭 복원, 당분간 중립 유지.

» 지주 2.3% → 3.5% ▲
상법 개정(자사주 소각 의무화) 모멘텀. CJ는 올리브영 등 비상장 자회사 성장성 부각, 1월 편입.

» 현대차 2.1% → 2.9%
CES 로보틱스 모멘텀에 5.1%까지 확대 후, 단기 급등 부담으로 2월 차익실현.

» 고배당 12.2% → 7.8% ▼
코어 배당 기반 유지하되, 강세장 내 기회비용 고려해 비중 축소 및 재배분.

» 보험 8.0% → 0.9% ▼▼
저평가 메리트 인정하나 단기 촉매 비교적 부재. 재원 재배분, 촉매 발생 시 재편입 검토.

📎 블로그

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본 내용은 ETF 포트폴리오 변경 사항을 사후적으로 안내하는 자료로, 당사의 투자 권유 또는 시장 전망이 아닙니다. 향후 시장 상황에 따라 포트폴리오는 변경될 수 있습니다.

15% 임시 보편 관세 도입에 따른 국가별 승자/패자

» (오히려 좋아) 기존 높은 관세 적용받던 중국과 브라질 등 관세율이 15%로 낮아짐

» (어라라) 미국과의 개별 협상을 통해 관세를 피한 영국, EU, 일본 등 기존 합의 유효성 여부 불투명해지며 불확실성 직면

출처: Reuters

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.04%, Nasdaq -1.13%, DOW -1.66%

EU, 관세 15% 협박에 무역협정 비준 중단 검토
대법원 관세 판결 이후 트럼프 미국 대통령이 전세계를 대상으로 관세를 15% 올린다고 협박을 하자 EU는 지난 관세 협상 타결 이후 준비중이던 무역협성 승인을 일시 중단. 전일 상승했던 주요 소비재 기업들 모두 하락. ONON -4.0%, NKE -3.5%, LULU -4.9%

AI파괴론으로 SW섹터 약세 지속
AI 에이전스의 발달로 타격을 입을 업종으로 꼽히는 SW섹터의 약세가 지속. 최근 앤트로픽의 클로드 코드 시큐리티 런칭 이후 약세인 보안기업들이 전일도 급락. DDOG -19.0%, CRWD -9.9%. 또한, Citirini Research에서 2028년 6월 시점의 가상 시나리오를 공개. AI로 인해 실업률 10% 돌파, 소비 붕괴, S&P500 40% 하락 등 비관적 시나리오. 부분 SW 솔루션을 대체할 것이라는 우려가 확산중. ORCL -4.6%, PLTR -3.4%, MSFT -3.2%, META -2.8%

릴리, 4회용 주사제품 런칭으로 상승
미국 제약사 일라이릴리가 '퀵펜(KwikPen)'이라는 다회용 주사기를 공개. 기존의 1회용 주사기가 아닌 4회분을 쓸수 있는 주사기로 바꾸면서 사용자의 편의성을 높임. 반면, 노보노디스크의 차세대 비만치료제 '카그리세마'는 임상에서 젭바운드의 결과를 하회하며 급락. LLY +4.9%, NVO -16.4%

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▫️주요 종목 뉴스

» BE (+8.6%)
: AI SW 섹터 약세로 전력, 통신 AI 인프라 투자 관련 섹터로 자금 쏠림

» ALB (+5.4%)
: 리튬가격 반등과 증권사 목표가 상향으로 상승

» IBM (-13.2%)
: 앤트로픽의 클로드코드가 구형 프로그램 언어인 'Cobol'을 현대화할수 있다고 알려지며, 코볼 시스템에 메인프레임을 제공하는 IBM이 급락

