ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Новый банк развития зарегистрировал дебютную программу на 100 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 20 лет. Новый банк развития — международная финансовая организация, которая создана cтранами-членами БРИКС. Банк планирует выпустить облигации в российских рублях в начале следующего года.
🧣«Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютную программу на 2 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 4 лет. Согласно «СПАРК», компания занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.
🏢ФПК «Гарант-инвест» утвердила выпуск облигаций 001P-06 объемом 500 млн рублей. Выпуск утвержден в рамках программы облигаций для целей финансирования проектов, соответствующих принципам «зеленого финансирования».
@Cbonds
🏛Новый банк развития зарегистрировал дебютную программу на 100 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 20 лет. Новый банк развития — международная финансовая организация, которая создана cтранами-членами БРИКС. Банк планирует выпустить облигации в российских рублях в начале следующего года.
🧣«Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютную программу на 2 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 4 лет. Согласно «СПАРК», компания занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.
🏢ФПК «Гарант-инвест» утвердила выпуск облигаций 001P-06 объемом 500 млн рублей. Выпуск утвержден в рамках программы облигаций для целей финансирования проектов, соответствующих принципам «зеленого финансирования».
@Cbonds
🥩🇮🇪«Мясные» облигации
Пока инвесторы по всему миру следят за ценами на акции Beyond Meat, а в России размещается «Черкизово», в Ирландии пошли дальше – сеть мясных лавок James Whelan уже седьмой год подряд размещает «мясные» облигации.
Beef Bonds™ позволяют инвестору получить долю в корове пород Герефорд, Ангус и Вагю. В дату погашения держатель облигации вместо номинала гарантированно получает фиксированный объем говядины.
Облигации размещаются на небольшие сроки: 14, 18 и 22 недели – за этот срок созревает скот. Приобретение облигаций на 22 недели дает возможность выиграть в лотерею – если корова вырастет на больший объем, чем планирует эмитент при размещении облигаций, то держатель получит дополнительный объем говядины, т.е. большую доходность.
Номинал облигации составляет €100 и €150, а приобрести их можно как для себя, так и в подарок на Рождество на сайте лавки.
🍺🌯А ранее мы рассказывали, как похожим образом привлекают финансирование производители алкоголя и сети фастфуда.
Пока инвесторы по всему миру следят за ценами на акции Beyond Meat, а в России размещается «Черкизово», в Ирландии пошли дальше – сеть мясных лавок James Whelan уже седьмой год подряд размещает «мясные» облигации.
Beef Bonds™ позволяют инвестору получить долю в корове пород Герефорд, Ангус и Вагю. В дату погашения держатель облигации вместо номинала гарантированно получает фиксированный объем говядины.
Облигации размещаются на небольшие сроки: 14, 18 и 22 недели – за этот срок созревает скот. Приобретение облигаций на 22 недели дает возможность выиграть в лотерею – если корова вырастет на больший объем, чем планирует эмитент при размещении облигаций, то держатель получит дополнительный объем говядины, т.е. большую доходность.
Номинал облигации составляет €100 и €150, а приобрести их можно как для себя, так и в подарок на Рождество на сайте лавки.
🍺🌯А ранее мы рассказывали, как похожим образом привлекают финансирование производители алкоголя и сети фастфуда.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛢ИС петролеум, БО-П01 (300 млн)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн)
🔩Металлинвестбанк, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛢ИС петролеум, БО-П01 (300 млн)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн)
🔩Металлинвестбанк, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
🎤Cbonds Talks: ММТ не то, чем кажется
В этом году одним из ораторов Cbonds Talks в рамках Российского облигационного конгресса станет Виктор Тунёв, управляющий директор, УК Агидель:
«О современной денежной теории или MMT вы, наверное, что-то слышали, но вряд ли то, что на самом деле она представляет. Хотя появилась теория больше 20 лет назад, широкое обсуждение и популярность она получила совсем недавно. Лишь немногие известные экономисты корректно высказываются о сути теории – в их числе министр экономического развития Максим Орешкин.
Имея 10-летний опыт изучения MMT, я расскажу о мифах, которые возникли вокруг теории, об её основных постулатах и выводах. Отдельно остановлюсь на том, какие выводы можно сделать из теории для финансовых рынков и России. Прежде всего, это касается инфляции, процентных ставок и возможностей макроэкономической политики в монетарно-суверенной стране. Таковой является и Россия с момента перехода к плавающему курсу, но до сих пор действует как «несуверенная».
✔️Приходите послушать!
