УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,2% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,38% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,1% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Оферты
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🏠 Группа компаний Самолет – АКРА,⬆️с "А(RU)" до "А+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса. Рейтинг Компании характеризуется очень сильными оценками географической диверсификации и ликвидности, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высоким показателем покрытия долга, а также высокими оценками бизнес-профиля и корпоративного управления».

🔥Конференция IPO-2024, 29 февраля, Москва – январская скидка скоро сгорит

29 февраля в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «Конференцию IPO – 2024». Ожидаемое количество участников – 150 человек.

💸При регистрации до 29 января действует скидка 10%. Для представителей реального сектора предусмотрена специальная цена (скидка 10% до 29.01 сохраняется).

👉Зарегистрироваться

После длительного периода затишья на российский рынок IPO&SPO стали возвращаться эмитенты. В 2023 году состоялось 7 IPO на сумму свыше 400 млн в долларовом эквиваленте, 4 SPO от лидеров рынка в своих отраслях, а также два DPO (direct public offering, прямой листинг). О планах по выходу на биржу в краткосрочной и среднесрочной перспективе официально заявило свыше 20 эмитентов.

Конференция IPO-2024 – место сбора всех участников IPO процесса: инвестбанков-организаторов, корпораций, фондов PE&VC, биржевых площадок, юридических и консалтинговых компаний и других сервис-провайдеров.

📝Среди тем для обсуждения:
✔️Российский рынок IPO&SPO: уроки листинга;
✔️Возможности современной биржевой площадки;
✔️Жизнь после листинга: Investor Relations;
✔️Финансирование роста до пeрвичного предложения: Pre-IPO и PE&VC-backed IPO.

🏆В рамках конференции пройдет церемония награждения Russia IPO Awards. Приглашаем принять участие в голосовании.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 января:

🏦TCS Group проводит собрание акционеров. На нем будет рассмотрен вопрос о смене регистрации с кипрской на российскую.

🚗Каршеринг Руссия («Делимобиль») утвердил дивидентную политику, по которой компания будет стремиться направлять на выплаты акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. На размер дивидендов будут, в том числе, влиять такие факторы как макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше 2 раз в год.

🍷НоваБев Групп в 2023 году увеличила отгрузки алкогольной продукции на 1% по сравнению с 2022 годом, до 17 млн декалитров. Продажи собственной продукции в 2023 году уменьшились на 4%, до 13,3 млн декалитров. Объем продаж сети супермаркетов напитков «Винлаб» вырос на 35%, а количество торговых точек за период достигло 1 657, увеличившись на 23% за год. (ТАСС)

🚂Бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов выкупил доли основателей Globaltrans Investment PLC и теперь косвенно владеет 26,19% компании. Кроме того, AQNIET Capital, бенефициаром которой является Итемгенов, договорилась о выкупе акций у двух других акционеров. После завершения этих сделок AQNIET Capital будет владеть в общей сложности 31,62% акций Globaltrans. Расписки компании на фоне новости дорожали до 8,1%. (РБК)

🤲Совет директоров Dodo Brands, холдинговой компании сети пиццерий "Додо Пицца", одобрил редомициляцию компании в Казахстан. Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров. (Интерфакс)

🧑‍💻 Итак, в России стартовала программа долгосрочных инвестиций ИИС-3. Инвесторы могут открыть счета нового типа с начала 2024 года, хотя не все их параметры законом установлены окончательно.

САМОЕ ВАЖНОЕ:

🔴Открыть счета старых типов больше нельзя, однако ранее открытые ИИС-1 и ИИС-2 продолжат действовать и в 2024 году.

🔴Старые типы счетов можно будет добровольно трансформировать в ИИС-3. В срок владения ИИС-3 могут быть засчитаны не более трех лет владения ИИС-1 или ИИС-2 до момента трансформации в новый тип счета.

🔴Законопроект о налоговом режиме для ИИС-3 будет дорабатываться в 2024 году. После принятия поправки, вероятно, будут распространяться на счета, открытые с начала года.

🔴Дивиденды и купоны по бумагам с ИИС-3 нельзя переводить на другие счета.

🔴ИИС-3 может открыть и вести брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. Многие брокеры уже предоставляют возможность открыть ИИС нового типа.

🔴Инвестор может одновременно иметь не больше трех ИИС.

🔴Вывести средства с ИИС без потери льгот можно только для оплаты дорогостоящего лечения.

🔴В течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 год) инвестору необходимо будет держать ИИС-3 открытым пять лет, после этого с каждым годом срок будет постепенно расти и к 2029 году вырастет до десяти лет.

📝 Детальный разбор от «РБК» здесь 👈

📝Рэнкинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ по итогам 2023 года

Общий объем сделок, организованных инвестиционными банками на рынке синдицированных кредитов СНГ, составил $566 млн. Лидерами рэнкинга по объему предоставленных кредитов стали Societe Generale, IFC, SMBC и Mizuho Bank со $103 млн и долей 18.18% каждый.

🧮В рэнкинге по количеству кредитов, предоставленных заемщикам из стран СНГ, первое и второе места между собой разделили ILX Fund I и FMO. Каждый из них предоставил по 3 кредита для 3-х компаний. Третье место занял Green Climate Fund, который принял участие в организации двух кредитов для 2-х заемщиков.

🔎С актуальной информацией по рынку синдицированных кредитов стран СНГ можно ознакомиться в разделе «Поиск кредитов».

Подробный релиз

#Аналитика
📝Аналитические материалы от автора Telegram-канала «Truevalue» Виктора Тунёва доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с Telegram-каналом «Truevalue» по публикации аналитики. Обзоры за январь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

🖇Темы материалов: макроэкономика, MMT, финансовые рынки, портфельные инвестиции и др.

Самые свежие комментарии:
🟣«Вышла оценка денежной массы в декабре 2023» (читайте здесь)
🟣«О дефиците бюджета 2023» (здесь)
🟣«Идеи и пожелания на 2024» (здесь)

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,17% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,53% (⬆️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,15% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения
🔺Альфа-Банк, 001Р-11 (1 млрд)
💰МигКредит, 002MC-03 (300 млн)

Оферты
🏗Балтийский лизинг, БО-П05 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🧮📊Показатели макроэкономической статистики с ЦБ РФ доступны на сайте Cbonds

Отслеживание официальной статистики является важным инструментом для понимания экономической ситуации и принятия обоснованных финансовых решений. Пользователям Cbonds предоставляется ряд макроэкономических показателей, публикуемых Центральным Банком России. Покрытие данных расширилось по следующими группам:

В группу индексов Деньги добавлены:
✅Производные показатели динамики обменного курса рубля
✅Денежные агрегаты
✅Движения средств и результаты управления средствами Фонда национального благосостояния.
✅Финансовые потоки, инвестиции, кредиты и другие финансовые инструменты различных секторов экономики России отображены в балансах и финансовых счетах активов и обязательств системы национальных счетов РФ.

В группу индексов Торговля добавлены:
✅показатели по Оценке платежного баланса
✅показатели Внешней торговли услугами РФ (расширенная классификация)

В группу индексов Потребитель добавлены:
✅Данные о составе финансовых активов и обязательств населения в разрезе различных финансовых инструментов

Ранее были добавлены показатели Банковского сектора с ЦБ РФ. Эти и другие индексы доступны на сайте Cbonds.

🇦🇲🏆Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 2023 года

В итоговой таблице общего рэнкинга за 2023 год – 11 организаторов, разместившие 44 эмиссии 15 различных эмитентов на общую сумму более $400 млн.

🥇На первом месте рэнкинга с большим отрывом оказался Америабанк, разместивший 8 собственных выпусков и один крупный выпуск Электрических сетей Армении. Общая сумма размещенных выпусков составила $201 млн (более 50% от общего объёма);

🥈На втором месте находится АКБА-Креди Агриколь Банк, разместивший 4 собственных выпуска на $40 млн;

🥉Третье место занял Evocabank, разместивший 5 собственных выпусков на $38 млн.

В рэнкинг также вошли и другие банки Республики Армения: Армсвисбанк, АраратБанк, ID Bank, Ардшинбанк, Армэкономбанк и КонверсБанк.
В этом году в рэнкинг попало несколько инвестиционных компаний: Дайменшн и Мета-Икс Маркетс.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

📝Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 января:

🍏 Совет директоров Фикс Прайса одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд руб. или 9,84 руб. на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов). Решение было принято вчера. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 26 января.

💰МФК «Займер» может провести IPO уже в I кв. этого года. МФК «технически готова к размещению и ждет лишь подходящего окна», сообщает источник. МФК рассчитывает привлечь 5 млрд руб., до 90% из которых поступят от инвесторов-физлиц. На выплаты акционерам планируется направлять до 50% чистой прибыли. (Frank Media)

⛽️ОГК-2 по результатам 2023 года выработала 53,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 10,1% больше показателя 2022 года. Рост производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования. (ТАСС)

🥚 МТС объявил о закрытии сделки по приобретению ООО "Юрентбайк.ру" (сервис "Юрент"), в результате которой МТС увеличил долю в капитале "Юрент" до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерен полностью интегрировать компанию в собственную экосистему.

🏦Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 млн руб. (Прайм)

🚘Генпрокуратура попросила суд взыскать активы Рольфа в пользу государства. До этого активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента РФ, который был опубликован утром 22 декабря.

💡ТГК-14 сообщила, объем капитальных вложений в 2024 году составит 3,5 млрд руб., еще свыше 6 млрд планируется вложить в 2025-2026 гг. Ключевыми приоритетами инвестдеятельности компании на ближайшие 3 года станут обеспечение надежного теплоснабжения, подключение новых объектов к системе теплоснабжения и повышение эффективности.

⏰ 🇧🇾 Месяц до VIII Conference Capital Markets Belarus

Праздники закончились совсем недавно, и не все еще убрали новогоднюю ёлку, а Cbonds уже приглашает вас на VIII конференцию Capital Markets Belarus, которая уже через месяц, 15 февраля, состоится в Минске.

➡️Зарегистрироваться

Своё участие в качестве спикера уже подтвердили:
✅Андрей Аухименя, БВФБ;
✅Михаил Васильев, ИК Айгенис;
✅Андрей Усачев, BIK Ratings;
✅Гульназ Галиева, Эксперт РА;
✅Андрей Филон, Финстор.

Ознакомиться с полной версией программы можно здесь.

До встречи в Минске!😉

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 19 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 января.

Ориентир ставки купона – не выше 15.5% годовых, эффективной доходности – не выше 16.42% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

🇦🇿🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместившие 34 выпуска на $390 млн.

🥇Первое место с большим отрывом заняла инвестиционная компания Unicapital Investment, став лидером как по числу выпусков, так и по их объёму. Компания разместила 14 выпусков 5 эмитентов на сумму $279 млн, что составило более 71% общего объема.

🥈Второе место занял PASHA Capital, разместивший 5 эмиссий 3 эмитентов на общую сумму $103 млн. Данный объём был почти полностью обеспечен одним крупным выпуском Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства на $100 млн.

🥉На третьем месте – компания AzFinance Invest, выступившая организатором 6 выпусков 5 различных эмитентов, в том числе одного собственного выпуска . Суммарный объем выпусков составил $4 млн.

Также в рэнкинг попали InvestAZ, Capital Partners Investment Company и PSG Kapital с общим объёмом выпусков порядка $4.5 млн.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

✅Cbonds расширяет ленту аналитических материалов Research Hub данными по банкротствам и лицензиям компаний

На сайте Cbonds в разделе Research Hub появилась информация по банкротствам и лицензиям компаний. Пользователи уже могут ознакомиться с данными за последние 3 года о выдаче, отзыве, внесений изменений в регистрационные данные лицензий банков и брокеров, а также с заявлениями компаний о банкротстве по организациям из:
1️⃣Китая
2️⃣Гонконга
3️⃣ОАЭ

Данные представлены в формате pdf и опубликованы на источнике самими компаниями, либо же регулирующими их деятельность органами власти.

Источниками информации по банкротству являются объявления компаний, размещенные на различных биржах, таких как Шанхайская фондовая биржа, Гонконгская фондовая биржа, а также ЦБ различных стран, например, Центральный банк ОАЭ.

📝Например, Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию у филиала МТС Банка в Абу-Даби.

В качестве примеров также можно привести сообщения о получении лицензии на регулируемую деятельность типа 1 и типа 7 компанией Suncorp VA Technology в качестве платформы для торговли виртуальными активами, а также заявление о банкротстве компании Yuanda Environmental Protection Co.

