#گلینکور 👈 افزایش 6 برابری سود حاصل از تجارت انرژی!

بزرگترین شرکت کامودیتی دنیا عملکرد نیمه اول 2022 خود را امروز به سهامداران گزارش کرده است

👈 سود قبل کسر مالیات 18.9 میلیارد دلار
👈 برگشت 4.45 میلیارد دلار بعنوان سود به سهامداران
👈 حاشیه سود #مس 60% #روی 26% #نیکل 38% #زغالسنگ 66%

سود شرکت از تولید زغالسنگ ناشی از تحولات #روسیه به 9.5 میلیارد دلار رسیده و عمده سود این شرکت را شامل شده است

بهای تمام شده محصولات بشرح زیر است:

کاتد #مس 1450$/تن
زغالسنگ 75.4$/تن
#روی 2400$/تن

دریافت گزارش پاورپوینت این شرکت از لینک زیر در 32 صفحه
https://news.1rj.ru/str/commodities/16577
@Commodities

گزارش هیات مدیره شرکت گلینکور به سهامداران ... نیمه اول 2022
@Commodities

#گاز_طبیعی #آلمان
صدراعظم آلمان درحال بازرسی توربین تولیدی زیمنس مربوط به خط انتقال گاز #نورداستریم

دعوا بر سر رنگ توربین است ... #گازپروم درخواست کرده تا رنگ توربین قرمز شود ... صدراعظم می گوید که رنگ فولادی زیباتر است ... #زیمنس هم گفته که رنگ سبز بهتر است! 😉

#کامودیتی قیمت برق آلمان برای تحویل 12 ماه آینده روز گذشته به 400 یورو/مگاوات رسید که بالاترین سطح تاریخ است ... طبق نظر فعالان بازار انرژی اروپا، بحران حداقل تا یکسال آینده تداوم خواهد داشت
@Commodities

#دلار #بهره
به نظر میرسد روند رشد بهره دلار توسط فدرال رزرو ادامه داشته باشد

نرخ لیبور دلار که مبنای نرخ وام دهی بانکهای عمده به یکدیگر است، امروز به محدوده 2.83229% رسیده که بالاترین سطح از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی است!

تداوم رشد بهره و لیبور ... عامل تبدیل ارزهای دنیا به دلار آمریکا شده و محرک ارزش آن است

3 month #Libor rate (London Interbank Offered Rate) for dollars climbed to highest level since financial crisis as traders price in larger interest-rate hikes by the Fed @Commodities

#چین #آمریکا
👈 روند کاهشی اوراق بدهی دولت آمریکا نزد چین

اوراق قرضه دولتی آمریکا که توسط #چین خریداری شده بود، روزگاری به 1310 میلیارد دلار میرسید

با شروع جنگ #روسیه و اقدام غرب در بلوکه کردن دارایی های بانک مرکزی روسیه، #چین این سیگنال شفاف را دریافت کرده که سرمایه گذاری در دارایی های دولت آمریکا چندان خالی از ریسک نخواهد بود

میزان اوراق اکنون یک روند نزولی طی می کند و به محدوده 980 میلیارد دلار رسیده است ... این روند با توجه به تحولات #تایوان ادامه دار خواهد بود و دولت آمریکا بایستی مشتریان جدیدی برای اوراق بدهی خود پیدا کند

#China has already cut its US Treasury holdings below the $1,000bn mark @Commodities
@Commodities

#باتری #خودرو #آمریکا #چین

سفر خانم پلوسی به #تایوان باعث شد تا بزرگترین تولیدکننده باتری دنیا CATL که ارزش بازار 180 میلیارد دلاری دارد، تصمیم بگیرد که برنامه سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری خود در آمریکا را به نعویق اندازد!

کاتل قرار بود تا باتری مورد نیاز خودروهای برقی #تسلا و #فورد را از محل این کارخانه تامین کند

#کامودیتی طبق قانون جدید آمریکا، شرکتهای خودروساز برقی به شرطی مشمول دریافت یارانه می شوند که باتری مورد نیاز خودرو را از یکی از کشورهای طرف قرارداد تجارت آزاد با آمریکا دریافت کنند ... این موضوع محرک سرمایه گذاری کاتل در آمریکا یا مکزیک بوده است

Pelosi's Taiwan trip spurs Chinese battery giant CATL to pause multi-billion dollar US plant debut @Commodities