В этом году одним из ораторов Cbonds Talks в рамках Российского облигационного конгресса станет Виктор Тунёв, управляющий директор, УК Агидель:
«О современной денежной теории или MMT вы, наверное, что-то слышали, но вряд ли то, что на самом деле она представляет. Хотя появилась теория больше 20 лет назад, широкое обсуждение и популярность она получила совсем недавно. Лишь немногие известные экономисты корректно высказываются о сути теории – в их числе министр экономического развития Максим Орешкин.
Имея 10-летний опыт изучения MMT, я расскажу о мифах, которые возникли вокруг теории, об её основных постулатах и выводах. Отдельно остановлюсь на том, какие выводы можно сделать из теории для финансовых рынков и России. Прежде всего, это касается инфляции, процентных ставок и возможностей макроэкономической политики в монетарно-суверенной стране. Таковой является и Россия с момента перехода к плавающему курсу, но до сих пор действует как «несуверенная».
✔️Приходите послушать!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
👥Мосбиржа фиксирует рост числа новых счетов физлиц у профучастников в 1.5 раза в месяц. «Если на конференции в июне мы говорили, что к нам приходят 100 тысяч новых физических лиц в месяц, то сейчас мы можем сказать – 150 тысяч. Реально все ускоряется, понятно, что для этого много причин. У нас на текущий момент хорошие налоговые возможности, понижается процентная ставка, что толкает инвестора идти на этот рынок, и вообще у нас много было сделано в этом направлении», – рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
🛍«Трейд Менеджмент» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Компания «Трейд Менеджмент» управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
👥Мосбиржа фиксирует рост числа новых счетов физлиц у профучастников в 1.5 раза в месяц. «Если на конференции в июне мы говорили, что к нам приходят 100 тысяч новых физических лиц в месяц, то сейчас мы можем сказать – 150 тысяч. Реально все ускоряется, понятно, что для этого много причин. У нас на текущий момент хорошие налоговые возможности, понижается процентная ставка, что толкает инвестора идти на этот рынок, и вообще у нас много было сделано в этом направлении», – рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
🛍«Трейд Менеджмент» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Компания «Трейд Менеджмент» управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.33% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.6% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛤ХК Новотранс, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-18 (10 млрд)
🚗Пионер-Лизинг, БО-П03 (400 млн)
Оферты
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 и БО-01P-03 (750 и 250 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.33% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.6% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛤ХК Новотранс, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-18 (10 млрд)
🚗Пионер-Лизинг, БО-П03 (400 млн)
Оферты
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 и БО-01P-03 (750 и 250 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям Новотранса открыта до 15:00 (мск)
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.5-9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.77-9.31% годовых
Дата размещения: 4 декабря
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие»
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.5-9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.77-9.31% годовых
Дата размещения: 4 декабря
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие»
🗓Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке долга наблюдается умеренная активность эмитентов. Сегодня пройдет book-building выпуска облигаций ХК Новотранс, на завтра запланирован сбор заявок инвесторов на облигации О’КЕЙ и Ростелекома.
💡МРСК Центра и Приволжья, БО-02. Выпуск предлагает «премию» к кривой ОФЗ 106 – 116 б.п., что выглядит интересно на всем маркетируемом диапазоне купона. Принимая во внимание результаты недавних размещений и вторичных торгов МОЭК и дочек Россетей, таких как МРСК Центра и МРСК Урала.
🛒ОКЕЙ, 001P-03. Предлагаемый выпуском спрэд к суверенной кривой 212 - 238 б.п. соответствует кредитному качеству эмитента и содержит минимальную премию в 3-5 б.п. к собственной вторичной кривой О'КЕЙ только по верхней границе индикативного диапазона купонов. Рекомендуем выставлять заявки не ниже середины маркетируемого диапазона купонов.
🛣ХК Новотранс, 001P-01. Это дебютное размещение эмитента. Предлагаемая выпуском «премия» к G-кривой ОФЗ 275-329 б.п., на наш взгляд, выглядит завышенной по верхней границе для эмитента рейтинговой категории «А», но с учетом отсутствия публичной кредитной истории и необходимости реализации крупного инвестиционного проекта нижняя граница предлагаемого диапазона выглядит на текущий момент адекватно.
📡Ростелеком, 002P-01R. Предлагаемая новым выпуском премия к ОФЗ 82 – 92 б.п., на наш взгляд, выглядит справедливо. Последние размещения первоклассных эмитентов, таких как ФПК, Транснефть, РЖД проходили с сопоставимыми спрэдами к доходности госбумаг. Участие в размещении нового выпуска Ростелекома интересно от середины маркетируемого диапазона купона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке долга наблюдается умеренная активность эмитентов. Сегодня пройдет book-building выпуска облигаций ХК Новотранс, на завтра запланирован сбор заявок инвесторов на облигации О’КЕЙ и Ростелекома.
💡МРСК Центра и Приволжья, БО-02. Выпуск предлагает «премию» к кривой ОФЗ 106 – 116 б.п., что выглядит интересно на всем маркетируемом диапазоне купона. Принимая во внимание результаты недавних размещений и вторичных торгов МОЭК и дочек Россетей, таких как МРСК Центра и МРСК Урала.
🛒ОКЕЙ, 001P-03. Предлагаемый выпуском спрэд к суверенной кривой 212 - 238 б.п. соответствует кредитному качеству эмитента и содержит минимальную премию в 3-5 б.п. к собственной вторичной кривой О'КЕЙ только по верхней границе индикативного диапазона купонов. Рекомендуем выставлять заявки не ниже середины маркетируемого диапазона купонов.
🛣ХК Новотранс, 001P-01. Это дебютное размещение эмитента. Предлагаемая выпуском «премия» к G-кривой ОФЗ 275-329 б.п., на наш взгляд, выглядит завышенной по верхней границе для эмитента рейтинговой категории «А», но с учетом отсутствия публичной кредитной истории и необходимости реализации крупного инвестиционного проекта нижняя граница предлагаемого диапазона выглядит на текущий момент адекватно.
📡Ростелеком, 002P-01R. Предлагаемая новым выпуском премия к ОФЗ 82 – 92 б.п., на наш взгляд, выглядит справедливо. Последние размещения первоклассных эмитентов, таких как ФПК, Транснефть, РЖД проходили с сопоставимыми спрэдами к доходности госбумаг. Участие в размещении нового выпуска Ростелекома интересно от середины маркетируемого диапазона купона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Сегодня началось размещение третьего выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Вложить средства в эти ценные бумаги можно, если у вас есть брокерский счет, позволяющий торговать на Московской Бирже.
Параметры выпуска:
•Краткое наименование: ПионЛизБП3
•ISIN: RU000A1013N6
•Номинал: 1000 руб.
•Объём выпуска: 400 миллионов рублей
•Первый купон 13,25%. Далее рассчитывается по формуле Ключевая Ставка ЦБ + 6%.
•Выплаты купона каждые 30 дней
•Срок выпуска: 3600 дней
•Индивидуальная оферта от 1 года до 3-х лет с помощью программы внебиржевых опционов
•Андеррайтер: АО "НФК-Сбережения"/GC0294900000/ИК НФК-Сбер
Компания Пионер-Лизинг уже более 10 лет привлекает инвестиции на реализацию лизинговых проектов.
У компании есть свой чат в телеграме, в котором она поддерживает инвесторов, раскрывает отчётность, публикует свежие новости и интервью с первыми лицами компании.
Также ознакомиться с показателями компании вы можете на сайте компании.
#реклама
Параметры выпуска:
•Краткое наименование: ПионЛизБП3
•ISIN: RU000A1013N6
•Номинал: 1000 руб.
•Объём выпуска: 400 миллионов рублей
•Первый купон 13,25%. Далее рассчитывается по формуле Ключевая Ставка ЦБ + 6%.
•Выплаты купона каждые 30 дней
•Срок выпуска: 3600 дней
•Индивидуальная оферта от 1 года до 3-х лет с помощью программы внебиржевых опционов
•Андеррайтер: АО "НФК-Сбережения"/GC0294900000/ИК НФК-Сбер
Компания Пионер-Лизинг уже более 10 лет привлекает инвестиции на реализацию лизинговых проектов.
У компании есть свой чат в телеграме, в котором она поддерживает инвесторов, раскрывает отчётность, публикует свежие новости и интервью с первыми лицами компании.
Также ознакомиться с показателями компании вы можете на сайте компании.
#реклама
Telegram
Главное об инвестициях | НФК-Сбережения
Здесь есть все, что поможет вам разобраться во всех тонкостях инвестирования или понять, как работает рынок.
http://nfksber.ru
Задать вопрос: @nfkinvest
http://nfksber.ru
Задать вопрос: @nfkinvest
Cbonds
Книга по облигациям Новотранса открыта до 15:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.5-9% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.77-9.31% годовых Дата размещения: 4 декабря Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global…
🛣ХК Новотранс, 001Р-01
Обновлен ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых (эффективная доходность – 8.77-9.04% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых (эффективная доходность – 8.77-9.04% годовых)
Cbonds
Книга по облигациям Новотранса открыта до 15:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.5-9% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.77-9.31% годовых Дата размещения: 4 декабря Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global…
🛣ХК Новотранс, 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых (эффективная доходность – 9.04% годовых)
Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых (эффективная доходность – 9.04% годовых)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸Банк «Восточный» отменил выплаты по вечным субордам — до этого ни один из российских эмитентов не отменял подобные выплаты. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, размещенным банком в том числе среди своих клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался два раза в год. В банке добавили, что в ближайшее время планируется предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона.
🇷🇺Минфин России завтра на безлимитном аукционе предложит ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение феврале 2024 года).
🔌«Энерготехсервис» утвердил дебютную программу на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет. Компания специализируется в области распределенной энергетики.
💰«Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска серии КО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Выпуск размещается по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели – «БондиБокс», «Гретта», «АА Капитал» и физические лица.
@Cbonds
💸Банк «Восточный» отменил выплаты по вечным субордам — до этого ни один из российских эмитентов не отменял подобные выплаты. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, размещенным банком в том числе среди своих клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался два раза в год. В банке добавили, что в ближайшее время планируется предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона.
🇷🇺Минфин России завтра на безлимитном аукционе предложит ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение феврале 2024 года).
🔌«Энерготехсервис» утвердил дебютную программу на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет. Компания специализируется в области распределенной энергетики.
💰«Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска серии КО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Выпуск размещается по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели – «БондиБокс», «Гретта», «АА Капитал» и физические лица.
@Cbonds
🇨🇳Китай впервые в 2019 году размещает долларовые евробонды
Сегодня Китай привлек $6 млрд в рамках 4 траншей бондов, сообщает Reuters. 3-летний выпуск разместили под ставку UST + 35 б.п., 5-летний – UST + 40 б.п., 10-летний – UST + 50 б.п., 20-летний – UST + 70 б.п.
Изначально планировалось привлечь $3 млрд, но высокий спрос (более $20 млрд) позволил стране увеличить объем размещения в два раза.
Такая конфигурация срочности облигаций позволит полностью сформировать кривую доходности китайских государственных бумаг в USD, которая будет служить ориентиром для китайских эмитентов и иностранных инвесторов.
Ранее на рынке долларовых еврооблигаций страны обращались всего 7 выпусков, в рамках которых были эмитированы 5-ти, 10-ти, 30-ти и 100-летние бумаги. После размещения объем суверенных долларовых евробумаг Китая увеличился более чем вдвое – с $5.2 до $11.2 млрд.
Сегодня Китай привлек $6 млрд в рамках 4 траншей бондов, сообщает Reuters. 3-летний выпуск разместили под ставку UST + 35 б.п., 5-летний – UST + 40 б.п., 10-летний – UST + 50 б.п., 20-летний – UST + 70 б.п.
Изначально планировалось привлечь $3 млрд, но высокий спрос (более $20 млрд) позволил стране увеличить объем размещения в два раза.
Такая конфигурация срочности облигаций позволит полностью сформировать кривую доходности китайских государственных бумаг в USD, которая будет служить ориентиром для китайских эмитентов и иностранных инвесторов.
Ранее на рынке долларовых еврооблигаций страны обращались всего 7 выпусков, в рамках которых были эмитированы 5-ти, 10-ти, 30-ти и 100-летние бумаги. После размещения объем суверенных долларовых евробумаг Китая увеличился более чем вдвое – с $5.2 до $11.2 млрд.
🇺🇿Первые корпоративные евробонды Узбекистана: Узпромстройбанк разместил долларовый выпуск еврооблигаций
Узпромстройбанк (BB-/BB-) разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн со сроком погашения 2 декабря 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 5.75% годовых, выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил $1.2 млрд , что более чем в 4 раза превышает финальный объем выпуска. Это позволило снизить первоначальный ориентир доходности с 6.375-6.5% до 5.75% годовых.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, RBI Group и Commerzbank. Листинг пройдет на Лондонской бирже.
Как отмечается в материалах к размещению, инвесторы позитивно оценили улучшение корпоративного управления, процесс трансформации банка (в том числе, подготовку к приватизации), а также участие в этом процессе Международной Финансовой Корпорации (IFC).
В связи с тем, что бизнес-модель Узпромстройбанка нацелена на дальнейшее усиление коммерческой деятельности и постепенную приватизацию, эмитент расценивался инвесторами в качестве коммерческого, а не государственного банка, и, соответственно, ориентиром для выпуска служили недавние размещения Московского кредитного банка (5-летний выпуск, ставка купона – 5.3% годовых), TBC Bank из Грузии (5-летний выпуск, ставка купона – 5.75% годовых) и турецкого Akbank (5-летний выпуск, ставка купона – 6% годовых).