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Kinsus +10.0%, Unicron +9.9%, Ganfeng Lithium +8.5%, MAcronix +5.1%
- 하락: Knowledge Atlas -22.8%, Minimax -13.3%, CGN Mining -3.5%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +8.6%, Gafeng Lithium +8.5%, HD현대일렉 +5.8%, ASTS +4.6%
- 하락: TSLA -2.9%, EOSE -3.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ASTS +4.6%
- 하락: 쎄트렉아이 -6.8%, RFHIC -6.7%, 한화시스템 -4.5%, RHO -4.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +8.6%, ALB +5.4%, LLY +4.9%, GLW +4.1%
- 하락: JPM -4.2%, WFC -4.0%, PLTR -3.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +8.6%, LLY +4.9%, ASTS +4.6%
- 하락: MSFT -3.2%, TSLA -2.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 삼양식품 +7.2%, 에이피알 +3.1%, Tencent +3.1%
- 하락: 엘앤씨바이오 -17.2%, 한스바이오메드 -7.5%, MELI -6.6%, RL -5.2%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 그래피 +9.9%, 앱클론 +9.4%, 지투지바이오 8.6%, ICLR +5.0%
- 하락: NVO -16.4%, NVO -4.4%, 삼천당제약 -4.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: XOM +2.4%, WMT +2.3%
- 하락: NU -7.8%, MS -4.9%

(경)TIME 액티브 ETF FT 데뷔(축)
(기사 내용과는 무관한 사진..)

» 레버리지 ETF 열풍: 한국 개인 투자자들이 국내 증시의 급등세에 힘입어 수익을 극대화할 수 있는 레버리지 ETF로 몰리고 있음.

» 정부의 장려 정책: 한국 정부는 부동산 투기를 억제하고 해외 주식(서학개미)에 쏠린 자금을 국내로 돌리기 위해 국내 주식 투자를 적극 권장. 특히 삼성전자, SK하이닉스 등 우량주에 대한 '레버리지 단일 종목 ETF' 허용과 해외 주식 매각 후 국내 투자 시 세제 혜택 등이 추진 중.

» 시장의 과열 징후: 주식 거래 활동 계좌 수가 1억 개를 돌파(인당 약 2개꼴)했으며, 고객 예탁금(103조 원)과 신용융자 잔고(31.5조 원) 모두 역대 최고치를 기록 중.

» 우려의 목소리: 전문가들은 투자자들이 리스크 관리보다는 '포모(FOMO, 소외되는 것에 대한 두려움)'에 이끌려 공격적이고 투기적인 거래를 하고 있다고 경고. 반면 익명의 정부 고위 관계자는 한국 투자자들이 이미 해외 시장을 통해 리스크에 익숙해져 있어 큰 문제가 없다는 입장.

출처: FT

이거슨 마치 하하유니버스

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.77%, Nasdaq +1.05%, DOW +0.76%

다시 TACO 기대? 미국 증시 하루만에 반등
트럼프 미국 대통령이 전세계 관세를 10% -> 15%로 올린다고 한지 하루만에 미증시가 다시 반등. 결국 다시 관세 합의를 할 것이라는 학습효과. TSLA +2.4%, AAPL +2.2%, DECK +2.3%, NKE +1.6%, COST +1.3%

병주고 약주고, 앤트로픽 새로운 파트너쉽 발표에 SW 섹터 반등
앤트로픽이 세일즈포스, 도큐사인, 리걸줌, 팩셋, 지메일 등과 새로운 AI Tool 을 도입하는 파트너쉽을 체결. 앤트로픽의 혁신적인 AI 모델을 협력형태로 SW업체들이 사용할수 있다는 전망에 SW섹터가 반등에 성공. CRM +4.1%, DOCU +2.6%, LZ +2.6%, FDS +5.9%

노보노디스크, 그만해
일라이릴리에 차세대 비만치료제 경쟁에서 완전히 밀리고 있는 노보노디스크가 위고비의 가격을 인하한다고 발표. 중국, 인도 등 제네릭이 출시된 국가에서는 더욱 공격적인 가격인하. LLY -1.6%, NVO -2.6%

