Зустрічайте Сасакі, змученого офісного клерка середніх літ. Від буденності корпоративного рабства його рятують лише щоденне куріння й усмішка Ямади, працівниці супермаркету неподалік.

Одного вечора стомлений Сасакі рушив до супермаркету в пошуках розради. Утім Ямади там не було, та й місця для куріння він не знайшов… Зневірений, Сасакі раптом почув слова: «Отут можна покурити!». Промовила їх ефектно вдягнена дівчина, і звали її Таяма.

Події розгортаються в 1910-х роках навколо Кодо Івамото, учня третього класу середньої школи Сейхо. Цей навчальний заклад перебуває під прямим контролем армії та спеціалізується на зборі й дослідженні надприродних явищ, аби згодом використати цю силу у військових цілях.

За наказом командування Кодо подорожує країною, розслідуючи таємничі випадки. В одному містечку, де, за чутками, випадає «чорний сніг», він зустрічає хлопця, який вважає свої дивовижні здібності хворобою. Кодо навчає його контролювати силу та дає рекомендаційний лист до своєї школи. Так починається довгий шлях героя, сповнений загадкових пригод по всій Японії.