Узпромстройбанк (BB-/BB-) разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн со сроком погашения 2 декабря 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 5.75% годовых, выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил $1.2 млрд , что более чем в 4 раза превышает финальный объем выпуска. Это позволило снизить первоначальный ориентир доходности с 6.375-6.5% до 5.75% годовых.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, RBI Group и Commerzbank. Листинг пройдет на Лондонской бирже.
Как отмечается в материалах к размещению, инвесторы позитивно оценили улучшение корпоративного управления, процесс трансформации банка (в том числе, подготовку к приватизации), а также участие в этом процессе Международной Финансовой Корпорации (IFC).
В связи с тем, что бизнес-модель Узпромстройбанка нацелена на дальнейшее усиление коммерческой деятельности и постепенную приватизацию, эмитент расценивался инвесторами в качестве коммерческого, а не государственного банка, и, соответственно, ориентиром для выпуска служили недавние размещения Московского кредитного банка (5-летний выпуск, ставка купона – 5.3% годовых), TBC Bank из Грузии (5-летний выпуск, ставка купона – 5.75% годовых) и турецкого Akbank (5-летний выпуск, ставка купона – 6% годовых).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ОКЕЙ, 001P-03 (5 млрд)
📡Ростелеком, 002P-01R (10 млрд)
💰КарМани, БО-001-03 (250 млн)
Размещения
🔭Левенгук, КО-П01 (40 млн)
Оферты
🚚КАМАЗ, БО-04 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ОКЕЙ, 001P-03 (5 млрд)
📡Ростелеком, 002P-01R (10 млрд)
💰КарМани, БО-001-03 (250 млн)
Размещения
🔭Левенгук, КО-П01 (40 млн)
Оферты
🚚КАМАЗ, БО-04 (3 млрд)
@Cbonds
🙅🏻♂️Регистрация на XVII Российский облигационный конгресс закрыта
За неделю до начала нашей крупнейшей конференции – Российского облигационного конгресса – мы вынуждены закрыть регистрацию на мероприятие. Сегодня количество участников достигло 700 человек.
«К сожалению, вместимость площадок для проведения неформальной программы конференции не позволяет нам принять большее количество участников, – прокомментировал основатель и директор Cbonds Сергей Лялин, – то, что динамика регистрации на конгресс ажиотажная, и значительно обгоняет прошлый год, мы поняли еще в сентябре, но, признаться, не ожидали что спрос будет таким значительным. Полагаю, это связано с тем, что у всех участников рынка был «хороший год», объемы размещений растут, а ставки снижаются».
Делегатов ждут 2 дня панельных сессий с участием ведущих спикеров по макроэкономике и финансам, круглых столов в формате живых дискуссий с представителями инвестиционно-банковского бизнеса и корпоративного сектора, прогнозов и сценариев для облигационного рынка на предстоящий год от ведущих аналитиков и многое другое.
В этом году вновь в рамках конгресса пройдет сессия выступлений в формате Cbonds Talks, а также интеллектуальная игра, которая будет проведена в новом формате Jack Quiz. Ее ведущим выступит обладатель приза «Хрустальная сова» – Михаил Мун.
Завершится мероприятие гала-ужином с выступлением Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
🗓До встречи на наших конференциях!
За неделю до начала нашей крупнейшей конференции – Российского облигационного конгресса – мы вынуждены закрыть регистрацию на мероприятие. Сегодня количество участников достигло 700 человек.
«К сожалению, вместимость площадок для проведения неформальной программы конференции не позволяет нам принять большее количество участников, – прокомментировал основатель и директор Cbonds Сергей Лялин, – то, что динамика регистрации на конгресс ажиотажная, и значительно обгоняет прошлый год, мы поняли еще в сентябре, но, признаться, не ожидали что спрос будет таким значительным. Полагаю, это связано с тем, что у всех участников рынка был «хороший год», объемы размещений растут, а ставки снижаются».
Делегатов ждут 2 дня панельных сессий с участием ведущих спикеров по макроэкономике и финансам, круглых столов в формате живых дискуссий с представителями инвестиционно-банковского бизнеса и корпоративного сектора, прогнозов и сценариев для облигационного рынка на предстоящий год от ведущих аналитиков и многое другое.
В этом году вновь в рамках конгресса пройдет сессия выступлений в формате Cbonds Talks, а также интеллектуальная игра, которая будет проведена в новом формате Jack Quiz. Ее ведущим выступит обладатель приза «Хрустальная сова» – Михаил Мун.
Завершится мероприятие гала-ужином с выступлением Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
🗓До встречи на наших конференциях!
Книга по облигациям Ростелеком открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 5 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 5 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB