🇬🇪💧ПВО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» раскрыл ответ «Боржоми Финанс» по поводу передачи активов грузинскому правительству
Источник: информационное сообщение ПВО
Сообщается, что структура сделки не предполагает отчуждения реальных активов – планируется передача акций головной компании.
💼Ответ Эмитента: «В настоящий момент в стадии реализации находится сделка акционеров Группы, в результате которой часть акций RISSA INVESTMENTS LIMITED, принадлежащих «Альфа-Групп» будет передана Правительству Грузии на безвозмездной основе, что приведет к снижению доли владения «Альфа-Групп» до неконтрольной.
⛰Данное изменение структуры контроля окажет позитивное влияние на разрешение ситуации с блокировкой банковских счетов в Грузии, позволит восстановить работу заводов «Боржоми» в Грузии и обычную операционную деятельность компании. Сделка не предполагает изменения в полномочиях действующего менеджмента, а также не окажет негативного влияния на операционные и финансовые показатели компании. Компания продолжает производить продукцию и вести операционную деятельность на Украине.
Также Компания продолжает взаимодействие с рейтинговыми агентствами, в результате чего 12.05.2022 г. был подтвержден кредитный рейтинг RISSA INVESTMENTS LIMITED на уровне "A-(RU)" и выпуска облигаций ООО «Боржоми Финанс» на уровне "A-(RU)" рейтинговым агентством АКРА. В ближайшее время ожидается обновление рейтинга агентством Эксперт РА.
💵 Текущая обстановка не оказывает влияния на возможность выполнения обязательств перед владельцами облигаций «Боржоми Финанс», средства под выплату купона в августе 2022 года зарезервированы».
Источник: информационное сообщение ПВО
Сообщается, что структура сделки не предполагает отчуждения реальных активов – планируется передача акций головной компании.
💼Ответ Эмитента: «В настоящий момент в стадии реализации находится сделка акционеров Группы, в результате которой часть акций RISSA INVESTMENTS LIMITED, принадлежащих «Альфа-Групп» будет передана Правительству Грузии на безвозмездной основе, что приведет к снижению доли владения «Альфа-Групп» до неконтрольной.
⛰Данное изменение структуры контроля окажет позитивное влияние на разрешение ситуации с блокировкой банковских счетов в Грузии, позволит восстановить работу заводов «Боржоми» в Грузии и обычную операционную деятельность компании. Сделка не предполагает изменения в полномочиях действующего менеджмента, а также не окажет негативного влияния на операционные и финансовые показатели компании. Компания продолжает производить продукцию и вести операционную деятельность на Украине.
Также Компания продолжает взаимодействие с рейтинговыми агентствами, в результате чего 12.05.2022 г. был подтвержден кредитный рейтинг RISSA INVESTMENTS LIMITED на уровне "A-(RU)" и выпуска облигаций ООО «Боржоми Финанс» на уровне "A-(RU)" рейтинговым агентством АКРА. В ближайшее время ожидается обновление рейтинга агентством Эксперт РА.
💵 Текущая обстановка не оказывает влияния на возможность выполнения обязательств перед владельцами облигаций «Боржоми Финанс», средства под выплату купона в августе 2022 года зарезервированы».
👍8
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 мая
🚘 Каршеринг Руссия (Делимобиль): «Кредитный рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля, которая определена как наличием собственных технологических разработок и инфраструктуры, так и владением парком автомобилей, который позволяет выстраивать Компании шеринговую экономику. Агентство отмечает очень высокие темпы роста выручки Компании и создание собственных обслуживающих мощностей, что, вероятно, позволит ей увеличить рентабельность». (Пресс-релиз ACRA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 мая
🚘 Каршеринг Руссия (Делимобиль): «Кредитный рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля, которая определена как наличием собственных технологических разработок и инфраструктуры, так и владением парком автомобилей, который позволяет выстраивать Компании шеринговую экономику. Агентство отмечает очень высокие темпы роста выручки Компании и создание собственных обслуживающих мощностей, что, вероятно, позволит ей увеличить рентабельность». (Пресс-релиз ACRA)
👍6👎2
#Еврооблигации
🛒Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям в июне
Ozon может объявить дефолт по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения. Об этом говорится в отчетности компании за первый квартал 2022 года. С начала марта российским компаниям запрещено выплачивать дивиденды нерезидентам.
В финансовом отчете компании говорится, что «значительная часть» держателей облигаций потребовала их погашения. В связи с этим они имеют право получить основную сумму долга и накопленных процентов на дату погашения, которая наступит во вторник, 31 мая. «Есть риск, что у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Неуплата сумм, причитающихся для погашения, в течение 14 календарных дней (к 14 июня 2022 года) приведет к неисполнению обязательств по условиям облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы».
Источник: Коммерсантъ
🛒Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям в июне
Ozon может объявить дефолт по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения. Об этом говорится в отчетности компании за первый квартал 2022 года. С начала марта российским компаниям запрещено выплачивать дивиденды нерезидентам.
В финансовом отчете компании говорится, что «значительная часть» держателей облигаций потребовала их погашения. В связи с этим они имеют право получить основную сумму долга и накопленных процентов на дату погашения, которая наступит во вторник, 31 мая. «Есть риск, что у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Неуплата сумм, причитающихся для погашения, в течение 14 календарных дней (к 14 июня 2022 года) приведет к неисполнению обязательств по условиям облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы».
Источник: Коммерсантъ
👍9
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«Роял Капитал» ("BB+|ru| / Стабильный" – НРА) 31 мая разместит выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год после начала размещения. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых. Организатором и андеррайтером выступит ИК «Септем Капитал».
💰ЕАБР ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA) переносит дату начала размещения выпуска облигаций серии 001Р-08 на 7 млрд рублей на неопределенный срок.
💬Запрет на вывод средств нерезидентов из России сохранится, пока международные резервы будут заморожены. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство продолжит постепенно смягчать ограничения, которые были введены в конце февраля. Доля нерезидентов в акциях, обращающихся на Мосбирже, до марта доходила до 55%.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«Роял Капитал» ("BB+|ru| / Стабильный" – НРА) 31 мая разместит выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год после начала размещения. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых. Организатором и андеррайтером выступит ИК «Септем Капитал».
💰ЕАБР ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA) переносит дату начала размещения выпуска облигаций серии 001Р-08 на 7 млрд рублей на неопределенный срок.
💬Запрет на вывод средств нерезидентов из России сохранится, пока международные резервы будут заморожены. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство продолжит постепенно смягчать ограничения, которые были введены в конце февраля. Доля нерезидентов в акциях, обращающихся на Мосбирже, до марта доходила до 55%.
👍5
#Премаркетинг
✉️«Почта России», БО-002P-01 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 8 июня.
📝Облигационный долг Эмитента: 68.41 млрд рублей.
✉️«Почта России», БО-002P-01 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 8 июня.
📝Облигационный долг Эмитента: 68.41 млрд рублей.
👍5
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 23 по 27 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 23 мая: «В нефтяных ценах отмечается относительная стабилизация, так как не наблюдается серьезного изменения в балансе спроса и предложения. Мы полагаем, что цены на нефть продолжат расти в летние месяцы».
📝«Недельный обзор от 23.05.2022» от КИТ Финанс за 24 мая: «Центральный банк продолжает предпринимать меры для стабилизации рубля. Несмотря на это, мы считаем, что данные меры пока не приведут к каким-либо результатам».
💸«Ежедневный обзор рынка еврооблигаций» от BCS Global Markets от 23 мая: «На локальном рынке еврооблигаций сохранялся спрос на суверенные выпуски при отсутствии оферов, так как российские инвесторы не хотят сокращать позиции в ожидании, что проблема с выплатой купонов как-то решится».
💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКА за 26 мая: «В свете озвученной регулятором риторики мы ожидаем, что в июне останется пространство для снижения ключевой ставки еще на 100 бп (до 10.0% годовых), далее может быть взята пауза до конца августа с целью оценить качество урожая и риски роста продовольственной инфляции».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 23 мая 2022 г.: Результаты: ВсеИнструменты.ру, Segezha Group; Рейтинг: Росавтодор; Комментарии: Минфин, Country Garden, Еврохим» от Открытие Брокера за 23 мая: «Минфин РФ сообщил о том, что исполнил в соответствии с эмиссионной документацией обязательства по еврооблигациям, по которым дата купонных платежей приходилась на 27 мая 2022. Досрочный платеж позволил Минфину РФ сдвинуть на несколько недель возможный дефолт из-за отказа зарубежной финансовой инфраструктуры».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 23 по 27 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 23 мая: «В нефтяных ценах отмечается относительная стабилизация, так как не наблюдается серьезного изменения в балансе спроса и предложения. Мы полагаем, что цены на нефть продолжат расти в летние месяцы».
📝«Недельный обзор от 23.05.2022» от КИТ Финанс за 24 мая: «Центральный банк продолжает предпринимать меры для стабилизации рубля. Несмотря на это, мы считаем, что данные меры пока не приведут к каким-либо результатам».
💸«Ежедневный обзор рынка еврооблигаций» от BCS Global Markets от 23 мая: «На локальном рынке еврооблигаций сохранялся спрос на суверенные выпуски при отсутствии оферов, так как российские инвесторы не хотят сокращать позиции в ожидании, что проблема с выплатой купонов как-то решится».
💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКА за 26 мая: «В свете озвученной регулятором риторики мы ожидаем, что в июне останется пространство для снижения ключевой ставки еще на 100 бп (до 10.0% годовых), далее может быть взята пауза до конца августа с целью оценить качество урожая и риски роста продовольственной инфляции».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 23 мая 2022 г.: Результаты: ВсеИнструменты.ру, Segezha Group; Рейтинг: Росавтодор; Комментарии: Минфин, Country Garden, Еврохим» от Открытие Брокера за 23 мая: «Минфин РФ сообщил о том, что исполнил в соответствии с эмиссионной документацией обязательства по еврооблигациям, по которым дата купонных платежей приходилась на 27 мая 2022. Досрочный платеж позволил Минфину РФ сдвинуть на несколько недель возможный дефолт из-за отказа зарубежной финансовой инфраструктуры».
👍6😱1
#Cbonds_Review
👑💼Инвестиционные возможности и технологии рынка золота в 2022 году
В текущих реалиях наблюдается существенный рост интереса к рынку золота: инвесторы ищут различные способы диверсифицировать свои портфель, снизить риски, а золото, как мы знаем, — защитный актив. В рамках онлайн-семинара Cbonds предстатели компании GoldEx Robot и Росбанка подробно обсудили инвестиции в физическое золото, а также рассказали о золотоматах и их преимуществах относительно традиционных способов продажи золота.
💍Подробнее об инновационных золотоматах компании GoldEx Robot читайте в весеннем номере журнала Cbonds Review.
👑💼Инвестиционные возможности и технологии рынка золота в 2022 году
В текущих реалиях наблюдается существенный рост интереса к рынку золота: инвесторы ищут различные способы диверсифицировать свои портфель, снизить риски, а золото, как мы знаем, — защитный актив. В рамках онлайн-семинара Cbonds предстатели компании GoldEx Robot и Росбанка подробно обсудили инвестиции в физическое золото, а также рассказали о золотоматах и их преимуществах относительно традиционных способов продажи золота.
💍Подробнее об инновационных золотоматах компании GoldEx Robot читайте в весеннем номере журнала Cbonds Review.
👍12😁1
🇨🇳🇷🇺Уже сегодня в 11:00 (мск): «Китайский рынок для российских инвесторов» – онлайн-семинар Cbonds
Сегодня, 31 мая, мы проведем онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов», ориентированный на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Артем Кормилицын, главный исполнительный директор, GPB Financial Services HK;
- Антон Казанцев, специалист отдела международных долговых рынков, Cbonds.
💳Обсудим сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделимся опытом инвестирования, расскажем о способах выхода на этот рынок.
⏰Когда: 31 мая в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Сегодня, 31 мая, мы проведем онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов», ориентированный на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Артем Кормилицын, главный исполнительный директор, GPB Financial Services HK;
- Антон Казанцев, специалист отдела международных долговых рынков, Cbonds.
💳Обсудим сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделимся опытом инвестирования, расскажем о способах выхода на этот рынок.
⏰Когда: 31 мая в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍15
🎥«Снижение на 300 п., с одной стороны, выглядит достаточно сильным, ну а с другой – нет никакой острой необходимости в том, чтобы поддерживать ставку на высоком уровне», – Дмитрий Борисов, Локо-Банк
👨🏻💻В эксклюзивном интервью для нового выпуска Cbonds Weekly News заместитель директора департамента финансовых рынков Локо-Банка Дмитрий Борисов прокомментировал решение Центробанка по ключевой ставке.
📌Он отметил, что экономике сейчас необходимо снижение ключевой ставки и можно было это сделать даже раньше. «Снижение на 300 пунктов, с одной стороны, выглядит достаточно сильным, ну а с другой – нет никакой острой необходимости в том, чтобы поддерживать ставку на высоком уровне. <...> Я думаю, что здесь есть потенциал и для дальнейшего снижения. Уже в июне мы увидим еще движение по ставке», – сказал Дмитрий Борисов.
✅Полная версия интервью заместителя директора департамента финансовых рынков Локо-Банка доступна по ссылке.
Приятного вам просмотра!
👨🏻💻В эксклюзивном интервью для нового выпуска Cbonds Weekly News заместитель директора департамента финансовых рынков Локо-Банка Дмитрий Борисов прокомментировал решение Центробанка по ключевой ставке.
📌Он отметил, что экономике сейчас необходимо снижение ключевой ставки и можно было это сделать даже раньше. «Снижение на 300 пунктов, с одной стороны, выглядит достаточно сильным, ну а с другой – нет никакой острой необходимости в том, чтобы поддерживать ставку на высоком уровне. <...> Я думаю, что здесь есть потенциал и для дальнейшего снижения. Уже в июне мы увидим еще движение по ставке», – сказал Дмитрий Борисов.
✅Полная версия интервью заместителя директора департамента финансовых рынков Локо-Банка доступна по ссылке.
Приятного вам просмотра!
👍5
❓Ранее, в конце 2021 года, мы спрашивали вас о наиболее интересных блоках аналитики. Однако 2022 год уже преподнес немало сюрпризов, и мы решили узнать, изменились ли ваши предпочтения.
✅Традиционно: два опроса (в каждом можно выбрать несколько вариантов ответа) ⤵️
И, конечно же, ссылка на наш Research Hub.
✅Традиционно: два опроса (в каждом можно выбрать несколько вариантов ответа) ⤵️
И, конечно же, ссылка на наш Research Hub.
👍7
💰Облигации, акции, фонды
Final Results
71%
Облигации (внутренний рынок России)
16%
Еврооблигации России
10%
Еврооблигации развивающихся рынков
6%
Еврооблигации развитых рынков
58%
Акции (Россия)
19%
Иностранные акции с листингом на Nasdaq/NYSE/ СПБ Бирже/Мосбирже
3%
Иностранные акции с листингом на европейских биржах
5%
Иностранные акции с листингом на прочих биржах
13%
ПИФ
22%
ETF
👍18👎2
📈📉Макроэкономика, валюта, товары
Final Results
65%
Макроэкономика (Россия)
31%
Макроэкономика развитых рынков
30%
Макроэкономика развивающихся рынков
45%
Курс рубля
12%
Все валюты, кроме рубля
29%
Драгоценные металлы
25%
Промышленные металлы (чёрные и цветные металлы)
43%
Энергия (нефть, газ, уголь, продукты нефтепереработки)
13%
Soft commodities
2%
Другое – напишу в комментариях
👍15👎1
#Интересное
🇨🇭💳 Швейцарский рынок становится привлекательнее для эмитентов
Несмотря на волатильность мирового финансового рынка, количество размещений, деноминированных в швейцарских франках, уверенно растёт. Так, по сравнению с аналогичными периодами за 2021 года, в марте 2022 года количество размещённых выпусков облигаций во франках (исключая структурные продукты) выросло на 70%, в апреле – на 50%, в мае – на 30%.
📃За май на рынок Швейцарии успели в очередной раз выйти американские страховые компании New York Life и Pacific Life, британский аэропорт Heathrow, французский банк RCI, а также шведский девелопер Akademiska Hus и банковская группа SEB, которая не размещалась в швейцарских франках с 2011 года.
🤔Ряд участников рынка считает, что, с учётом волатильности Еврозоны, Швейцария является привлекательным вариантом для диверсификации долгового портфеля мировых эмитентов, и, как показывают результаты недавних размещений, это подкрепляется спросом со стороны инвесторов.
🇨🇭💳 Швейцарский рынок становится привлекательнее для эмитентов
Несмотря на волатильность мирового финансового рынка, количество размещений, деноминированных в швейцарских франках, уверенно растёт. Так, по сравнению с аналогичными периодами за 2021 года, в марте 2022 года количество размещённых выпусков облигаций во франках (исключая структурные продукты) выросло на 70%, в апреле – на 50%, в мае – на 30%.
📃За май на рынок Швейцарии успели в очередной раз выйти американские страховые компании New York Life и Pacific Life, британский аэропорт Heathrow, французский банк RCI, а также шведский девелопер Akademiska Hus и банковская группа SEB, которая не размещалась в швейцарских франках с 2011 года.
🤔Ряд участников рынка считает, что, с учётом волатильности Еврозоны, Швейцария является привлекательным вариантом для диверсификации долгового портфеля мировых эмитентов, и, как показывают результаты недавних размещений, это подкрепляется спросом со стороны инвесторов.
👍17👎2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,53% (🔻26 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,88% (🔻18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
21,22% (🔻92 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌲Сегежа Групп, 002P-04R (7 млрд)
Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,53% (🔻26 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,88% (🔻18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
21,22% (🔻92 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌲Сегежа Групп, 002P-04R (7 млрд)
Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍4
⛔️🏛Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.
🔄Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.
Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.
💬Комментарий СПБ Биржи: Банк России 30 мая 2022 года направил предписание участникам торгов СПБ Биржи и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария СПБ Биржи Бест Эффортс Банк в НРД.
Обособление коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением HeadHunter Group PLC (SPB: HHR), Yandex N.V. (SPB: YNDX), Ozon Holdings PLC (SPB: OZON), Cian PLC (SPB: CIAN). (Полное сообщение СПБ Биржи)
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.
🔄Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.
Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.
💬Комментарий СПБ Биржи: Банк России 30 мая 2022 года направил предписание участникам торгов СПБ Биржи и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария СПБ Биржи Бест Эффортс Банк в НРД.
Обособление коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением HeadHunter Group PLC (SPB: HHR), Yandex N.V. (SPB: YNDX), Ozon Holdings PLC (SPB: OZON), Cian PLC (SPB: CIAN). (Полное сообщение СПБ Биржи)
👎12👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29–30 мая:
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Совкомбанк, 12% perp., USD
• МТС, 5% 30may2023, USD
• НЛМК, 4.7% 30may2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского🔥газа в рублях, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Инвесторы должны будут открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты. «Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону». (Коммерсантъ)
💵По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов (Bloomberg).
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29–30 мая:
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Совкомбанк, 12% perp., USD
• МТС, 5% 30may2023, USD
• НЛМК, 4.7% 30may2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского🔥газа в рублях, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Инвесторы должны будут открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты. «Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону». (Коммерсантъ)
💵По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов (Bloomberg).
Календарь событий Cbonds
👍9
#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 30 мая:
💦Русгидро может представить результаты за 1-й квартал. Компания могла нарастить выручку до 116 млрд руб., сохранив EBITDA и чистую прибыль на уровне прошлого года. Согласно прогнозу на 2022 год, выручка, EBITDA и чистая прибыль эмитента составят 469 млрд, 130 млрд и 65 млрд руб. соответственно. (Фридом Финанс)
💵Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Левенгук за 2021 год. Собрание акционеров Левенгука ранее утвердило выплату дивидендов в размере 0,3 руб. на одну обыкновенную акцию. (БКС Экспресс)
🔌Заседание совета директоров ОГК-2. В повестке вопрос дивидендов за 2021 год.
📉Акции ФСК ЕЭС падают на 8,3% после рекомендации кабмина РФ не выплачивать дивиденды за 2021 год.
🗓Российские компании: основные события, 30 мая:
💦Русгидро может представить результаты за 1-й квартал. Компания могла нарастить выручку до 116 млрд руб., сохранив EBITDA и чистую прибыль на уровне прошлого года. Согласно прогнозу на 2022 год, выручка, EBITDA и чистая прибыль эмитента составят 469 млрд, 130 млрд и 65 млрд руб. соответственно. (Фридом Финанс)
💵Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Левенгук за 2021 год. Собрание акционеров Левенгука ранее утвердило выплату дивидендов в размере 0,3 руб. на одну обыкновенную акцию. (БКС Экспресс)
🔌Заседание совета директоров ОГК-2. В повестке вопрос дивидендов за 2021 год.
📉Акции ФСК ЕЭС падают на 8,3% после рекомендации кабмина РФ не выплачивать дивиденды за 2021 год.
