#خودرو #چین
رکورد تاریخی صادرات خودروی چین در ماه گذشته

صادرات خودروی چین در ماه جولای با رشد 67%+ سالانه و 16.5%+ ماه به ماه ... به 290 هزار دستگاه رسیده که بالاترین سطح تاریخ است!

در ترکیب خودروهای صادراتی همه نوع خودرویی مشاهده می شود ... #تسلا از خط تولید شانگهای نیز صادرات به مقصد اروپا داشته است (19756 خودروی صادراتی تسلای چینی در ماه گذشته)

صادرات خودروهای چین به دنیا در سال جاری در محدوده 2.4 میلیون دستگاه خواهد بود

China reports record #car exports in July @Commodities

#دلار 👈همگرایی دلار نیما و آزاد سیگنال رسیدن به توافق #برجام

قیمت دلار در بازار آزاد روندی نزولی طی می کند و در حال نزدیکی به نرخ #نیما است

موضوع به افزایش خوشبینی به مذاکرات #برجام برمیگردد .... نمونه وضعیت مشابه در اسفندماه سال گذشته اختلاف نیما و آزاد را به رقم منطقی 1000 تومان رساند (24500 در مقابل 25500 آزاد) و این به معنی انتظار کاهش قیمت دلار آزاد به محدوده 27500 در شرایط فعلی خواهد بود ... البته کاهش نرخ دلار نیما به کمتر از سطح فعلی 26500 نیز متصور است

#کامودیتی بانک مرکزی و صمت بایستی مشابه آنچه در دور قبلی رخ داد، مراقب کف قیمت #دلار نیما به منظور تداوم اقتصادی بودن روند صادرات کشور باشند ... عدم توجه به این موضوع، میتواند عامل کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان شده و مانع از بهره گیری مناسب از فرصت #برجام در رشد صادرات شود
@Commodities

#گاز_طبیعی #آلمان #روسیه

آلمانی ها برای عبور از فصل زمستان ... نیاز به کاهش 20%🔻 مصرف گاز دارند و بدین منظور، دولت به دنبال ابلاغ بخشنامه هایی است ... کاهش مصرف خانگی و صنعتی میتواند 5% تا 10% از این رقم را جبران کند و 3% تا 5% آن نیز میتواند از طریق سوئیچ کردن نیروگاههای گازی بروی زغالسنگ جبران شود ... رشد قیمتها نیز از ابزار کاهش مصرف است و بعنوان نمونه، مصرف امروز گاز طبیعی آلمان 8% کمتر از قبل است

🔹بخشی از برنامه های دولت در کاهش مصرف گاز آلمان:

1- درجه حرارت ساختمانهای دولتی در 19 درجه سانتیگراد تنظیم شود
2- ممنوعیت گرمایش کوریدورها و سالنهای بزرگ (بجز بیمارستانها و مراکز بهداشتی)
3- ممنوعیت گرمایش استخرهای خانگی و خصوصی
4- ممنوعیت چراغانی ساختمانها و مجسمه ها در شب (کاهش مصرف برق)
5- چراغهای تابلوهای تبلیغاتی و دیجیتال نیازی نیست تا صبح روشن باشند و ساعت 10 شب خاموش می شوند

جهت اطلاع حدود 50% گرمایش خانه ها، 13% تولید برق و 30% انرژی مصرفی صنایع آلمان از محل گاز طبیعی است
@Commodities

#مسکن #چین
👈 کاهش قیمت مسکن در چین برای دهمین ماه متوالی!

بحران مسکن چین باعث شده تا 90 میلیارد دلار از ارزش بازار شرکتهای ساختمانی چین کاسته شده و با احتساب افت سال قبل ... ارزش این گروه به کمترین سطح از سال 2012 برسد!

