#کامودیتی #COT

جهت گیری سرمایه گذاران 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که شاهد رشد 7%+ تعداد قراردادهای خرید Long باشیم!

تمرکز معاملات خرید در هفته قبل بروی #نفت و #گاز_طبیعی و محصولات کشاورزی از جمله #شکر و #سویا و #ذرت بوده که باعث افزایش تعداد موقعیت خرید آنها است

در مقابل، #طلا شاهد تغییر موقعیت به سوی فروش Short بوده و از تعداد موقعیت خرید #نقره 46%-🔻 و #پلاتینیم 118%-🔻 و #مس 61%-🔻 کاسته شده است!

جزییات معاملات در جدول فوق قابل مشاهده است
@Commodities

#مس #چین
👈 نگرانی تجار جهانی مس از بحران مالی در گروه مایکی!

جهت اطلاع اعضای محترم، آقای هی جینبی Jinbi دوران جوانی سختی داشته و محافظ قطارهای کامودیتی چین به منظور دور کردن دزدان در هوای سرد زمستان بوده است

اکنون وی 57 سال سن داشته و مالک شرکت Maike Metal بوده و با فروش سالانه 22 میلیارد دلار، 25% مس وارداتی به #چین را کنترل می کند!

#کامودیتی بروز #کرونا در #چین باعث توقف فعالیتهای تجاری و افت تقاضا شده و گروه Maike را با بحران نقدینگی روبرو کرده است 👈 گزارشها نشان از تقاضای کمک این شرکت از بانکها و دولت چین در تامین مالی است و گفته شده در صورت سقوط این هلدینگ، تجارت جهانی #مس در دنیا دچار آسیب جدی خواهد شد ... بازارهای جهانی با دقت تحولات این شرکت چینی را رصد می‌کنند

Tycoon Running a Quarter of China’s Copper Trade Is on the Ropes ... Mr. He Jinbi’s empire is suffering a liquidity crisis, and the ripple effects may go global @Commodities

#طلا #دلار
👈 ریسک بالای کاهش قیمت در کوتاه مدت .... همزمان با بهبود چشم انداز بلندمدت طلا

قیمت طلا با افت هفتگی 2.5%-🔻 به 1684$ رسیده و در کمترین سطح 2.5 ساله قرار دارد

#کامودیتی خطر شتاب گیری رشد #بهره دلار در کوتاه مدت می تواند نرخ #طلا را به محدوده تکنیکال 1618$ نزدیک کند 👈 هرچند در صورت این اقدام، اقتصاد آمریکا با ریسک رکود مواجه شده و #دلار به شدت تضعیف شده و خود عامل تحریک #طلا در بلندمدت خواهد شد

SaxoBank👉The risk of the FOMC sending the US economy into a recession before getting inflation under control is rising and, once that occurs, the dollar is likely to turn sharply lower, thereby supporting fresh demand for investment metals @Commodities

#بورس #دلار #تورم

ارزش بازار سهام دنیا در هفته گذشته یک سقوط 3.75 تریلیون دلاری داشته که معادل GDP آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا است! 👈 ارزش بازار سهام حالا به 96.7 تریلیون دلار رسیده که 100.6% GDP دنیا است

گرفتن ترمز #تورم توسط بانکهای مرکزی دنیا و افزایش شتابان #بهره بانکی ... از عوامل کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت مصرف بوده که باعث کاهش چشم انداز سودآوری شرکتها و افت بازار سرمایه می شود

سقوط 15% سهام شرکت Fedex آمریکا در روز جمعه (رکورد تاریخی افت سهام این شرکت) بر تنش بازارهای سرمایه می افزاید ... گزارش عملکرد 3 ماهه فدکس نشان از افت تقاضای حمل و نقل جهانی دارد

Global stocks have lost $3.75tn in market cap this week on #stagflation concerns following a rise in US core inflation & accompanying rise in rates, a fall in business sentiment, and a profit warning from Fedex @Commodities

#اطلاعات_عمومی #بانک_جهانی

15 اقتصاد برتر دنیا در سال 2022:

1 آمریکا : $20.89 تریلیون دلار (درامد سرانه 63.4 هزار دلار)
2 چین: $14.72 تریلیون دلار (درامد سرانه 10.4 هزار دلار)
3 ژاپن: $5.06 تریلیون دلار (درامد سرانه 39 هزار دلار)
4 آلمان: $3.85 تریلیون دلار (سرانه 45.4 هزار دلار)
5 انگلیس: $2.67 تریلیون دلار ((سرانه 39.2 هزار دلار)
6 هند: $2.66 تریلیون دلار (سرانه 1877$)
7 فرانسه: $2.63 (سرانه 39.3 هزار دلار)
8 ایتالیا: $1.89 (سرانه 30.6 هزار دلار)
9 کانادا: $1.64 (سرانه 42 هزار دلار)
10 کره جنوبی : $1.63 (سرانه 30.6 هزار دلار)
11 روسیه: $1.48 (سرانه 9.9 هزار دلار)
12 برزیل: $1.44 (سرانه 6.3 هزار دلار)
13 استرالیا: $1.32 (سرانه 51 هزار دلار)
14 اسپانیا: $1.28 (سرانه 26.8 هزار دلار)
15 اندونزی: $1.05 تریلیون دلار (سرانه 4 هزار دلار)
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز

👈 بازار امروز کامودیتیها نسبتا آرام بود ... آمار ماه گذشته نشان از کاهش 6%-🔻 صادرات زغالسنگ کویینزلند استرالیا داشته که محرک قیمت زغال جهانی است!

زغالسنگ کک شو داخلی چین 1.6%+↖️
اسلب شرق آسیا 0.9%+↖️
بیلت شرق آسیا 0%
سنگ آهن 0.5%-🔻
آلومینا 0.7%-🔻
@Commodities

#کامودیتی #Fitch
مروری بر آخرین پیش بینی قیمت کامودیتیها که توسط موسسه فیچ بروزآوری شده است ... سیاست رشد #بهره بانکی کشورها بروی تقاضای کامودیتیها اثرگذار بوده و چشم انداز مصرف را اندکی کاهش داده و بازار را با مازاد عرضه مواجه می کند ... وضعیت در دوره بلندمدت تر، باثبات خواهد شد

#زغالسنگ حرارتی ... انتظار رشد قیمت ناشی از محدودیت انرژی زمستانه در اروپا

#مس کاهش متوسط قیمت امسال از 9500$ به 8700$ بدلیل انتظار کاهش رشد اقتصاد دنیا!
پیش بینی قیمتهای سال 2023 از 8500$ به 8000$ کاهش داده شده و قیمت مس سالهای 2024 و 2025 در محدوده 7500$ .... و قیمتهای بلندمدت نیز در محدوده 7000$ خوتاهد بود

#سنگ_آهن قیمتهای امسال از محدوده 120$ به 115$ کاهش داده شده ... نمای سال 2023 و 2024 و 2025 نیز در محدوده 85$ و 75$ و 70$ بوده و نمای بلندمدت نیز در محدوده 70$ خواهد بود

#زغالسنگ کک شو ... چشم انداز قیمت امسال فوب استرالیا از 400$ به 370$ کاهش داده شده ... و قیمت سال آینده 200$ ... و سال 2024 نیز در محدوده 140$ است

#آلومینیم زیر فشار قیمتهای انرژی بوده که مانع افت زیاد قیمت می شود ... قیمت امسال از 2950 به 2700$ کاهش داده شده ... و در سال آینده از 2600$ به 2500$ اصلاح شده است ... قیمت سال 2024 و 2025 نیز در محدوده 2500$ و 2250$ بوده و در بلندمدت در 2000$ تثبیت می شود

#روی تولید معادن ثابت بوده و با افت تقاضا، قیمتها رو به کاهش میرود ... قیمتها از 3600$ به 3400$ اصلاح شده ... در ادامه در سال 2023 نیز از 3000$ به 2800$ اصلاح شده است ... متوسط قیمت 2024 برابر 2500$ و 2025 نیز 2200$ بوده و در بلندمدت در 2100$ تثبیت خواهد شد

Fitch decreases short-term metals price assumptions on low prices, uncertain demand @Commodities

#ایران #گاز_طبیعی #روسیه
به نظر میرسد وضعیت تامین گاز طبیعی صنایع در زمستان امسال بسیار بهتر از سال قبل باشد!

مذاکراتی بین ایران و دو کشور روسیه و ترکمنستان در جریان است که منجر به صادرات گاز این دو کشور به ایران شده و انتظار میرود محدودیت گاز زمستانه صنایع را کاهش داد ... این موضوع باعث کاهش خسارات عدم تولید خواهد شد

#کامودیتی توقف صادرات گاز روسیه به اروپا از عوامل مازاد عرضه گاز این کشور و روی آوردن به سوی تامین بازارهای جدید از جمله #ایران است ... روسیه در سال قبل از تحویل گاز طبیعی ترکمنستان به ایران خودداری می کرد و اصرار بر فروش گاز به اروپا داشت!
@Commodities

#سنگ_آهن 0.5%-🔻 97.7$

شاخص سنگ آهن در بنادر چین از ثبات نسبی برخوردار بوده و در محوده 97$ در حال نوسان است

شرکت #وله برزیل، دومین تولیدکننده سنگ اهن دنیا امروز گفته که وضعیت بدتر از این نشده و رو به بهبود است!