#سنگ_آهن
شاخص قیمت سنگ آهن دالیان چین بعد از یک روند صعودی، امروز یک افت 5.1%-🔻 داشت و قیمتها به مخدوده 688 یوان/تن (101.9$) عقب نشست

آمار نشان میدهد که صادرات #برزیل طی یکهفته اخیر رشد 2.9 میلیون تنی به چین داشته و به 9 میلیون تن در هفته رسیده که محرک عرضه است. از سمت #استرالیا نیز صادرات در وضعیت مطلوب است و بعد از 2 هفته رکورد صادراتی، در هفته گذشته 1.3 میلیون تن کاهش دارد

همزمان انجمن تولید فولاد چین CISA گفته که یک کارگروه ویژه به منظور شناسایی پتانسیلهای تامین سنگ آهن از داخل و هماهنگی خرید خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورها تشکیل می دهد که با شرکت دولتی CNRG که دولت با سرمایه 2.97 میلیارد دلاری به همین منظور ایجاد کرده، هماهنگی لازم را انجام دهد

دولت چین به دنبال کنترل قیمت سنگ آهن جهانی است ... مشابه آنچه آمریکا و اروپا در مورد #نفت انجام دادند
@Commodities

#بورس #معدن #صنایع_معدنی

👈 اجماع وزارتخانه های رفاه و اقتصاد در مجامع شرکت‌های بزرگ بورس


10 شرکت بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی با اتمام فصل مجامع ... حدود 128 هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران توزیع خواهند کرد که معادل 59% سود خالص این گروه است

🔘مجمع امسال حاوی 3 پیام مهم:

1- مدیریت گروه اکثریت سهامدار شرکتهای #فولاد مبارکه و ملی صنایع مس #فملی عملا با آزادسازی سهام عدالت و اجماع این گروه از سهامداران با صندوقهای بازنشستگی، از حوزه وزارت #صمت به وزارتخانه های #رفاه و #اقتصاد منتقل شده است!

2- ماهیت صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت، توزیع سود بالا به منظور انتقال حداکثر منفعت به سهامدار است و انتظار میرود این روند توزیع سود بالا طی سالهای آتی تداوم یابد

3- با توجه به حجم طرحهای در دست اجرا و تعریف شده این شرکتها که بالغ بر 40 میلیارد دلار است، شرکتهای معدنی و فولادی بزرگ احتمالا در آینده مشتری خوبی برای بانکها و شرکتهای تامین سرمایه خواهند بود و رقابت در حوزه دسترسی به سرمایه و منابع مالی تشدید خواهد شد
@Commodities

#نفت برنت 94.6$
👈 کاهش 14%-🔻 قیمت هفتگی

جهت اطلاع اعضای محترم، با وجود افت قیمت نفت جهانی ... شرکت آرامکو در #عربستان روز گذشته نرخ پرمیوم نفت سبک خود نسبت به شاخص آسیا را افزایش و به محدوده 9.8$+↖️ رساند که بالاترین سطح تاریخ بوده و نشان از کسری عرضه بنیادی در بازار است!

🔹در خصوص دلایل کاهش قیمت نفت:
- مذاکرات #برجام
- ورود تعداد بیشتری از کشورها به محدوده رکود اقتصادی
- تداوم محدودیتهای کرونایی در #چین
- تداوم صادرات #نفت از کشور #روسیه
- برنامه رشد تولید نفت عربستان ... و بصورت محدود #اوپک ... حداقل روی کاغذ

🔹محرکهای قیمت نفت
- تداوم ریسک سیاسی در عرضه نفت
- تداوم رشد اقتصادی و مصرف نفت کشورهای در حال توسعه
- نزدیکی فصل طوفانهای خلیج مکزیک
- نزدیکی زمان ممنوعیت نفت روسیه توسط اروپا (دسامبر 2022)
- لزوم پرکردن مخازن استراتژیک نفت آمریکا

Saudi Aramco raises the official selling price (OSP) for its flagship Arab Light to a record of +$9.8 a barrel above the Asian benchmark @Commodities

#فولاد #چین
👈 تولید فولاد چین در کمترین سطح 8 ماهه!