👍7
💰🇨🇳Китай с 30 июня откроет зарубежным квалифицированным институциональным инвесторам доступ к биржевому рынку облигаций
Источник: Bloomberg
Квалифицированным иностранным институциональным инвесторам, в число которых могут входить центральные банки, суверенные фонды, коммерческие банки и пенсионные фонды, будет разрешено инвестировать в облигации на биржевом рынке, говорится в заявлении Народного банка Китая. Этот шаг «поможет расширить приток капитала в Китай».
➡️В качестве отдельного шага, который также может увеличить финансовые потоки в Китай, CSRC, главный регулятор ценных бумаг страны, и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга пришли к принципиальному соглашению о включении биржевых фондов в программу, соединяющую фондовые рынки материкового Китая и Гонконга, сообщили регуляторы в совместном заявлении. Подготовительная работа займет два месяца.
Данные Chinabond, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что в апреле иностранные инвесторы выкупили китайские государственные облигации на 42 млрд юаней. Хотя отток сократился по сравнению с мартом, он ознаменовал третий месяц подряд продаж зарубежными фондами. Это была самая длинная череда ежемесячных распродаж с 2015 года.
⏰Напоминаем, что завтра в 11:00 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов», ориентированный на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР.
👉🏻Зарегистрироваться можно по ссылке. Присоединяйтесь!
Источник: Bloomberg
Квалифицированным иностранным институциональным инвесторам, в число которых могут входить центральные банки, суверенные фонды, коммерческие банки и пенсионные фонды, будет разрешено инвестировать в облигации на биржевом рынке, говорится в заявлении Народного банка Китая. Этот шаг «поможет расширить приток капитала в Китай».
➡️В качестве отдельного шага, который также может увеличить финансовые потоки в Китай, CSRC, главный регулятор ценных бумаг страны, и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга пришли к принципиальному соглашению о включении биржевых фондов в программу, соединяющую фондовые рынки материкового Китая и Гонконга, сообщили регуляторы в совместном заявлении. Подготовительная работа займет два месяца.
Данные Chinabond, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что в апреле иностранные инвесторы выкупили китайские государственные облигации на 42 млрд юаней. Хотя отток сократился по сравнению с мартом, он ознаменовал третий месяц подряд продаж зарубежными фондами. Это была самая длинная череда ежемесячных распродаж с 2015 года.
⏰Напоминаем, что завтра в 11:00 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов», ориентированный на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР.
👉🏻Зарегистрироваться можно по ссылке. Присоединяйтесь!
👍11
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 мая
🌐Ростелеком: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено уточнением оценки вероятности экстраординарной поддержки компании со стороны правительства РФ, в том числе с учётом инфраструктурной значимости компании, что обусловливает присвоение кредитного рейтинга на 3 уровня выше оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании». (Пресс-релиз НКР)
⛓РУСАЛ: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией как глобального производителя алюминия и сильной оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется низкой себестоимостью производства алюминия и обеспеченностью ресурсной базой. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывают очень сильная оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления. Сдерживающим фактором для кредитного рейтинга Холдинга является среднее значение взвешенного показателя свободного денежного потока при средних оценках за долговую нагрузку и обслуживание долга». (Пресс-релиз ACRA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 мая
🌐Ростелеком: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено уточнением оценки вероятности экстраординарной поддержки компании со стороны правительства РФ, в том числе с учётом инфраструктурной значимости компании, что обусловливает присвоение кредитного рейтинга на 3 уровня выше оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании». (Пресс-релиз НКР)
⛓РУСАЛ: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией как глобального производителя алюминия и сильной оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется низкой себестоимостью производства алюминия и обеспеченностью ресурсной базой. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывают очень сильная оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления. Сдерживающим фактором для кредитного рейтинга Холдинга является среднее значение взвешенного показателя свободного денежного потока при средних оценках за долговую нагрузку и обслуживание долга». (Пресс-релиз ACRA)
👍5
#ИтогиРазмещения
🐖Центр-Резерв, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация: 2.13
Количество сделок на бирже: 1 319
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (25%).
Размещение началось 17 мая и завершилось 27 мая.
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Волста.
🐖Центр-Резерв, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация: 2.13
Количество сделок на бирже: 1 319
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (25%).
Размещение началось 17 мая и завершилось 27 мая.
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Волста.
👍6🤯2❤1