Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: 2024 테크 트렌드
Part I 메모리 산업 점검
■ DRAM은 AI Server 및 Device에 따라 Cotents/Box 증가 예상
■ NAND는 여전히 실수요의 반등이 우선적일 것으로 판단
Part II AI: 더 넓고, 더 길게
■ AI 및 HBM에 대한 수요는 2024년에도 지속될 것으로 전망
■ On-Deivce AI 관련 제품은 2025년을 더욱 기대
Part III 2024 테크 트렌드
■ 중국의 반도체 자립 가속화
■ 메모리 Architecture의 변화
■ 유리기판(Glas Substrate)
Part IV 투자전략 및 종목의견
■ 최선호주로 하나마이크론, 파크시스템스, 코미코, 제우스를 제시
커버리지 종목
- 최선호주
하나마이크론 / Buy(유지) / 38000원(유지)
파크시스템스 / Buy(유지) / 220000원(유지)
코미코 / Buy(신규) / 80000원(신규)
제우스 / Buy(신규) / 28000원(신규)
- 선호주
HPSP / Buy(상향) / 56000원(상향)
ISC / Buy(유지) / 110000원(유지)
하나머티리얼즈 / Buy(유지) / 63000원(유지)
대덕전자 / Buy(상향) / 35000원(상향)
해성디에스 / Buy(신규) / 75000원(신규)
솔브레인 / Buy(신규) / 360000원(신규)
인텍플러스 / Buy(유지) / 35000원(하향)
URL: https://han.gl/SPUB4
Part I 메모리 산업 점검
■ DRAM은 AI Server 및 Device에 따라 Cotents/Box 증가 예상
■ NAND는 여전히 실수요의 반등이 우선적일 것으로 판단
Part II AI: 더 넓고, 더 길게
■ AI 및 HBM에 대한 수요는 2024년에도 지속될 것으로 전망
■ On-Deivce AI 관련 제품은 2025년을 더욱 기대
Part III 2024 테크 트렌드
■ 중국의 반도체 자립 가속화
■ 메모리 Architecture의 변화
■ 유리기판(Glas Substrate)
Part IV 투자전략 및 종목의견
■ 최선호주로 하나마이크론, 파크시스템스, 코미코, 제우스를 제시
커버리지 종목
- 최선호주
하나마이크론 / Buy(유지) / 38000원(유지)
파크시스템스 / Buy(유지) / 220000원(유지)
코미코 / Buy(신규) / 80000원(신규)
제우스 / Buy(신규) / 28000원(신규)
- 선호주
HPSP / Buy(상향) / 56000원(상향)
ISC / Buy(유지) / 110000원(유지)
하나머티리얼즈 / Buy(유지) / 63000원(유지)
대덕전자 / Buy(상향) / 35000원(상향)
해성디에스 / Buy(신규) / 75000원(신규)
솔브레인 / Buy(신규) / 360000원(신규)
인텍플러스 / Buy(유지) / 35000원(하향)
URL: https://han.gl/SPUB4
해외 직구 쇼핑몰이 한국을 점령해요 ㅜㅜ
https://web.humoruniv.com/board/humor/read.html?table=pds&pg=0&number=1285316
왜 알리를 악으로 규정할까? 이 씨발럼들아 ㅋㅋ 소비자가 편익이 증가하면 곤란한걸까. 니들은 알리랑 경쟁해서 이길 자신들이 없어? ㅉㅉ 쿠팡한테도 처발렸는데 말해 무엇하냐. 절치부심해라.
소비자의 편익이 최우선이고 경쟁은 아름다운 것이다. 이게 꽁찌끄레기교육의 모토 아니냐. 애새끼들 줄 세워서 경쟁시키고 애새끼들 크면 노동시장에서 편익에 맞게 소비했던 느들 씹새의 사고방식.
그래서 인구는 감소하고, 직구는 증가하고. 경쟁은 아름다운 것이라며. 제조업자들 경쟁 처 안 하고 뭣 허냐. 베트남에 뭐 공장 이전할라고? 팍씨 ㅋㅋ 거 가서 벌어도 자금유출 힘들더만ㅋㅋㅋ 그래서 요즘 다른 곳 알아본다며. 그래 인도네시아 함 가라. 거기 폭동 일어났던 거 알지?
한국만큼 사업하기 좋은 나라 어딨냐. 찾아봐라. 함 나가봐라. 요즘은 여행이 하도 보편화 되니까 공중파에서 해외 선진문화 어쩌고 강의팔이 하면서 한국 씹는 것도 못 하더만.
