🗣 Начинаем неделю с позитива от Трампа

▫️у него нет «последней капли», которая бы показала, что Путин не готов положить конец конфликту на Украине;
▫️не рассматривает передачу Tomahawk Киеву.
#рфр 🔥HOTLINE

В НАТО заявили о тупике в боях на Украине и призвали к переговорам.

Глава военного комитета НАТО адмирал Драгоне заявил, что бои на Украине зашли в тупик и пора садиться за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что альянс продолжит поддержку Киева до достижения «прочного мира».

Мнение bitkogan:
Редкий случай, когда в НАТО открыто признают отсутствие военного прогресса. Но до реальных переговоров стороны пока далеки.
🔥HOTLINE

❗️РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна

Ещё важное за ночь:

▪️Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге
▪️В России расширили эксперимент по БПЛА в сельском хозяйстве
▪️В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

События на сегодня:

▪️Мосбиржа — нет торгов. День народного единства

Отчетности

🌐AMD, Arista, Beyond Meat, BP, Pfizer, Shopify, Spotify, Uber

Макро (Московское время)

10:40 Выступление Лагард
16:30 Торговый баланс США

#за_ночь #сегодня

Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна.

Звучит солидно, но это преимущественно протоколы, меморандумы плюс дорожная карта по спутниковой навигации.

Договорились все расширять и углублять, включая Арктику, логистику, электронную торговлю и услуги.

💬Но пока товарооборот падает (-9,4% за 9 месяцев), а китайские НПЗ якобы сокращают закупки российской нефти.
🔥HOTLINE

Средняя зарплата (до вычета налогов и с премиями) превысила 100 тыс. руб. в 12 регионах России.

В связи с этим вопрос ⤵️

🔥HOTLINE

❗️«Газпром» возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний-инвесторов РФ

Ещё важное за ночь:

▪️Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизации
▪️Спрос на покупку и аренду офисов в Москве начал снижаться
▪️Поставки нефти из РФ в октябре остались на уровне сентября

События на сегодня:

▪️Верховный суд рассмотрит законность пошлин Трампа

Отчетности

🌐ARM, Figma, McDonalds, Robinhood, Snap, Toyota, Qualcomm
🇷🇺 Акрон, Европлан, Полюс, SFI

Макро (Московское время)

09:00, 12:00, 17:45 РФ, Еврозона, США — Индексы активности в услугах

#за_ночь #сегодня

Капитализация чипмейкеров упала на $500 млрд за пару дней

Причина — опасения, что их рыночная оценка завышена. Речь идет, в основном, об азиатских компаниях: Samsung Electronics, SK Hynix, Advantest Corp. и TSMC. Все они являются поставщиками Nvidia, акции которой вчера упали на 4%.

Мнение bitkogan:
Инвесторы внезапно заметили слона в комнате стремительно растущий CAPEX технологических компаний из-за ИИ. На этом фоне снижается весь сектор.
#tech #сша #ai #чипы 🔥HOTLINE

🤰В 2026 году максимальное пособие по беременности превысит 955 тыс. руб.

Соцфонд сообщил, что за три года (с 2023 по 2026) выплата вырастет в 2,5 раза — с 383 тыс. до 955 тыс. руб. Рост связан с реформой страховой системы и объединением фондов.

Мнение bitkogan:
Выплату получат не все. Чтобы получить пособие в полном объёме, нужно минимум два года непрерывной беременности официального трудового стажа перед декретом. И именно официальная зарплата определяет размер пособия.
🔥HOTLINE

С 2026 года планируется ограничить число платных мест в вузах — их количество не должно превышать средний объем за последние три года.

Это коснется «избыточных» направлений, но не социально значимых. Инженеров, медиков и педагогов реформа не затронет.

Мнение bitkogan:
Тем временем обучение дорожает, а льготные кредиты сохранят только для приоритетных специальностей. Высшее образование постепенно превращается в привилегию.
🔥HOTLINE

Срочный рынок Мосбиржи перейдет на единую торговую сессию 23 марта 2026 г.

Основной клиринг будет проходить в конце торгового дня. Промежуточный отменят.