به گفته وله، اثر کلیه رویدادهای نامطلوب دنیا بروی قیمت سنگ آهن آورده شده و اکنون زمان رشد و توسعه است

Vale👉 Unlike previous downturns in Chinese demand that caused iron ore prices to plummet, they are now likely to hold close to the current level of $95 to $100 a metric ton since miners are having a hard time supplying the markets @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

👈 قیمت اسلب فوب ایران در هفته جاری بدون تغییر در محدوده 430$ باقی ماند ... #بیلت فوب ایران نیز بعد از مزایده صادراتی چادرملو که پاکت آن 455$/تن باز شد، با افت 0.5%-🔻 مواجه شد

اکسید مولیبدن 6.4%+↖️
فرومولیبدن 5.1%+↖️
اسلب دریای سیاه 3.8%+↖️
ورق گرم دریای سیاه 2.2%+↖️
ورق سرد دریای سیاه 1.9%+↖️
گندله بنادر چین 1.8%+↖️
کنسانتره آهن 1.8%+↖️
آلومینا 0.9%+↖️
زغالسنگ کک شو استرالیا 0.8%+↖️
کک فوب چین 0.6%+↖️
میلگرد فوب چین 0.1%+↖️
بیلت فوب ایران 0.5%-🔻455$
@Commodities

#دلار 0.51%+↖️110.79

بانک مرکزی آمریکا امشب نرخ #بهره دلار را 0.75%+↖️ افزایش و آن را به 3.25% رساند!

نکته اینکه اعضای فدرال رزرو در نمودار دات-پلات منتشر شده، چشم انداز نرخ #بهره سال آینده را به میزان قابل قابل توجه افزایش داده اند 👈 اکنون 6 عضو فدرال رزرو معتقد به #بهره 4.75% در انتهای سال 2023 هستند! این رقم بهره در چلسه 2 ماه قبل بانک مرکزی، 4.4% بود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا
پیش بینی امشب فدرال رزرو آمریکا از وضعیت رشد اقتصادی، اشتغال و #تورم آمریکا در افق کوتاه مدت و بلندمدت ...

نسبت به جلسه قبلی بانک مرکزی :

🔹رشد اقتصادی امسال از 1.7%+ به 0.2% ⚠️ کاهش داده شده و در سال 2023 نیز از 1.7% به 1.2% کاهش دارد

🔹 نرخ بیکاری در سال جاری از 3.7% به 3.8% افزایش داده شده و برای سال آینده نرخ بیکاری 4.4% خواهد بود (قبلی 3.9%)

🔹 نرخ تورم در سال جاری با افزایش نسبت به رقم 5.2% قبلی به 5.4% رسیده و برای سال آینده نیز 2.8% خواهد بود (پیش بینی دوره قبلی 2.6%)


POWELL👉 REDUCING INFLATION MAY SEE SUSTAINED BELOW-TREND GROWTH ... VERY LIKELY THERE WILL BE SOME SOFTENING IN LABOR MKT@Commodities

#حمل_دریایی #تورم
پایین و پایین تر ...

رشد شاخص حمل دریایی بعضا تا 12 برابر عرف گذشته، یکی از ریشه های رشد #تورم جهانی است ... و طبق منحنی فوق و خروج دنیا از محدودیتهای #کرونا ... و همزمان با سرد شدن اقتصاد دنیا، شاهد کاهش این هزینه ها هستیم!

#کامودیتی کاهش هزینه های حمل دریایی ... محرک صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود و هزینه دسترسی به بازارهای هدف را برای صادرکنندگان کشور کاهش می دهد
@Commodities

#روسیه #انرژی
👈 یارانه 500 میلیارد یورویی انرژی در کشورهای اروپایی!

تحریم #روسیه محرک قیمت انرژی در اروپا و ناآرامی اجتماعی در این قاره شده است ... دولتهای اروپایی ناچارا اقدام به تزریق پول و یارانه انرژی به خانواده ها شده و قول ثبات قیمتهای برق و گاز داده شده است

این وعده سیاستمداران برای اقتصاد کشورها بدون هزینه نخواهد بود 👈 براوردها نشان از رقم 500 میلیارد دلار/یورو یارانه انرژی در این قاره را می دهد ... انگلستان با یارانه 178.6 میلیارد یورو یا دلار ... که معادل 6.54% GDP آن کشور است، بیشترین یارانه را به خانواده ها در جهت تثبیت قیمت انرژی پرداخت می کند

#آلمان نیز با 100.2 میلیارد یورو و #فرانسه با 53.6 میلیارد یورو در رتبه های بعدی قرار دارد

Europe’s Deepening #Energy Crisis Pushes Bill to $500 Billion @Commodities

#دلار #بورس_کالا

نرخ دلار معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا چند؟

آهن اسفنجی: 21719 تومان
میلگرد: 24515 تومان
گندله: 26236 تومان
اسلب 27674 تومان
شمش فولاد (بیلت) 28029 تومان
کنسانتره آهن 28625 تومان
ورق گرم 31746 تومان
ورق سرد 34536 تومان!