소비자의 권리를 향유할게
공급자의 의무를 이행하거라. 니들의 의무는 경쟁이다. 중국이랑 단가 싸움할 생각이나 허고 그래선 이 곤란하고. 지금 대한민국은 인력 갈아넣는 쌍팔년도가 아녀~ 오공은 더더욱 아니고.
https://web.humoruniv.com/board/humor/read.html?table=pds&pg=0&number=1285316
왜 알리를 악으로 규정할까? 이 씨발럼들아 ㅋㅋ 소비자가 편익이 증가하면 곤란한걸까. 니들은 알리랑 경쟁해서 이길 자신들이 없어? ㅉㅉ 쿠팡한테도 처발렸는데 말해 무엇하냐. 절치부심해라.
소비자의 편익이 최우선이고 경쟁은 아름다운 것이다. 이게 꽁찌끄레기교육의 모토 아니냐. 애새끼들 줄 세워서 경쟁시키고 애새끼들 크면 노동시장에서 편익에 맞게 소비했던 느들 씹새의 사고방식.
그래서 인구는 감소하고, 직구는 증가하고. 경쟁은 아름다운 것이라며. 제조업자들 경쟁 처 안 하고 뭣 허냐. 베트남에 뭐 공장 이전할라고? 팍씨 ㅋㅋ 거 가서 벌어도 자금유출 힘들더만ㅋㅋㅋ 그래서 요즘 다른 곳 알아본다며. 그래 인도네시아 함 가라. 거기 폭동 일어났던 거 알지?
한국만큼 사업하기 좋은 나라 어딨냐. 찾아봐라. 함 나가봐라. 요즘은 여행이 하도 보편화 되니까 공중파에서 해외 선진문화 어쩌고 강의팔이 하면서 한국 씹는 것도 못 하더만.
소비자의 권리를 향유할게
공급자의 의무를 이행하거라. 니들의 의무는 경쟁이다. 중국이랑 단가 싸움할 생각이나 허고 그래선 이 곤란하고. 지금 대한민국은 인력 갈아넣는 쌍팔년도가 아녀~ 오공은 더더욱 아니고.
Humoruniv
해외 직구 쇼핑몰이 한국을 점령해요 ㅜㅜ
이러고도?
👍2
우리나라 대기업들이 업계 천재들만 모아서 만들었던 작품
https://aagag.com/issue/?idx=1343070
이스라엘 텐트시위가 왜 일어났는지 그리고 어떤 결과를 맞이 했는지 전국민은 꺠달을 필요가 있음. 적산불하도.
자꾸 민중들에게 죄의식 심고 너가 잘못 해서 그렇다고 어그로 끄는데
사실 거기 놀아날 이유가 없음. 본인들 힘든 거 적산불하 때 없어진 국부 때문이고 이상한 지배구조 때문임.
이걸 이스라엘 사람들은 알았고 텐트시위를 했음. 꽁교육과 언론이 숨기는 내용
https://aagag.com/issue/?idx=1343070
이스라엘 텐트시위가 왜 일어났는지 그리고 어떤 결과를 맞이 했는지 전국민은 꺠달을 필요가 있음. 적산불하도.
자꾸 민중들에게 죄의식 심고 너가 잘못 해서 그렇다고 어그로 끄는데
사실 거기 놀아날 이유가 없음. 본인들 힘든 거 적산불하 때 없어진 국부 때문이고 이상한 지배구조 때문임.
이걸 이스라엘 사람들은 알았고 텐트시위를 했음. 꽁교육과 언론이 숨기는 내용
AAGAG
우리나라 대기업들이 업계 천재들만 모아서 만들었던 작품
사람 이미지가 중요한 이유.JPG
https://www.fmkorea.com/6662426376
개그맨은 아무나 하는 게 아니다.
허나 정치는 아무나 하는 것이다. 마치 뭐가 대단한 게 있는 것처럼 포장하고 그러는데 그런 거 없다.
집에서 할 거 없으면 지역구에 무소속으로 출마해봐라. 상대 정치인 기겁을 한다. 왜? 평소에 성실하지 못 하고 직장 못 다니고 조직생활 적응 못 하는 애들이 하는 게 정치라서. 아닌 경우도 있지. 그걸 우리는 3시그마라 부르지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 정치가 꼭 국회에만 있는 것도 아니잖아. 오히려 얼굴마담 정치인보다 하루하루 실전 생활하는 일반인이 더 대단한 것임.
재밌는 게 어떤 선거든 거기서 패배해도
그 동네에서 너가 2~4인자다. 어디 행사 가면 입지가 달라진다. 그리고 가끔 절명하거나 비리가 터지거나 다양한 이유로 기존 정치인 있던 자리 먹는 경우도 있다.
놀면 뭐하나. 은퇴하고 집에서 심심하면 정치도 해보고 그러는 것이지. 할 일 없다고 이상한 민원 넣으면서 공무원 괴롭히지 말고 정치인 괴롭혀라.
https://www.fmkorea.com/6662426376
개그맨은 아무나 하는 게 아니다.
허나 정치는 아무나 하는 것이다. 마치 뭐가 대단한 게 있는 것처럼 포장하고 그러는데 그런 거 없다.
집에서 할 거 없으면 지역구에 무소속으로 출마해봐라. 상대 정치인 기겁을 한다. 왜? 평소에 성실하지 못 하고 직장 못 다니고 조직생활 적응 못 하는 애들이 하는 게 정치라서. 아닌 경우도 있지. 그걸 우리는 3시그마라 부르지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 정치가 꼭 국회에만 있는 것도 아니잖아. 오히려 얼굴마담 정치인보다 하루하루 실전 생활하는 일반인이 더 대단한 것임.
재밌는 게 어떤 선거든 거기서 패배해도
그 동네에서 너가 2~4인자다. 어디 행사 가면 입지가 달라진다. 그리고 가끔 절명하거나 비리가 터지거나 다양한 이유로 기존 정치인 있던 자리 먹는 경우도 있다.
놀면 뭐하나. 은퇴하고 집에서 심심하면 정치도 해보고 그러는 것이지. 할 일 없다고 이상한 민원 넣으면서 공무원 괴롭히지 말고 정치인 괴롭혀라.
에펨코리아
사람 이미지가 중요한 이유.JPG
베트남 일주일 다녀왔는데 물가체감
https://www.clien.net/service/board/park/18555611
앞으로 사람들 뇌구조가 어떻게 변하냐면
"물가가 비싸? -> 안 사요."
일본이 그랬고 주요 선진국들이 그러했음. 수요가 견인한 인플레가 이니라서 더욱 그러함. 경제 발전기 동안 눈 감고 있던 각종 요금들이 적극 반영되기 시작해서 물가 상승. 그런데 선진국들은 시위하고 난리쳐서 그 정도. 일본은 전국민이 침묵으로 일관. 그러니까 미친듯이 각종 요금 올라버림. 2km족이 생길 정도. 공공요금부터 싹 난리나서.
동남아 가면 백인들이 많은데 지네 나라에서 연금 받는 걸로 생활 불가능. 그래서 넘어 감. 나이 들어서 아무리 좋아도 객지가서 살고 싶나. 물론 한국 부자들은 11월 정도에 하와이 가서 3~4월 날 풀리면 돌아온다고 함. 추운데 지내면 암걸린다나.
동남아 나이 든 백인들은 보통 태국 기준 그냥 못 돌아가고 눌러 앉는 케이스. 지네 나라에서 나오는 연금으론 택도 없으니까. 젊었을 때 헤프게 썼다는 소리지.
그래서 타국에 놀러 가고 싶을 때만 가고 쭉 지네 나라에 머물고 싶은 사람들은 그냥 버는 돈의 10%만 쓰고 나머지 싹 저축. 이게 파이어족. 젊은 나이 은퇴해서 어쩌고 그런 건 다 개 쌉소리. 경기변동에 자유로운 해고에 대비하고 노후 준비를 위해서.
요즘 뭐 해고 당하는 것도 브이로그 올라 오더만. 간접체험 해보면 파이어족이 뭔지 피부로 느끼게 될 것임. 당사자들은 뼈로 느끼고. 왜 버는 돈의 10%만 써야 하는지. 미국 파이어족 애들 생활비 30만원 정도인지.(WSJ기사 찾아보면 나옴. 흑인 변호사)
변호사 정도 되면 빠른 은퇴 노려볼만 허지만 그 외엔 저축은 똑같게 하고 쭉 일함.
https://www.clien.net/service/board/park/18555611
앞으로 사람들 뇌구조가 어떻게 변하냐면
"물가가 비싸? -> 안 사요."
일본이 그랬고 주요 선진국들이 그러했음. 수요가 견인한 인플레가 이니라서 더욱 그러함. 경제 발전기 동안 눈 감고 있던 각종 요금들이 적극 반영되기 시작해서 물가 상승. 그런데 선진국들은 시위하고 난리쳐서 그 정도. 일본은 전국민이 침묵으로 일관. 그러니까 미친듯이 각종 요금 올라버림. 2km족이 생길 정도. 공공요금부터 싹 난리나서.
동남아 가면 백인들이 많은데 지네 나라에서 연금 받는 걸로 생활 불가능. 그래서 넘어 감. 나이 들어서 아무리 좋아도 객지가서 살고 싶나. 물론 한국 부자들은 11월 정도에 하와이 가서 3~4월 날 풀리면 돌아온다고 함. 추운데 지내면 암걸린다나.
동남아 나이 든 백인들은 보통 태국 기준 그냥 못 돌아가고 눌러 앉는 케이스. 지네 나라에서 나오는 연금으론 택도 없으니까. 젊었을 때 헤프게 썼다는 소리지.
그래서 타국에 놀러 가고 싶을 때만 가고 쭉 지네 나라에 머물고 싶은 사람들은 그냥 버는 돈의 10%만 쓰고 나머지 싹 저축. 이게 파이어족. 젊은 나이 은퇴해서 어쩌고 그런 건 다 개 쌉소리. 경기변동에 자유로운 해고에 대비하고 노후 준비를 위해서.
요즘 뭐 해고 당하는 것도 브이로그 올라 오더만. 간접체험 해보면 파이어족이 뭔지 피부로 느끼게 될 것임. 당사자들은 뼈로 느끼고. 왜 버는 돈의 10%만 써야 하는지. 미국 파이어족 애들 생활비 30만원 정도인지.(WSJ기사 찾아보면 나옴. 흑인 변호사)
변호사 정도 되면 빠른 은퇴 노려볼만 허지만 그 외엔 저축은 똑같게 하고 쭉 일함.
www.clien.net
베트남 일주일 다녀왔는데 물가체감 : 클리앙
베트남일주일 다녀왔습니다 한국인체감 물가로는 진짜 싸더군요 아침에 쌀국수 이천원 삼천원이 보통이고 거기 스타벅스 같은 베트남 프랜차이즈 하이랜드나 픅롱같은데 커피가 1500원하고요 생로컬까페가면 생과일주스 2천원 흔하고 그리고 우리나라에서 16만~20만원하는 롯데호텔부페와 비슷한 현지 롯데사이공 점심부페도 갔는데 3만 5천원 하더군요 . 열대과일이 엄청나게 있 습니다 ㅎㅎ 택시도 그랩잡아서 한2~30분 타도 5천원정도 나옵니다 롯데사이공호텔부페 런치가격이…
👍1
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
[내일은 투자왕 - 김단테] 결국 올게 왔습니다.
#파월 #나스닥 #워렌
인스타 https://www.instagram.com/dante_dante_kim/
블로그 http://blog.naver.com/mynameisdj
📀📀📀영상보기📀📀📀
#파월 #나스닥 #워렌
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Forwarded from Rafiki research
2024년 1월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 엘리자베스 워렌 상원의원이 Fed의 금리인하를 촉구했습니다.
(2) 미 재무부가 1분기 차입 목표를 하향하면서 금리가 내렸습니다.
(3) 미 1월 회사채 발행액이 사상최대를 넘어섰습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.234%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 49.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,330.35원 (-5.30원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 엘리자베스 워렌 상원의원이 Fed의 금리인하를 촉구했습니다.
(2) 미 재무부가 1분기 차입 목표를 하향하면서 금리가 내렸습니다.
(3) 미 1월 회사채 발행액이 사상최대를 넘어섰습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.234%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 49.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,330.35원 (-5.30원)
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Telegram
Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer
*유진 EV/Mobility 이재일*
[자동차 - 내연기관차, 더 오래 팔 수 있다]
▶ 주요국의 내연기관차 판매 금지 정책 되돌림 움직임
- Eurativ에 따르면 현재 유럽 의회 제1당인 EPP가 '내연기관차 판매 금지 정책을 빠른 시일 내에 되돌릴 것'이라는 내용을 공약에 포함
- 트럼프 전 대통령은 당선 시 IRA 세제 혜택 등 전기차 전환 정책에 제동을 걸고 '내연기관차를 공격하고 자동차 제조업 일자리를 없애는 바이든 배기가스 규제를 폐지하겠다'고 공언
▶ 규제 완화 = 완성차 디스카운트 요인 해소
- 내연기관차 판매 금지 정책과 환경 규제 강화로 기존 완성차 비즈니스의 자산들이 좌초자산화 돼 디스카운트 요인으로 작용
- EU, 미국 등 주요국 규제 완화는 완성차 업체들의 밸류에이션 정상화와 밀접한 관련이 있음
▶ 정책 변수와 밸류에이션 변화 가능성에 집중해야 하는 시점
- 현대차/기아 이익률 감안 시 현재 상황은 최대 이익을 갱신하던 11~13년과 유사하다고 판단
- 11~13년(3개년 평균): 현대차/기아 평균 P/E 7.7배, 7.2배, 평균 P/B 1.4배, 1.6배
- 24년(E): 현대차/기아 평균 P/E 3.7배, 4.4배, 평균 P/B 0.5배, 0.8배
- 이익의 방향성도 중요하지만 올해는 정책 변수와 이에 따른 밸류에이션 변화 가능성을 눈여겨 봐야할 것
자료 링크 아래와 같습니다.
https://zrr.kr/1PpO
▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[자동차 - 내연기관차, 더 오래 팔 수 있다]
▶ 주요국의 내연기관차 판매 금지 정책 되돌림 움직임
- Eurativ에 따르면 현재 유럽 의회 제1당인 EPP가 '내연기관차 판매 금지 정책을 빠른 시일 내에 되돌릴 것'이라는 내용을 공약에 포함
- 트럼프 전 대통령은 당선 시 IRA 세제 혜택 등 전기차 전환 정책에 제동을 걸고 '내연기관차를 공격하고 자동차 제조업 일자리를 없애는 바이든 배기가스 규제를 폐지하겠다'고 공언
▶ 규제 완화 = 완성차 디스카운트 요인 해소
- 내연기관차 판매 금지 정책과 환경 규제 강화로 기존 완성차 비즈니스의 자산들이 좌초자산화 돼 디스카운트 요인으로 작용
- EU, 미국 등 주요국 규제 완화는 완성차 업체들의 밸류에이션 정상화와 밀접한 관련이 있음
▶ 정책 변수와 밸류에이션 변화 가능성에 집중해야 하는 시점
- 현대차/기아 이익률 감안 시 현재 상황은 최대 이익을 갱신하던 11~13년과 유사하다고 판단
- 11~13년(3개년 평균): 현대차/기아 평균 P/E 7.7배, 7.2배, 평균 P/B 1.4배, 1.6배
- 24년(E): 현대차/기아 평균 P/E 3.7배, 4.4배, 평균 P/B 0.5배, 0.8배
- 이익의 방향성도 중요하지만 올해는 정책 변수와 이에 따른 밸류에이션 변화 가능성을 눈여겨 봐야할 것
자료 링크 아래와 같습니다.
https://zrr.kr/1PpO
▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
3000만원 투자해 200억 신화…'장사의 신' 유튜브 중단 선언
https://n.news.naver.com/article/277/0005373056?cds=news_edit
앗 씨발 ㅋㅋ나도 반말까는데.
꼬우면 나가자.
https://n.news.naver.com/article/277/0005373056?cds=news_edit
앗 씨발 ㅋㅋ나도 반말까는데.
꼬우면 나가자.
Naver
3000만원 투자해 200억 신화…'장사의 신' 유튜브 중단 선언
구독자 128만명을 보유한 경영 콘텐츠 유튜버 '장사의 신' 은현장씨(40)가 방송을 중단하겠다고 밝혔다. 그는 우선 악플러에 대한 법적 대응에 집중한 뒤 "제가 깨끗해졌다는 게 증명되면 다시 돌아오겠다"고 했다.
나중에 유튜브할 때 참고해라
성공팔이는 하지말아라.
(할려면 매우 저자세로 섬김의 자세로 다가가야 함. 어차피 마음에서 우러나지 않으면 다 탈로 남.)
성공팔이는 기본적으로 거듭되는 인증요구를 받음.
그런데 저 인증 요구를 제대로 이행하지 않으면 존재의 정당성 자체가 사라짐. 그래서 계속 의혹에 대해서 인증의 인증 무한반복 하게 됨.
리뷰, 분석, 공유 이런 류가 낫다.
왜냐면 이건 사안 별로 나눠지기 때문에 가끔 여러 문제들 중에 1~2개 틀릴 수도 있잖아. "반박 시 니가 맞아. 병신아 꼬우면 딴 거 봐라." 하면 됨. 살다보면 좀 틀릴 수도 있고 그거 틀린다고 존재 전부를 부정당하는 건 아니니까.
근데 이게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있음. 왜? 반박들면 너가 맞거든ㅋㅋ
성공팔이는 하지말아라.
(할려면 매우 저자세로 섬김의 자세로 다가가야 함. 어차피 마음에서 우러나지 않으면 다 탈로 남.)
성공팔이는 기본적으로 거듭되는 인증요구를 받음.
그런데 저 인증 요구를 제대로 이행하지 않으면 존재의 정당성 자체가 사라짐. 그래서 계속 의혹에 대해서 인증의 인증 무한반복 하게 됨.
리뷰, 분석, 공유 이런 류가 낫다.
왜냐면 이건 사안 별로 나눠지기 때문에 가끔 여러 문제들 중에 1~2개 틀릴 수도 있잖아. "반박 시 니가 맞아. 병신아 꼬우면 딴 거 봐라." 하면 됨. 살다보면 좀 틀릴 수도 있고 그거 틀린다고 존재 전부를 부정당하는 건 아니니까.
근데 이게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있음. 왜? 반박들면 너가 맞거든ㅋㅋ
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Forwarded from 루팡
루머)엔비디아는 공급 부족을 완화하기 위해 최고급 AI 칩의 고급 패키징을 위해 인텔에 의뢰했으며, 2분기에 월 5,000개의 웨이퍼 생산을 시작할 예정
엔비디아의 AI 칩 공급이 타이트하고, TSMC CoWoS 고급 패키징 생산 능력이 부족해, 엔비디아가 인텔을 추가해 이를 위한 고급 패키징 서비스를 제공할 예정이며, 월 생산 능력은 약 5,000개 정도인 것으로 알려졌다. NVIDIA는 이르면 2분기에 고급 패키징 TSMC 관련 주문을 공유합니다. 인텔의 참여가 AI 칩의 타이트한 공급을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 낙관하고 있습니다.
TSMC는 어제(30일) 관련 루머에 대해 별다른 언급을 하지 않았습니다. 업계 소식통에 따르면 인텔이 엔비디아의 AI 칩 고급 패키징 공급망에 합류한 후 엔비디아의 전체 고급 패키징 생산 능력은 거의 10% 가까이 크게 증가할 것입니다.
업계 분석에 따르면 Intel이 엔비디아의 고급 패키징 생산 능력을 제공하기 위해 합류하더라도 TSMC는 여전히 Huida의 주요 고급 패키징 공급업체가 될 것입니다. TSMC와 기타 패키징 및 테스트 파트너의 생산 확장을 합산하면 엔비디아의 고급 패키징 생산 능력의 총 공급량은 약 90%입니다.
TSMC가 첨단 패키징 생산능력 확대에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.올 1분기 월간 생산능력은 지난해 12월 4만장 가량 예상보다 25% 증가한 5만장 가까이 늘어날 것으로 예상된다. . 인텔의 경우 엔비디아에게 약 10%에 달하는 5000개에 가까운 첨단 패키징 생산 능력을 제공할 수 있지만, 인텔은 엔비디아의 AI 칩 웨이퍼 파운드리 주문에는 관여하지 않는다.
인텔은 미국 오리건주와 뉴멕시코주에서 패키징 생산 능력을 고도화했으며, 페낭에 있는 새 공장에서 첨단 패키징을 적극적으로 확대하고 있다. Intel은 이전에 고객에게 더 많은 생산 유연성을 제공한다는 목표로 개방성을 통해 고객이 고급 패키징 솔루션만 선택할 수 있도록 허용한다고 밝혔습니다.
업계 관계자의 분석에 따르면, 이전 AI 칩 부족은 주로 세 부분에서 비롯되었으며, 고급 패키징 생산 능력 부족과 고대역폭 메모리(HBM3) 생산 능력 부족 외에도 일부 클라우드 서비스 제공업체도 반복 주문을 했습니다. 관련 차단 요인이 점차 해소되어 예상보다 개선 속도가 빠릅니다.
업계에서는 AI 칩 공급이 가속화되면 출하량 측면에서 전체 산업 체인에 이익이 될 것으로 믿고 있다.