روند نزولی تولید فولاد چین نگران کننده است ... تقاضای فولاد این کشور فعلا محدود بوده و همه امید به رشد تقاضا در ادامه این ماه و ماه آتی بسته اند

بازار سنگ آهن طی روزهای اخیر شاهد بهبود معاملات بوده و امروز جمعه 2%+↖️ در دالیان بالا رفته که سیگنال ذخیره سازی فولادسازان برای امید به بهبود تقاضا و رشد تولید را میدهد 👈 عدم تحقق برنامه رشد تقاضا و تولید فولاد، میتواند عامل افت قیمت #سنگ_آهن به زیر 100$ شود


Daily crude steel output among the member mills of CISA during the last 11 days of July continued the fall that began in early June to hit an 8-month low
@Commodities

​#ورق_گرم #بورس_کالا #فولاد_مبارکه

جهت اطلاع اعضای محترم، شرکت فولاد مبارکه عموما ورق گرم تولیدی خود را در بورس کالا بصورت سلف 3 تا 4 ماه به فروش میرساند و در حال تحویل ورق گرم 850$ به مشتریان است ... اما مشکل اینجاست که قیمت ورق جهانی طی این 3 ماه افت 18%-🔻 داشته و در برخی موارد گزارش شده که قیمت پروفیل در حال فروش در بازار از ورق تحویلی فولاد مبارکه ارزانتر است و برخی مشتریان عملا در زیان هستند

🔹چند نکته در این خصوص ...

1- در معاملات سلف همواره ریسک تغییر قیمت وجود دارد و در شرایط صعودی بازار، ریسک متوجه تولیدکننده و در شرایط نزولی امروز، ریسک به سمت مصرف کننده است 👈 با توجه به عدم وجود ابزارهای هجینگ و بیمه تغییر نرخ، توصیه می شود معاملات #کشف_پریمیوم 3 ماهه جایگزین سلف 3 ماهه شود تا قیمت زمان تحویل ورق گرم به مشتریان داخلی همواره در محدوده قیمت بازار جهانی و بورس کالا باشد

2- دود زیان مشتری بعد از مدتی به تولیدکننده منتقل می شود و خود را در قالب افت تقاضا و قیمت در بازار نشان میدهد، لذا توصیه می شود شرکت فولاد مبارکه از طریق تمدید اعتبار مشتریان، به خریداران ورق گرم 850 دلاری فرصت تولید و بازاریابی و فروش محصولات مرتبط را بدهد ... این موضوع محرک تداوم تقاضای ورق گرم در بورس کالا و رقابت در این حوزه بوده و به نفع تولید است

3- برخی مشتریان در حال مذاکره و نامه نگاری و فشار به شرکت فولاد مبارکه و دولت به منظور اصلاح نرخ 850$ ورق گرم خریداری شده هستند 👈 با توجه به اینکه فروش در بورس کالا بصورت قطعی بوده و با توجه به ترکیب سهامداری فولاد مبارکه و ذینفعان آن در بازار سرمایه، امکان قبول چنین درخواستی از طرف شرکت بعید به نظر میرسد و تمرکز بایستی بروی موارد پیشنهادی 1 و 2 باشد

#کامودیتی توصیه همیشگی ما: مراقب حباب قیمت و ریسک خرید هیجانی در شرایط بازار ناپایدار کامودیتیها باشیم ... دولت بروی رشد قیمت مواد اولیه حوزه تولید حساسیت خاصی دارند و طی سالهای اخیر نرم افزارها و ابزار زیادی بدین منظور توسعه یافته که بروی تقاضا و عرضه عمل کرده و نهایتا قیمت در بورس کالا و بازار را متعادل می کند
@Commodities

#دلار 0.92%+⏫ 106.7
#یورو 0.67%-🔻1.017
#داوجونز 0.28%-🔻 #طلا 0.96%-🔻1789$

دلار آمریکا در بازارهای جهانی امروز جمعه صعودی است ... اقتصاد امریکا در ماه گذشته 528 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده که بسیار بالاتر از انتظار بازار است (250 هزار نفر) ... نرخ بیکاری نیز به 3.5% کاهش یافته (انتظار 3.6%) که معادل رقم قبل #کرونا است ... رشد حقوق و دستمزد ماهانه نیز 0.5%+ است (انتظار 0.3%+)

خلاصه اینکه فدرال رزرو حالا با خیال راحت نرخ #بهره دلار را در ماه آتی 0.75%+ دیگر بالا خواهد برد تا همانند اشتغال، کنترل #تورم آن کشور را به دست بگیرد

#کامودیتی طبق آخرین داده ها، احتمال رشد بهره 0.75%+ در نشست ماه آتی بانک مرکزی آمریکا به بالای 66% رسیده که محرک #دلار و #اوراق_قرضه است
@Commodities

#برق #گازوییل

با تداوم گرما در اروپا ... سطح آب رودخانه راین به کمترین سطح 4 ساله رسیده و فاصله چندانی با کمترین سطح تاریخ ندارد!