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▫️주요 종목 뉴스

» GEV (+5.8%)
: AI 데이터센터 향 수요 탄탄할 것이라는 전망에 상승추세 지속

» SNDK (-4.2%)
: 공매도전문 리서치에서 공급부족 과대평가라며 곧 메모리 공급 충분해진다고 공매도 보고서 발간

» KEYS (+23.1%)
: 전자계측기 장비업체인 키사이트는 1Q 실적 서프라이즈를 기록. 데이터센터향 계측 장비 수요 호조로 2분기 가이던스 상향.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Knowledge Atlas +12.1%, Powerchip +10.0%, Unimicron +10.0%, Kinsus +9.9%
- 하락: Dobot -10.8%, Ubtech -8.7%, Rongtai -4.6%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: EOSE +10.6%, UUUU +8.3%, 파두 +7.9%, 삼성SDI +7.1%, GEV +5.8%
- 하락: SNDK -4.2%, WDC -3.5%, STX -2.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: FTAI +6.9%, PL +3.9%, TER +3.3%
- 하락: Kawasaki Heavy -4.0%, KTOS -3.9%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FTAI +6.9%, GEV +5.8%, ALB +5.2%, GLW +4.4%
- 하락: SNDK -4.2%, UNH -3.0%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: UUUU +8.3%, FTAI +6.9%, GEV +5.8%, INTC +5.7%
- 하락: SNDK -4.2%, WDC -3.5%, STX -2.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 파두 +7.9%, SK하이닉스 +5.5%, CCL +3.9%, 삼성전자 +3.6%
- 하락: AS -5.6%, Tencent -3.4%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 올릭스 +5.6%, 지투지바이오 +3.7% GPCR +2.7%
- 하락: 그래피 -9.0%, NVO -2.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: TGB +6.3%, F +4.1%
- 하락: TXN -3.0%

[이렇게 바꿨습니다]
TIME 글로벌탑픽액티브 ETF(0113D0)

상장 3개월, 포트폴리오 변화를 공유드립니다.

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» 10~11월 | 방어 중심
금리 인하 지연·AI 기술주 밸류 부담으로 글로벌 대표지수 ETF(VT·S&P500)와 바이오·헬스케어 ETF 중심 하방 방어. 금 전략적 유지.

» 12~1월 | 한국·원자재 확대
국내 비중 18% → 24%,
원자재 비중 11% → 15%

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지금은 이렇게 담고 있어요
('26.02.24 기준)

#국가 | ① 한국 20%
정책 모멘텀 기반 리레이팅 국면 진입. 대형주·코스닥·테마 ETF 분산 편입.

#국가 | ② 중국 7.2%
항셍테크 밸류에이션 저평가 구간에서 AI 수요 확장 기대, 3월 양회 정책 모멘텀, 국산화 테마 본토 상장 맞물리며 중국 AI 생태계(모델-칩-광통신) 테크 ETF 비중 확대.

#섹터 | 혁신 기술
인공지능·우주항공·바이오 중심.
트렌드에 맞춰 유연하게 조정.

#자산 | 원자재·금
방어+성장 이중 역할 자산으로 편입 유지. 단기 급등 후 조정 국면으로 현재 비중 소폭 축소, 시장 안정 시 재확대 검토.

📝블로그 | 👀ETF

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본 내용은 ETF 포트폴리오 변경 사항을 사후적으로 안내하는 자료로, 투자 권유가 아닙니다. 향후 시장 상황에 따라 포트폴리오는 변경될 수 있습니다.

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.26]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.81%, Nasdaq +1.26%, DOW +0.63%

NVIDIA 실적 기대로 미국증시 상승
관세 우려를 떨쳐버린 미국증시는 장 마감후 발표될 엔비디아의 실적에 대한 기대를 선반영하며 상승 마감. 주요 하이퍼스케일러들이 자본지출 상향을 발표한 뒤라 엔비디아의 실적에서 가이던스도 좋을 것이라는 기대. NVDA +1.4%, AVGO +2.1%, MU +2.6%, INTC +1.7%.

엔비디아 실적 발표 시간외+1.9%
4분기 매출 681억 3000만달러로 예상치를 상회. 전년동시대비 73%라는 놀라운 매출 성장률. 새로운 AI 시스템 Vera Rubin은 10배 효율이 좋다는 언급. 올해 및 내년도 가이던스에서 중국 매출이 빠진점은 향후 기대할만한 요소.

