بهبود چشم انداز 100$ قیمت نفت!

جهت اطلاع اعضای محترم، افزایش تعداد پیشنهاد فروش #نفت با قیمت 100$ در معاملات WTI آمریکا ... در ماه دسامبر 2021 باعث شده تا تحلیلگران، انتظار تداوم رشد قیمتهای انرژی در ادامه سال جاری را داشته باشند!

SaxoBank👉 The focus on $100 #oil is reflected in rising demand for $100/b strike options. Open interest in the three main forward contracts of Z1, Z2 and Z3 has risen to near 80k lots @Commodities

سلام و صبح بخیر
چشم انداز قیمت #آلومینیم دنیا پس از مثبت شدن #آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای مثبت تر شده و نشان از اخبار خوب برای فعالان این حوزه دارد

در سایر فلزات، #قراضه وارداتی ترکیه 1.5%+ دیگر بالارفت و به 452.47$ رسید که محرک قیمتهای فولاد CIS خواهد بود

#وانادیم 10.9%+
#فرووانادیم 9.9%+
#مولیبدن 4.1%+
#زغالسنگ بنادر چین 3.3%+↖️206$
#بیلت دریای سیاه 2.5%+↖️580$
#سنگ_آهن 0.9%+↖️174.24$
#آلومینا 0.2%+
@Commodities

#اوراق_قرضه ⚠️
#طلا 2.76%-🔻1726$

به نظر میرسد بانکهای مرکزی دنیا کنترل نرخ اوراق قرضه را از دست داده باشند 👈 این موضوع عامل جهش نرخ سود اوراق و برهم خوردن ثبات بازارهای مالی شده است!

جالب اینکه نرخ 10 ساله #اوراق_قرضه دلار آمریکا با ارزش بازار 21 تریلیون دلار به محدوده 1.52% رسیده که از نرخ توزیع سود شرکتهای S&P500 بالاتر بوده و طبعا عامل خروج سرمایه از #سهام و دارایی های پر ریسک به سمت اوراق است!

#دلار آمریکا با رشد 0.76%+↖️90.83 به این رویداد واکنش نشان داده و فعالان بازار ارز انتظار رشد #بهره در زمان کوتاهتری نسبت به گذشته توسط فدرال رزرو را دارند!

The yield on the benchmark 10y note reached highest in more than a year. 1.52% is now just above the S&P 500 Index dividend yield @Commodities

#دلار ↖️
انتظار رشد #بهره توسط فدرال رزرو با هدف کنترل تورم، صعودی است ... نمودار تغییرات این انتظار طی 3 هفته اخیر را نشان میدهد👈 این موضوع چشم انداز #دلار را صعودی و #طلا را نزولی میکند

What a difference 3 weeks make: Markets reprice for a more aggressive Federal Reserve rate hike cycle @Commodities

رشد هفتگی قیمت کامودیتیها

سنگ #نیکل 19%+
#گالیم چین 17.4%+
#کبالت چین 15.1%+
#آنتیموان 14%+
#وانادیم 11.3%+
#قراضه فولاد ترکیه 9.2%+↖️
#فولاد ورق سرد ضدزنگ چین 6.6%+↖️
#کادمیوم 5%+
#اسلب دریای سیاه 4.8%+↖️
#سلنیوم 4.5%+
#بیلت دریای سیاه 4.5%+↖️
#کنسانتره_آهن 3.3%+↖️
#آهن_اسفنجی هند 2.6%+↖️
@Commodities

مروری بر آخرین قیمتها در پایان معاملات امروز جمعه 6 فوریه
@Commodities

نمودار تعداد حلقه چاه نفت آمریکا

#نفت 2.57%-🔻👈64.41$

شاخص قیمت جهانی نفت با افزایش نگرانی از نرخ #اوراق_قرضه و ریسک اقتصاد جهانی امروز نزولی است

آمار #بیکرهیوز نشان از افزایش 4 حلقه چاه نفت آمریکا در هفته گذشته و رسیدن آن به 309 حلقه دارد که اوج 7 ماهه بوده و محرک رشد تولید نفت آمریکا است

👈 5 شنبه هفته آتی، اعضای #اوپک+ شامل روسیه و عربستان دور هم می آیند تا بروی سهمیه ماه آوریل صحبت کنند ... اوپک فعلا 7 میلیون بشکه نفت در روز از تولید خود، داوطلبانه کاسته است! در دوره قبل، #عربستان با کاهش داوطلبانه 1 میلیون بشکه ای نفت، محرک قیمتها بود!👈 #روسیه بر خلاف عربستان علاقه ای به کاهش تولید نداشته و به دنبال برداشتن محدودیتها در نشست آتی است
@Commodities

جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا #CFTC میگوید که سرمایه گذاران این کشور در هفته گذشته اقدام به خرید #سهام و #ذرت و #پوند انگلستان و #سویا و #آلومینیم👌 و #مس👍🏻 و #دلار استرالیا کرده ... و در ازای آن اقدام به فروش و خروج از #یورو و #طلا ⚠️و #ین ژاپن کرده اند!
@Commodities

#متال_بولتن
نسخه روز جمعه 26 فوریه 2020 حاوی اخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی تقدیم اعضای محترم میشود
@Commodities

#دلار انتظار روند آرام نزولی در هفته جاری!

آمار #CFTC نشان میدهد که بازار ارز جهانی در هفته گذشته شاهد خرید #فرانک سوییس و #پوند انگلستان بوده و ... در مقابل شاهد فروش #یورو و #ین ژاپن بوده ایم!

برایند این معاملات بروی #دلار شاهد افزایش 300 میلیون دلاری موقعیت فروش Short دلار و رسیدن آن به محدوده 31.4 میلیارد دلار است

SaxoBank👉COT showed modest flows with buying of #CHF and #GBP being offset by #EUR and #JPY selling. The result being a small increased in the dollar short against ten IMM futures and #DXY to $31.4 bn @Commodities

#مس #طلا #نفت #غذا

بازارهای جهانی کامودیتی در هفته گذشته شاهد جهش قابل ملاحظه در تعداد موقعیت خرید #مواد_غذایی بود و در مورد #شکر 11%+ #کاکائو 9%+ #قهوه 67%+ و #کتان 6%+ و #گندم 26% و #سویا 7%+ به تعداد موقعیت خرید Long اضافه شد!

در حوزه فلزات، فعالان بازار از تعداد موقعیتهای خرید #مس 19%- کاستند ... معاملات #طلا از ثبات برخوردار بود و #نقره 4%- و #پالادیم 27%- شاهد افت موقعیت خرید بود!

در مورد #نفت شاهد افت 1%-🔻 تعداد معاملات خرید Long نفت آمریکا بودیم، لکن در خصوص #برنت اروپا تغییر هفتگی نداریم

#کامودیتی در مجموع ... تعداد موقعیت خرید 24 کامودیتی عمده دنیا با افت اندک 1.6 میلیارد دلاری در محدوده رکورد 2.77 میلیون موقعیت Long خرید به ارزش 144.4 میلیارد دلار باقی ماند و وضعیت همچنان مطلوب است
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
جهت اطلاع اعضای محترم، تعطیلات سال نو در چین و اعمال برخی محدودیتهای محلی در #کرونا باعث افت شاخص مدیران خرید یا PMI حوزه تولید این کشور از 51.3 به 50.6 شده که پایینتر از انتظار 51.1 بازار است! عملکرد PMI غیرتولید که شامل ساخت و ساز و بخش خدمات چین میشود نیز به 51.4 رسیده است (قبلی 52.4)

با وجود تداوم رشد برای 12 ماه متوالی، این عملکرد کمترین سطح رشد 9 ماه اخیر است! #بلومبرگ میگوید این شاخص باعث نگرانی نبوده و طبیعی است و طی ماههای آتی این افت جبران میشود

مروری بر پارامترهای شاخص PMI
🔹زیرشاخه سفارشات صادراتی واحدهای تولیدی: کاهش از 50.2 به 48.8! 👈 به دنبال تخفیف از چینیها باشید😉

🔹زیرشاخه فعالیتهای ساخت و ساز: 54.7 (کاهش از مرز 60!)

🔹رشد قیمت کامودیتی عامل افزایش هزینه های تولید به محدوده بالای 60 (برای چهارمین ماه متوالی)

🔹 شاخص اشتغال در صنعت در محدوده زیر 50 (صنایع چین همچنان در حال تعدیل نیروی انسانی!)

The larger-than-expected declines in China’s February purchasing managers’ indexes should not cause alarm. They reflect seasonal weakness and effects of the virus surge @Commodities

👈ارتباط رشد بیت کوین و شاخص S&P500 آمریکا

#بیت_کوین 3.43%+↖️ 46264$
ارزش بیت کوین با وجود رشد امروز در کمترین سطح 3 هفته اخیر است ... سرمایه گذاران سوال دارند که آیا این پول به قدر کافی برای سرمایه گذاری ایمن است و چه سهمی از #پورتفوی سرمایه گذاران بایستی به آن اختصاص یابد؟🤔

👈 بانک آمریکایی JPMorgan میگوید با توجه به ریسک های موجود و ضعف بیت کوین در هج کردن آن، فعلا تا 1% سبد سهام را به #بیت_کوین تخصیص دهید!

👈دقت کنیم که قیمت بیت کوین بالاتر از هزینه تولید آن بوده و لذا انتظار افت قیمت در میان مدت طبیعی است

JPMorgan says investors can put 1% of their portfolios in #Bitcoin despite calling it a poor hedge @Commodities

https://news.bitcoin.com/jpmorgan-investors-1-portfolios-bitcoin-poor-hedge/

#نفت 1.44%+↖️ 65.35$

شاخص جهانی نفت امروز صعودی است و به نظر میرسد ناآرامی بازار کامودیتیها در هفته گذشته رو به آرامش و رشد باشد! 👈 داده ها نشان میدهد که بازار #نفت در محدوده Backwardation یا وارونگی بوده (پرمیوم مثبت اسپات 3.2$+) و شاهد کسری قابل ملاحظه در عرضه نفت اسپات هستیم که مرتبط با اقدامات #اوپک+ و #عربستان است!

اعضای اوپک طی چند روز آتی جلسه دارند تا در خصوص افزایش عرضه و ایجاد تعادل در عرضه-تقاضا تصمیم گیری کنند

OPEC+ faces calls to cool #oil market frenzy w/ extra barrels as Brent backwardation reflects tightening markets. Saudi-led alliance to discuss reviving supplies next week @Commodities

#سهام
رشد نرخ #اوراق_قرضه در هفته گذشته عامل بی ثباتی بازارهای سرمایه بود که نهایتا عامل سقوط 3.5 تریلیون دلاری بازار شد که معادل اقتصاد #آلمان است!

نسبت P/E در طی دوران #کرونا رشد قابل ملاحظه ای داشت که مرتبط با تزریق پول ارزان از سوی بانکهای جهانی بوده و با رشد #اوراق_قرضه بعنوان رقیب بورس ... شاهد اصلاح هستیم! نسبت P/E شاخص S&P500 در پایان هفته گذشته به 21.4 رسیده که البته هنوز رقم بالایی است

Global stocks have lost $3.5tn in mkt cap last week almost equal to GDP of Germany as especially Tech came under valuation pressure from rising bond yields @Commodities

متال بولتن امروز دوشنبه

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه
👈 جهش قابل ملاحظه قیمتهای فولاد جهانی

#اسلب شرق آسیا 5.5%+⏫680$
#میلگرد دریای سیاه 5.3%+⏫ 645$
#کلاف دریای سیاه 4%+⏫730$
#اسلب دریای سیاع 2.7%+↖️675$
#ورق_سرد دریای سیاه 2.4%+↖️ 855$!🤔
#زغالسنگ استرالیا 1%+
#قراضه ترکیه 0.7%+↖️ 459$
@Commodities

#متال_بولتن
سلام و صبح بخیر... نسخه امروز حاوی آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی جهت بهره برداری اعضای محترم تقدیم میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه

تداوم رشد قیمتهای جهانی کامودیتی!

#فروکروم اروپا 4.2%+
#سنگ_کروم آفریقای جنوبی 2.9%+
#میلگرد صادراتی چین 2.8%+↖️660$
#سنگ_آهن 58% عیار 1.7%+
#بیلت بندر جبل علی امارات 0.8%+
#زغالسنگ استرالیا 0.6%+
@Commodities

#فایرا #مپنا #غدیر
#آلومینیوم 4.7%+⏫ 2221$

👈 قیمت آلومینیم #چین: بالاترین سطح 10 ساله!

جهت اطلاع اعضای محترم قیمت آلومینیوم جهانی در حال انفجار است و در LME لندن در اوج 31 ماهه و در شانگهای #چین در اوج 10 ساله قرار دارد! #آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای نیز فعلا مثبت و در محدوده +37$ بوده که سیگنال تداوم رشد قیمت LME و بالا بودن تقاضای #چین را دارد

🔹محرک بازار آلومینیم امروز، برنامه 14 توسعه پنجساله چین است که بر کاهش مصرف انرژی در استان InnerMongolia تاکید داشته و مجوز تولید آلومینیوم و آلومینای جدید را ممنوع میکند! از هفته گذشته تاکنون، این سیاست باعث تعطیلی 100 هزار تن ظرفیت تولید آلومینیوم در این ناحیه شده و بازار نگران است، هرچند این رقم در مقایسه با تولید 38.6 میلیون تن برنامه ریزی شده آلومینیوم چین در سال 2021 ناچیز است!

#کامودیتی قیمت #آلومینا ماده اولیه آلومینیوم رشد قابل ملاحظه ای نداشته و در محدوده 300$ باقی مانده و لذا با قیمت پایین حال حاضر #انرژی ... سود اسملترهای آلومینیوم در وضعیت مطلوب قرار دارد
Commodities

#کامودیتی
جهت اطلاع اعضای محترم، عبارت #سوپرسایکل در حوزه کامودیتی بیش از گذشته بکار برده میشود

نمودار بالا، شاخص ترکیبی قیمت کامودیتیهای مربوط به بانک سرمایه گذاری GoldmanSachs را از سال 1973 نشان میدهد ... مشاهده میشود که سال 2021 بهترین سال طی چند دهه اخیر از نظر رشد قیمت محصولات کامودیتی بوده و تنها منحنی سال 2003 از امسال بهتر بوده است!

The chart shows the S&P Goldman Sachs Commodity Index is up 16.05% through Feb 28. With data going back to 1973, this marks the second-best start to a year on record. Only 2003 got off to a faster start @Commodities