송명섭위원님 텔레 내용입니다

시장에 오더컷 이야기가 구체적으로 돌고 있는 모양이네요~

저랑 정기세미나 하시는 분들께는 말씀드린 바가 있습니다만 이미 pc하고 스마트폰 쪽에서는 메모리에서도 그런 모습이 나오고 있습니다. 올해 상반기 45, 하반기 55의 비중으로 가져가겠다고 했다가 하반기 물량을 줄인다고 통보한 고객들이 있다고 합니다.

서버쪽은 아직 특별히 그런 이야기는 없는데 중국 쪽 빅테크 업체들은 이미 슬로우할 것으로 예상되고 있었고 수요가 안좋아질게 확실해지면 미국 쪽에서도 줄일 수 밖에 없을 것입니다.

경기선행지표들이 저렇게 나빠지는데 수요가 버틸 것으로 생각하는게 오히려 이상한 일이죠. 저는 이미 올해 3분기, 4분기 디램 ASP가 한자리수대 중후반, 10%씩 빠질 것으로 실적 전망에 반영해 놓았습니다.

그러니 제 BPS 예상치가 시장에서 가장 낮을 것입니다. 그런데 주가는 그러한 가정 하에서도 저점 배수 근처까지 갔었고 향후에도 하닉은 10만원대 초중반 (pbr 1.0배), 삼전은 6만원대 초중반 (pbr 1.2배)밑으로는 가기 어려울 것으로 보입니다. 그래서 저는 그정도 수준에서 저점매수 하시라고 말씀드리고 있는거죠.

참고하시기 바랍니다~~

#일론머스크 #트위터사가

https://youtu.be/BMaIsOZRI_8

배달라이더 오픈채팅방인데요🏍
날이 덥고 추우면 보통 느는데…
콜사망이라는 불평들이🥺

✅배달비에 대한 피로감 증가
✅외식 수요 증가
✅리오프닝: 온라인 베이스 부담

+ 쓰레기 처리 너무 힘들어요
+ 나가서 먹으면 설거지, 서빙 해주는데 배민은 우리한테 설거지에 분리수거까지 시킴

언제부턴가 : 배달 편의성 < 쓰레기 뒷처리 귀차니즘 + 오르는 배달비 압박

증설해야 하는데 유증 안하고 자사주 팔아서 현금 마련 하는 게 낫다. 자기 회사 주가 떨어지면 자사주 사고 주가 오르면 자사주 팔고 이것 잘하는 것 좋은 것이다 => 맞음

특정 회사의 경우가 아니라 통상적으로 자사주 '매입' 공시 만으로 열광할 필요는 없다. 소각까지 가야 열광할만 하다 => 맞음

싸우지 마세염