این موضوع 2 نیروگاه برقی شرکت یونیپر آلمان را که به حمل زغالسنگ از طریق این رودخانه وابسته هستند، در آستانه تعطیلی قرار داده و قیمت برق آلمان صعودی است

در #سوییس نیز وضعیت مطلوب نیست ... هزینه حمل بنزین و گازوییل با محدودشدن مسیر حمل ارزان رودخانه ای حدود 10 برابر شده و از محدوده کمتر از 25 یورو/تن به 230 یورو/تن رسیده است!!! (منحنی بالا)
@Commodities

#فایرا #رمپنا #وغدیر

#آلومینیم 1%+↖️2428$
جهت اطلاع اعضای محترم، فرانسه بعنوان اولین کشور اروپایی اقدام به تثبیت قیمت #برق برای صنایع انرژی بر کرده، به گونه ای که از تداوم تولید این صنایع اطمینان حاصل شود

بعنوان نمونه شرکت تولید آلومینیم Dunkerque حالا 80% برق خود را با قیمت ثابت از شبکه خریداری می کند! 👈 عدم این اقدام باعث افزایش هزینه انرژی هر تن آلومینیم به 8000$ می شد، حال آنکه قیمت آلومینیم LME در محدوده 2500$ است!

حالا شرکتهای آلمانی نیز در حال فشار به دولت به منظور اتخاذ چنین سیاستی هستند ... غول #مس اروپا Aurubis گفته که به دنبال استراتژی مشابه فرانسه برای صنایع انرژی بر آلمان است


#کامودیتی عدم توفیق در تثبیت قیمت انرژی ... به معنی رشد هزینه ها و افت تولید واحدهای تولیدی فلزات بوده و محرک قیمت آلومینیم است
@Commodities

#فولاد #هند #عوارض_صادراتی

جهت اطلاع اعضای محترم ... دولت هند در حال بررسی حذف عوارض صادراتی 15% صادرات فولاد است تا رقابت پذیری فولادسازان این کشور در بازارهای جهانی تقویت شود ... وزارت فولاد هند بدین منظور در حال مذاکره با وزارت اقتصاد این کشور است و نتیجه بزودی اعلام می شود

این موضوع میتواند عامل تشدید رقابت بین ایران و روسیه و هند در بازارهای صادراتی شرق آسیا شود

#کامودیتی الگوی عوارض صادراتی ایران بروی کامودیتیها بر خلاف هند پلکانی و متناسب با رشد قیمت جهانی بوده که به مرور زمان طی اردیبهشت و همزمان با شروع روند نزولی قیمتهای جهانی به صفر رسیده و از آن تاریخ عملا عوارضی شارژ نمی شود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا
جهت اطلاع اعضای محترم، میزان اعتبار دریافتی از طریق کارتهای اعتباری CreditCard توسط مردم آمریکا طی ماه گذشته (جولای 2022) به 40.1 میلیارد دلار رسیده که دومین رکورد تاریخی بعد از ماه مارس 2022 (به میزان 47.1 میلیارد دلار) است

از میزان اعتبار دریافتی ماه گذشته، 25.4B$ مربوط به اعتبار جدید و 14.8B$ مربوط به تمدید بدهی قبلی است

#کامودیتی افزایش بدهی مردم و استفاده روزافزون از کارتهای اعتباری ریشه در رکورد تورم 40 ساله آمریکا و رشد هزینه های مواد غذایی و بنزین و برق دارد ... فدرال رزرو در واکنش به رکورد تورم آمریکا تاکنون چندین بار نرخ #بهره دلار را افزایش داده و با توجه به وضعیت اشتغال مطلوب آن کشور، انتظار تداوم این سیاست طی ماههای آتی وجود دارد

US Consumer Borrowing Jumps by More Than $40 Billion, Second-Most Ever
@Commodities

عرض تسلیت بابت تاسوعا و عاشورای حسینی خدمت اعضای محترم کانال و همکاران عزیز و التماس دعای خیر
@Commodities