지난해 엔비디아는 AI 칩의 대규모 부족 사태로 인해 AI 서버 조립 공장에 대한 주문이 있어도 고객 요구를 충족시키지 못했습니다. Quanta는 며칠 전 AI 서버에 대한 수요에는 문제가 없다고 직설적으로 밝혔습니다. 오히려 그 수가 점점 많아지고 있습니다. 가장 큰 문제는 공급 측면에 있습니다. 자재 부족이 완화되면서 5월과 6월부터
출하량이 강화될 것입니다.
인벤텍도 최근 AI 서버 사업을 활발히 추진하고 있는데, 시장 소재 부족 현상으로 인해 고사양 제품의 출하 모멘텀이 둔화되고 있다. 원활하게 진행될 것으로 예상됩니다. 인벤텍은 올해 AI 서버 출하량이 두 배로 늘어날 것으로 예상하고 있으며, 지난해 관련 매출 비중은 5~6% 정도였으며, 올해는 10%를 돌파할 것으로 예상된다.
GIGABYTE 회장 Ye Peicheng은 이전에 이 AI 물결이 2024년에 시작되었으며 이 AI 물결이 비교적 빠르게 다가오고 있다고 말한 바 있습니다. 올해 상반기 AI 서버 칩 공급이 관건이며, 수요 측면에서는 의심의 여지가 없지만 공급 측면에서는 상반기에 여전히 매우 타이트합니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/7744222?from=edn_subcatelist_cate
엔비디아의 AI 칩 공급이 타이트하고, TSMC CoWoS 고급 패키징 생산 능력이 부족해, 엔비디아가 인텔을 추가해 이를 위한 고급 패키징 서비스를 제공할 예정이며, 월 생산 능력은 약 5,000개 정도인 것으로 알려졌다. NVIDIA는 이르면 2분기에 고급 패키징 TSMC 관련 주문을 공유합니다. 인텔의 참여가 AI 칩의 타이트한 공급을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 낙관하고 있습니다.
TSMC는 어제(30일) 관련 루머에 대해 별다른 언급을 하지 않았습니다. 업계 소식통에 따르면 인텔이 엔비디아의 AI 칩 고급 패키징 공급망에 합류한 후 엔비디아의 전체 고급 패키징 생산 능력은 거의 10% 가까이 크게 증가할 것입니다.
업계 분석에 따르면 Intel이 엔비디아의 고급 패키징 생산 능력을 제공하기 위해 합류하더라도 TSMC는 여전히 Huida의 주요 고급 패키징 공급업체가 될 것입니다. TSMC와 기타 패키징 및 테스트 파트너의 생산 확장을 합산하면 엔비디아의 고급 패키징 생산 능력의 총 공급량은 약 90%입니다.
TSMC가 첨단 패키징 생산능력 확대에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.올 1분기 월간 생산능력은 지난해 12월 4만장 가량 예상보다 25% 증가한 5만장 가까이 늘어날 것으로 예상된다. . 인텔의 경우 엔비디아에게 약 10%에 달하는 5000개에 가까운 첨단 패키징 생산 능력을 제공할 수 있지만, 인텔은 엔비디아의 AI 칩 웨이퍼 파운드리 주문에는 관여하지 않는다.
인텔은 미국 오리건주와 뉴멕시코주에서 패키징 생산 능력을 고도화했으며, 페낭에 있는 새 공장에서 첨단 패키징을 적극적으로 확대하고 있다. Intel은 이전에 고객에게 더 많은 생산 유연성을 제공한다는 목표로 개방성을 통해 고객이 고급 패키징 솔루션만 선택할 수 있도록 허용한다고 밝혔습니다.
업계 관계자의 분석에 따르면, 이전 AI 칩 부족은 주로 세 부분에서 비롯되었으며, 고급 패키징 생산 능력 부족과 고대역폭 메모리(HBM3) 생산 능력 부족 외에도 일부 클라우드 서비스 제공업체도 반복 주문을 했습니다. 관련 차단 요인이 점차 해소되어 예상보다 개선 속도가 빠릅니다.
업계에서는 AI 칩 공급이 가속화되면 출하량 측면에서 전체 산업 체인에 이익이 될 것으로 믿고 있다.