Мнение bitkogan:
В принципе, это неплохо. Мы и так пересчитываем фьючерсный портфель только после вечернего клиринга. Дневной клиринг выглядит рудиментом. Если на рынке происходят большие движения в конкретных активах, то по ним и так предусмотрен промежуточный клиринг.
#рфр 🔥HOTLINE

Точка Банк начал выдавать собственные кредиты малому и среднему бизнесу

Банк представил два новых продукта — овердрафт до 60 дней (доступен новым клиентам) и экспресс-кредит для быстрых целей до 12 месяцев (для текущих клиентов). Максимальная сумма по кредитам – до 50 млн руб. Клиенты Точка Банк смогут получить кредиты напрямую, а не только через банков-партнеров, как было раньше.

💬 Теперь юрлицам, чтобы найти финансирование, достаточно пройти оценку банка и не тратить время на бумажные документы.
#банки 🔥HOTLINE

Китай запретил использовать иностранные ИИ-ускорители в ЦОД с госфинансированием.

Пока непонятно, касается ли это всего Китая или лишь части провинций. Ранее СМИ сообщали о льготах на электроэнергию для тех ЦОД, которые откажутся от использования решений Nvidia и AMD.

Мнение bitkogan:
И AMD, и Nvidia больше не учитывают китайскую выручку в своих прогнозах, поэтому на достижение годовых целей это практически не повлияет. Ирония ситуации в том, что именно американские компании сильнее всего ощущают последствия экспортных ограничений, инициированных самими США.
🔥HOTLINE

Индекс Мосбиржи споткнулся на ядерной эскалации

▫️США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, — Белоусов
▫️Белоусов считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля".
▫️Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США.

💬 Вспомнился анекдот, что надо покупать акции, если рынок обрушился на угрозе ядерной войны. Но он нам не подходит — упали на какие-то 0,4%.

UPD. Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность — Песков
#рфр 🔥HOTLINE

Шутки в сторону — риторика властей с обеих сторон указывает на проблемы с восстановлением отношений с США и будущими торгово-экономическими перспективами.

#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸Рынок акций в Штатах растет на открытии после отчета ADP по росту в октябре числа занятых на 42 тыс. против снижения на 29 тыс. месяцем ранее, т.е. выросла занятость в частном секторе.

Взлету рынка способствует неплохой отчет McDonald's (MCD), однако дальнейшая динамика будет зависеть от Qualcomm (QCOM) и решения Верховного суда по торговым пошлинам Трампа.

S&P 500 +0,3%
Nasdaq 100 +0,5% 
DJ 30 +0,2%
#сша 🔥HOTLINE

🍔 Отчет McDonald's (MCD) за 3 кв. 2025 г. (г/г):

▫️Выручка $7,1 млрд | +3%
▫️EBIT $3,4 млрд | +5%
▫️EPS $3,18 |+2%
▫️Сопоставимые продажи +3,6%

Мнение bitkogan:
Акции MCD в плюсе на 2,5% на открытии торгов. Даже в условиях роста инфляции и осторожности потребителей компания добилась повышения прибыли за счет роста среднего чека, инноваций в меню и маркетинге.
#MCD #отчетность #сша 🔥HOTLINE

🍏 Apple выпустит бюджетный ноут на процессоре от iPhone

Ожидается, что цена нового Mac будет сильно ниже $1000, чтобы занять нишу в сфере образования, где недорогие ноутбуки особенно пользуются спросом.

Мнение bitkogan:
Решение выглядит интересным хотя бы потому, что оно ощутимо снизит порог входа в яблочный клуб. Выросшие на такой модели Mac студенты с большей вероятностью в будущем апгрейднутся до «взрослых» моделей Apple.
А вообще, выпросить у родителей топовый Mac «для учебы» будет гораздо сложнее 🥲
#сша #aapl #tech 🔥HOTLINE

❗️Объем размещения корпоративных облигаций по итогам октября снизился на 22%

Ещё важное за ночь:

▪️Власти прорабатывают субсидии при выходе на биржу для приоритетных отраслей
▪️Брокерам в России запретили навязывать услуги
▪️Продажи новых Lada в октябре 2025 года снизились на 25,8%

События на сегодня:

Отчетности

🌐Airbnb, Astrazeneca, ConocoPhillips, Draftkings, Dupont, GoPro, Moderna, Peloton, Ralph Lauren, Warner Bros
🇷🇺 Диасофт, НКХП

Макро (Московское время)

12:00 ЦБ РФ огласит объёмы поккпки/продажи валюты в ноябре
15:00 Ставка ЦБ Британии

#за_ночь #сегодня