🔹مشکلی که در این حوزه وجود دارد، به سیاست گذاری دولت چین برمیگردد که بر موارد زیر تاکید داشته و میتواند تقاضای کامودیتیها را در این کشور محدود کند:

1- مسکن برای دلال بازی و سوداگری نبوده و برای زندگی است

2- اولویت ساخت و ساز به منافع مصرف کننده داده می شود (در گذشته به تولیدکننده مسکن داده می شد)

3- سیاست افزایش تامین خانه عمومی برای مردم (کاهش تقاضا برای مسکن در آینده)

4- شرکتهای ساخت و ساز چینی عموما ریشه دولتی دارند و از سیاستهای دولت تبعیت می کنند که در حال حاضر بر ثبات قیمت و تامین یک خانه برای خانواده ها تاکید دارد

5- سیاستهای جدید بانک مرکزی چین نیز بر تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن و تحویل سریعتر آن به مشتریان تاکید دارد (کاهش اولویت شروع طرحهای جدید)
@Commodities

#مس #فملی

با وجود رشد 18%+⏫ قیمت جهانی #مس طی یکماه اخیر، تعدادی از سرمایه گذاران اعتقاد به رکود اقتصاد دنیا و افت قیمت مس در پایان امسال داشته و اقدام به خرید قراردادهای آپشن با اختیار فروش مس در بورس فلزات لندن LME به منظور پوشش این ریسک نموده اند!

تمرکز معاملات آپشن LME بروی قیمت مس 7000$ است و البته بصورت محدودتر قراردادهایی نیز بروی مس 6000$ و 5000$🤔 وجود دارد

👈 ریشه قیمت مس 5000 دلاری در معاملات آپشن به گزارش بانک مورگان استینلی آمریکا برمیگردد که نشان میدهد 10% ظرفیت تولید مس دنیا دارای محدوده بهای تمام شده 5085$ داشته و به منظور تداوم تولید در شرایط رکود اقتصاد جهانی، بخشی از قیمتهای فروش خود را از طریق خرید قراردادهای آپشن، هج کرده اند (تصویر دوم)

جمع قراردادهای فروش این بخش در LME در محدوده 1.4 میلیون تن بوده که رقم نسبتا بالایی است (تا تاریخ 4 اوت 2022)

#کامودیتی طبق آخری آمار، #تورم آمریکا از پیک خود عبور کرده و روندی کاهشی داشته که میتواند ترمز رشد #بهره بانکهای مرکزی دنیا را کشیده و سناریوی رکود اقتصاد جهانی در پایان سال 2022 را منتفی نماید
@Commodities

#بایدن فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 شرکت خواهد کرد

با وجود محبوبیت تنها 40.3% آقای بایدن رییس جمهور آمریکا، وی گفته که مصمم به شرکت در انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری و برد مجدد در مقابل #ترامپ است

وی در نشست مشترک با دموکراتها گفته که دموکراسی بیش از هرزمان دیگری در خطر بوده و به همین دلیل، وظیفه دارد از آن دفاع کند ... آقای بایدن همچنین گفته که دستاوردهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، به برد وی در انتخابات آتی کمک خواهد کرد

#کامودیتی در نظرسنجی CNN از طرفداران دموکراتها نشان میدهد که 25% اعضا معتقدند وی به رقیب جمهوری خواه خود می بازد ... و 75% هم معتقدند این حزب در انتخابات 2024 نیاز به یک کاندیدای جوان و پرانرژی غیر از بایدن نیاز دارد

three-quarters of Democrats polled by CNN last month said they wanted a different candidate in 2024, and a quarter of Democratic voters said they didn’t think Biden could win again @Commodities
@Commodities

#اقتصاد_کلان #ترکیه

موسسه اعتبارسنجی مودیز Moody's در هفته گذشته رتبه اعتباری ترکیه را 1 درجه کاهش و از B2 به B3 رسانده ... لکن چشم انداز اقتصاد این کشور را از حالت منفی به باثبات ارتقا داده است

دلیل کاهش رتبه اعتباری ترکیه، تداوم بی ثباتی در #لیر ترکیه و تورم بالای 79.6% این کشور در ماه گذشته است

#کامودیتی تضعیف لیر محرک صادرات ترکیه است ... این کشور در 7 ماه ابتدای امسال بالغ بر 144.7 میلیارد دلار صادرات داشته (19.1%+ سالانه) و بطور متوسط در سال جاری ماهانه 20.6 میلیارد دلار صادرات داشته استد (سال قبل 17.3B$ در ماه)👈 این رشد صادرات به بهبود ثبات ارزی ترکیه در آینده نزدیک کمک شایان خواهد کرد
@Commodities

