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안녕하십니까?
"Y" 입니다.

저는 주식시장에 20년 가까이 몸 담고 있는 사람입니다.
제가 하는 투자에 대한 생각의 기록을 남기기 위해 이 채널을 시작합니다.


#콜드와이 #Y #아웃라이어

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◆ Western Digital Talks With Kioxia Are Said to Be Advancing (2023.01.21)

→ 웨스턴 디지털과 키옥시아의 합병논의가 진전되고 있다는 블룸버그의 보도.
이중 상장, 웨스턴 디지털의 NAND 사업부를 스핀-오프하여 키옥시시아와 합병하는 방안 등이 논의 되고 있으며
아직 세부 사항은 정해지지 않아 자세한 내용은 변동 가능성이 높고,
양사는 수 개월 이내 합병 발표를 할 예정이라는 내용.

반도체 관련주들, 특히 삼성전자와 하이닉스에게 중요한 뉴스.


#반도체 #NAND #DRAM
#키옥시아 #Kioxia #웨스턴디지털 #WesternDigital
#삼성전자 #SK하이닉스

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◆ 외국인투자자 등록제 폐지…영문공시도 단계적 의무화 (2023.01.24)

→ 이게 외국인들에게 얼마나 큰 유인이 될 지는 모르겠지만,
쓸때없는 짐작보다는 외국인들의 실제 수급을 보고 장기적인 관점으로 봐야 함.


#외국인투자자 #등록제 #영문공시 #규제완화

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◆ 올해 소비 트렌드 '짠물 속에서도 적당한 사치의 맛' (2023.01.22)

『지출 줄이기에 나선 사람들이 ‘덜어낼 것을 덜어내는 과정’에서 고가의 신상품 구매 대신 중고 거래로 눈을 돌리면서 “돈과 지구를 아낀다(Save)”는 것이다.』

→ 개인적으로 어떤 제품을 구입할 때 먹거리와 같이 내 건강과 삶의 질과 관련되는 것이 아니라면,

'친환경' 이라는 요소를 고려해본 적이 단 한번도 없었음.
친환경 제품들이 더 저렴한 가격에 더 좋은 품질이 아닌 이상,
같은 가격에 같은 품질이라고 해도 환경을 위해 친환경 제품 쪽을 선택한 적은 없었음.

진정한 친환경은 덜 쓰고, 덜 먹고, 덜 싸는 것.

다만, 돈은 아껴야 겠고, 좋은 것은 쓰고 싶은 이 두가지 상충되는 요구를 절충해 줄 수 있다는 측면에서 중고거래는 굉장히 매력적이라는 부분에 대해서는 공감이 간다.

지금과 같은 경제상황과 분위기가 언제까지 갈 지는 알 수 없지만,
지금같은 상황에서는 네이버가 포시마크에 투자한 이유가 조금은 가늠이 된다.


#소비트렌드 #중고거래
#Naver #네이버 #포시마크 #당근마켓

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◆ 마이크로소프트, 오픈 AI에 수십억 달러 투자 발표 (2023.01.24)

◆ 이러다 1위 뺏길라… 구글 ‘AI’ · 아마존 ‘클라우드’, 공격적 투자 재개 (2023.01.23)

→ 미국 대부분의 빅테크 기업들이 구조조정을 하고 비용통제를 하는 와중에 유일하게 투자를 유지하거나 오히려 증가하는 곳이 AI

그리고 AI는 필연적으로 클라우드 서비스도 필요함.

MS의 실적을 뜯어봐도, 유일하게 매출이 성장하는 사업부가 클라우드 Azure(애져).

먄약, 올해 텐베거가 나온다면
AI와 거기서 파생되는 산업들이 1번 후보군이 될 것 같음.


#AI #인공지능 #클라우드
#ChatGPT #챗GPT #마이크로소프트 #MS #구글 #아마존

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◆ 미국 노화 연구팀, 실험실서 늙은 생쥐 '회춘' 성공 (2023.01.13)

『하버드대 의대 블라바트니크연구소 데이비드 싱클레어 교수팀은 이날 과학저널 '셀'(Cell)에서 늙고 눈이 먼 쥐의 시력을 되찾게 하고 뇌를 더 젊게 만드는 한편, 근육과 신장 조직을 더욱 건강하게 하는 등 회춘시키는 데 성공했다고 밝혔다.

연구팀은 또 이와 반대로 젊은 쥐의 노화 속도를 두 배로 높여 신체의 거의 모든 조직에서 파괴적인 노화현상이 나타나게 하는 데도 성공했다고 덧붙였다.』

→ 테마가 형성 될 수만 있다면 엄청난 재료라고 생각함.

단순히 노화를 되돌리는 것 뿐만 아니라
노화를 가속 시킬 수도 있다는 점에서 더욱 의미있고 값어치 있는 연구.


#미국노화연구팀 #하버드 #블라바트니크연구소 #싱클레어
#노화 #회춘

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◆ [자막뉴스] '선 넘었다'는 토레스.. 난리 난 쌍용차 공장 요즘 상황 (2023.01.23)

◆ 쌍용차, 6년 만에 웃었다…토레스 질주에 흑자전환 (2023.01.18)

◆ 쌍용차, 평택공장 이전할까…"수천억원 개발 차익 가능" (2022.11.09)

◆ [단독] "이변 없었다"…KG그룹, 1조원에 쌍용차 인수 (2022.06.27)

→ KG그룹 곽재선 회장님의 레퍼런스들을 보면 이번 쌍용차도 자꾸 기대하게 됨.

2023년 1분기 중 평택 공장 이전 여부 결정 예정
2023년 3월 주주총회에서 쌍용차 사명 변경 예정
2023년 4월 한국 거래소, 쌍용차 주식 거래 재개 여부 논의


#KG #KG그룹 #곽재선
#쌍용차 #KGets

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◆ '증권형 토큰' 전면 허용에..."블록체인·증권株 호재" (2023.01.20)

『이날 발표된 토큰 증권 발행·유통 규율체계에 따르면, 블록체인 기술로 증권을 디지털화 하는 방식을 허용해 '토큰 증권' 투자자들의 재산권이 법적으로 안전하게 보호된다.』

→ 증권형 토큰은 가상화폐와는 구분되어야 함.
굳이 따지면 가상화폐보다는 NFT에 가까움.

우선, 제도권에 들어왔다는 측면에서 장기적으로 긍정적일지 부정적일지는 지켜봐야 알겠지만

최소한 단기적으로는 무너진 가상화폐 시장에 대한 돌파구로 풍선효과가 생길 여지는 큼.

주식 재료 측면에서도 단기적으로 좋은 재료.


#증권형토큰 #STO #블록체인
#갤럭시아에스엠 #갤럭시아머니트리 #한국토지신탁

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◆ "중국 가계 초과 저축 890조 원…보복 소비, 세계 인플레 요인 될 수도"

『중국 가계의 '초과 저축' 규모가 7천200억 달러, 우리 돈으로 약 891조 원에 달하며 이 돈이 중국의 '제로 코로나' 폐지에 따른 '보복 소비'로 풀릴 경우 세계 인플레이션을 촉진하는 요인이 될 수 있다는 주장이 나왔습니다.』

→ 코로나 국면에서 봉쇄로 인해 소비를 못 했을 텐데 그 정도가 '초과 저축 규모'로 가늠해 본다면 중국 소비주들은 시세를 좀 더 이어갈 수 있을 것이고,

다만, 이것이 인플레이션을 자극할지는 좀 더 지켜봐야 함.
단순히 소비가 늘어날테니 인플레이션 압력이 올라갈 것이다 라는 생각은 너무 단세포적이고,
봉쇄가 해제가 되면 생산활동 역시 정상화 될 것이므로 증가하는 소비에 맞춰 공급망 정상화도 이루어질 것이기 때문에 Δ소비량과 Δ공급량의 가감에 따라 달라질 것.

그리고 그 척도는 뉴스 보다는 구리, 원유, 그리고 돼지고기 가격을 보는 것이 훨씬 직관적이고 정확할 것.


#중국 #코로나 #보복소비 #인플레이션
#구리 #원유 #돼지고기

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◆ '버블 확장·BTS 부재’ 마주한 하이브, 위버스 구독 확대로 ‘난제’ 푼다 [돈 되는 아이돌] (2023.01.15)

→ 위버스와 디어유 등 팬덤 커뮤니티 플랫폼들의 성장에 주목해 봐야 함.

그리고 하이브의 주가는 위버스 보다는,

1. BTS < (RM+진+슈가+제이홉+지민+뷔+정국)
즉, 각각 멤버 개인 매출의 합의 BTS 총 매출의 합을 넘거나
2. 멤버 각 개인의 배출이 BTS 전체매출의 7분의 1 이상을 해 내는지가 관건이 될 것.


#엔터 #엔터테인먼트
#하이브 #위버스 #디어유 #BTS

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◆ TSMC 잡을 '비밀무기'…삼성 '이 부품'에 사활 걸었다 [강경주의 IT카페] (2023.01.23)

『삼성전자로부터 각각 430억원, 658억원을 투자받은 에프에스티와 에스앤에스텍의 EUV 펠리클 투과율이 상용화를 논할 정도로 높아졌고 삼성전자도 자체 기술을 확보한 것으로 알려졌다.』

→ EUV 펠리클 + 삼성 지분 투자
재료 괜찮고, 자리는 애매한데
잘 지켜봐야 겠다.


#반도체 #EUV #EUV펠리클
#에스앤에스텍 #에프에스티

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◆ 증권형 토큰 도입 임박…코인 시장 격변 예고 (2023.01.25)

『25일 금융업계에 따르면 금융위원회는 지난 19일 열린 ‘제6차 금융규제혁신회의’에서 STO의 발행을 허용했다. STO의 발행과 유통 규정을 담은 가이드라인도 다음달 초 발표키로했다.』

→  증권형 토큰(STO)은 두 가지 관점으로 보고 있음.

1. 하나는 금본위제, 금태환과 비슷한 맥락으로 이해해 볼 수 있음. 실물자산을 담보로 발행된다는 것.

2. 또 하나는 소수가 소유하던 덩어리가 큰 자산들의 소유권이 쪼개고 분할해서 다수에게 이전된다는 것.

우선, 기존 금융권에서는 새로운 먹거리가 될 수 있기 때문에 적극적으로 참여하고 시장을 확장할 것이고,
가상화폐 시세에 목말라 있던 돈들이 풍선효과처럼 증권형 토큰 시장으로 몰려들 수 있어 초기에는 흥행할 수 있을 것.

다만,
시세의 이치상,
소수에게 집중되었던 소유권이 다수에게 이전되는 것은 고점 징후일 수 있기 때문에 STO 발행의 기초자산들은 시세의 고점일 수 있다는 점에 대해서는 주의해야 할 것.


#증권형토큰 #STO
#금본위제 #금태환