💵Ежедневный комментарий по валютному рынку
В четверг днем доллар продолжает корректироваться на глобальных площадках, после того как накануне выступление главы ФРС заметно усилило аппетит инвесторов к риску. В утренние часы индекс USD опускался до 96,84 пунктов, продолжая обновлять минимумы с начала недели. На большинстве валютных площадок EM доллар также торгуется в красной зоне, однако укрепление валют EM выглядит уже более сдержанным. Так, валюты Бразилии, Мексики и Индии к 12:00 росли совсем незначительно, а турецкая лира и вовсе торговалась в минусе. Рубль, в свою очередь, в утренние часы был не так далеко от максимумов с начала месяца, однако не сумел удержать доллар ниже 63 руб. Помимо риторики ФРС рубль в настоящее время получает и не менее заметную поддержку с рынка нефти, где котировки Brent за последние неделю и месяц прибавили соответственно уже 6,5% и более 12%. Сегодня цены на нефть продолжают чувствовать себя уверенно, отыгрывая вышедшие накануне данные о внушительном падении запасов в США, приближение урагана в Мексиканском заливе и очередной инцидент в Ормузском проливе, однако свои коррективы в ситуацию на рынке может внести публикация ежемесячного отчета ОПЕК.
В четверг рынок также ждет очередного выступления главы ФРС — в банковском комитете сената США. Несмотря на комментарии главы ФРС, поддержавшие аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках, не стоит забывать, что по сути рынки лишь получили очередное подтверждение своих ожиданий по смягчению процентной политики в США, в том числе снижению ставки на 25 бп в конце июля, что в целом уже заложено в котировки. Не исключено, что текущая коррекция доллара уже в ближайшие дни сойдет на нет и для сохранения аппетита инвесторов в дальнейшем потребуются новые сигналы в отношении динамики снижения ставки ФРС до конца 2019 г.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
#аналитика #валюта
В четверг днем доллар продолжает корректироваться на глобальных площадках, после того как накануне выступление главы ФРС заметно усилило аппетит инвесторов к риску. В утренние часы индекс USD опускался до 96,84 пунктов, продолжая обновлять минимумы с начала недели. На большинстве валютных площадок EM доллар также торгуется в красной зоне, однако укрепление валют EM выглядит уже более сдержанным. Так, валюты Бразилии, Мексики и Индии к 12:00 росли совсем незначительно, а турецкая лира и вовсе торговалась в минусе. Рубль, в свою очередь, в утренние часы был не так далеко от максимумов с начала месяца, однако не сумел удержать доллар ниже 63 руб. Помимо риторики ФРС рубль в настоящее время получает и не менее заметную поддержку с рынка нефти, где котировки Brent за последние неделю и месяц прибавили соответственно уже 6,5% и более 12%. Сегодня цены на нефть продолжают чувствовать себя уверенно, отыгрывая вышедшие накануне данные о внушительном падении запасов в США, приближение урагана в Мексиканском заливе и очередной инцидент в Ормузском проливе, однако свои коррективы в ситуацию на рынке может внести публикация ежемесячного отчета ОПЕК.
В четверг рынок также ждет очередного выступления главы ФРС — в банковском комитете сената США. Несмотря на комментарии главы ФРС, поддержавшие аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках, не стоит забывать, что по сути рынки лишь получили очередное подтверждение своих ожиданий по смягчению процентной политики в США, в том числе снижению ставки на 25 бп в конце июля, что в целом уже заложено в котировки. Не исключено, что текущая коррекция доллара уже в ближайшие дни сойдет на нет и для сохранения аппетита инвесторов в дальнейшем потребуются новые сигналы в отношении динамики снижения ставки ФРС до конца 2019 г.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
#аналитика #валюта
Cbonds
Книга Банка "ФК Открытие" открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Срок до оферты: 1 год Ориентир ставки купона: 8.15-8.3% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.47% годовых Размещение: 16 июля Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.95-8.1% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11-8.26% годовых
Cbonds
Книга Банка "ФК Открытие" открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Срок до оферты: 1 год Ориентир ставки купона: 8.15-8.3% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.47% годовых Размещение: 16 июля Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.95% годовых, эффективная доходность к оферте — 8-8.11% годовых
Cbonds
Книга Банка "ФК Открытие" открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Срок до оферты: 1 год Ориентир ставки купона: 8.15-8.3% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.32-8.47% годовых Размещение: 16 июля Организаторы:…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.8-7.85% годовых, эффективная доходность — 7.95-8% годовых.