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▫️주요 종목 뉴스

» CRCL (+35.4%)
: 4분기 실적 서프라이즈. USDC 발행량 지속 증가 속에 발행 수수료 및 채권 이익 등 급증

» LITE (+5.1%)
: 엔비디아 실적 기대. 발표될 신제품에 광통신 제품이 점점 많이 채택될 것으로 분석됨

» AXON (+17.6%)
: 민간용 무기 및 기술제품(테이저건등)을 판매하는 업체. 4분기 실적 서프라이즈

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Guang Dtech +11.8%, China Northern +10.0%, Elite Material +4.8%, Powerchip +4.2%
- 하락: Minimax -14.4%, Knowledge Atlas -10.8%, Macronix -4.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AXTI +16.8%, 현대오토에버 +14.4%, WDC +7.5%, STX +6.5%
- 하락: ASTS -4.0%, UEC -3.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 미래에셋증권 +8.6%, 레인보우로보틱스 +8.1%, 쎄트렉아이 +7.4%
- 하락: ASTS -4.0%, LHX -3.8%, NOC -3.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: GLW +5.8%, SIMO +5.2%, BE +5.1%, LITE +5.1%
- 하락: DE -3.3%, HII -2.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AXTI +16.8%, WDC +7.5%, STX +6.5%, GLW +5.8%
- 하락: ASTS -4.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 한스바이오메드 +6.5%, NFLX +6.0%, 에이피알 +2.4%, SK하이닉스 +2.2%
- 하락: MELI -8.1%, 앨엔씨바이오 -3.0%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 올릭스 +13.7%, 지투지바이오 +4.7%
- 하락: 그래피 -7.6%, IONS -5.3%, 삼천당제약 -5.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +5.1%, BK +3.2%
- 하락: LMT -2.5%

[TIME ETF Morning Brief 2026.02.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.54%, Nasdaq -1.18%, DOW +0.03%

NVIDIA 실적서프에도 차익실현
전년동기대비 70%가 넘는 성장에도 불구, 투자자들이 엔비디아를 차익실현하면서 하락. OpenAI 투자계획에 대한 명확한 가이드라인이 부재 등이 차익실현 빌미. NVDA -5.5%, AVGO -3.2%, AMD -3.4%, INTC -3.0%

순환매로 SW 섹터 상승
HW long / SW Short 포지션이 엔비디아 실적발표를 트리거로 뒤집히는 모습. 여기에 마침 세일즈포스가 4분기 호실적으로 발표하며 상승하자 SW섹터에 대한 두려움이 완화되며 상승. CRM +4.0%, NOW +4.9%, ORCL +1.6%, PLTR +1.3%

앤트로픽, 국방부 계약 데드라인
미국 국방부에서 앤트로픽에 클로드의 군사목적 사용을 2월 27일까지 동의 하지 않으면 계약을 취소할 것이라고 최후 통첩. 아모데이 앤트로픽 CEO는 '합법적인 군사 작전에 반대한 적은 없다'고 해명.

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▫️주요 종목 뉴스

» PSKY (+10.0%)
: 워너브라더스가 파라마운트의 인수제안이 넷플리스의 계약보다 낫다고 평가. 넷플릭스에 4일내로 새계약안 요구.

» IONQ (+21.7%)
: 4분기 실적 예상치 상회, 예상치보다 적자폭 크게 개선

» GLW (-6.3%)
: 광통신 업체인 코닝은 엔비디아 관련 인프라 주로 엔비디아 하락에 동시 하락

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innolux +8.9%, Cambricon +8.0%, Unimicron +5.0%, Minimax +4.6%
- 하락: CATL -6.5%, Ubtech -5.4%, Huahong Semi -4.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SK하이닉스 +8.8%, LS Elec +6.6%, 파두 +5.4%, HD현대일렉 +4.2%
- 하락: AXTI -9.4%, SIMO -8.3%, COHR -6.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 레인보우로보틱스 +11.7%, 쎄트렉아이 +5.8%, RRU +4.4%, KTOS +4.4%
- 하락: TER -3.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: INSW +4.3%, VICR +4.3%, CCL +3.1%
- 하락: SIMO -8.3%, LITE -6.4%, GLW -6.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: ASTI +4.1%, PL +4.0%
- 하락: AXTI -9.4%, SIMO -8.3%, LITE -6.4%, COHR -6.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SK하이닉스 +8.8%, 삼성전자 +7.1%, 파두 +5.4%, 에이피알 +5.0%
- 하락: NVDA -5.5%, BABA -2.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당제약 +29.9%, 앱클론 +10.6%, ICLR +5.1%, 그래피 +4.5%
- 하락: GPCR -2.7%, MRK -2.7%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +3.1%, TGB +2.8%
- 하락: NU -9.6%, LITE -6.4%

중국 최대 연례 정치행사인 2026년 양회가 중국인민정치협상회의(정협)를 시작으로 3월 4일(수) 개막합니다.

이튿날인 5일(목)에는 국회 격인 전국인민대표대회(전인대)가 개막합니다.

양회는 입법기관인 전인대와 정책 자문기구인 정협을 아우르는 연례 행사로, 중국공산당 지도부가 확정한 정책 기조를 공식화하는 자리입니다.

이번 전인대에서는 15차 5개년 계획(2026-2030)이 심의됩니다.

방향은 크게 세 가지입니다.
① 신성장산업 육성
② 소비 부양 및 민생 개선
③ 그린 전환

또한 3월 5일 전인대 개막식에서 발표될 정부업무보고에는 2026년 GDP 성장률 목표, 인플레이션 및 재정적자 비율, 재정·통화정책 운용 방향 등이 담길 예정입니다

+ 2000년 이후 통계 기준으로 양회 전 20거래일 A주는 평균 +2.6%, 후 20거래일은 평균 +3.6% 상승했습니다.

출처: 연합뉴스

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.03]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.04%, Nasdaq +0.36%, DOW -0.15%

중동 지정학적 리스크에 방산주 반등
주말사이 미국과 이스라엘의 폭격으로 이란의 최고 지도자 알리 하메네이가 사망. 이란이 인근 아랍지역의 미군 부대 및 정유 시설 등을 미사일 공격하면서 지정학적 우려가 확산. WTI 8% 넘게 오르며 71달러를 돌파. 다만, 비트코인은 하락분을 모두 되돌리며 반등. 미국 방산 섹터가 초강세. LMT +3.4%, NOC +6.0%, LHX +3.8%


엔비디아 광통신 업체에 투자
엔비디아가 광통신업체인 루멘텀, 코히런트에 각 20억달러씩 투자를 발표. 차세대 AI팩토리 구축을 위해 광통신이 꼭 필요하다고 언급. 차세대 베라 루빈 출시 등으로 컴퓨팅 파워가 증가함에 따라 칩간 연결속도와 전력 효율이 핵심 경쟁력. NVDA +3.0%, LITE +11.8%, COHR +15.5%

다시 클로드?
이번 이란 공습에서도 앤트로픽의 클로드가 큰 역할을 했다는 분석이 나오는 가운데, 팔란티어 도 반등에 성공. 확실한 경쟁력이 있는 SW기업은 살아 남을 것이라는 전망. 스타링크와 팔란티어, 클로드가 함께 사용되며 베네수엘라부터 이란까지 성공적인 군사 작전을 수행했다는 평가. PLTR +5.8%, ORCL +2.7%, CRWD +3.5%, NOW +1.3%

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▫️주요 종목 뉴스

» EOG (+3.7%)
: 유가 급등으로 미국 에너지 관련주 상승

» NCLH (-10.5%)
: 유럽비중이 높은 크루즈 선사로 홍해 등 아라비안 지역 우려로 하락

» ASTS (+9.8%)
: 이란 전쟁으로 우주관련 섹터도 동반 강세. 위성통신 필요성 부각

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Innolight +6.9%, Eoptolink +5.9%
- 하락: Dobot -6.6%, Horizonrobot -5.2%, SMIC -5.0%, Alibaba -4.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AXTI +22.2%, COHR +15.4%, LITE +11.8%, TSEM +11.0%
- 하락: STX -6.9%, Alibaba -4.8%, Ganfeng Lithium -3.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ASTS +9.8%, PL +9.2%, NOC +6.0%, KTOS +5.3%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: LITE +11.8%, BE +6.6%, CCJ +6.2%, COHR +5.0%
- 하락: BRK.B -4.9%, LLY -3.2%, SNDK -2.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AXTI +22.2%, LITE +11.8%, TSEM +11.0%, ASTS +9.8%
- 하락: STX -6.9%, WDC -3.4%, LLT -3.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NVDA +3.0%
- 하락: CCL -7.6%, M -4.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당제약 +7.1%, 올릭스 +10.5%
- 하락: EXEL -6.9%, NTRA -3.8%, LLY -3.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +11.8%, BE +6.6%
- 하락: F -5.0%, HD -2.6%