중국이 정상화 되면 에너지 등 소비가 많아져서 인플레가 격화 될 것이라는 전망도 있는데
공산품 중간재 공급이 늘어나면서 인플레는 오히려 하락 할것이라는 생각입니다. 어차피 중국은 에너지 러시아에서 싸게 들여오고 있습니다

삼성전자 무선 위주로
13만명 -> 10만명 감원

삼성디플
Oled부분 축소
5만명 -> 4.5만명 감원

삼성 sdi
파우치축소, 원통 집중
20년이상 근속직원 희퇴

예정입니다

+11월 1일 미전실 부활 및 신사업투자발표용(ai)

위에 남겨놓은 것 처럼 티에이치엔 만의 이슈가 아닌데 오늘 급등 했던 것 보면
그냥 누가 한번에 많이 산 모양입니다
자동차 전반적으로 좋은 것 보면
그간 섹터가 안좋았으니 이쪽으로 좀 수급이 들어온 모양이구요
자동차 판매가 늘었다 줄었다 하는 것은 모르겠습니다. 어차피 판매는 계속 잘될 것이고
미국에서 중국 것 쓰면 보조금 안준다고 으름장 놓고 있긴 하나 그 보조금 안받고 중국 소재 쓴 배터리 장착한 자동차 사는게 더 쌀 겁니다
그게 아니어도 어차피 한국이 2차전지 세계 2위 생산국이고 품질로 따지면 1위인데
그 배터리를 소싱해다가 차 만들수 있는 수혜 기업은 현대기아일 것이고
어차피 국내 자동차 섹터는 좋습니다
미국 자동체 제조사들이 배터리 소싱 하고 싶어도 어디 국내 업체 만큼 쉬울까요
자금으로 밀어 붙인다고 이야기 하겠지만 미국 업체들도 배터리 가격 마냥 한 없이 비싸게 줄수는 없는 것이고 일정 한도가 있을 것입니다. 다른 사항이 발생하면 모르겠으나 저는 솔직히 현재로서는 테슬라 말고 다른 미국 업체들은 현대 기아 보다 경쟁력이 뒤떨어 진다는 생각입니다. 뭐 기업이 열심히 노력 해서 바뀌어 나가면 모를 이야기 지만요. 요즘 단기적으로 튀는 섹터가 많은데 이런 거로 먹으면 당연히 좋겠습니다만 장기적으로 맘편히 갈 수 있는 섹터 잡는게 중요하다는 생각입니다.

고객들에게 남긴 코멘트 올려드립니다

정말로 환경이 바뀌기 전에 탈탄소 정책을 펼쳤다면 이정도 사단은 나지 않았겠죠. 지구온난화는 예측가능한 미래였다고 하더라도, 설마 유럽이 사막화된다고 생각하진 못했어요. 그런 논의도 본적이 없네요. 있다고 하더라도 가볍게 웃고 넘겼겠죠.

여기에 그나마 친환경인 LNG를 도입했지만, 트럼프 말대로 러시아에 에너지 안보가 좌우되는 상황이 되고 말았네요. 디테일이 틀렸다 하더라도 안보 관점에서 위험하다고 경고하며 군비를 증강해야 한다는 건 옳았습니다. 하지만 역시 가볍게 웃고 넘겼죠.

독일이 탈원전 할 때도 친환경을 위해 탈원전 하면서 전기 사용을 늘린다는 계획에 의문을 표하는 사람들이 많았죠. 방사능 어쩌구 폐기물 어쩌구 하는 위험은 있을 수 있지만, 원자력 발전 자체는 탄소를 거의 배출하지 않고 막대한 전력을 뽑아낼 수 있거든요. 이것을 지적하는 사람들이 있었지만, 사람들은 웃지 않았죠. 그거 더 나빴습니다. 왜냐하면 후쿠시마를 거론하며 그들을 비난하기 바빴거든요. 우라늄 광산의 투자도 줄고 지금 원자력을 늘리고 싶어도 우라늄 확보가 어려워 졌네요.

상황이 바뀌면 생각이 바뀝니다. 과거의 저 또한 웃는 사람들과 똑같았어요. 트럼프 까는 맛이 아아주 존맛탱이었는데 안할리가 없었죠. 근데 그렇게 비하하고 비웃는다면, 자신의 포지션만 더 강하게 믿게되는 결과를 가지고 옵니다. 자신이 갖고 있는 바이어스를 교정하기 위해선 반대 의견을 진지하게 보아야 하거든요. 그런데 재미난 비웃음과 조롱을 계속하면 상대방을 진지하게 볼 수 없겠죠.

