Насколько хорош токен $LMTS от Limitless? Изучаем токеномику.
Limitless - это платформа рынков предсказаний подобно Polymarket, только менее известная.
Удивительно, что несмотря на тренд рынков предсказаний токен проекта падал на 53.33% 13 ноября. Это уже показатель плохой токеномики.
Но может у них есть шансы на восстановление - изучим.
По данным Tokenomist, разблокировано 13%, в локе 64.95%, TBD (в неизвестном состоянии) - 21.92% (многовато).
Всего - 1 МЛРД.
22 октября был TGE, а следующий разлок 22 апреля 2026 на 85.37 МЛН токенов (64,99% от текущего количества), что невероятно много!
Распределение:
1. Investors - 25%.
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейная разблокировка.
Инвесторам выделили много (> 10%).
Получается, что выпускаться будет по 1.04% каждый месяц от общего количества, что немало.
2. Team - 25%.
Тоже много (> 10%).
0% разблокировано на TGE; 12-месячный жёсткий клифф (плюс мягкий 24-месячный клифф, установленный фондом разработки — вестинг начинается только после 2 лет полноценной работы); 33% разблокируются через 12 месяцев; оставшиеся токены разблокируются линейно в течение 24 месяцев (минимальный общий срок — 36 месяцев).
Через год выпускается сразу 8.25% от общего предложения - это очень много.
Остальные 16.75% в течение двух лет.
16.75 / 24 = 0.6979%
Округляя: около 0.7% в месяц от общего количества токенов, что немало.
3. Ecosystem rewards (Airdrops & Incentives) - 24.37%.
Из этой аллокации часть разблокирована сразу: 2% ушли на Season 1 Airdrop, 0.25% распределили в рамках кампании Wallchain, а ещё 0.2% получили пользователи Atlantis World и ранние участники, которым токены отправили напрямую на кошельки.
Доля существенная, но на TGE уж очень мало распределили. Большое количество после него будет в рынке, да ещё и без конкретных вестингов - риск больших выплесков на рынок.
4. Treasury - 13%.
Как понимаю, это на развитие (разработка, маркетинг и пр.).
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейный вестинг.
Это примерно 0.55% в месяц.
Отдельно - норм. Суммарно - многовато.
Хотя, как я уже писал выше, зависит от того, кому и за что будут выделять эти суммы.
5. Liquidity - 10%.
Всё на TGE.
Сумма нормальная, но неизвестно, как используется. Если добавили в пулы ликвидности - одно. Если маркетмейкеру - другое (зависит от его профессионализма и процента прибыли в токенах).
6. Kaito pre-sale - 1.37%.
Количество за маркетинг вполне нормальное.
Максимум стоило бы выделять 2-3%.
7. Echo Round - 1.26%.
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейный вестинг.
Раунд экосистемы. Непонятно, что он означает, но в любом случае доля выделяемая тут небольшая.
Итог:
С апреля 2026 года будет слишком много выливаться на рынок или просто планироваться для будущего распределения (казначейство).
На данном же этапе основная доля - ликвидность. На втором месте - дропы, на третьем - Kaito.
Тут или управление ликвидностью плохое, или просто из этой доли продают.
А Причина: при таком соотношении вряд ли наградные активы могли бы сильно понизить цену.
Только если бы все 100% продали, а такого никогда не бывает.
Учитывая будущие разлоки, перспектив не вижу. Он будет укатываться и дальше.
А учитывая отсутствие утилит, создающих спрос (или я их не нашёл), шансов нет.
Благодарю за внимание.
Буду рад реакциям, репостам и комментам.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Limitless - это платформа рынков предсказаний подобно Polymarket, только менее известная.
Удивительно, что несмотря на тренд рынков предсказаний токен проекта падал на 53.33% 13 ноября. Это уже показатель плохой токеномики.
Но может у них есть шансы на восстановление - изучим.
По данным Tokenomist, разблокировано 13%, в локе 64.95%, TBD (в неизвестном состоянии) - 21.92% (многовато).
Всего - 1 МЛРД.
22 октября был TGE, а следующий разлок 22 апреля 2026 на 85.37 МЛН токенов (64,99% от текущего количества), что невероятно много!
Распределение:
1. Investors - 25%.
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейная разблокировка.
Инвесторам выделили много (> 10%).
Получается, что выпускаться будет по 1.04% каждый месяц от общего количества, что немало.
2. Team - 25%.
Тоже много (> 10%).
0% разблокировано на TGE; 12-месячный жёсткий клифф (плюс мягкий 24-месячный клифф, установленный фондом разработки — вестинг начинается только после 2 лет полноценной работы); 33% разблокируются через 12 месяцев; оставшиеся токены разблокируются линейно в течение 24 месяцев (минимальный общий срок — 36 месяцев).
Через год выпускается сразу 8.25% от общего предложения - это очень много.
Остальные 16.75% в течение двух лет.
16.75 / 24 = 0.6979%
Округляя: около 0.7% в месяц от общего количества токенов, что немало.
3. Ecosystem rewards (Airdrops & Incentives) - 24.37%.
Из этой аллокации часть разблокирована сразу: 2% ушли на Season 1 Airdrop, 0.25% распределили в рамках кампании Wallchain, а ещё 0.2% получили пользователи Atlantis World и ранние участники, которым токены отправили напрямую на кошельки.
Доля существенная, но на TGE уж очень мало распределили. Большое количество после него будет в рынке, да ещё и без конкретных вестингов - риск больших выплесков на рынок.
4. Treasury - 13%.
Как понимаю, это на развитие (разработка, маркетинг и пр.).
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейный вестинг.
Это примерно 0.55% в месяц.
Отдельно - норм. Суммарно - многовато.
Хотя, как я уже писал выше, зависит от того, кому и за что будут выделять эти суммы.
5. Liquidity - 10%.
Всё на TGE.
Сумма нормальная, но неизвестно, как используется. Если добавили в пулы ликвидности - одно. Если маркетмейкеру - другое (зависит от его профессионализма и процента прибыли в токенах).
6. Kaito pre-sale - 1.37%.
Количество за маркетинг вполне нормальное.
Максимум стоило бы выделять 2-3%.
7. Echo Round - 1.26%.
0% разблокируется на TGE, 6-месячный клифф, 24-месячный линейный вестинг.
Раунд экосистемы. Непонятно, что он означает, но в любом случае доля выделяемая тут небольшая.
Итог:
С апреля 2026 года будет слишком много выливаться на рынок или просто планироваться для будущего распределения (казначейство).
На данном же этапе основная доля - ликвидность. На втором месте - дропы, на третьем - Kaito.
Тут или управление ликвидностью плохое, или просто из этой доли продают.
А Причина: при таком соотношении вряд ли наградные активы могли бы сильно понизить цену.
Только если бы все 100% продали, а такого никогда не бывает.
Учитывая будущие разлоки, перспектив не вижу. Он будет укатываться и дальше.
А учитывая отсутствие утилит, создающих спрос (или я их не нашёл), шансов нет.
Благодарю за внимание.
Буду рад реакциям, репостам и комментам.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
👍12❤3👏1
melee: рынки предсказаний на Solana с несколькими вариантами и преимуществом для первых участников.
Пока Alpha версия.
Мне понравилось, что там можно выбирать не просто "Да-Нет", а интересные варианты.
Например, в рынке, котором участвовал 12 ноября, были варианты ASTER, SOL, ETH, HYPE.
Я выбрал ASTER.
Единственный недостаток - долгое ожидание. Придётся ждать 16 ноября для определения результатов.
Итог:
1. Команда. Оценка 4 из 5: соцсети активные, отвечают корректно и быстро. Но команда представлена из 5 человек, да и то ссылка не на сайте.
Хотя важно сказать, что все они - профессионалы.
