#زغالسنگ ....
روند تغییر موجودی زغالسنگ در بنادر چین (بندر Qinghuangdao) ... چینی ها با هدف مدیریت عرضه زغالسنگ طی تعطیلات سال نو چین (24 ژانویه) در حال خرید زغالسنگ در بازار هستند که محرک قیمت است
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #بورس
۳ شرکت عمده مدیریت دارایی و صندوق سرمایه گذاری بورس در آمریکا که حدود ۸۰ درصد بازار این کشور را تحت کنترل دارند:

۱. شرکت بلک راک BlackRock با حجم دارایی ۷ تریلیون دلار 🤔
۲. شرکت ونگارد Vanguard با ۵.۶ تریبون دلار
۳. شرکت استیت استریت StateStreet با ۲.۹ تریبون دلار
@Commodities

#دلار انتظار تضعیف بیشتر #CFTC

روند کاهش تعداد موقعیتهای خرید Long در معاملات سلف دنیا ادامه دارد ... تعداد موقعیتها در پایان‌این‌ هفته به تنها ۵+ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح از سال ۲۰۱۷ است 🤔

در واقع شاهد خروج سرمایه گذاران از دلار به سمت سایر ارزها هستیم و این موضوع فنر ارزهای دنیا نسبت به دلار را آزاد خواهد کرد

Scotia👉 Speculators flee USD: It may be related to the time of year or jump in geopol risks through early Jan, but aggregate exposure to USD was slashed over past wk, falling by more than half vs Dec 31 data to just $5.0bn, smallest bullish bet on USD since 2017 @Commodities

#اطلاعات_عمومی #فولاد
چند مطلب از فناوریهای جدید در صنعت و محصولات فولاد

🔹 در دنیا 72% تولید فولاد دنیا به روش کوره بلند (مشابه ذوب آهن اصفهان) و 28% بروش کوره قوس (مشابه فولاد مبارکه) صورت میگیرد
🔹 انجمن جهانی فولاد میگوید 75% از 3500 گرید فولاد دنیا 20 سال قبل وجود خارجی نداشت و لذا فناوریها و محصولات این صنعت، به سرعت در حال بروزشدن است! ... فناوریهای جدید محصولاتی از فولاد تولید میکند که بین 25% تا 40% سبک تر از نمونه های فولادی قبلی است و باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای میشود
🔹 از سال 1990 تاکنون، تولید گاز کربنیک Co2 در فرایند تولید فولاد 36%- کاهش دارد ... با این وجود، بطور متوسط میزان تولید CO2 در سال 2017 معادل 1.3 تن به ازای هر تن فولاد بوده و این صنعت مسئول بین 7% الی 9% تولید گازهای گلخانه ای دنیا است
🔹 صنعت فولاد در حال تحقیق بروی فناوریهای جدید است به گونه ای که تولید گازهای گلخانه ای را تا 50% کاهش دهد (WorldSteel) ... به منظور تحقق اهداف سال 2030 این صنعت، بایستی شاهد کاهش سالانه 1.9%- تولید گازهای گلخانه ای سالانه باشیم (انجمن فولاد آمریکا)
🔹 هدف دنیا در کاهش گازهای گلخانه ای تولید فولاد، افزایش استفاده از گاز هیدروژن با هدف کاهش آلایندگی کربن است. از طریق این گاز، شاهد افزایش تولید آب H2o بجای Co2 در فرایند فولادسازی خواهیم بود
🔹 مصرف انرژی در تولید هر تن فولاد از سال 1960 تا به امروز 61% کاهش دارد و از 50 به 20 گیگاژول بر تن رسیده است! به منظور دستیابی به اهداف انرژی سال 2030 دنیا، تولید فولاد از قراضه بایستی به سطح 40% برسد و این بدان معنی است که سطح جمع آوری قراضه که در محدوده 85% است، بایستی افزایش یابد
🔹 ضایعات صنعت فولاد پایین است، داده ها نشان میدهد که 96.3% مواد اولیه این صنعت در فرایند تولید تبدیل به فولاد شده اند!
🔹 اسلگ ها (سرباره فولادسازی) با نرخ تولید 400 کیلوگرم به ازای هر تن فولاد در کوره قوی، با استفاده از فناوریهای بروز قابلیت مصرف 100% پیدا کرده اند و دیگر ضایعات محسوب نمیشوند... اسلگها امروز کاربرهای صنعتی فراوانی هم در ساخت جاده، هم در کود صنعتی، هم در تولید سیمان و ... دارند! آژانس بین المللی انرژی IEA میگوید که صنعت سیمان با استفاده از اسلگها ضمن کاهش مصرف انرژی، توان کاهش 200 میلیون تنی انتشار گازهای گلخانه ای دارد
🔹 با فناوریهای بروز، میتوان با استفاده از مدیریت گازهای پروسه فولادسازی، تا 100% برق مورد نیاز واحد را تامین کرد ... حتی فناوریهایی وجود دارد که گازهای فرایند را تبدیل به متانول و اتانول کرده و مصرف انرژی را در مابقی بخشها از جمله حمل و نقل کاهش میدهد (worldsteel)
🔹 امروزه 90% آب مصرفی در فرایند تولید فولاد بازیافت و مجددا وارد چرخه مصرف میشود. مصرف آب صرفا آنچه بخار میشود، خواهد بود و جالب اینکه آب ورودی به رودخانه ها تمیزتر از آب دریافتی است
🔹 فناوریهای جدید ذرات ریز خروچی از کوره های فولادسازی را تا 99% فیلتر میکند... یکی از بهترین نمونه ها، فیلتر تیسن کروپ آلمان در شهر دوییسبورگ است که با استفاده از 44000 فیلتر پارچه ای 3 متری، مساحتی =45000 متر مربع ایجاد کرده و ذرات خروجی از دودکش را تا 99.99% فیلتر کرده است!
🔹 فناوری جدید تولید محصولات فولادی سبک باعث شده تا امروز مصرف فولاد در ساختمانهای بلند، تا 50% کمتر از 50 سال قبل باشد! در سال 2017 تعداد برجهای بالای 200 متر ارتفاع 1319 بوده که نسبت به سال 2000 (263) رشد قابل ملاحظه دارد
🔹 فناوریهای جدید فولادسازی باعث شده تا وزن یک ساختمان با اسکلت فلزی 75% سبکتر از بتونی باشد که اثر آن در زلزله مشهود خواهد بود ... این موضوع بعلاوه باعث افزایش مساحت آپارتمانها در برج شده و 24% در هزینه ساخت صرفه جویی میکند
🔹 فناوری فولادهای مستحکم AHSS (Advanced High Strength Steel) باعث شده تا بدنه خودروهای امروزی 50% قوی تر از گذشته و تا 8 بار مستحکم تر از 50 سال قبل بوده و توان تحمل فشار 1500 مگاپاسکال را داشته باشند
🔹 فناوری جدید تولید فولاد در بسته بندی مواد غذایی نیز قابل ملاحظه است! وزن قوطی های فلزی مواد غذایی 33% نسبت به 20 سال قبل کاهش یافته و ضخامت حداقل نیز از 0.2 میلیمتر در سال 1986 به 0.12 در حال حاضر کاهش دارد!
🔹 فناوری تولید لوله بخصوص در صنعت نفت و گاز نیز طی سالهای اخیر قابل ملاحظه است ... توان تحمل درجه حرارت شدید 400 درجه الی -40 درجه (سرما) اکنون در تولی لوله فراهم است و عمر نیز به 50 سال افزایش یافته است!
🔹 طول خطوط ریلی دنیا امروز به 1.05 میلیون کیلومتر میرسد که 26 برابر محیط زمین است! فناوری نوین تولید محصولات فولادی در راه آهن مشهود است ... طول ریل تولیدی به 150 متر در حال حاضر رسیده که 6 برابر 50 سال قبل است و هزینه ها و استهلاک راه آهن را به شدت کاهش میدهد!
@Commodities

#اقتصاد_کلان #سهام
ارزش بازارهای سهام دنیا بعد از کاهش ریسک جنگ خاورمیانه، این هفته افزایشی بود و به 87.87 تریلیون دلار رسیده که بالاترین سطح تاریخ و معادل 100% GDP دنیا است

Global equities now worth $88trn, highest value in history. Equals to ~100% of world GDP @Commodities

#نفت #آمریکا
ایالات متحده بعد از چند ده سال وابستگی به واردات نفت خاورمیانه، رسما در ماه قبل تبدیل به صادر کننده مطلق شده و حساسیت کمتری به جنگ و ناآرامی خاورمیانه از خود نشان خواهد داد

👈 این موضوع سیاستمداران #عربستان را وادار کرده که در مورد عرضه سهام #آرامکو در بورس این کشور بررسی تکمیلی صورت دهند! برخی میگویند برای افزایش حساسیت آمریکا، سهام #آرامکو بایستی در نیویورک عرضه میشد تا پول آمریکاییها ناشی از ناآرامی خاورمیانه به خطر افتاده و واکنش با دقت بیشتری صورت گیرد

After decades as one of the world’s largest oil importer, the US became a net exporter last month. This historic change due to shale oil glut helps to live w/a Middle East in flames @Commodities

#متال_بولتن
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز دوشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز: یک روز فولادی دیگر

شاخص اسلب دریای سیاه امروز با قدرت افزایش و یک جهش 4.3%+⏫ را تجربه کرد و به مرز 425$ در هر تن رسید ... همزمان قیمت ورق سرد CRC رشد 4.4%+⏫ و زغالسنگ استرالیا 2.2%+⏫ افزایش و سنگ آهن بنادر چین نیز 2.1%+⏫ دیگر بالا رفت
@Commodities

​#فملی #مس 1.35%+⏫👈 6288$
👈اوج قیمت 9 ماه گذشته و انتظار قیمتهای بهتر بعد از تعطیلات لونار #چین
👈انتظار رشد تقاضای مس از 1% سال گذشته به 2% در سال 2020!

قیمت مس در بازارهای جهانی همچنان صعودی است و امروز دوشنبه به یک قدمی 6300$ رسید! قیمتها در این مرحله میتواند تا صبح 6322.4$ افزایش یابد!

🔹از نظر تکنیکال، قیمتهای میانگین متحرک 20 روزه، خط 200 روزه را در تاریخ 18 دسامبر قطع کرده که به معنی رشد قیمتها در کوتاه مدت (یکماهه) خواهد بود
🔹فضای #اقتصاد_کلان نیز رو به بهبود است، ارزش #یوان در مقابل #دلار امروز از مرز 6.89 عبور کرد و #بورس شانگهای نیز به روند صعودی خود ادامه میدهد که نشانه توافق تجاری #چین و #آمریکا در فاز اول است
🔹شاخص مدیران خرید PMI تولید ماه دسامبر دنیا 50.1 گزارش شده که نسبت به ماه قبل آن (50.4) نزولی است که نشاندهنده شکنندگی اقتصاد دنیا است
🔹 موجودی انبارهای مس دنیا به افت خود ادامه میدهد و در پایان سال2019 به سطح پایین حداقل ممکن رسیده و انتظار بهبود تقاضای چین در سال 2020 میرود که محرک قیمتها است
🔹شاخص جهت گیری سرمایه گذاران مس در معاملات سلف آمریکا نشان از تغییر جهت سرمایه ها به سمت فروش Short دارد، البته انتظار تغییر جهت در هفته جاری و ادامه دار طی 3 ماه آتی را دارم
🔹از نظر تقاضای فصلی، تقاضای مس در فصل اول سال، بهترین است و مصرف آند و کاتد بعد از سال نو جدید #چین بهبود خواهد یافت

MB 👉 We expect global refined copper consumption growth to accelerate to 2.0% this year from 1.0% last year, on the back of a recovery in global manufacturing activity, especially in China. We are constructive on copper prices in near term, expecting refined market conditions to become tighter after the China’s Lunar New Year holidays when restocking activity kicks in! @Commodities

#حمل_دریایی
روند تغییرات هزینه اجاره کشتی حمل فله پانامکس 70 هزار تنی و کپ سایز 100 هزار تنی

داده ها نشان از سقوط 75%-🔻 هزینه حمل دریایی فله در کشتی 100 هزار تنی و افت 62%-🔻 هزینه کشتی 70 هزار تنی دارد! شاخص قیمت حمل به کمترین سطح 9 ماه گذشته رسیده و باعث نگرانی است

بازار انتظار رشد 5%+ هزینه حمل دریایی ناشی از اجرای استاندارد IMO در سال 2020 و رشد قیمت سوخت کشتی را داشت، حالا نه تنها این رشد قیمت حمل محقق نشده، بلکه مالکان کشتی نمیتوانند این هزینه را به مشتریان منتقل کنند! ... فراموش نکنیم که شاخص #حمل_دریایی صحبت از آینده میکند (ریسک رکود اقتصادی بالا)
@Commodities

#متال_بولتن
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز سه شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه

#سنگ_آهن با رشد 1.1%+ دیگر قیمت، از مرز 97$ عبور کرد و به محدوده 100$ نزدیکتر شد ... #فولاد نیز در خاورمیانه همچنان صعودی است و شاخص ورق سرد #امارات 1.7%+ و ورق گالوانیزه 1.4%+ افزایش دارد
@Commodities

#سنگ_آهن 1.1%+↖️ 97.03

سنگ آهن در بنادر چین بدلایل زیر همچنان روندی صعودی داشته و در اوج 4 ماهه قرار دارد:

1️⃣تداوم انبارسازی فولادسازان چین همزمان با افزایش تقاضای سنگ آهن پرعیار در فصل زمستان
2️⃣ تقویت ارزش #یوان (0.12%-🔻👈6.88) است که مرتبط با تعهد #چین به آمریکا در خصوص سیاست آزادسازی نرخ بر مبنای مکانیزم بازار بوده و عامل ارزانتر شدن واردات چین و رشد تقاضا است 👈این موضوع بروی سایر کامودیتیها نیز صدق میکند
3️⃣کاهش صادرات #برزیل و #استرالیا ... جمع صادرات #سنگ_آهن این دو کشور در هفته گذشته 16.0.8 میلیون تن بوده که افت 4.01 میلیون تنی هفتگی داشته و در محدوده کمترین رقم 9 ماهه است! 👈جهت اطلاع واردات سنگ آهن چین در سال 2019 = 1.069 میلیارد تن بوده که تنها 0.5%+ رشد سالانه دارد، در مقابل تولید فولاد چین رشد 7%+ دارد!🤔

The supply side of iron ore is supportive of prices, and if on the demand side, steel prices in China get backed up by lower output and inventories, iron ore could advance further @Commodities

#متال_بولتن
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز چهارشنبه حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities

#برجام درخواست تشکیل کمیته حل اختلاف
👈اروپا به هیچ نحو به دنبال ابطال برجام نیست!

3 کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه درخواست تشکیل کمیته رفع اختلاف برجام را کرده اند ... این کمیته در ابتدا در سطح کارشناسی و سپس وزرا تشکیل و سعی میکند اختلافات را از طریق مذاکره برطرف کند

1- فعالیتهای هسته ای ایران همچنان تحت نظارت ویژه و دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA است ... اروپاییان به هیچ نحو، علاقه ای به حذف این امتیاز برجام ندارند

2- افزایش فشار بر ایران باعث واکنش ایران و خاموش شدن دوربینها و کاهش دایره نظارت IAEA میشود ... در این شرایط، خطر #جنگ در خاورمیانه افزایش یافته و شرایط سیاسی منطقه بحرانی میشود

3- در صورت منتفی شدن #برجام ایران احتمالا مسیر گسترش فعالیتهای هسته ای را پیگیری خواهد کرد و ممکن است، آمریکا به هردلیل تصمیم به #جنگ نداشته باشد، لذا خطر سلاح هسته ای از منظر اروپاییان، یک خطر واقعی همزمان با منتفی شدن #برجام است

#کامودیتی اروپا به هیچ وجه به دنبال ابطال #برجام نیست و از نظر ما به دنبال ارایه امتیاز به #ایران به منظور بازگشت به تعهدات است ... مذاکراتی محرمانه بین اروپا و آمریکا در جریان است تا سطح انتظارات #ترامپ در برجام را شفاف کرده و با بازگشت آمریکا به برجام، تحریمها لغو شود! ... مقامات انگلیس دیروز گفتند که اروپا به برجام متعهد خواهند ماند، لکن علاقه مند هستند آرزوهای #ترامپ نیز به این بسته وارد شده و متن بروزآوری شود!

Foreign Secretary Dominic Raab 👉 UK and its European allies remained "committed to the deal، We are triggering the DRM dispute resolution mechanism to reinforce the diplomatic track, not abandon it!

Boris Johnson👉 If we're going to get rid of it then we need a replacement, Let's work together to replace the JCPOA and get the Trump deal instead @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

#اسلب صادراتی ایران در هفته جاری یک افزایش 2.6%+ را تحربه کرد و قیمت آن به 390$ در هر تن رسید! شاخص #بیلت صادراتی 0.7%- ارزانتر از هفته قبل بوده، لکن با توجه به تداوم رشد شاخص دریای سیاه (0.2%+) و شرق آسیا(0.9%+)، انتظار بهبود قیمت بیلت صادراتی #ایران در هفته جاری را داریم

#فرووانادیم با جهش 6.8%+ به همراه پالادیم 3%+ و پلاتینیم 2.3%+ پیشتاز رشد قیمتها در بازار امروز هستند
@Commodities

#فوری #توافق_تجاری

توافق تجاری 94 صفحه ای #چین و #آمریکا دقایقی دیگر توسط #ترامپ امضاء میشود و طبق آن، #چین متعهد به خرید اضافی 200 میلیارد دلاری کالاها و خدمات آمریکایی طی 24 ماه آتی خواهد شد!