Вечерний дайджест
🇷🇺Внешний долг России за первое полугодие 2019 года вырос на 6.1% (27.7 млрд долларов) и на 1 июля составил 482.4 млрд долларов. По данным Банка России, значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер.
🌾«А7 Агро» 18 июля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели выпуска – «АктивФинансМенеджмент», являющийся доверительным управляющим закрытого ПИФа «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области», компания «Оренсал» и Банк «Форштадт».
🎉Агрофирма «Рубеж», «С-Инновации» и «РУСАЛ Братск» успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
@Cbonds
🇷🇺Внешний долг России за первое полугодие 2019 года вырос на 6.1% (27.7 млрд долларов) и на 1 июля составил 482.4 млрд долларов. По данным Банка России, значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер.
🌾«А7 Агро» 18 июля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели выпуска – «АктивФинансМенеджмент», являющийся доверительным управляющим закрытого ПИФа «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области», компания «Оренсал» и Банк «Форштадт».
🎉Агрофирма «Рубеж», «С-Инновации» и «РУСАЛ Братск» успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.99% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.14%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🌀Газпром Капитал, БО-001P-02 (15 млрд)
2. Размещения
🏦Евразийский банк развития, 001P-04 (5 млрд)
3. Оферты
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.33% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.99% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.14%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🌀Газпром Капитал, БО-001P-02 (15 млрд)
2. Размещения
🏦Евразийский банк развития, 001P-04 (5 млрд)
3. Оферты
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
🛢Нафтогаз Украины размещает евробонды в долларах и евро
Планируемый объем размещения – не менее 300 млн долларов и 500 млн евро. Срок обращения долларового выпуска – 3 года, выпуска в евро – 5 лет.
Ориентир доходности по долларовым евробондам – 7.75% годовых, евробондов в евро – 7.5% годовых.
С 8 июля компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне и Франкфурте.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Планируемый объем размещения – не менее 300 млн долларов и 500 млн евро. Срок обращения долларового выпуска – 3 года, выпуска в евро – 5 лет.
Ориентир доходности по долларовым евробондам – 7.75% годовых, евробондов в евро – 7.5% годовых.
С 8 июля компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне и Франкфурте.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Книга Газпром Капитал открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 7.8-7.95% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.95-8.11% годовых
Размещение: 18 июля
Организаторы: Газпромбанк, Московский Кредитный Банк
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 7.8-7.95% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.95-8.11% годовых
Размещение: 18 июля
Организаторы: Газпромбанк, Московский Кредитный Банк
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам российских эмитентов, начавшим размещение в первой половине 2019 года.
1️⃣- 2️⃣Возглавляют рэнкинг «Первая Независимая» и «Регион Финанс» – каждая из компаний определена представителем владельцев облигаций для 7 выпусков.
«Первая Независимая» представляет интересы владельцев облигаций «АВТОБАН-Финанс», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой», «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «ФЭС-Агро».
Компания «Регион Финанс» назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «ИК Фридом Финанс», «МСБ-Лизинг», «МигКредит», «ОбъединениеАгроЭлита», «Ред Софт», «ТД Мясничий», «ТЕХНО Лизинг».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которая выступает в качестве ПВО по 5 выпускам облигаций. «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» представляет интересы владельцев облигаций «Газпром Капитал», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Онлайн Микрофинанс», «ТРИНФИКО Холдингс», «ХК Финанс».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 47.5%.
Полная версия доступна по ссылке
1️⃣- 2️⃣Возглавляют рэнкинг «Первая Независимая» и «Регион Финанс» – каждая из компаний определена представителем владельцев облигаций для 7 выпусков.
«Первая Независимая» представляет интересы владельцев облигаций «АВТОБАН-Финанс», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой», «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «ФЭС-Агро».
Компания «Регион Финанс» назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «ИК Фридом Финанс», «МСБ-Лизинг», «МигКредит», «ОбъединениеАгроЭлита», «Ред Софт», «ТД Мясничий», «ТЕХНО Лизинг».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которая выступает в качестве ПВО по 5 выпускам облигаций. «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» представляет интересы владельцев облигаций «Газпром Капитал», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Онлайн Микрофинанс», «ТРИНФИКО Холдингс», «ХК Финанс».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 47.5%.
Полная версия доступна по ссылке
31 июля вступает в силу Закон об «ипотечных каникулах», который позволит заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, уменьшить размер выплат по кредиту или приостановить их на срок до 6 месяцев.
Партнер Bryan Cave Leighton Paisner Татьяна Паршак и юрист компании Артемий Бондарев расказывают в «Энциклопедии российской секьюритизации — 2019» про зарубежный опыт реструктуризации ипотечных кредитов, оценивают потенциальное влияние закона на секьюритизацию кредитов и сложности, связанные с его реализацией, а также предлагают механизмы по адаптации структуры сделок.
Партнер Bryan Cave Leighton Paisner Татьяна Паршак и юрист компании Артемий Бондарев расказывают в «Энциклопедии российской секьюритизации — 2019» про зарубежный опыт реструктуризации ипотечных кредитов, оценивают потенциальное влияние закона на секьюритизацию кредитов и сложности, связанные с его реализацией, а также предлагают механизмы по адаптации структуры сделок.
Cbonds
Книга Газпром Капитал открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 7.8-7.95% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.95-8.11% годовых Размещение: 18 июля Организаторы: Газпромбанк, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.8-7.85% годовых, эффективная доходность — 7.95-8% годовых
Cbonds
Книга Газпром Капитал открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 7.8-7.95% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.95-8.11% годовых Размещение: 18 июля Организаторы: Газпромбанк, Московский…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.8% годовых, эффективная доходность — 7.95% годовых
Вечерний дайджест
🛳ДВМП объявляет оферту на выкуп находящихся в обращении облигаций серий БО-01 и БО-02. Согласно офертам, компания принимает акцепты держателей в период с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Датой выплаты по облигациям серии БО-01 установлено 18 сентября, по облигациям серии БО-02 — 25 сентября. Эмитент обязуется выплатить держателям 100% номинальной стоимости облигаций и доход за оставшиеся купонные периоды.
🐡«Диомидовский рыбный порт» завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в объеме 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4.5% годовых. Организатор размещения – Бест Эффортс Банк.
🇷🇺При покупке ОФЗ-н будет отсутствовать комиссия для граждан, снизится минимальная сумма сделки и станет доступна продажа онлайн, сообщают Известия. В банках-агентах уже подтвердили готовность продавать народные облигации удаленным способом. Объем эмиссии составит 30 млрд рублей. ОФЗ для населения по новым правилам планируется размещать уже с сентября. На данный момент Минфин разместил три выпуска ОФЗ-н номинальным объемом 70 млрд рублей.
@Cbonds
🛳ДВМП объявляет оферту на выкуп находящихся в обращении облигаций серий БО-01 и БО-02. Согласно офертам, компания принимает акцепты держателей в период с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Датой выплаты по облигациям серии БО-01 установлено 18 сентября, по облигациям серии БО-02 — 25 сентября. Эмитент обязуется выплатить держателям 100% номинальной стоимости облигаций и доход за оставшиеся купонные периоды.
🐡«Диомидовский рыбный порт» завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в объеме 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4.5% годовых. Организатор размещения – Бест Эффортс Банк.
🇷🇺При покупке ОФЗ-н будет отсутствовать комиссия для граждан, снизится минимальная сумма сделки и станет доступна продажа онлайн, сообщают Известия. В банках-агентах уже подтвердили готовность продавать народные облигации удаленным способом. Объем эмиссии составит 30 млрд рублей. ОФЗ для населения по новым правилам планируется размещать уже с сентября. На данный момент Минфин разместил три выпуска ОФЗ-н номинальным объемом 70 млрд рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.38% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.03% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.23% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.1%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🏗Сэтл Групп, 001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-08 (25 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
💰Московский кредитный банк, БСО-П02 (300 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П03 (300 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.38% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.03% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.23% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.1%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🏗Сэтл Групп, 001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-08 (25 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
💰Московский кредитный банк, БСО-П02 (300 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П03 (300 млн)
@Cbonds
Книга Сэтл Групп открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: не выше 11% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 11.46% годовых
Размещение: 23 июля
Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets и Альфа-Банк
Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: не выше 11% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 11.46% годовых
Размещение: 23 июля
Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets и Альфа-Банк
📈Суверенные фонды наращивают вложения в облигации
По данным Invesco, впервые с 2015 года суверенные фонды вложили в облигации больше средств, чем в акции. С января по март 2019 года были опрошены 68 суверенных фондов и 71 центральный банк: результаты выявили, что около 33% средств вложены в облигации (по сравнению с 30% в 2018), доля инвестиций в акции в свою очередь снизилась с 30% до 33%.
