В ближайшее воскресенье, 12 сентября, около 15:30 Москвы планируем беседовать о трафаретах внимания, схемах мышления, о человеке, о мышлении в целом и в частностях. Если интересно поучаствовать (послушать в реальном времени и позадавать вопросы / поделиться соображениями, например), пишите, заморочимся на трансляцию.

Так как записи бесед – не подкасты, участвовать должно быть интереснее, чем слушать потом :)

Здравствуйте, товарищи! Подключайтесь, попробуем пообщаться.

Запись сегодняшней беседы, как она есть. Получилось задорно. Спасибо слушателям 🙂

В ближайшее воскресенье, в 15:30 мы планируем продолжить наши беседы о мышлении и праксисе. Трансляция в телеграм будет точно, а может -- и в инстаграм и вконтакте, это как повезёт. Присоединяйтесь, живые философские беседы -- явление редкое.

Практическое применение мысли можно найти и в совсем приземлённых вещах -- на бирже. Там каждый торгует в меру своего разумения, не больше и не меньше.

Отличный способ тестировать реальность.

И здесь, как в игре в го, у каждого свой стиль. Выяснить, что ты за игрок, можно только изнутри игры. В го играть я почти разучился, а на бирже -- вот, учусь.

Моя фишка -- ловить противоречия между физической, неизбежной реальностью -- и инфошумом вокруг неё. Это самые надёжные и неизбежные вещи: люди не могут прекратить обманываться, а реальность не позволяет себя обмануть.

Решил поделиться соображениями о том, как будет продолжаться вход мира в катастрофу в контексте финансовых рынков. Не инвестиционная рекомендация, просто мысли вслух. Интересно -- отреагируйте как-нибудь, например, репостом.

Итак. Какие предпосылки можно увидеть на следующий год?

1. Удобрения.

Мир находится на пороге кризиса сельского хозяйства [современного типа], начиная с самых основ -- удобрений. Причиной тому -- энергетический и логистический кризис 20-21гг. Так, недавно крупный производитель удобрений CF Industries Holdings $CF объявил о закрытии нескольких производств в ЕС из-за высоких цен на газ.

Значит, удобрений будет меньше и/или они будут дороже. Можно ли не закупать удобрения, питаться силой ветра и солнца? Пусть ничего не растёт?

Судя по графику цены $CF, ответ очевиден не только лишь всем. Но, возможно, это только начало.

2. Еда

Без удобрений или с дорогими удобрениями, с дефицитом солярки, с нарушенной логистикой -- я ожидаю дальнейшего роста цен на зерно, мясо, сою и далее по списку. Но в первую очередь, пожалуй, мясо. Смотрите график Черкизово $GCHE (поставки курицы и свинины в Китай) или $ADM (еда для американцев) как примеры. РусАгро $AGRO тоже пойдёт.

Ценовая власть производителей пищи -- тотальна: в случае дефицита цена может быть любой.

Год назад звучали вести из Китая о перебоях с поставками. Что если реакция рынков будет такой же, как и с газом: везти всё, что можно, в Азию, потому что там премия к цене максимальна?

Российское стремление к продовольственной самодостаточности, а затем и к экспорту, может спасти не один миллион жизней в ближайшие годы.

3. Уран и уголь

Десятки лет атомная и угольная энергетика были самыми грязными, непрестижными, незелёными инвестициями. Поэтому компании отказывались от инвестиций в новую разработку, а инвесторы предпочитали что-нибудь более модное, вроде Теслы. И теперь начинается падение отдачи существующих шахт и отсутствие новых.

Производство -- неэластично. Если сейчас море денег польётся в базовую, самую надёжную энергетику, то от этого хипстеры не станут шахтёрами. Пройдут годы, пока инвестиционный цикл приведёт к росту производства.

Но будут ли дополнительные деньги инвестировать в производство угля? Кажется, не все страны и компании могут себе это позволить. Некоторые [традиционные] производители уже поклялись, что всё потратят на ветряки и солнечные панели.

Посмотрите на Мечел $MTLR или Распадскую $RASP, чтобы оценить эффекты для угля. Или Казатомпром $KAP, добывающий почти треть мирового урана для АЭС. Это конец роста или его начало? Хз.