#ورق_گرم #فولاد_مبارکه

جهت اطلاع اعضای محترم شاخص قیمت ورق گرم فوب چین 612$ بوده و رشد هفتگی 2.9%+↖️ دارد ... شاخص CIS نیز بدون تغییر در محدوده 570$ باقی مانده است

بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه در معاملات #بورس_کالا میانگین دو شاخص دریای سیاه و چین بوده که معادل 591$ است و با تبدیل نرخ #دلار نیما در محدوده هفتگی 26400 ... به قیمت 15.6 میلیون تومان/تن میرسیم که نزدیک قیمت 15.45 پایه فردا است

نکته ای که در معاملات فردا حایز اهمیت است، #حمله_سایبری مبارکه در ماه گذشته، عامل توقف خط تولید این شرکت برای چند روز شده که خروجی آن، کاهش عرضه ورق گرم در بورس کالا از محدوده 400 به 300 هزار تن می باشد (25%-)

#کامودیتی بورس کالا بر روند معاملات فردا نظارت دارد و کشف قیمت با فاصله نامتعارف از قیمتهای جهانی می تواند عامل ابطال معاملات + برقراری محدودیت تقاضای #بهین_یاب در دور بعدی + افزایش عرضه از طریق الگوی #عرضه_تلفیقی + افزایش پیش دریافت قرارداد (کاهش معاملات اعتباری) به منظور رسیدن بازار به نقطه تعادل شود ... منتظر باشیم!
@Commodities

#انبارها
مروری بر موجودی انبارهای شمش فولاد و محصولات فولادی کشور

👈 تیرآهن شاهد تداوم کاهش موجودی انبارها بوده و افت 2.5%-🔻 نسبت به گزارش قبلی و 12.9%-🔻 نسبت به ابتدای سال دارد

👈 موجودی #میلگرد در انبارها از ثبات نسبی برخوردار بوده و رشد تنها 6.5%+ نسبت به ابتدای سال دارد

👈 روند صعودی موجودی انبارهای شمش فولاد و ورق فولادی ادامه دارد و رشد 31.6%+ و 42.4%+ نسبت به ابتدای سال داشته و افت بازار مصرف این دو محصول مشخص است
@Commodities

#فولاد #اوکرایین #روسیه
تولید فولاد اوکرایین در 7 ماه ابتدای امسال با کاهش 62.1%-🔻 به 4.82 میلیون تن رسیده است که مرتبط با توقف واحدهای عمده فولادسازی این کشور است! تولید #ورق_گرم این کشور نیز با کاهش 62.7%-🔻 4.23 میلیون دارد!

وضعیت به مرور زمان در حال بدتر شدن است ... در ماه قبل اوکرایین تنها 280 هزار تن فولاد خام تولید کرده که به معنی افت 85%-🔻 تولید است⚠️

#روسیه نیز شاهد کاهش تولید حدود 20%-🔻 نسبت به قبل جنگ بوده و تولید آن از محدوده 6.2 میلیون تن در ماه به 5 میلیون تن افت کرده است
@Commodities

#دلار تداوم روند نزولی ...

فعالان بازار ارز جهانی در هفته گذشته اقدام به فروش دلار و کاهش تعداد موقعیت خرید به محدوده 17.4 میلیارد دلار کرده اند که کمترین سطح 9 هفته اخیر است!

شتاب خروج از دلار در هفته گذشته در بیشترین حد نسبت به ژانویه 2022 است .... کنترل #تورم آمریکا توسط فدرال رزرو و انتظار موفقیت در این حوزه عامل کاهش انتظار رشد #بهره دلار و افت ارزش آن است

ارزهای مورد علاقه سرمایه گذاران در هفته گذشته شامل #ین #پوند #یورو و #فرانک سوییس بوده که تعداد موقعیت خرید آن در مقابل دلار، تقویت شده است
@Commodities

#پنبه 13%+↖️
قیمت پنبه در بازارهای جهانی شاهد رکورد رشد قیمت 13%+ هفتگی بوده و روند افزایش به نظر ادامه خواهد داشت

آمار نشان میدهد که محصول برداشتی پنبه در آمریکا 19%- کاهش یافته و به محدوده 12.6 میلیون بلز رسیده که کمترین سطح 12 ساله بوده و به داستان خشکسالی و محدودیت کشت بخصوص در جنوب غربی آمریکا برمی گردد

موجودی انبارهای پنبه دنیا نیز کاهش 2%-🔻 هفتگی داشته و به 82.3 میلیون بلز رسیده است

هر بل معادل 217.7 کیلوگرم است
@Commodities

#کامودیتی #COT

فعالان بازار کامودیتی در هفته گذشته به گونه ای عمل کردند که تعداد موقعیت خرید #انرژی و #نفت کاهش یافته و تمرکز بازار بروی خرید فلزات و محصولات کشاوری قرار گرفته است!

#طلا با رشد 89%+ تعداد موقعیت خرید به همراه #مس 9% و #گندم 36%+ و #قهوه 16%+ به همراه #پنبه 4%+ وضعیت مطلوبی دارند
@Commodities

#مالیات #آلمان

وزیر دارایی آلمان می گوید که موافق اعمال مالیات مضاعف بر سود نامتعارف شرکتهای تولید برق و انرژی نیست و رشد قیمت انرژی در این کشور ناشی از ماهیت کسری عرضه صورت گرفته است

وی همچنین گفته که موافق اعمال مالیات مضاعف بروی سود واحدهای واکسن سازی دوره #کرونا نیز نبوده و این حوزه سود ناشی از ریسک بالای تولید واکسن را دریافت کرده است

در آلمان درخواستها برای اعمال مالیات بر سود نامتعارف برخی شرکتها روندی صعودی دارد ... وزیر اقتصاد آلمان یکی از طرفداران موضوع در دولت است

پیش از این برخی کشورها از جمله #انگلستان و #ایتالیا اقدام به وضع مالیات 25% مضاعف بروی سودهای نامتعارف شرکتهای تولید انرژی نموده اند

#کامودیتی در ایران الگوی اعمال مالیات مضاعف بر سود نامتعارف شرکتها در شرایط بحرانی تدوین شده، لکن فعلا از دستور کار دولت خارج شده است
@Commodities

#روسیه #عربستان #آرامکو

شرکت نفت آرامکو عملکرد سه ماهه دوم 2022 خود را منتشر کرده و سهامداران را با رکود سود 48.4 میلیارد دلاری شگفت زده کرده است!

این میزان سود، بالاترین سطح سود شرکتهای بورسی دنیا نیز می باشد و رشد سالانه 52.6%+ سالانه دارد!

رشد قیمت #نفت جهانی ناشی از تحولات روسیه از دلایل رشد سودآوری آرامکو بوده و این رشد همراستا با جهش سودآوری سایر شرکتهای نفتی است ... دولت عربستان توزیع سود آرامکو با رقم 18.8 میلیارد دلار را در سه ماهه دوم مصوب نموده است
@Commodities

#کامودیتی #فایرا #رمپنا #وغدیر

طبق پیش بینی بانک مورگان استینلی آمریکا ... کامودیتیهای پرطرفدار در سه ماهه سوم 2022 بشرح زیر است

1- #اورانیم (بدلیل محدودیت تامین از روسیه)

2- #آلومینیم (بدلیل محدودیت تامین انرژی جهانی، محدودیت عرضه روسیه و تعیین سقف تولید چین)

3- کربنات #لیتیم (بدلیل تقاضای بالای چین در سال 2022 ... انتظار افزایش عرضه در سال آینده و افت قیمت)

4- #پلاتینیم (افزایش عرضه در حال کاهش است)

5- #پالادیم (رشد تولید خودرو عامل رشد تقاضای این فلز می شود که همزمان با محدودیت عرضه است)

6- #کبالت (رشد قیمت به مرور زمان کاهش شتاب رشد تولید دنیا)

7- #آلومینا (کمبود عرضه واحدهای تولیدی دنیا بجز کشور استرالیا)

8- #سرب (رشد تقاضا از سوی خودروسازان و باتری)

9 - #طلا (سیاست بانکهای مرکزی)

10- #روی (محدودیت عرضه در چین همزمان با محدودیت موجودی انبارها)
@Commodities

#انرژی #برق
گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان میدهد که هزینه تولید برق خورشیدی در هر وات ... در #چین از اروپا 35% ارزانتر است ... از آمریکا 20% ارزانتر و از هند 10%!

جنگ بر سر قیمت سلولهای خورشیدی شروع شده و رقابت پذیری حرف اصلی را در این بازار میزند

Costs for solar PV manufacturing in China are 35% lower than in Europe, 20% lower than in the US, & 10% lower than in India @Commodities

#فولاد چند خبر از دیگر کشورها

🔹9 شرکت فولادساز کره جنوبی شامل هیوندای استیل ... بدلیل هماهنگی قیمت با رقبای خود و کاهش رقابت در بازار ... توسط شورای رقابت کره جنوبی بیش از 197 میلیون دلار جریمه شدند!

🔹 وزیر صنعت و تجارت #روسیه می گوید که فشار #تحریم عامل افت 20% صادرات فلزات تولیدی این کشور شده و به منظور حمایت از فولادسازان، دولت اقدام به خرید بخشی از موجودی انبارها و ذخیره سازی آن به منظور جلوگیری از رکود در بازار می کند! ... وی گفته که استراتژی تولیدکنندگان، ارایه تخفیف به مشتریان بازارهای جدید در جهت جایگزینی بازار اروپا و آمریکا است

🔹 معافیت 85% صنایع انرژی بر انگلستان از جمله فولادسازان این کشور از پرداخت هزینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر

🔹 در #چین برق فولادسازان عمده این کشور قطع یا محدود شده تا با توجه به فصل گرما و رشد مصرف برق در آن کشور، از برق خانگی حمایت شود!
@Commodities

#گاز_طبیعی = نفت 410$

جهت اطلاع اعضای محترم، قیمت گاز طبیعی اروپا ... شاخص TTF هلند ... در بالاترین سطح تاریخ بوده و معادل قیمت نفت 410$ در هر بشکه است!

شاخص قیمت گاز آمریکا نیز با رشد 6.6%+↖️ جهش داشته و به محدوده 9.3 دلار/میلیون بی تی یو رسیده که بالاترین سطح تاریخ در فصل مرداد است ... قیمت گاز آمریکا = نفت 50$ است

#کامودیتی داستان گاز طبیعی آمریکا با نزدیک شدن زمان راه اندازی ترمینال صادراتی LNG فری پورت ... پیچیده تر شده و آربیتراژ آن با قیمتها اروپا کاهش خواهد یافت که به معنی وجود یک چالش برای صنایع آمریکا و تولیدکنندگان پتروشیمی خواهد بود
@Commodities

#نفت 3.3%-🔻
👈 آمریکا و اروپا در حال چیدن میوه #برجام ... ایران همچنان منتظر!

شاخص قیمت نفت امروز سه شنبه افت 3.3%-🔻 داشته و در آمریکا به 86.4$ و اروپا 92$ رسیده که کمتر از جنگ روسیه-اوکرایین و کمترین سطح 6.5 ماهه است!

طبق تصویر، میزان بک واردن نفت (اختلاف قیمت آتی با امروز) در حال سقوط بوده و به کمترین سطح از اردیبهشت رسیده که سیگنال مازاد عرضه نفت به بازار را داده و عامل فشار بروی قیمت نفت است ... پیش بینی شده که قیمت نفت پتانسیل کاهش تا محدوده 80$ در بشکه را در این فاز دارد (OANDA)

دلایل افت قیمت نفت:
🔹 انتظار تجدید توافق #برجام و افزایش عرضه 900 هزار بشکه ای نفت #ایران در افق 3 ماهه 👈 بلومبرگ می گوید تولید نفت ایران ظرف 6 ماه به 3.7 میلیون بشکه میرسد و 1.3 میلیون بشکه نفت مازاد به بازار تزریق خواهد کرد

🔹 افزایش تولید و صادرات نفت #لیبی ... همزمان با رکورد صادرات نفت #روسیه

🔹 داده های #چین و #آمریکا بعنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت دنیا سیگنال افت فعالیتهای اقتصادی را میدهد

ING Bank👉 The removal of sanctions on Iran could unleash an additional 1.3 million barrels of oil daily @Commodities

#آلمان #برق

فیوچر 12 ماهه برق در آلمان به روند صعودی خود ادامه داده و برای اولین بار در تاریخ از مرز 505 یورو/مگاوات ساعت عبور کرده است

این رقم معادل 13400 تومان/کیلووات ساعت یا حدود 33 برابر قیمت برق متوسط در ایران است
@Commodities