👈 رشد صادرات #نفت و #فولاد آمریکا به چین با توجه به استفاده از ابزار #تحریم ایران توسط آمریکا، میتواند عامل نگرانی صادرکنندگان #ایران باشد

🔹#نفت و محصولات کربنی: 52.4 میلیارد دلار
🔹خدمات و مالی و #بیمه و توریست: 37.9 میلیارد دلار
🔹محصولات کشاورزی: 32 میلیارد دلار
🔹محصولات تولیدی شامل #فولاد و هواپیما و دارو: 77.7 میلیارد دلار
@Commodities

متن 94 صفحه ای توافق تجاری #چین و #آمریکا در فاز اول
@Commodities

#برجام فشار تعرفه ای #ترامپ به اروپا

آمریکا در یک اقدام غیر مرسوم، کشورهای اروپایی را تهدید کرده که در صورت عدم خروج از توافق هسته ای، اقدام به اعمال تعرفه 25% بروی واردات خودروهای اروپایی خواهد نمود! 👈 این موضوع یکی از عوامل محرک در بیانیه 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در خصوص تشکیل کمیته حل اختلاف بوده است

کشورهای اروپایی بخصوص #آلمان وابسته به صادرات خودرو هستند ... تولید سال گذشته خودرو در آلمان به 4.6 میلیون خودرو رسیده (افت 9%-🔻) و در کمترین سطح 23 ساله قرار دارد!

washingtonpost 👉 A week before Germany, France and Britain formally accused Iran of breaching the 2015 nuclear deal, the Trump administration issued a private threat: If they refused to call out Tehran and initiate an arcane dispute mechanism in the deal, the United States would impose a 25 percent tariff on European automobiles @Commodities

#اسلب #ایران
شاخص قیمت اسلب صادراتی ایران برای چهاردهمین هفته متوالی صعودی بوده و با رشد 2.6%+↖️ به 390$ در هر تن رسیده و رشد 14.7%+👍🏻 طی 3 ماه اخیر دارد

رشد قیمتهای صادراتی ایران همراستا با شاخص قیمت شرق آسیا بوده و ناشی از افزایش قیمت ورق گرم و سرد در بازارهای جهانی است! 👈قیمتهای #ایران و شرق آسیا اختلاف 50$ داشته که مرتبط با هزینه #حمل_دریایی و اندکی پرمیوم برای تجار ناشی از محدودیتهای بین المللی است!
@Commodities

#طلا 0.68%+↖️ 1555$
انتظار افزایش قیمت 30% در سال 2020!

طلا با وجود کاهش تنش #جنگ خاورمیانه و امضای #توافق_تجاری چین و آمریکا همچنان درسطح بالا و محدوده قیمت 7 ساله باقی مانده است! 👈 Bridgewater با 160 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت امروز در گزارشی گفته که طلا بدلایل زیر شاهد رشد 30%+ قیمت و عبور از مرز 2000$ خواهد بود:

🔹 عدم علاقه مندی بانکهای مرکزی دنیا و فدرال رزرو به رشد #بهره در سال 2020 با وجود نشانه های رشد تورم!
🔹 کاهش کسری بودجه کشورها و به تبع آن، کاهش عرضه #اوراق_قرضه دولتی ! این موضوع عامل حرکت سرمایه های مازاد به سمت #طلا میشود 👈 نمونه کسری عرضه اوراق قرضه این هفته در ایتالیا و اسپانیا بروز کرد و شاهد رکورد تقاضا برای اوراق این کشورها بودیم!
🔹انتظار تداوم رکورد تقاضای #طلا در سال 2020 از سمت بانکهای مرکزی همزمان با فاصله گیری از #دلار آمریکا!
🔹 حرکت سرمایه ها از #سهام به سمت #طلا با توجه به انتظار کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال جاری
The Bridgewater Associates 👉 Gold could be headed for a 30% rally to more than 2000$ an ounce @Commodities