🔎Напоминаем, что в разделе Research Hub нашего сайта можно также ознакомиться с обзорами по рынкам облигаций и акций, макроэкономике и валютному рынку по различным странам и регионам мира.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,15% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,48% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,3% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН), 26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 2023 года

📊По итогам 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 31.857 млрд руб., в обращении находится 237 выпусков. За декабрь было размещено 90 новых ЦФА на 10.4 млрд руб. Для сравнения, в ноябре было размещено 54 ЦФА на 10.6 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 2023 год:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен десятью операторами (СПБ Биржа на данный момент ЦФА еще не выпускала, поэтому в рэнкинге не отражена). По количеству размещений ЦФА лидером стал Атомайз (152 выпуска), на втором месте – Альфа-Банк (72 выпуска), на третьем – Сбербанк (57 выпусков).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 32.74 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с 15.12 млрд руб., замыкает тройку Лайтхаус с размещениями на 5.785 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 2023 года представлено 73 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 47 выпусками ЦФА на 25.7 млрд руб. (доля рынка – 44.15%), на втором месте – РЖД (1 выпуск на 15 млрд руб., доля – 25.74%), на третьем – ВТБ Факторинг (2 выпуска на 5.5 млрд руб., доля – 9.44%).

✅Ознакомиться с полной версией всех рэнкингов можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 января:

✨ Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2023 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 5 раз, до рекордных 1,493 трлн руб. при рентабельности капитала в 24,7%. По итогам 2022 года банк получил 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Чистый процентный доход банка за 12 мес. вырос на 36,6% в годовом сравнении, до 2,3 трлн руб. Банк подтвердил цель по дивидендам за 2023 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

🔋 НОВАТЭК в 2023 году увеличил добычу природного газа на 0,3%, до 82,39 млрд куб. м по сравнению с показателем за 2022 год. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше уровня 2022 года.

✈️ Аэрофлот по итогам 2023 года увеличил перевозки на 22,8%, до 25,2 млн пассажиров. Общий объем перевозок Группы составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом и на 3,3% по сравнению с 2021 годом. (ТАСС)

🏦 Акционер инвестхолдинга ЭсЭфАй – Lanbury trading (Лэнбури трейдинг), которая ранее была зарегистрирована на Кипре, редомицилировалась в специальный административный район на остров Октябрьский (Калининградская область). Теперь она называется международная компания общество с ограниченной ответственностью «Лэнбури». Компания, согласно последним отрытым данным, владеет 18,6% в SFI. (Frank Media)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 97.053 млрд рублей при спросе в 137.222 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85.524% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.28% годовых. Средневзвешенная цена – 85.5704% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.28% годовых.

🇷🇺📊 Рэнкинги организаторов российских облигаций по итогам 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 41 компания, суммарный объем размещения составил 4 291.689 млрд руб.

▶️По итогам 12 мес. 2023 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и ВТБ Капитал Трейдинг соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке незначительно сократилась до 50.46% (по итогам 2022 года доля 3-х лидеров составляла 51.05%). Четвертую строчку текущего рэнкинга занимает БК РЕГИОН с долей 7.8% и объемом размещений 334.899 млрд руб. На пятом месте – Альфа-Банк с долей 7.52% и объемом размещений 322.833 млрд руб.

▶️В рэнкинге организаторов рыночных выпусков на первом месте Газпромбанк с долей 29.62% и объемом размещений 1 105.699 млрд руб., на втором – Sber CIB с долей 13.32% и объемом размещений 497.231 млрд руб., третью строчку занимает Альфа-Банк с долей 8.61% и объемом размещений 321.533 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 40 инвестбанков и выпуски облигаций на 3 733.019 млрд руб.

▶️В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций первые три места по итогам 12 мес. 2023 года распределили между собой Газпромбанк, Альфа-Банк и Sber CIB соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 62,42% (по итогам 2022 года эта доля была 72,74%).

▶️В рэнкинге организаторов ESG-выпусков России первое место разделили между собой Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк, доля рынка каждого из которых составляет 27.99%, а объем размещений – 39.418 млрд руб. Тройку лидеров рэнкинга замыкает Совкомбанк с долей 12.33% и объемом размещений 17.359 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 10 компаний и выпуски облигаций на 140.839 млрд руб.

✅Полные версии рэнкингов доступны в соответствующем разделе.

🎥 19 января в 11:30 (мск): онлайн-семинар «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала»

19 января в 11:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «Логитерра» – одного из крупнейших 3PL-операторов в России, который предоставляет широкий спектр логистических услуг.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟢Андрей Плеско, директор, ООО «Логитерра»;
🟢Дмитрий Свиридов, коммерческий директор, ООО «Логитерра»;
🟢Моносова Татьяна, генеральный директор управляющей компании, ГК «Элита»;
🟢Павел Биленко, директор по работе с эмитентами, инвестиционная платформа Bizmall.

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор, ГК Cbonds.

📆Когда: 19 января в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация