#Премаркетинг
💰«ВЭБ.PФ», ПБО-002Р-40

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 85 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 140 б.п.

📝Организаторами выступают Локо-Банк, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏗«ЛЕГЕНДА», 002Р-02 (3 млрд)

❗️Сбор заявок, запланированный на завтра, перенесен на неопределенный срок.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 145 уже на YouTube

В этот раз мы наглядно показали, что происходило на публичном долговом рынке России в первом квартале этого года, рассказали о планах Минфина по размещению гособлигаций на ближайшие три месяца, разбирались в особенностях и нюансах «купонов-лесенок», показали сюжет с конференции ЭкспертРА и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - глава CIB, Совкомбанк
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-Решения»
• Николай Запрягаев, руководитель аналитического отдела блока DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый выпуск облигаций Selectel»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,48% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,29% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Размещения
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 (10 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара с Эмитентом смотрите здесь.
🛣Автодор, БО-005P-06 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 апреля

🇷🇺Россия

🚙РЕСО-Лизинг – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruАА-", "стабильный"

«Пересмотр рейтинга произведен с учетом изменения подходов агентства к расчету показателя уровня дефолтности лизинговых активов, что нашло отражение в усилении оценки собственной кредитоспособности компании. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления».

✅Cbonds расширяет покрытие по значениям «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении» для ETF и Mutual Funds США, Европы, Азии и иных регионов

Клиентам Cbonds стали доступны показатели «СЧА на акцию» (англ. NAV per share) и «Количество акций в обращении» (англ. shares outstanding) для более 11 000 ETF и Mutual Funds. Всего значения «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении» доступны для более 35 УК со всего мира, в числе которых:

🔹BlackRock
🔹Amundi
🔹SPDR State Street Global Advisors
🔹Invesco
🔹BMO
🔹Goldman Sachs
🔹Pimco
🔹American Century
🔹Natixis
🔹Amplify
🔹Franklin Templeton
🔹Hang Seng Investments

Значения параметров по интересующему ETF или Mutual Funds можно посмотреть на сайте Cbonds на странице фонда в разделе «График торгов и СЧА», инструменты доступны через форму поиска ETF & Funds. Клиентам также доступны архивные значения «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 апреля:

1️⃣🤖МФК «Займер» установила ценовой диапазон для IPO на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 23,5-27 млрд руб. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Дополнительно будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Сбор заявок – с 5 по 11 апреля, начало торгов ожидается 12 апреля. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🛴 ВУШ Холдинг не исключает возможности вторичного размещения своих акций на бирже (SPO), однако пока конкретики в этом вопросе нет, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский. Также компания ожидает увеличения выручки по итогам 2024 года минимум на 30%.

💿ГМК «Норильский никель» завершил дробление акций. В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 руб. конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 руб. Количество обыкновенных акций после дробления – 15 286 339 700 штук. Возобновление торгов на Мосбирже – 8 апреля.

#Премаркетинг
💰«КОНТРОЛ Лизинг», 001P-02 (1 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 12 апреля, размещение – на 16 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 18.5% годовых, доходности – не выше 20.15% годовых.

📝Организатором выступает ИБ Синара.

#Премаркетинг
⚙️«Гидромашсервис», 001Р-02 (3 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 10 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 12 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 17.23% годовых.

📝Организаторами выступают МКБ, Совкомбанк. ПВО – «РЕГИОН Финанс»

💬 9 апреля в 17:00 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Вся правда о недвижимости. PART 3»

9 апреля в 17:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с командой PARUS – крупнейшей независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость.
Поговорим о том, какие классы активов дали максимальную доходность на 20-летнем горизонте в России, как сейчас выглядит рынок фондов недвижимости, почему и в какую недвижимость сейчас стоит инвестировать

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔸Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
🔸Денис Степанов, основатель PARUS Asset Management и президент компании Central Properties;
🔸Елена Михайлова, руководитель направления маркетинговых и аналитических исследований PARUS.

📆Когда: 9 апреля в 17:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 1 по 5 апреля😟 в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 3 апреля: «В последние недели ускорился рост доходностей в дальнем конце кривой, что может быть связано с посланием Президента – объявленные дополнительные расходы бюджета могут создать потребность в госзаимствованиях. Мы полагаем, что коррекция котировок может
произойти после уточнения деталей финансирования этих расходов, в том числе относительно обсуждаемых изменений в налогообложении (НДФЛ, НП)».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 2 апреля: «Принимая данные тезисы, мы сохраняем прогноз
относительно начала снижения ключевой ставки в июне, однако не исключаем уменьшения шага до -50 б.п. (против -100бп). Важным элементом для уточнения прогноза станет апрельская статистика по ВВП».

🔘«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка от 4 апреля: «В апреле Минфин увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила до 11,2 млрд руб./день после 4,7 млрд руб./день в марте. Причиной этого пересмотра стал существенный рост нефтегазовых поступлений в бюджет сверх базового уровня в марте: до 324 млрд руб. с 118 млрд руб. ранее».

🔘«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции от 1 апреля: «Согласно опубликованным Мосбиржей данным, структура спроса на последних IPOстановится более сбалансированной: доля институциональных инвесторов и розничных инвесторов разделена примерно поровну».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 1 апреля: «Доходности ОФЗ за неделю показали незначительный рост, в среднем на 5 б. п., который пришелся преимущественно на среднюю часть кривой, где торговая активность оказалась не слишком высокой. Доходности коротких облигаций по итогам недели не изменились, а длинных — выросли на 3–5 б. п.».

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал руководитель аналитического отдела блока DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев.

Он рассказал про облигации с купоном, который постепенно снижается к дате погашения, и о нюансах, которые нужно учитывать при таком формате купонных выплат.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

#Cbonds_Review
💰Читайте рецензию на несколько книг по инвестициям – здесь

🟢Стоимостное инвестирование от Грэма до Баффетта и далее... (Брюс Гринвальд и др.)
🟢Секреты Ротшильдов (Эли де Ротшильд-мл.)
🟢Аксиомы Шварцмана. Принципы успеха от соучредителя крупнейшей инвесткомпании в мире (Стивен Шварцман)

💬 Автор рецензии Антон Горностаев, главный специалист АНО «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», спичрайтер, литературный агент.

#обзорIF

🔒 Российские инвесторы смогут наконец продать заблокированные иностранные активы. В честь такого крайне важного (в том числе и для индустрии коллективных инвестиций) события InvestFunds подготовил обзор, в котором подробно раскрыты детали и нюансы всех этапов исторической процедуры.

📝 Здесь же мы постарались аккумулировать самые часто встречающиеся вопросы и дать на них ответы с привязкой к разъяснениям регулятора и профучастников рынка.

🛍 Отдельно внимание уделили аспектам налогообложения заблокированных активов, подлежащих обмену.

🖥 Полезного чтения!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,52% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,49% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,26% (⬇️3 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🪓 Сегежа Групп, 003P-04R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Оферты
💰ВЭБ.РФ, 19 (10 млрд)
🚘Кэшдрайв, КО-П05 (147.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар Cbonds «Новый выпуск облигаций Selectel» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Новый выпуск облигаций Selectel», в ходе которого спикеры уделили особое внимание полученным финансовым результатам и рассказали, как новый выпуск облигаций встраивается в стратегию развития Selectel.

👇 Запись уже доступна:
👉 YouTube
👉 RuTube

Полезного просмотра! 👀