2. Концепт - 3 из 5. Идея с отдельными bonding curve для каждого исхода и сильным бонусом ранним участникам выглядит интересной. Но в доках нет анализа спроса и конкурентов, поэтому невозможно оценить, сможет ли Melee быть более востребованным, чем Polymarket. А ведь там тоже есть крупные объёмы и несколько субрынков по одному событию (например, варианты 2, 2.5 и 3 млрд $ капитализации Monad на TGE с ответами "Да" и "Нет").
3. Коин - 2 из 5: инвестиции есть, но небольшие (3.5 МЛН $ от двух фондов). Токена, токеномики и поинт программы нет.
4. Код - 1 из 5: пока закрыт, как сказали в Discord. Да и ссылок не нашёл..
5. Практика - 4 из 5. Интерфейс удобный, но можно было бы сделать лучше (например, фильтрацию рынков по статусу). Также нет продажи до завершения, что минус по сравнению с Polymarket.
В итоге 14 из 25 баллов.
Для Альфа версии норм, да и есть перспективы судя по команде, но будет ли выше рейтинг непонятно.
Читать в Teletype.
Буду рад изучению и распространению обзора. Это важно для меня.
#обзоры.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Пока Alpha версия.
Мне понравилось, что там можно выбирать не просто "Да-Нет", а интересные варианты.
Например, в рынке, котором участвовал 12 ноября, были варианты ASTER, SOL, ETH, HYPE.
Я выбрал ASTER.
Единственный недостаток - долгое ожидание. Придётся ждать 16 ноября для определения результатов.
Итог:
1. Команда. Оценка 4 из 5: соцсети активные, отвечают корректно и быстро. Но команда представлена из 5 человек, да и то ссылка не на сайте.
Хотя важно сказать, что все они - профессионалы.
2. Концепт - 3 из 5. Идея с отдельными bonding curve для каждого исхода и сильным бонусом ранним участникам выглядит интересной. Но в доках нет анализа спроса и конкурентов, поэтому невозможно оценить, сможет ли Melee быть более востребованным, чем Polymarket. А ведь там тоже есть крупные объёмы и несколько субрынков по одному событию (например, варианты 2, 2.5 и 3 млрд $ капитализации Monad на TGE с ответами "Да" и "Нет").
3. Коин - 2 из 5: инвестиции есть, но небольшие (3.5 МЛН $ от двух фондов). Токена, токеномики и поинт программы нет.
4. Код - 1 из 5: пока закрыт, как сказали в Discord. Да и ссылок не нашёл..
5. Практика - 4 из 5. Интерфейс удобный, но можно было бы сделать лучше (например, фильтрацию рынков по статусу). Также нет продажи до завершения, что минус по сравнению с Polymarket.
В итоге 14 из 25 баллов.
Для Альфа версии норм, да и есть перспективы судя по команде, но будет ли выше рейтинг непонятно.
Читать в Teletype.
Буду рад изучению и распространению обзора. Это важно для меня.
#обзоры.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
❤12👍2
Всем привет. Сегодня не будет больших постов с новостями.
Хочу поблагодарить всех новых подписчиков, пришедших с моей статьи и всех читателей контента.
Вопрос:
О чём бы вы хотели читать в моём канале?
1. Обзор токеномики каких токенов вам было бы интересно изучить?
2. Обзор доступности для незрячих веб-интерфейсов каких проектов было бы вам интересно почитать?
3. Другое...
Опросов не создаю, так как хочется узнать ваши мысли в комментариях.
Благодарю. И хороших наступающих выходных!
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Хочу поблагодарить всех новых подписчиков, пришедших с моей статьи и всех читателей контента.
Вопрос:
О чём бы вы хотели читать в моём канале?
1. Обзор токеномики каких токенов вам было бы интересно изучить?
2. Обзор доступности для незрячих веб-интерфейсов каких проектов было бы вам интересно почитать?
3. Другое...
Опросов не создаю, так как хочется узнать ваши мысли в комментариях.
Благодарю. И хороших наступающих выходных!
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
❤4👍4
Токеномика $ZKP проекта ZkPass. Насколько хороша она, и насколько будет перспективен будущий токен?
Он ещё не появился, но токеномику опубликовали в X статье.
zkPass - это технология, которая позволяет доказывать любые данные из Web2 без передачи личной информации. Благодаря zkTLS можно подтвердить факт - например, что у тебя есть аккаунт на бирже с верификацией, что ты совершил определённое количество действий в X или что у тебя есть определённые достижения, - но не раскрывать логин, баланс или другие детали. Всё работает прямо через браузер, без доступов проекта к сайтам.
По сути, zkPass - это приватный оракул, который превращает данные в криптографическое доказательство, чтобы их можно было использовать в Web3 безопасно и анонимно.
Распределение:
Всего: 1 МЛРД.
1. Community - 48.5%
12.5% разблокировано на TGE. 6% начисляется линейно в течение первых 3 месяцев с момента TGE, 30% начисляется ежемесячно в течение 5 лет, начиная с TGE.
Многовато будет выделяться первые полгода. Это 2% в месяц, что может привести к просадке при небольшом спросе.
Плюс, распределяется 0.5% в месяц. - это уже норм.
Но если суммарно с первым будет 6 месяцев, то это вообще будет 2.5% - дофига!
2. Early Investors - 22.5%
0% на TGE, 12-месячный перерыв, за которым следует 18-месячное линейное распределение.
22.5% / 18 = 1.25% в месяц - многовато.
Инвесторам много распределяют (> 10%) - может привести к просадке после разлоков.
3. Core Contributors - 14%
0% на TGE, 24-месячный перерыв, за которым следует 24-месячный линейный вестинг.
14% / 24 = 0.583% в месяц - нормально, но суммарно получится многовато.
Это, как понимаю, команде. Здесь более-менее нормально. Конечно выше допустимого максимума в 10%, но редко когда вижу это значение. А тут укладывается в 15%, которые периодически наблюдаю.
4. DAO Treasury - 10%
Линейный вестинг в течение 5 лет.
10% / 60 = 0.166% в месяц - допустимо.
Смотря на что будут распределять, но в любом случае норм доля выделяется.
5. Liquidity - 5%
100% на TGE.
Зависит от того, как будут использовать, но в целом доля допустимая выделяется.
Итог по вестингу:
В первые 3 месяца разлок составляет примерно 2.16% в месяц.
С 4-го месяца до 12-го он снижается до 0.66%.
Через год после TGE начинается разлок инвесторов - нагрузка повышается до 1.92% в месяц.
А через два года подключаются Core Contributors, и совокупный разлок достигает 2.499% в месяц.
В целом разлоки довольно большие, особенно после первого года - цена может не выдержать такую нагрузку без сильного спроса.
Утилиты $ZKP:
1. Settlement Medium - $ZKP используется как основной расчётный токен внутри zkPass: им оплачивается выполнение доказательств, работа верификаторов и операции zkTLS.
2. Validator Collateral - $ZKP выступает в роли коллатерала для валидаторов, обеспечивая корректность, аптайм и безопасность сети. При нарушениях возможен слэшинг.
3. Network Credits - токен служит сетевыми кредитами для учёта вклада участников, включая вычисления, интеграции и подтверждения данных.
4. Service Access - предприятия и разработчики используют $ZKP для доступа к zk-native verification API и приватной инфраструктуре проверки данных.
5. Governance и координация - $ZKP участвует в управлении через zkPassDAO и служит связующим слоем между проверяемыми системами в экосистеме zkPass.
6. Дефляционная модель - часть комиссий сжигается, а DAO периодически выкупает $ZKP за счёт доходов протокола, что делает модель токена дефляционной.
Общий итог:
Проект интересный, утилиты при востребованности могут создать спрос. Вот только разлоки большие - могут приводить к постоянной просадке с редкими восстановлениями цены.
К сожалению проекты почему-то не понимают, что от токеномики (распределения + ютилити + создания реально рабочего продукта до токена) зависит их же успех.
А как вам проект? Напишите мнение в комментариях.
Я пользовался, и показался удобным: понравилось подтверждать верификацию на CEX без повторной отправки данных кому-то непонятному.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Он ещё не появился, но токеномику опубликовали в X статье.
zkPass - это технология, которая позволяет доказывать любые данные из Web2 без передачи личной информации. Благодаря zkTLS можно подтвердить факт - например, что у тебя есть аккаунт на бирже с верификацией, что ты совершил определённое количество действий в X или что у тебя есть определённые достижения, - но не раскрывать логин, баланс или другие детали. Всё работает прямо через браузер, без доступов проекта к сайтам.
По сути, zkPass - это приватный оракул, который превращает данные в криптографическое доказательство, чтобы их можно было использовать в Web3 безопасно и анонимно.
Распределение:
Всего: 1 МЛРД.
1. Community - 48.5%
12.5% разблокировано на TGE. 6% начисляется линейно в течение первых 3 месяцев с момента TGE, 30% начисляется ежемесячно в течение 5 лет, начиная с TGE.
Многовато будет выделяться первые полгода. Это 2% в месяц, что может привести к просадке при небольшом спросе.
Плюс, распределяется 0.5% в месяц. - это уже норм.
Но если суммарно с первым будет 6 месяцев, то это вообще будет 2.5% - дофига!
2. Early Investors - 22.5%
0% на TGE, 12-месячный перерыв, за которым следует 18-месячное линейное распределение.
22.5% / 18 = 1.25% в месяц - многовато.
Инвесторам много распределяют (> 10%) - может привести к просадке после разлоков.
3. Core Contributors - 14%
0% на TGE, 24-месячный перерыв, за которым следует 24-месячный линейный вестинг.
14% / 24 = 0.583% в месяц - нормально, но суммарно получится многовато.
Это, как понимаю, команде. Здесь более-менее нормально. Конечно выше допустимого максимума в 10%, но редко когда вижу это значение. А тут укладывается в 15%, которые периодически наблюдаю.
4. DAO Treasury - 10%
Линейный вестинг в течение 5 лет.
10% / 60 = 0.166% в месяц - допустимо.
Смотря на что будут распределять, но в любом случае норм доля выделяется.
5. Liquidity - 5%
100% на TGE.
Зависит от того, как будут использовать, но в целом доля допустимая выделяется.
Итог по вестингу:
В первые 3 месяца разлок составляет примерно 2.16% в месяц.
С 4-го месяца до 12-го он снижается до 0.66%.
Через год после TGE начинается разлок инвесторов - нагрузка повышается до 1.92% в месяц.
А через два года подключаются Core Contributors, и совокупный разлок достигает 2.499% в месяц.
В целом разлоки довольно большие, особенно после первого года - цена может не выдержать такую нагрузку без сильного спроса.
Утилиты $ZKP:
1. Settlement Medium - $ZKP используется как основной расчётный токен внутри zkPass: им оплачивается выполнение доказательств, работа верификаторов и операции zkTLS.
2. Validator Collateral - $ZKP выступает в роли коллатерала для валидаторов, обеспечивая корректность, аптайм и безопасность сети. При нарушениях возможен слэшинг.
3. Network Credits - токен служит сетевыми кредитами для учёта вклада участников, включая вычисления, интеграции и подтверждения данных.
4. Service Access - предприятия и разработчики используют $ZKP для доступа к zk-native verification API и приватной инфраструктуре проверки данных.
5. Governance и координация - $ZKP участвует в управлении через zkPassDAO и служит связующим слоем между проверяемыми системами в экосистеме zkPass.
6. Дефляционная модель - часть комиссий сжигается, а DAO периодически выкупает $ZKP за счёт доходов протокола, что делает модель токена дефляционной.
Общий итог:
Проект интересный, утилиты при востребованности могут создать спрос. Вот только разлоки большие - могут приводить к постоянной просадке с редкими восстановлениями цены.
К сожалению проекты почему-то не понимают, что от токеномики (распределения + ютилити + создания реально рабочего продукта до токена) зависит их же успех.
А как вам проект? Напишите мнение в комментариях.
Я пользовался, и показался удобным: понравилось подтверждать верификацию на CEX без повторной отправки данных кому-то непонятному.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
👍14🔥8💯2
Приболел, поэтому пока будут только посты про токеномику.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Telegram
😎 Незрячий web3 программист
В канале узнаете от незрячего программиста аналитику по web3 проектам (снизит вероятность потерь) и новости по разработкам.
Подписывайтесь - буду рад ☺.
Связь для рекламы и услуг: @blind_dev_contact_bot
Подписывайтесь - буду рад ☺.
Связь для рекламы и услуг: @blind_dev_contact_bot
❤15👍5
Рассмотрим проект Ethena с точки зрения токеномики.
Ethena - это стейблкоин $USDe, в основе которого лежит дельта-нейтральная стратегия на разных биржах.
Также развивают торговый терминал и perp dex Ethereal.
Я как-то пропустил участие в нём в первом сезоне, а в последующих решил уже, что поздно.
Тем не менее стало интересно посмотреть на токен $ENA из-за популярности проекта.
Информация по токеномике из Tokenomist и правки из документации.
Всего - 15 МЛРД $ENA.
Распределение:
1. Core Contributors - 30%.
25% от доли категории (7.5%) разблокированы через 1 год после TGE, остальные разблокируются ежемесячно в течение 3 лет.
Так как уже больше года токену, разблокировки идут.
По данным из документации вестинг начался с момента TGE, а не через год.
Это часть команде, как понимаю.
А я много раз писал, что > 10% - слишком большая доля, которая так или иначе приведёт к просадке.
2. Ecosystem Development - 30%.
Эта часть предназначена для развития экосистемы Ethena.
10% — это аирдропы первого и второго сезонов (Shard и Sats).
Оставшиеся 20% направляются на incentive-кампании, кроссчейн-партнёрства, маркетинговые программы и другие инициативы DAO.
Это курируется мультисигом под управлением DAO.
Думаю и остальные сезоны тоже включены в эту категорию (насколько помню сейчас пятый уже).
В первом сезоне сначала был разлок 2.86% от всех токенов, а после - 0.36% в течение 6 месяцев.
Из описания видно, что второй сезон ориентировочно повторяет схему.
Комментарий: первый разлок довольно большой, но затем последующие вполне допустимые.
3. Investors - 25%.
Инвесторам многовато распределили (лучше <= 10%).
25% от доли (6.25% от всех токенов) разблокированы через 1 год после TGE, остальные разблокируются ежемесячно в течение 3 лет.
Это = 0.52% в месяц.
Разблокировка в пределах допустимого,
4. Foundation - 15%.
Средства фонда будут использованы для дальнейших инициатив, направленных на расширение сферы применения USDe, снижение зависимости криптовалют от традиционных банковских систем и централизованных стабильных монет, поддерживаемых фиатными деньгами. Эти средства будут использованы для финансирования дальнейшего развития, оценки рисков, аудита и многого другого.
Ничего конкретного о том, кто будет распоряжаться и в каком количестве / в какое время.
Но в целом доля в пределах допустимого. Главное, чтоб не было выпуска на рынок больше чем 0.4% в месяц от общего количества токенов (лучше 0.1-0.2%).
5. Binance Launchpool - 2%.
Все на TGE разблокированы.
Ежемесячный разлок ENA составляет минимум 1.14% от общего предложения (Core + Investors).
Если учитывать Ecosystem Development, который работает сезонно, реальная нагрузка на рынок составляет 1.35–1.55% в месяц.
Это немало(норма - < 1% в месяц).
Утилиты:
1. ENA используется для управления протоколом: голосования определяют модели риска, состав резервов USDe, распределение ликвидности между биржами, лимиты по кастодианам и приоритеты развития экосистемы.
2. Стейкеры контролируют параметры стейблкоина USDe: какие активы входят в обеспечение, как распределяется доход между sUSDe и Reserve Fund и как обновляются дельта-нейтральные стратегии.
3. Через DAO ENA задаёт правила распределения стимулов: сезонные кампании (Shard/Sats), награды пользователям, LP и интеграциям.
4. ENA участвует в выборе грантов и партнёрств: финансирование интеграций, кроссчейн-инициатив, маркетинга и инфраструктуры.
5. Токен можно стейкать в sENA или использовать для restaking, укрепляя безопасность модулей экосистемы и кроссчейн-операций.
6. ENA имеет потенциальный доходный функционал: в протоколе предусмотрен fee-switch, позволяющий DAO направлять часть дохода USDe холдерам ENA/sENA.
7. Владение ENA даёт бонусы в будущих кампаниях - повышенные множители, доступ к ранним фазам распределений и преимущества в программах лояльности.
Итог:
Просадка > 80%, токенов выпущено почти 50%.
Вот только разлоки при отсутствии спроса хотя бы через выкупы не позволит ему расти.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Ethena - это стейблкоин $USDe, в основе которого лежит дельта-нейтральная стратегия на разных биржах.
Также развивают торговый терминал и perp dex Ethereal.
Я как-то пропустил участие в нём в первом сезоне, а в последующих решил уже, что поздно.
Тем не менее стало интересно посмотреть на токен $ENA из-за популярности проекта.
Информация по токеномике из Tokenomist и правки из документации.
Всего - 15 МЛРД $ENA.
Распределение:
1. Core Contributors - 30%.
25% от доли категории (7.5%) разблокированы через 1 год после TGE, остальные разблокируются ежемесячно в течение 3 лет.
Так как уже больше года токену, разблокировки идут.
По данным из документации вестинг начался с момента TGE, а не через год.
Это часть команде, как понимаю.
А я много раз писал, что > 10% - слишком большая доля, которая так или иначе приведёт к просадке.
2. Ecosystem Development - 30%.
Эта часть предназначена для развития экосистемы Ethena.
10% — это аирдропы первого и второго сезонов (Shard и Sats).
Оставшиеся 20% направляются на incentive-кампании, кроссчейн-партнёрства, маркетинговые программы и другие инициативы DAO.
Это курируется мультисигом под управлением DAO.
Думаю и остальные сезоны тоже включены в эту категорию (насколько помню сейчас пятый уже).
В первом сезоне сначала был разлок 2.86% от всех токенов, а после - 0.36% в течение 6 месяцев.
Из описания видно, что второй сезон ориентировочно повторяет схему.
Комментарий: первый разлок довольно большой, но затем последующие вполне допустимые.
3. Investors - 25%.
Инвесторам многовато распределили (лучше <= 10%).
25% от доли (6.25% от всех токенов) разблокированы через 1 год после TGE, остальные разблокируются ежемесячно в течение 3 лет.
Это = 0.52% в месяц.
Разблокировка в пределах допустимого,
4. Foundation - 15%.
Средства фонда будут использованы для дальнейших инициатив, направленных на расширение сферы применения USDe, снижение зависимости криптовалют от традиционных банковских систем и централизованных стабильных монет, поддерживаемых фиатными деньгами. Эти средства будут использованы для финансирования дальнейшего развития, оценки рисков, аудита и многого другого.
Ничего конкретного о том, кто будет распоряжаться и в каком количестве / в какое время.
Но в целом доля в пределах допустимого. Главное, чтоб не было выпуска на рынок больше чем 0.4% в месяц от общего количества токенов (лучше 0.1-0.2%).
5. Binance Launchpool - 2%.
Все на TGE разблокированы.
Ежемесячный разлок ENA составляет минимум 1.14% от общего предложения (Core + Investors).
Если учитывать Ecosystem Development, который работает сезонно, реальная нагрузка на рынок составляет 1.35–1.55% в месяц.
Это немало(норма - < 1% в месяц).
Утилиты:
1. ENA используется для управления протоколом: голосования определяют модели риска, состав резервов USDe, распределение ликвидности между биржами, лимиты по кастодианам и приоритеты развития экосистемы.
2. Стейкеры контролируют параметры стейблкоина USDe: какие активы входят в обеспечение, как распределяется доход между sUSDe и Reserve Fund и как обновляются дельта-нейтральные стратегии.
3. Через DAO ENA задаёт правила распределения стимулов: сезонные кампании (Shard/Sats), награды пользователям, LP и интеграциям.
4. ENA участвует в выборе грантов и партнёрств: финансирование интеграций, кроссчейн-инициатив, маркетинга и инфраструктуры.
5. Токен можно стейкать в sENA или использовать для restaking, укрепляя безопасность модулей экосистемы и кроссчейн-операций.
6. ENA имеет потенциальный доходный функционал: в протоколе предусмотрен fee-switch, позволяющий DAO направлять часть дохода USDe холдерам ENA/sENA.
7. Владение ENA даёт бонусы в будущих кампаниях - повышенные множители, доступ к ранним фазам распределений и преимущества в программах лояльности.
Итог:
Просадка > 80%, токенов выпущено почти 50%.
Вот только разлоки при отсутствии спроса хотя бы через выкупы не позволит ему расти.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
1👍11❤7🔥3👏1
Токеномика pump.fun $PUMP: проект с мемкоинами и стримами.
Многие люди любят лудить в надежде заработать.
Pump Fun реализует это, предоставляя возможность создания мемкоинов (токенов мемов).
Но есть и ещё один функционал: стримы. Вот только он не очень успешен, насколько знаю.
Pump fun также запускает свой торговый терминал для трейдинга в разных сетях (не только Solana).
Проект интересный, с развитием, выкупами и надеждами людей на дроп 😊 (я в него особо не верю).
По данным Tokenomist, всего - 1 ТРЛН токенов.
Разблокировано же 43%.
В июле 2026 будет разлок 82.50 МЛРД (19.19% от текущей разблокировки и 8.25% от всех токенов).
Аллокации:
1. Initial Coin Offering (ICO) - 33%.
Все 100% разблокированы на TGE.
Конечно что дали возможность покупать всем желающим - хорошо. Но что это 33% - не очень, так как часть из этой суммы может быть слита по рынку в случае разочарования или для фиксации прибыли.
Норма, как и с другими инвесторами - 10%. Ну максимум 20%!
2. Community & Ecosystem Initiatives - 24%.
Примерно 50% из них разблокировано на TGE. Остальная сумма выплачивается линейно в течение 1 года.
Сюда можно было бы отнести дроп, но его пока не было.
Шли слухи про награды за объём, но пока тоже не подтвердились.
Доля хорошая, но распределять её (особенно всю) после TGE - не очень хорошая идея (приведёт к проливу цены).
3. Team - 20%.
Больше нормы в 10%, но не так много, как у предыдущего проекта.
Перерыв 1 год, за которым последует примерно 25%-ная разблокировка. Оставшаяся сумма увеличивается линейно в течение 3 лет.
Выделение одномоментно 5% от всех токенов - многовато. Собственно об этом я писал, когда говорил про будущий разлок.
Оставшаяся сумма будет распределяться примерно в размере 0.83% от всех токенов ежемесячно, что тоже немало (хотя и не много).
4. Existing Investors - 13%.
> 10%, но не намного.
Перерыв 1 год, за которым последует примерно 25%-ная разблокировка. Оставшаяся сумма увеличивается линейно в течение 3 лет.
То есть сначала 3.25% (суммарно как раз получается сумма разлока).
А потом по 0.54% в месяц, что норма. Но суммарно с командой получается довольно большая разблокировка.
5. Livestreaming - 3%.
100% на TGE, но наград ещё вроде не было.
6. Liquidity & Exchanges - 2.6%.
Маловато выделяется на ликвидность. Хотя важно, как тратиться будет (может и норм).
100% на TGE.
7. Ecosystem Fund - 2.4%.
100% на TGE.
Куда тратиться будет и кем непонятно. Поэтому можно отнести к команде.
Если ДАО - хорошо. Но его вроде пока нет.
В итоге ежемесячное давление составляет примерно 1.69% от общего предложения. Но через год после TGE у проекта происходит огромный клифф-разлок - 8.25% от total supply одномоментно.
Это плохо, так как может обрушить цену на 50%+.
Утилиты:
1. Участие в промо-акциях и раздачах от Pump.fun
Холдеры могут участвовать в промокампаниях и конкурсах, проводимых платформой.
2. Utility-токен платформы pump.fun и AMM swap.pump.fun
$PUMP используется как нативный токен экосистемы (часть логики работы AMM и внутренних функций платформы).
Правда я не понимаю, как. Но об этом информация в Coinmarketcap.
3. Потенциальные скидки на комиссии и ребейты внутри экосистемы
4. Выкупы токена $PUMP. Кто-то говорит про 30%, кто-то - про 95% прибыли.
Есть сайт, где отображаются данные по покупкам.
Из интересного:
"выкупила более 10% оборотных средств $PUMP менее чем за 3,5 месяца, прошедших с момента TGE".
Это 4.3% от общего количества, что неплохо. Но учитывая ежемесячные разлоки не намного больше их.
Также недавно начали производиться выкуп $PUMP с прибыли их торгового терминала Padre.
Итог:
Утилиты слабые за исключением выкупов. Да и те, пока не прекратятся ежемесячные разлоки, вряд ли смогут сильно повлиять на курс.
А учитывая, что разблокировано ещё лишь 43% токенов, ждать ещё долго.
При отсутствии дополнительного спроса цена может и дальше болтаться на одном уровне с риском падения.
Но перспектива в случае успеха продуктов есть.
Хотя и брать по текущим ценам рисковано.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Многие люди любят лудить в надежде заработать.
Pump Fun реализует это, предоставляя возможность создания мемкоинов (токенов мемов).
Но есть и ещё один функционал: стримы. Вот только он не очень успешен, насколько знаю.
Pump fun также запускает свой торговый терминал для трейдинга в разных сетях (не только Solana).
Проект интересный, с развитием, выкупами и надеждами людей на дроп 😊 (я в него особо не верю).
По данным Tokenomist, всего - 1 ТРЛН токенов.
Разблокировано же 43%.
В июле 2026 будет разлок 82.50 МЛРД (19.19% от текущей разблокировки и 8.25% от всех токенов).
Аллокации:
1. Initial Coin Offering (ICO) - 33%.
Все 100% разблокированы на TGE.
Конечно что дали возможность покупать всем желающим - хорошо. Но что это 33% - не очень, так как часть из этой суммы может быть слита по рынку в случае разочарования или для фиксации прибыли.
Норма, как и с другими инвесторами - 10%. Ну максимум 20%!
2. Community & Ecosystem Initiatives - 24%.
Примерно 50% из них разблокировано на TGE. Остальная сумма выплачивается линейно в течение 1 года.
Сюда можно было бы отнести дроп, но его пока не было.
Шли слухи про награды за объём, но пока тоже не подтвердились.
Доля хорошая, но распределять её (особенно всю) после TGE - не очень хорошая идея (приведёт к проливу цены).
3. Team - 20%.
Больше нормы в 10%, но не так много, как у предыдущего проекта.
Перерыв 1 год, за которым последует примерно 25%-ная разблокировка. Оставшаяся сумма увеличивается линейно в течение 3 лет.
Выделение одномоментно 5% от всех токенов - многовато. Собственно об этом я писал, когда говорил про будущий разлок.
Оставшаяся сумма будет распределяться примерно в размере 0.83% от всех токенов ежемесячно, что тоже немало (хотя и не много).
4. Existing Investors - 13%.
> 10%, но не намного.
Перерыв 1 год, за которым последует примерно 25%-ная разблокировка. Оставшаяся сумма увеличивается линейно в течение 3 лет.
То есть сначала 3.25% (суммарно как раз получается сумма разлока).
А потом по 0.54% в месяц, что норма. Но суммарно с командой получается довольно большая разблокировка.
5. Livestreaming - 3%.
100% на TGE, но наград ещё вроде не было.
6. Liquidity & Exchanges - 2.6%.
Маловато выделяется на ликвидность. Хотя важно, как тратиться будет (может и норм).
100% на TGE.
7. Ecosystem Fund - 2.4%.
100% на TGE.
Куда тратиться будет и кем непонятно. Поэтому можно отнести к команде.
Если ДАО - хорошо. Но его вроде пока нет.
В итоге ежемесячное давление составляет примерно 1.69% от общего предложения. Но через год после TGE у проекта происходит огромный клифф-разлок - 8.25% от total supply одномоментно.
Это плохо, так как может обрушить цену на 50%+.
Утилиты:
1. Участие в промо-акциях и раздачах от Pump.fun
Холдеры могут участвовать в промокампаниях и конкурсах, проводимых платформой.
2. Utility-токен платформы pump.fun и AMM swap.pump.fun
$PUMP используется как нативный токен экосистемы (часть логики работы AMM и внутренних функций платформы).
Правда я не понимаю, как. Но об этом информация в Coinmarketcap.
3. Потенциальные скидки на комиссии и ребейты внутри экосистемы
4. Выкупы токена $PUMP. Кто-то говорит про 30%, кто-то - про 95% прибыли.
Есть сайт, где отображаются данные по покупкам.
Из интересного:
"выкупила более 10% оборотных средств $PUMP менее чем за 3,5 месяца, прошедших с момента TGE".
Это 4.3% от общего количества, что неплохо. Но учитывая ежемесячные разлоки не намного больше их.
Также недавно начали производиться выкуп $PUMP с прибыли их торгового терминала Padre.
Итог:
Утилиты слабые за исключением выкупов. Да и те, пока не прекратятся ежемесячные разлоки, вряд ли смогут сильно повлиять на курс.
А учитывая, что разблокировано ещё лишь 43% токенов, ждать ещё долго.
При отсутствии дополнительного спроса цена может и дальше болтаться на одном уровне с риском падения.
Но перспектива в случае успеха продуктов есть.
Хотя и брать по текущим ценам рисковано.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
👍11❤5👏2
Новогодний турнир в Inflake с карточками моего канала, провальный аэрдроп Almanak и другие новости отслеживаемых проектов.
1. В боте Inflake с карточками Telegram инфлюенсеров запускают новогодний турнир!
Он будет в двух форматах: классический (чем круче калода и чем больше побед, тем лучше)
и реверс (побеждают самые слабые калоды с самым малым числом выигрышей - вариант для новичков).
Призы:
75 уникальных Telegram подарков (только для владельцев новогодних карт в колоде);
4 МЛН $FLAKES, 4 МЛН XP. 5 тысяч бустов и 400 паков с картами.
Мне дали промокод на 3 применения. Он даст вам пак с 1 новогодней картой моего канала.
Если интересно, пишите в комментах "+" - скину в личку первым трём желающим.
Осталось 3 дня до турнира.
2. Я как-то писал про Almanak.
Проект получил 17 из 25 баллов.
Несмотря на это решил принять участие: разочаровался.
Дроп около двух долларов по текущему курсу и около $ 20 на максимуме - это сильно!
Но бывает...
Рад, что моя аналитика с оценкой на троечку была точна.
3. Open Academy стал доступен с поста от 31 октября.
Правда не полностью (осталось описание к изображениям уроков сделать), но в остальном да: кнопки были описаны. Это радует!
4. В сервисе скоринга профилей Ethos (обзор проекта и обзор доступности для незрячих) я сначала откатился до значений < 1400, но затем восстановился. Сейчас скор 1427.
Как выяснил, были корректировки значений. В том числе добавили ончейн учёт.
Многие ругаются, что делают непонятное.
Но последнее время стали появляться партнёрства с другими проектами, которые учитывают скор для оценки пользователей. Понятное дело, что Ethos важно не увеличивать оценку аккаунтам, которые лишь взаимно друг другу оставляли отзывы / по разным схемам типа треугольников.
Пример такого партнёрства - портфолио сервис Cerebro. Там Ethos score учитывается как мультипликатор к получаемым наградам.
5. L2 блокчейн Abstract, анализ которого дал 19 из 25 баллов.
Проект вновь начал выпускать бейджи и обновил XP. Говорят, что и за ликвидность стало возможно их получать, но я не проверял.
В прочем, и сами новые бейджи не получал. Некогда пока было вникать. Сейчас же активных нет.
6. Elsa AI - это ещё один проект с моей оценкой 17 из 25 баллов.
Раньше пользовался им, но последнее время подзабил.
Хотя они сделали поддержку X402 (возможность оплаты работы ИИ-агентов), добавили задания и в целом развиваются.
Но сомнения у меня в их успехе. Хотя по прежнему считаю, что перспективна идея DeFi-ИИ.
А вы что думаете по этому проекту? Напишите мнение в комментах.
7. Dex Lighter (15 из 25 баллов на момент аналитики) запустил спотовые рынки.
Пока только ETH/USDC поддерживаются.
Всё.
Ещё болею, но лучше. Поэтому решил сегодня написать этот пост. Тем более, был повод с турниром в Inflake.
Напомню, чтоб получить промокод, пишите "+" в комментах. Прошу это делать, только если участвуете в боте Inflake. Благодарю.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
1. В боте Inflake с карточками Telegram инфлюенсеров запускают новогодний турнир!
Он будет в двух форматах: классический (чем круче калода и чем больше побед, тем лучше)
и реверс (побеждают самые слабые калоды с самым малым числом выигрышей - вариант для новичков).
Призы:
75 уникальных Telegram подарков (только для владельцев новогодних карт в колоде);
4 МЛН $FLAKES, 4 МЛН XP. 5 тысяч бустов и 400 паков с картами.
Мне дали промокод на 3 применения. Он даст вам пак с 1 новогодней картой моего канала.
Если интересно, пишите в комментах "+" - скину в личку первым трём желающим.
Осталось 3 дня до турнира.
2. Я как-то писал про Almanak.
Проект получил 17 из 25 баллов.
Несмотря на это решил принять участие: разочаровался.
Дроп около двух долларов по текущему курсу и около $ 20 на максимуме - это сильно!
Но бывает...
Рад, что моя аналитика с оценкой на троечку была точна.
3. Open Academy стал доступен с поста от 31 октября.
Правда не полностью (осталось описание к изображениям уроков сделать), но в остальном да: кнопки были описаны. Это радует!
4. В сервисе скоринга профилей Ethos (обзор проекта и обзор доступности для незрячих) я сначала откатился до значений < 1400, но затем восстановился. Сейчас скор 1427.
Как выяснил, были корректировки значений. В том числе добавили ончейн учёт.
Многие ругаются, что делают непонятное.
Но последнее время стали появляться партнёрства с другими проектами, которые учитывают скор для оценки пользователей. Понятное дело, что Ethos важно не увеличивать оценку аккаунтам, которые лишь взаимно друг другу оставляли отзывы / по разным схемам типа треугольников.
Пример такого партнёрства - портфолио сервис Cerebro. Там Ethos score учитывается как мультипликатор к получаемым наградам.
5. L2 блокчейн Abstract, анализ которого дал 19 из 25 баллов.
Проект вновь начал выпускать бейджи и обновил XP. Говорят, что и за ликвидность стало возможно их получать, но я не проверял.
В прочем, и сами новые бейджи не получал. Некогда пока было вникать. Сейчас же активных нет.
6. Elsa AI - это ещё один проект с моей оценкой 17 из 25 баллов.
Раньше пользовался им, но последнее время подзабил.
Хотя они сделали поддержку X402 (возможность оплаты работы ИИ-агентов), добавили задания и в целом развиваются.
Но сомнения у меня в их успехе. Хотя по прежнему считаю, что перспективна идея DeFi-ИИ.
А вы что думаете по этому проекту? Напишите мнение в комментах.
7. Dex Lighter (15 из 25 баллов на момент аналитики) запустил спотовые рынки.
Пока только ETH/USDC поддерживаются.
Всё.
Ещё болею, но лучше. Поэтому решил сегодня написать этот пост. Тем более, был повод с турниром в Inflake.
Напомню, чтоб получить промокод, пишите "+" в комментах. Прошу это делать, только если участвуете в боте Inflake. Благодарю.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
6❤9👍9👏4💯2
#Новости моих разработок: обновление имён серверов в Telegram канале Discord постов и правки в Sputnik navigation.
1. В @SputnikPriceBot (Sputnik Navigation):
1.1. Исправил url получения Газа в Эфире. Etherscan API обновился до V2.
1.2. Изменил прокси для получения данных из Coingecko.
1.3. Добавил 2 токена: проекта Atom One и ещё одного.
1.4. Сообщили, что токены $ETH и $SOL отображаются по 3 раза.
Нашёл причину: в Osmosis их по 3.
Исправил.
2. В канале @projectsNewsDs изменил именование каналов, откуда идут сообщения.
А то отображалась какая-то ерунда типа tk0.
Должно быть теперь норм.
Также исправил форматирование. Не все части контента корректно заменялись раньше, из-за чего отображалось что-то типа TK_0 и TK_1.
Всё. Продолжаю выздоравливать. Поэтому пока много не засиживаюсь за работой.
Всем хороших выходных.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
1. В @SputnikPriceBot (Sputnik Navigation):
1.1. Исправил url получения Газа в Эфире. Etherscan API обновился до V2.
1.2. Изменил прокси для получения данных из Coingecko.
1.3. Добавил 2 токена: проекта Atom One и ещё одного.
1.4. Сообщили, что токены $ETH и $SOL отображаются по 3 раза.
Нашёл причину: в Osmosis их по 3.
Исправил.
2. В канале @projectsNewsDs изменил именование каналов, откуда идут сообщения.
А то отображалась какая-то ерунда типа tk0.
Должно быть теперь норм.
Также исправил форматирование. Не все части контента корректно заменялись раньше, из-за чего отображалось что-то типа TK_0 и TK_1.
Всё. Продолжаю выздоравливать. Поэтому пока много не засиживаюсь за работой.
Всем хороших выходных.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
🔥10❤9👍5
Сравнение токеномик двух блокчейнов стейблкоинов: Plasma и XPL. Какая лучше?
Для аналитики буду использовать следующие источники:
1. Документацию Stable.
2. Доки Plasma.
В начале думал написать про $STABLE, но посмотрев на обрушение цены > чем на 65% и маркеткап около 100 МЛН понял: нет смысла отдельно рассматривать
Начнём с начального распределения.
У $XPL это 10 МЛРД, у $STABLE - 100 МЛРД токенов.
1. У обоих проектов по 25% идёт инвесторам и команде, что > 10% - это плохо.
Команда Stable получать начинает токены через год, и в течение 48 месяцев с момента TGE.
Plasma team же получает треть токенов через год, а остальные в течение следующих двух лет - это минус, так как создаёт всплеск разлоков.
Вестинг инвесторам Plasma совпадает с вестингом их команде. То же самое и у Stable, но соответствует разлокам их команде.
(надеюсь не запутал).
В общем, у первых год ожидания, треть разлочится и две третьих 2 года; у вторых - 48 месяцев после года ожидания.
3. У Stable 40% идёт на Ecosystem & Community, а у Plasma этот раздел называется "Ecosystem and Growth" (процент такой-же).
Вестинг одинаковый: 8% на TGE, 32 процент линейно в течение трёх лет (0.9% в месяц).
4. У Plasma 10% идёт на публичный токенсейл, а у Stable это Genesis Distribution - начальное распределение на ликвидность, аэрдропы, поощрений партнёров и прочее.
Все 100% на TGE.
У Plasma же ICO разлочатся по разному: инвесторы не из США получат на TGE, из США - через год (июнь 2026).
У Stable нет инфляции (есть лишь вестинг, в рамках которого постепенно становятся доступны все 100 МЛРД токенов), а у Plasma есть:
они поддерживают валидаторов и стейкеров $XPL.
Размер вознаграждения для валидаторов начинается с 5%-ной годовой инфляции и уменьшается на 0,5% в год, пока не достигнет долгосрочного базового уровня в 3%.
Но запускается она лишь после начала поддержки DPoS (делегирования стейка валидаторам).
Заблокированный XPL, находящийся в распоряжении команды, и инвесторы не имеют права на получение разблокированных вознаграждений.
У Plasma не написаны утилиты токена в конкретном разделе. Сказано лишь, что это Газовый токен и актив для стейкинга с целью выбора валидаторов и получения прибыли из инфляции.
А у Stable - описаны. По данным из документации это токен управления. Он может использоваться для выбора валидаторов, голосованиям по обновлениям протокола, обработки предложений по управлению. Также пропорционально имеющимся токенам может распределяться комиссия за Газ от валидаторов (Газовый токен USDT0 конвертируется в $STABLE и распределяется стейкерам).
Цена (по Coingecko через @price_informerBot):
$STABLE рухнул на 65.06%, а $XPL - на 92.38% на момент 24 декабря 19 по МСК!
При этом, токен первого проекта вырос всего на 2.47% от минимума (то есть можно сказать на минималках), а второго - на 10% с чем-то.
Капитализации:
$ 169'335'595 и $ 250'447'555 (у $XPL больше).
Но вот неразблокированных токенов почти одинаковое количество: у Stable 82%, у Plasma 80%.
Итог:
Обе токеномики не очень хороши.
Но у Stable больше шансов удержаться, так как нет резких всплесков разлоков через год после TGE, а также нет инфляции.
Но капитализация $STABLE меньше, да и меньше слышно о проекте. Например, у Plasma планируется запуск необанка.
С другой стороны, у Plasma требуется иметь $XPL для работы в сети, что крайне неудобно! Stable же позволяет использовать USDT.
Так что всё во многом будет зависеть от развития продуктов и их доходности.
Я же пропущу оба проекта, так как инвестировать в них сомнительно, учитывая токеномики.
Как вам сравнение и проекты Напишите в комментах.
Владеете ли $XPL или $STABLE?
Буду рад распространению поста и реакциям.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Для аналитики буду использовать следующие источники:
1. Документацию Stable.
2. Доки Plasma.
В начале думал написать про $STABLE, но посмотрев на обрушение цены > чем на 65% и маркеткап около 100 МЛН понял: нет смысла отдельно рассматривать
Начнём с начального распределения.
У $XPL это 10 МЛРД, у $STABLE - 100 МЛРД токенов.
1. У обоих проектов по 25% идёт инвесторам и команде, что > 10% - это плохо.
Команда Stable получать начинает токены через год, и в течение 48 месяцев с момента TGE.
Plasma team же получает треть токенов через год, а остальные в течение следующих двух лет - это минус, так как создаёт всплеск разлоков.
Вестинг инвесторам Plasma совпадает с вестингом их команде. То же самое и у Stable, но соответствует разлокам их команде.
(надеюсь не запутал).
В общем, у первых год ожидания, треть разлочится и две третьих 2 года; у вторых - 48 месяцев после года ожидания.
3. У Stable 40% идёт на Ecosystem & Community, а у Plasma этот раздел называется "Ecosystem and Growth" (процент такой-же).
Вестинг одинаковый: 8% на TGE, 32 процент линейно в течение трёх лет (0.9% в месяц).
4. У Plasma 10% идёт на публичный токенсейл, а у Stable это Genesis Distribution - начальное распределение на ликвидность, аэрдропы, поощрений партнёров и прочее.
Все 100% на TGE.
У Plasma же ICO разлочатся по разному: инвесторы не из США получат на TGE, из США - через год (июнь 2026).
У Stable нет инфляции (есть лишь вестинг, в рамках которого постепенно становятся доступны все 100 МЛРД токенов), а у Plasma есть:
они поддерживают валидаторов и стейкеров $XPL.
Размер вознаграждения для валидаторов начинается с 5%-ной годовой инфляции и уменьшается на 0,5% в год, пока не достигнет долгосрочного базового уровня в 3%.
Но запускается она лишь после начала поддержки DPoS (делегирования стейка валидаторам).
Заблокированный XPL, находящийся в распоряжении команды, и инвесторы не имеют права на получение разблокированных вознаграждений.
У Plasma не написаны утилиты токена в конкретном разделе. Сказано лишь, что это Газовый токен и актив для стейкинга с целью выбора валидаторов и получения прибыли из инфляции.
А у Stable - описаны. По данным из документации это токен управления. Он может использоваться для выбора валидаторов, голосованиям по обновлениям протокола, обработки предложений по управлению. Также пропорционально имеющимся токенам может распределяться комиссия за Газ от валидаторов (Газовый токен USDT0 конвертируется в $STABLE и распределяется стейкерам).
Цена (по Coingecko через @price_informerBot):
$STABLE рухнул на 65.06%, а $XPL - на 92.38% на момент 24 декабря 19 по МСК!
При этом, токен первого проекта вырос всего на 2.47% от минимума (то есть можно сказать на минималках), а второго - на 10% с чем-то.
Капитализации:
$ 169'335'595 и $ 250'447'555 (у $XPL больше).
Но вот неразблокированных токенов почти одинаковое количество: у Stable 82%, у Plasma 80%.
Итог:
Обе токеномики не очень хороши.
Но у Stable больше шансов удержаться, так как нет резких всплесков разлоков через год после TGE, а также нет инфляции.
Но капитализация $STABLE меньше, да и меньше слышно о проекте. Например, у Plasma планируется запуск необанка.
С другой стороны, у Plasma требуется иметь $XPL для работы в сети, что крайне неудобно! Stable же позволяет использовать USDT.
Так что всё во многом будет зависеть от развития продуктов и их доходности.
Я же пропущу оба проекта, так как инвестировать в них сомнительно, учитывая токеномики.
Как вам сравнение и проекты Напишите в комментах.
Владеете ли $XPL или $STABLE?
Буду рад распространению поста и реакциям.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
Stable
Stable Docs | Stable Architecture & Integration Guide
Supply, distribution, and economic design of the STABLE token
👍14🔥5
universal: протокол обёрнутых токенов из разных блокчейнов в Base и некоторых других сетях. Что важно, с резервами в оригинальных токенах! #обзоры.
В начале очень заинтересовал проект. Но когда зашёл в $uTAO, разочаровался:
Ликвидность всего в 2к $ - это никуда не годится!
Но всё же решил провести анализ.
Команда:
В Discord мне дали X профили. Но я нашёл LinkedIn с участниками. Но их ли это, не уверен.
Из 12 были доступны 6 профилей.
Saras Cahya - профессионал: опыт в инжинеринке софта ранее.
Jakub Świerczek тоже с хорошим опытом в разработке.
Jonathan George - ангел-инвестор (опыт не смотрел).
Alejandro T. - это Blockchain Security Engineer в проекте. Ранее был опыт в смежных сферах.
Manuel García Díaz обладает хорошим опытом в безопасности. Соответствует должности Head of Security.
Ky Nguyen - это Software Engineer. Но ранее занимался мобильной разработкой.
G - в проекте Co-Founder & COO. Примечательно, что долго работал в Google! Последняя должность там - Partnerships Manager.