89% опрошенных объяснили рост вложений в облигации уверенностью, что текущий экономический подъем прекратится в течение ближайших двух лет: управляющие активами фондов опасаются волатильности и потенциального снижения доходности акций, поэтому увеличивают спрос на защитные активы.
По данным Invesco, впервые с 2015 года суверенные фонды вложили в облигации больше средств, чем в акции. С января по март 2019 года были опрошены 68 суверенных фондов и 71 центральный банк: результаты выявили, что около 33% средств вложены в облигации (по сравнению с 30% в 2018), доля инвестиций в акции в свою очередь снизилась с 30% до 33%.
89% опрошенных объяснили рост вложений в облигации уверенностью, что текущий экономический подъем прекратится в течение ближайших двух лет: управляющие активами фондов опасаются волатильности и потенциального снижения доходности акций, поэтому увеличивают спрос на защитные активы.
💵Комментарий по валютному рынку
Негативный эффект для финансовых рынков от замедления темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв таким образом на глобальный аппетит инвесторов к риску в начале недели. Индекс доллара к окончанию первой половины для в понедельник демонстрировал лишь незначительное изменение. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар также торговался вблизи нулевой отметки. Рубль в начале недели демонстрировал исключение и прибавлял порядка 0,2% в паре с долларом к середине дня.
На открытии локального рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующий час скорректировался в район 62,75 руб. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро «переварил» очередное усиление санкционной риторики, и в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Дополнительную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, с раннего утра возобновившие рост, и старт налогового периода, хотя основной объем платежей экспортеров пройдет лишь через полторы недели.
Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
#аналитика #валюта
Негативный эффект для финансовых рынков от замедления темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв таким образом на глобальный аппетит инвесторов к риску в начале недели. Индекс доллара к окончанию первой половины для в понедельник демонстрировал лишь незначительное изменение. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар также торговался вблизи нулевой отметки. Рубль в начале недели демонстрировал исключение и прибавлял порядка 0,2% в паре с долларом к середине дня.
На открытии локального рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующий час скорректировался в район 62,75 руб. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро «переварил» очередное усиление санкционной риторики, и в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Дополнительную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, с раннего утра возобновившие рост, и старт налогового периода, хотя основной объем платежей экспортеров пройдет лишь через полторы недели.
Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
#аналитика #валюта
Cbonds
Книга Сэтл Групп открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 3 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: не выше 11% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 11.46% годовых Размещение: 23 июля Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 10.75-10.9% годовых, эффективная доходность — 11.19-11.35% годовых
🛢Нафтогаз Украины разместил два выпуска евробондов
Нафтогаз Украины в пятницу разместил два выпуска евробондов: 3-летний выпуск на сумму 335 млн долларов и 5-летний на 600 млн евро. По долларовому выпуску купон составил 7.375% годовых, по выпуску в евро — 7.125% годовых. Периодичность выплаты купона — 1 раз в год.
В пресс-релизе компании отмечается, что спрос инвесторов в 2.5 раза превесил предложение. Еврооблигации приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, Азии и Южной Америки.
Организаторами размещения выступили Citi и Deutsche Bank.
С начала года украинскими эмитентами (помимо Нафтогаза) было выпущено 5 выпусков еврооблигаций: 2 суверенных выпуска, 1 размещение Украинской железной дороги и 2 выпуска ABH Ukraine. Объём размещений с учётом выпусков Нафтогаза составил 4.3 млрд долларов.
Нафтогаз Украины в пятницу разместил два выпуска евробондов: 3-летний выпуск на сумму 335 млн долларов и 5-летний на 600 млн евро. По долларовому выпуску купон составил 7.375% годовых, по выпуску в евро — 7.125% годовых. Периодичность выплаты купона — 1 раз в год.
В пресс-релизе компании отмечается, что спрос инвесторов в 2.5 раза превесил предложение. Еврооблигации приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, Азии и Южной Америки.
Организаторами размещения выступили Citi и Deutsche Bank.
С начала года украинскими эмитентами (помимо Нафтогаза) было выпущено 5 выпусков еврооблигаций: 2 суверенных выпуска, 1 размещение Украинской железной дороги и 2 выпуска ABH Ukraine. Объём размещений с учётом выпусков Нафтогаза составил 4.3 млрд долларов.
Cbonds
Книга Сэтл Групп открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 3 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: не выше 11% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 11.46% годовых Размещение: 23 июля Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 10.75-10.8% годовых, эффективная доходность — 11.19-11.25% годовых. Объем размещения установлен на уровне 5 млрд рублей.