#Премаркетинг
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, БО-001Р-18

Сбор заявок – 2 июня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 3 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 774.623 млрд рублей.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней

📝Книги заявок сегодня, 31 мая:

📨 Книга заявок по облигациям «Почта России» ("AAA(RU)" – АКРА) серии БО-002P-01 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет после даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 8 июня. Ориентир ставки купона – не выше 11.8% годовых, эффективной доходности к оферте – не выше 12.15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный Банк.

🔎 Книга заявок по облигациям «ПО«УОМЗ» ("ruBBB+" – Эксперт РА) серии БО-04 объемом не более 3.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 1 июня. Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года после даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Ориентир купона – ключевая ставка + спред 175-225 б.п. Дата начала размещения – 3 июня. Организаторами выступят Новикомбанк, Совкомбанк, SberCIB.

#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 31 мая:

💵Красноярскэнергосбыт — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2021 год в размере 0,85 руб. на каждый тип акций.

🌳Сегежа — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Собрание акционеров Сегежа Групп утвердило выплату дивидендов за 2021 г. в размере 0,64 руб. на одну обыкновенную акцию.

🛢Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что по просьбе «Газпрома» прекратила торговлю его ценными бумагами. Уведомление об этом опубликовано на сайте LSE сегодня, 31 мая. (Коммерсантъ)

​​#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1% с 7,4%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 7,7%.

📊Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2% годовых. За май текущего года потребительские цены, по предварительной оценке, увеличились на 0,8%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 3,8% с апрельских 3,5%.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 мая

🏦УБРиР: «Присвоенный рейтинг обусловлен низкой оценкой собственной кредитоспособности, которая, в свою очередь, определяется умеренной оценкой бизнес-профиля, очень низкими оценками достаточности капитала и риск-профиля при удовлетворительной оценке фондирования и ликвидности. Кредитный рейтинг также учитывает поддержку от неидентифицированной группы (акционеров Банка), которая может быть оказана Банку в случае необходимости». (Пресс-релиз ACRA)

🌾MHP SE: «Понижение рейтинга обусловлено истечением 30-дневного льготного периода, который компания ввела после невыплаты 19 марта 2022 года по облигациям на сумму $350 млн под 6,25% годовых. Впоследствии агентство повысило рейтинг до уровня "C", что отражает продолжающуюся приостановку в течение 270-дневного продления первоначального 30-дневного льготного периода. После события неплатежей держатели всех облигаций компании на сумму $1,4 млрд предоставили компании продление льготного периода до 270 дней (с 30 дней)». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

​​✅ В базу Cbonds добавлены новые индексы

🔹Индексы S&P Global – это индексы известного американского медиахолдинга, осуществляющего деятельность в сфере финансов и бизнес-услуг. База Cbonds дополнена 14 новыми индексами данного провайдера (индексы из потребительского, финансового, телекоммуникационного сектора, сфер IT и коммунальных услуг).

🔹Индексы Solactive – это индексы немецкого поставщика данных по индексам, активно расширяющего покрытие по всему миру. На текущий момент в базе Cbonds представлено 18 индексов данного провайдера, с которыми можно ознакомиться на сайте.

🌍Помимо указанных выше, также были добавлены следующие мировые индексы:
• MSCI Emerging Market;
• MSCI ACWI;
• Euronext Green Planet E Decrement 5%;
• EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR;
• iSTOXX Global ESG Trend Select 30;
• iSTOXX Global Megatrends Select 50;
• Multi Asset Global Futures EUR Index;
• SG Rise Of The Robots VT 9 Index;
• MSCI Switzerland.

🔎Более подробную информацию по индексам, их текущим и архивным значениям можно посмотреть на сайте в разделе Индексы сайта Cbonds.

​​🏛📃Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности за IV кв. 2021 – I кв. 2022 года

📍Полный текст обзора

Карта рисков для финансовой стабильности ⤵️

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) попросила правительство организовать централизованный выкуп российских еврооблигаций у НПФ или предоставить вместо них локальные рублевые бумаги, которые соответствовали бы структуре пенсионных резервов или пенсионных накоплений.

💵Совкомбанк ("AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 2.37 млрд рублей.

💰ЕАБР ("AAA(RU)" – ACRA) 1 июня разместит выпуск облигаций серии 001Р-08 на 7 млрд рублей. Срок обращения – 2.5 года, купонный период – 91 день. Организаторами выступят Газпромбанк и БК Регион.

💬Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева не исключила возможности установления разных условий допуска инвесторов-нерезидентов к торгам на Московской бирже, в зависимости от того, какую страну они представляют. (РБК)

🌱Повторные собрания держателей облигаций немецкой Ekosem-Agrar AG, головной структуры российского агрохолдинга "ЭкоНива", одобрили реструктуризацию, утвердив новые параметры выпусков. Обновленные условия предусматривают снижение ставок до 2,5% годовых и продление сроков погашения на пять лет – до 2027 и 2029 годов соответственно. Разница между первоначальной и новой ставкой выплачивается в конце срока в дополнение к номинальной сумме погашения в случае полной пролонгации займов.

📨 «Почта России», БО-002P-01 (10 млрд рублей)

Финальный ориентир ставки купона – 11.4% годовых.

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-ЛИЗИНГ», БО-02П-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 1 июня до 15:00 (мск) 2 июня, дата начала размещения – 7 июня.

📝Организаторами выступят Альфа-Банк, Велес Капитал, Совкомбанк.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,85% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
20,94% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚚РЕСО-Лизинг, БО-02П-01 (от 5 млрд)
🔎ПО УОМЗ, БО-04 (3.5 млрд)

Размещения
💵ЕАБР, 001P-08 (7 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 1 июня:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26224 (ОФЗ-ПД)

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 9.79% 26may2027, UAH (GDN)

Выплаты по корпоративным и суверенным евробондам России, корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#СеминарыCbonds
📈Онлайн-семинар «Китайский рынок для российских инвесторов» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Китайский рынок для российских инвесторов», ориентированного на широкий круг зрителей, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР.

Спикеры семинара обсудили сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделись опытом инвестирования, рассказали о способах выхода на этот рынок.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

📝Книги заявок сегодня, 1 июня:

🚛Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» ("ruА+/ Стабильный" – Эксперт РА ) серии БО-02П-01 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 2 июня. Срок обращения – 4 года (1456 дней). Купонный период – 182 дня. Формула купонного дохода – ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда – не выше 350 б.п. Организаторами выступают Альфа-Банк, Велес Капитал, Совкомбанк .

🔎 Книга заявок по облигациям «ПО«УОМЗ» ("ruBBB+" – Эксперт РА) серии БО-04 объемом не более 3.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 1 июня. Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года после даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Ориентир купона – ключевая ставка + спред 175-225 б.п. Дата начала размещения – 3 июня. Организаторами выступят Новикомбанк, Совкомбанк, SberCIB.

#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 1 июня:

📉Обыкновенные акции "Мечела" дешевеют на 2%, а привилегированные – более чем на 22% на новости о рекомендациях совета директоров по дивидендам. Вчера Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

✈️Наблюдательный совет российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года. Годовое собрание акционеров компании назначено на 30 июня в форме заочного голосования, а реестр акционеров для участия в нем закроется 5 июня.

💵Глава Freedom Holding Corp. и основатель инвесткомпании "Фридом Финанс" Тимур Турлов выкупит это российское подразделение для ребрендинга и последующей перепродажи.

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 0.2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 33.85 трлн рублей

🔹Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам мая 2022 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 906.99 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 16 870.7 млрд рублей. Год назад, по итогам мая 2021 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 152.42 млрд рублей – показатель вырос на 4.67%.

В мае на рынок вышло 13 эмитентов, было размещено 19 новых выпусков (в апреле эмитентов было 7, а новых выпусков — 8). В мае прошлого года на рынок вышло 20 эмитентов с 38 выпусками облигаций.

🔸Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций за май вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 990.82 млрд рублей.

🔹Объем рынка государственных облигаций

В мае аукционы по размещению ОФЗ не проводились. Объем рынка государственных облигаций по итогам мая составил 15 949.68 млрд рублей.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 мая

🏦Экспобанк: «Изменение прогноза обусловлено более консервативным подходом к оценке ряда субфакторов в результате изменения методологии и ожиданиями снижения рентабельности банка с текущего высокого уровня на горизонте 12 месяцев под влиянием ухудшения экономической ситуации». (Пресс-релиз НКР)

🏙Киев: «Понижение рейтинга обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины 27 мая до "ССС+" с "В-"». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🔐Фонд FXRB (российские еврооблигации с хеджированием) от УК FinEx в ближайшее время прекратит свое существование

Источник: сообщение УК FinEx

Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

🚫Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.

#Премаркетинг

🔎«ПО«УОМЗ», БО-04 (3.5 млрд): финальный ориентир ставки купона – ключевая ставка ЦБ РФ + 175 б.п.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝НАУФОР сделала НФА официальное предложение по объединению. Однако НФА не готова к слиянию. Участники рынка считают, что объединенная СРО укрепила бы свои лоббистские позиции в диалогах с регуляторами, но отмечают риски снижения конкуренции. (Коммерсантъ)

💥«УНИВЕР Капитал» продолжит операционную деятельность с 1 июня. Сообщается, что менеджмент Компании провёл эффективную работу, организовав системный процесс реструктуризации активов и пассивов, а также оптимизировав управленческие расходы. (Подробнее)

💵Сегодня «Лэндэр-Инвест» начал размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-24 купонов – 20% годовых. Срок обращения – 2 года (720 дней), купонный период – месяц. Андеррайтером выступает GrottBjorn. Размещение пройдет по закрытой подписке. По выпуску возможно досрочное погашение в даты окончания 12-23 купонов.

🏛Банк России предлагает изменить правила инвестирования пенсионных накоплений и резервов, чтобы НПФ могли увеличить вложения в долгосрочные инфраструктурные облигации с переменными выплатами.

💵🇷🇺Комитет по свопам кредит-дефолт (CDS) сообщил, что Россия допустила событие «неплатежей» по евробондам

Источник: CDS Determination Committee

11 мая 2022 года держатели облигаций (Россия, 4.50% 4apr2022, USD) подали через Euroclear уведомление с требованием выплаты $1.9 млн в виде начисленных процентных платежей в связи с задержкой выплаты основной суммы долга при наступлении срока погашения. Срок погашения облигаций наступил 4 апреля 2022 года, но выплата основной суммы долга и процентов, причитающихся при погашении, была произведена только 2 мая.

Документы по облигациям предусматривают, что проценты продолжают начисляться на основную сумму долга до момента погашения основной суммы долга по купону 4,5% при расчете 30/360 дней, в результате чего при погашении облигаций возникла задолженность по дополнительным процентам в размере около $1,9 млн.

💰Россия не включила в свой платеж накопленные проценты за период после 4 апреля 2022 года, что привело к дефолту по облигациям. После требования держателей облигаций Россия не выплатила причитающиеся проценты.