저도 받은 자료 공유하는 거에요~~ 태클 노노해~

오늘 국내 시장도 하락 하는 거 보니까 시장 하락쪽으로의 슬슬 반대 움직임이 나오는 가싶은데요 이게 지속되는 건지 아니면 fomc 이전 잠깐의 플레이인 지는 몰라유~ 저는 금리가 높은 상황을 유지하고 기업 어닝 꺽이면서 적지 않은 하락이 나오리라고 생각하느 사람이라서 편향적인 생각으로 보는 걸 수도 있어요.
근데 제가 편향이라고 하기에도 좀 뭐시기 한 게, 그냥 fred 에서 주요 그래프들 히스토리 보면서 내린 결론인지라.. 편향이라고 하려면 제 느낌을 가지고 이야기 해야하는 데 저는 느낌이 아니라. 숫자를 보고 말씀 드리는 거라서 ㅎㅎ 아무튼 제 생각은 그렇고 시장의 움직임도 당장은 그렇게 흘러가는 것 같아요

가스 가격 나락 가즈아~~ 80프로가 넘는 데 무슨 에너지 위기냐~

아무래도 중국 기업들 죽이려고 그런 듯. 하이닉스 마이크론이 죽을 리는 없으니. 이렇게까지 하는 것은 바보가 아닌 이상 한국 미국 등 각국 정치 대가리들과 다 이야기가 된 것인 것을 모를 수가 없음. 삼성이 머리에 총맞았다고 자칫 수십조 손실을 일으킬 수 있는 것을 정치 대가리형님들과 어느정도 대화를 나누고 하지 않았을거라고 생각할 수 있음? 대화 내용은 대충 이럴거 같음

미국 대가리 - 아 중국 조져야 하는 데, 반도체 못만들게 하면 딱 되는 데 하...
삼성 - 형님 제가 조져 불겠습니다. 대신 조건 있습니다
미국 대가리 - 뭔 데
삼성 - 제가 손실 감수 하면서 치킨 게임 할 테니 확실하게 중국 놈들이 반도체 못만들게 장비 소재 수입 못하게 해주십시오. 그렇게 안하시면 저희는 손실은 손실 대로 다 보고 중국만 키워주는 꼴이 됩니다. 저희가 죽으면 결국 중국 애들이 반도체 시장 먹지 않겠어요? 그렇게 다 죽이고나서 형님네들은 저희 제품 원활히 공급 받아 가시고 마이크론도 살찌우십쇼
미국 대가리 - 오키


이러한 합의가 있지 않을까?!?!?!?!!?!?!??!?!?!!?!?!??! 하는 소설을 써보는 데 과연 ㅎㅎㅎ

중국이 반도체 장비 소재 다 내재화 해서 한국 반도체 망했다고 이야기 하는 업계 분들이 스멀스멀 생기고 있는 와중인 데, 그게 과연 될까요?!?!? 안될 듯

슈퍼초 절대 진리

연준은 사전적인 대응을 하지 않는다.
QE할 때 시장이 박살 날 거라고 예상하고 QE를 했나? 박살 나고 나서 사후적인 대응이었다
QT는 어떤가? 역시 시장이 상당히 완화 되고 나서 QT를 했다 그러하니 인플레를 그냥 지켜 보고만 있었던 것이다.

그렇다면 이번 그리고 다음 fomc에서 연준이 스탠스를 바꿀까? 90프로 이상 확률로 아니라고 본다. (틀려도 책임 안 짐) 왜냐? 지금 고용 너무 좋고, 미국 성장률도 잘 나오기 때문. 오히려 시장에서는 골디락스니 어쩌니 하는 이야기마저 나온다!! 연준이 시장을 꺾어야할 이유들만 있을 뿐이다. 시장이 계속 질주를 하게 할 이유가 전혀 없다.


기억하자 연준은 사후 처방만을 한다. 지금 경제, 시장 상황 좋다. 그렇다면 의심의 여지가 없다 연준은 스탠스 유지한다.

여기에 추가. 제가 말씀 드렸던 약속의 2~3월 이 이제 왔네요~~ 가스 어떻게 됐죠? 박살이 났습니다. 곱버스 산 거 수익률 200프로는 다들 넘으셨을 테니. 이제 정리 좀 하겠습니다. 근데 경제 박살 나면 에너지 가격 마이너스로 갈 수 도 있으니 전량 정리는 안합니다

Imf의 세계 경제 전망이 상승한 거는 조금 안 좋네요. 제가 시장 비관적으로 보다 보니... 어제 에센피500 인버스 샀는데 이럼 안돼요 ㅠㅠ 흑흑
예전에 에센피 인버스 다 팔았다가 어제 다시 사기 시작했습니다

근데 imf전망이 맨날 틀려서 크게 상관은 안하긴 합니다 ㅋ

이야 따봉과 하트만 남으니 상쾌하네요 ㅎㅎ

과연 fomc이후 파월이 어떻게 말할 것인지..

레버리지까지 다 끌어 쓴 사람 아니면 판월형님이 시장 박살 내주라고 외칩시다~ 그래야 침체로 가서 에너지 가격도 더 하락해요~~

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006606847?sid=101

창용이형이 틀릴리가 없는데... ㅜ 비관적 뷰를 좀 많이 낮춰야 겠습니다

여전히 올해 중후반 침체를 보지만 업사이드 리스크를 반영하여서 주식 비중을 조금 늘려야 겠습니다 이창용형님 말씀 잘 들어놔야 합니다. 그래도 금리가 여전히 높은데..

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ 경계현 삼성전자 사장 "반도체 투자 지속…초격차 경쟁력 회복"

경계현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 사장이 1일 '초격차' 경쟁력을 확보하기 위해 '인위적 감산'에 동참하지 않는다는 기조를 재차 강조했다. 지난달 31일 열린 삼성전자의 콘퍼런스콜에 대해 일각에서 제기된 "자연적 감산이 사실상의 감산"이라는 해석에 선을 그은 것이다. (본문 중)

https://bit.ly/3JvBjJ6 (한국경제)

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