Соцсети:
X @universaldotxyz не особо активен. Последний пост был 17 декабря с 5 ответами, 3 репостами и 14 лайками.
По данным Moni score 2842 (уровень 4) - это неплохо.
Всего 505 упоминаний, а смартами - 67. Смартов - 202.
По Tweetscout score 687, уровень 3 (Убедительный).
По ботам уровень 2 (Common) - их мало.
Подписавшиеся проекты: Solana, Polygon, SushiSwap, Raydium, AerodromeFi и другие.
VC: Packy McCormick, a16z, DeFi Dad, Fourth Revolution Capital, Andrew Steinwold, Sfermion и другие.
Discord активный. Хотя и не излишне, но несколько сообщений раз в 1-2-3 часа есть.
На вопросы отвечают и корректно.
В анонсах последнее сообщение 30 октября - редко пишут.
Итог по команде:
Оценка 4 из 5: команда - профессионалы, но в официальности LinkedIn не уверен. Соцсети не очень активные, но на вопросы отвечают и корректно.
Концепт:
Согласно документации проекта, Universal - это протокол для работы с обернутыми активами, разработанный для обеспечения возможности торговли любыми токенами в любой блокчейн-сети. Представьте себе Circle для криптоактивов.
Также написано про то, что проект позволяет пользователям не переживать о глубине ликвидности, но это не так.
В протоколе выделены три роли: хранители (Coinbase Prime), торговцы (обеспечивают ликвидность) и пользователи (работают с uAssets). При этом хранители и торговцы являются централизованными участниками, а процессы выпуска и погашения активов контролируются только адресами из белого списка. Пользователь может сжечь uAssets и получить оригинальный актив, но лишь после прохождения KYC.
Интересно, что резервы подтверждаются при помощи ZkPass, и публичны.
В Faq указано, что проект подойдёт трейдерам и инвесторам, желающим получить доступ к любимым токенам в предпочитаемой сети.
Universal поддерживает Base, Polygon, Arbitrum, Solana и другие сети.
Есть инфа для разработчиков, в т. ч. API и адреса контрактов (верифицированы в блок-эксплорерах).
Но анализа спроса и конкурентов нет.
Итог:
Оценка 3 из 5: есть информация о проекте и инструкции для разработчиков, но проект централизован. Да и я не уверен в том, что он кому-то нужен, учитывая малую ликвидность активов и наличие мультичейн кошельков.
Коин:
Токеномики и ютилити нет.
По данным Cryptorank, проект собрал 9 МЛН $ от Andreessen Horowitz (a16z crypto), Coinbase Ventures, Data Tech Fund и Four Cities Capital.
Поэтому оценка 3 из 5.
Код:
GitHub нет, но есть верифицированные контракты, а также аудиты EVM контрактов и аудиты Solana программ.
По результатам аудитов Hacken и r0bert выявлены лишь low-severity и informational замечания. Все значимые проблемы исправлены, одна особенность логики с nonce принята как risk accepted. Критических уязвимостей не обнаружено.
Итог по коду:
Оценка 3 из 5: код на GitHub нет (разработку не оценить), но контракты верифицированы и пройдены аудиты.
Практика:
Интерфейс простой, но, как уже писал, покупка невыгодна. А минт и сжигание требуют KYC - минус. Поэтому тут тоже оценка 3 из 5.
Общий итог:
16 из 25. Использовать вряд ли стоит.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
В начале очень заинтересовал проект. Но когда зашёл в $uTAO, разочаровался:
Ликвидность всего в 2к $ - это никуда не годится!
Но всё же решил провести анализ.
Команда:
В Discord мне дали X профили. Но я нашёл LinkedIn с участниками. Но их ли это, не уверен.
Из 12 были доступны 6 профилей.
Saras Cahya - профессионал: опыт в инжинеринке софта ранее.
Jakub Świerczek тоже с хорошим опытом в разработке.
Jonathan George - ангел-инвестор (опыт не смотрел).
Alejandro T. - это Blockchain Security Engineer в проекте. Ранее был опыт в смежных сферах.
Manuel García Díaz обладает хорошим опытом в безопасности. Соответствует должности Head of Security.
Ky Nguyen - это Software Engineer. Но ранее занимался мобильной разработкой.
G - в проекте Co-Founder & COO. Примечательно, что долго работал в Google! Последняя должность там - Partnerships Manager.
Соцсети:
X @universaldotxyz не особо активен. Последний пост был 17 декабря с 5 ответами, 3 репостами и 14 лайками.
По данным Moni score 2842 (уровень 4) - это неплохо.
Всего 505 упоминаний, а смартами - 67. Смартов - 202.
По Tweetscout score 687, уровень 3 (Убедительный).
По ботам уровень 2 (Common) - их мало.
Подписавшиеся проекты: Solana, Polygon, SushiSwap, Raydium, AerodromeFi и другие.
VC: Packy McCormick, a16z, DeFi Dad, Fourth Revolution Capital, Andrew Steinwold, Sfermion и другие.
Discord активный. Хотя и не излишне, но несколько сообщений раз в 1-2-3 часа есть.
На вопросы отвечают и корректно.
В анонсах последнее сообщение 30 октября - редко пишут.
Итог по команде:
Оценка 4 из 5: команда - профессионалы, но в официальности LinkedIn не уверен. Соцсети не очень активные, но на вопросы отвечают и корректно.
Концепт:
Согласно документации проекта, Universal - это протокол для работы с обернутыми активами, разработанный для обеспечения возможности торговли любыми токенами в любой блокчейн-сети. Представьте себе Circle для криптоактивов.
Также написано про то, что проект позволяет пользователям не переживать о глубине ликвидности, но это не так.
В протоколе выделены три роли: хранители (Coinbase Prime), торговцы (обеспечивают ликвидность) и пользователи (работают с uAssets). При этом хранители и торговцы являются централизованными участниками, а процессы выпуска и погашения активов контролируются только адресами из белого списка. Пользователь может сжечь uAssets и получить оригинальный актив, но лишь после прохождения KYC.
Интересно, что резервы подтверждаются при помощи ZkPass, и публичны.
В Faq указано, что проект подойдёт трейдерам и инвесторам, желающим получить доступ к любимым токенам в предпочитаемой сети.
Universal поддерживает Base, Polygon, Arbitrum, Solana и другие сети.
Есть инфа для разработчиков, в т. ч. API и адреса контрактов (верифицированы в блок-эксплорерах).
Но анализа спроса и конкурентов нет.
Итог:
Оценка 3 из 5: есть информация о проекте и инструкции для разработчиков, но проект централизован. Да и я не уверен в том, что он кому-то нужен, учитывая малую ликвидность активов и наличие мультичейн кошельков.
Коин:
Токеномики и ютилити нет.
По данным Cryptorank, проект собрал 9 МЛН $ от Andreessen Horowitz (a16z crypto), Coinbase Ventures, Data Tech Fund и Four Cities Capital.
Поэтому оценка 3 из 5.
Код:
GitHub нет, но есть верифицированные контракты, а также аудиты EVM контрактов и аудиты Solana программ.
По результатам аудитов Hacken и r0bert выявлены лишь low-severity и informational замечания. Все значимые проблемы исправлены, одна особенность логики с nonce принята как risk accepted. Критических уязвимостей не обнаружено.
Итог по коду:
Оценка 3 из 5: код на GitHub нет (разработку не оценить), но контракты верифицированы и пройдены аудиты.
Практика:
Интерфейс простой, но, как уже писал, покупка невыгодна. А минт и сжигание требуют KYC - минус. Поэтому тут тоже оценка 3 из 5.
Общий итог:
16 из 25. Использовать вряд ли стоит.
😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот
LinkedIn
LinkedIn Login, Sign in | LinkedIn
Login to LinkedIn to keep in touch with people you know, share ideas, and build your career.
1👌6❤5