지난해 엔비디아는 AI 칩의 대규모 부족 사태로 인해 AI 서버 조립 공장에 대한 주문이 있어도 고객 요구를 충족시키지 못했습니다. Quanta는 며칠 전 AI 서버에 대한 수요에는 문제가 없다고 직설적으로 밝혔습니다. 오히려 그 수가 점점 많아지고 있습니다. 가장 큰 문제는 공급 측면에 있습니다. 자재 부족이 완화되면서 5월과 6월부터
출하량이 강화될 것입니다.
인벤텍도 최근 AI 서버 사업을 활발히 추진하고 있는데, 시장 소재 부족 현상으로 인해 고사양 제품의 출하 모멘텀이 둔화되고 있다. 원활하게 진행될 것으로 예상됩니다. 인벤텍은 올해 AI 서버 출하량이 두 배로 늘어날 것으로 예상하고 있으며, 지난해 관련 매출 비중은 5~6% 정도였으며, 올해는 10%를 돌파할 것으로 예상된다.
GIGABYTE 회장 Ye Peicheng은 이전에 이 AI 물결이 2024년에 시작되었으며 이 AI 물결이 비교적 빠르게 다가오고 있다고 말한 바 있습니다. 올해 상반기 AI 서버 칩 공급이 관건이며, 수요 측면에서는 의심의 여지가 없지만 공급 측면에서는 상반기에 여전히 매우 타이트합니다.
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經濟日報
輝達先進封裝鏈英特爾入列 分食台積電訂單 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達（NVIDIA）AI晶片供應吃緊，台積電CoWoS先進封裝產能不足是主因，傳出輝達為此新增英特爾提供先進封裝服務，月...
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📌 이스트소프트(시가총액: 4,637억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.01.31 11:40:16 (현재가 : 40,650원, -8.55%)
대표보고 : 김장중(72년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 30.75%
보고후 : 27.22%
보고사유 : 장내매도, 주식매수선택권 행사
* 김장중(72년생) : 21.65%→20.63%
-보고자의 본인/경영인
2024-01-08/장내매도(-)/보통주/ -70,000주/(주1)
2024-01-25/장내매도(-)/보통주/ -40,000주/(주1)
2024-01-26/장내매도(-)/보통주/ -6,000주/(주1)
* 박우진(71년생) : 0.38%→0.35%
-보고자의 계열회사 임원/개인사업
2024-01-23/장내매도(-)/보통주/ -1,153주/-
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -2,398주/-
* 이형백(71년생) : 2.45%→0.0%
-보고자의 계열회사 임원/회사원
2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -253,000주/-
2024-01-25/장내매도(-)/보통주/ -27,000주/-
* 한국남(78년생) : 0.03%→0.0%
-보고자의 기타/회사원
2024-01-05/장내매도(-)/보통주/ -3,165주/-
2024-01-08/장내매수(+)/보통주/ 800주/-
2024-01-08/장내매도(-)/보통주/ -800주/-
2024-01-15/장내매도(-)/보통주/ -100주/-
* 한균우(77년생) : 0.16%→0.09%
-보고자의 계열회사 임원/회사원
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2024-01-08/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/-
2024-01-09/장내매도(-)/보통주/ -2,800주/-
* 한혜경(75년생) : 0.15%→0.1%
-보고자의 기타/회사원
2024-01-05/장내매도(-)/보통주/ -5,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000131
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047560
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[대신TV] 일본도 실패한걸, 한국이 해냈다...?ㅣ한국 편의점 인기가 수직 상승한 이유ㅣ수요시장
몽골 편의점의 97%는 한국 편의점입니다.
심지어 베트남과 말레이시아도 비슷한 상황이라는데...
도대체 한국 편의점의 인기 비결은 뭘까요?
오늘의 수요시장 [편의점의 확장적 행보]입니다.
0:00 왜 갑자기 동남아로 진출하는 걸까?
0:31 문제1: 편의점이 너무 많아졌다...
0:53 문제2: 저출산 이슈?!
1:14 굳이 몽골과 베트남으로 진출한 이유
1:50 실제로도 성공적이었던 진출
2:14 적자가 나고 있는 진짜 이유
2:37 난이도가 높은 편의점 해외 진출
3:18 불안요소1: 사업을 뺏길 수 있다
3:35 불안요소2: 높은 한류 의존성
3:54 그럼에도 진출해야 하는 이유들
5:29 결국 현지화가 필요한 이유
#수요시장 #편의점 #CU
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몽골 편의점의 97%는 한국 편의점입니다.
심지어 베트남과 말레이시아도 비슷한 상황이라는데...
도대체 한국 편의점의 인기 비결은 뭘까요?
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