그리고 이 포지션에 돈이든 평판이든 무언가가 걸려 있다면 더더욱 경계하지 않으면 안됩니다. 평판이야 어차피 시대와 사람들- 그리고 사람들의 질에 따라 달라지는 것이니 그럴 수 있지만, 돈을 걸고 있다면 매우 경계해야 하겠습니다. (메신저에 경도되면 메시지를 제대로 볼 수 없다는 댓글이 참 좋네요)

페북 친구인 분의 글 공유합니다

ibk에서 키이스트에 대한 긍정적인 리포트 나오면서
키이스트 상승
올해 매출액 800억 으로 작년대비 70프로 이상 상승으로 전망하고 이익은 bep 수준으로 전망합니다
내년도 매출 영업이익 전망치는 제시하지 않았네요

항셍테크는 아까 말씀 드린대로 상승중
중국 정부가 중국의 플랫폼 기업들의 회계 정보를 미국 거래소에 공개하기로 결정함으로
상장 유지가 될 것이라는 기대감에 큰 폭상승 합니다
중국은 24일까지만 해도 경기 부양은 없다는 뉴스 기사들이 나왔었는데 25일에는 190조 부양책을 내놓겠다고 발표 했습니다. 중국에 대해서 계속해서 이상한 말 하는 사람들이 많은데 중국의 정책 여력이란 한도가 없다는 생각입니다.

아 그리고 어제 모임에 참여해서 티에이치엔 물량 모은다고 하신 분 한테 물어보니 뉴스기사 그런 거는 자기랑 전혀 상관없다고 하시고 어제도 그분이 매수하신 것 아니라고 하네요. 오히려 어제 급등하기에 트레이딩 관점에서 조금 매도하셨고 다시 매수작업 하신다고 합니다

시장에 나뒹구는 쓸데 없는 사이비들 다 무시하시고

박문환 형님 영상이 제일 좋은 것 같습니다

유럽 전기료 상승은 가뭄으로 인해 원자력 발전소가 냉각수를 방출하지 못한 탓이 크다고 합니다. 뜨거운 물 방출하면 안그래도 수위 낮은데 물고기들이 매운탕 된다고 하네요 ㅋ 그리고 강수위가 낮아지다 보니 에너지 수송도 큰 배로 할 수 가 없었다고 하구요. 이란은 가스 4대 생산자 인데 이란 합의 되면 가스 공급도 많아 질 것이라고 합니다.

러시아 푸틴 대통령이 현지시간 오늘 오후 3시 긴급성명을 발표할것으로 예상됩니다.
(한국시간 오늘밤 9시) 이번 사안은 클 것으로 예상 됩니다

러시아 국가의회 두마 의장에 대한 암살시도가 있었으며, 미국이 개입한것으로 알려집니다..
14일 우크라이나 도네츠크 행정부 건물에 발생했으며 볼로딘 두마의장이 건물을
떠난 7분후 포탄이 날아들었는데요.
포탄을 조사한 러시아는 미사일이 미국 MLRS Himars(미국산 다연장 로켓 시스템)으로
확인되었습니다.
2014년 이후 도네츠크 행정부 건물에 대한 공격은 전혀 없는 상태였으며,
러시아 관리들은 이번에 발표될 성명은 매우 강력할 것으로 전해집니다.
이번에 발표될 메세지는 UN 및 모든 국제의회 조직에 전달될 것입니다.

와이엠티 내용 공유합니다
abf 없이 프리프레그에 바로 극박을 붙이던 abf위에 계속 붙이던 우리는 1조 시장에 20%를 가져올 것이다 라고 말씀 하십니다.
결국 abf 쓰던 안쓰던 극박은 고사양 패키지 기판에는 사용이 돼야 하기 때문이라네요


다만 어제 밤에 잠깐 든 생각인데 현재 극박 이익률이 매우 좋긴 한데 2원화가 돼서 경쟁이 붙으면 현재와 고마진이 유지 될 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 미리서부터 이런 생각을 하는 것은 기우였던 경우가 많았으니 실제 양산 되고 나서 체크해보는 정도로만 여길 생각입니다. 추가적인 공유 내용 있으면 공유하겠습니다.

이런 영상 보면 참.. 옜날이 그립읍니다..

증시 언제 반등할까요? 언제긴 언제입니까


고용률이 박살 난 이후이지.


블로그에 몇번을 쓰는 지 모르겠는 데


실업률이 상승하는 와중에 무조건 경기침체가 뒤따름


그리고 그 경기 침체 한 가운데에서 증시는 상승하기 시작.


fred에서는 s&p 그래프가 길게 안나와서 둘이 겹쳐서 그래프를 그릴 수가 없다.


현재는?


고용이 너무 좋음.


그런데 파월은 경기 침체 만들겠다고 선언함


자 그러면 이제 실업률 올라가는 것만 기다리면 됨



유튜브나 애널리스트나 뭐 다들 지 잘났다고 이상한 경제 지표들 다 들고 나와서 알아 먹지도 못할 말들 지껄이는 데


사실은 고용률 하나면 끝나는 이야기임.


고용률만 견고하다면 증시는 큰 폭으로 하락 하지 않고 금방 다시 반등함.


주식 투자자들은 간단한 원칙에 의해서만 투자하면 됨



실업률 최저점 --> 무조건 주식 도망쳐야함.


실업률이 높아질 것으로 보이지 않음. 그런데 증시가 하락함 --> 바닥에서 매수 하면 무조건 다시 오름


경기 둔화 및 침체 상황에서 실업률이 자꾸 높아짐 --> 주식을 사모을 시점.



여러분 연준은 물가와 실업률을 관리 하는 것이 가장 큰 책무라고 했지요?


그런데 왜 이거 두개에 착안해서 주식 하지 않고 자꾸 이상한 지엽적인 것들에 목멜까요?


쉽게 합시다