#کامودیتی به روند صعودی نرخ دلار در معاملات کشف قیمت ورق گرم در بورس کالا عنایت ویژه داشته باشیم 👈 بدلیل تقاضای بالا، نرخ دلار ورق گرم و سرد فولاد مبارکه بعضا از نرخ آزاد بالاتر رفته که می تواند عامل رقابتی شدن واردات و تامین کسری بازار از این محل شود
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتی ها منتهی به معاملات امروز جمعه 23 سپتامبر

اکسید مولیبدن 8.6%+👍
فرومولیبدن 7.1%+👍
کادمیم 5.5%+↖️
زغالسنگ فوب استرالیا 4.6%+↖️
فلوراسپار صادراتی چین 4%+↖️
اسلب فوب دریای سیاه 3.8%+↖️
بیسموت 3.8%+↖️
#بیلت فوب هند 3.1%+↖️
#بیلت فوب ترکیه 2.5%+↖️
#ورق_گرم دریای سیاه 2.2%+↖️
#ورق_سرد دریای سیاه 1.9%+↖️
میلگرد فوب ترکیه 0.5%+↖️
#سنگ_آهن 0.7%+↖️
#آهن_اسفنجی هند 1.7%-🔻
میلگرد دریای سیاه 3.1%-🔻
پیگمنت فوب چین 5.2%-🔻
@Commodities

جدول آخرین قیمتهای 1300 قلم محصولات معدن و صنایع معدنی در پایان معاملات این هفته
@Commodities

#فولاد_مبارکه #ورق_گرم #بورس_کالا

اختلاف قیمت انواع فولاد بورس کالای ایران با قیمتهای جهانی با دلار #نیما در جدول فوق قابل مشاهده است

شمش #فولاد 👈 قیمتهای بورس کالا از قیمتهای جهانی پایینتر بوده، لکن در مقایسه با قیمت فوب ایران 8%+ گرانتر است و بازار بایستی از طریق افزایش عرضه و اعمال فرمول 3%+- بورس کالا در معاملات هفتگی به تعادل برسد

#ورق_گرم شاهد اختلاف قیمت فاحش بین قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی است که مرتبط با کسری عرضه می باشد و راهکار آن، تامین مازاد تقاضا از طریق واردات یا رشد تولید داخلی است

#کامودیتی شرکت #فولاد_مبارکه در حال بررسی 2 راهکار افزایش عرضه به منظور تامین بازار داخلی و رساندن آن به نقطه تعادل است ... مزیت این روشها جدا از رساندن بازار داخلی به تعادل، شرایط را برای بهبود فروش مبارکه در نیمه دوم امسال فراهم خواهد کرد:

🔹 یک عرضه فوق العاده حدودا 100 هزار تنی طی هفته آتی بروش #عرضه_تلفیقی

🔹 افزایش عرضه ماهانه به میزان 50 الی 100 هزار تن از محل تولید خود و سایر شرکتها و واردات
@Commodities

تحولات جدید در بازار جهانی ارز
👈 تغییر موقعیت #یورو به خرید (Long)

فعالان بازار ارز در هفته گذشته به میزان 35%-🔻🤔 از قراردادهای خرید دلار کاسته و آن را به محدوده 14 میلیارد دلار رساندند که کمترین سطح 6 ماهه است!

در مقابل قراردادهای خرید #یورو همچنان رونق داشته و طی 3 هفته اخیر، شاهد ورود 10 میلیارد یورو به این حوزه هستیم که بالاترین سطح از 30 ماه اخیر است!

#کامودیتی داده های #CFTC آمریکا مربوط به قبل از نشست فدرال رزرو است و به نظر میرسد با انتشار گزارش بانک مرکزی آمریکا، تحولات فعلی بازار ارز، اندکی تفاوت با گزارش #CFTC دارد 👈 در هفته گذشته #دلار رشد 3.87%+↖️ داشته وامروز نیز 0.69%+ دیگر تقویت شده است

COT on #forex in wk to Sept 20 saw specs cut bullish #dollar bets vs 9 IMM #futures by 35% to a 6-mth low at $14 bn @Commodities

#کامودیتی #CFTC

عملکرد سرمایه گذاران در 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته ... منجر به کاهش تعداد قراردادهای خرید به میزان 1%- شده است

#نفت آمریکا و برنت شاهد ورود سرمایه و افزایش 4%+ تعداد موقعیت خرید Long بوده است

#طلا و فلزات باارزش شامل #نقره و #پلاتینیم نیز شاهد خروج سرمایه و افزایش تعداد موقعیت فروش (Short) است

موقعیت #مس اندکی بهبود یافته ... و در حوزه محصولات کشاورزی #سویا و #ذرت ... شاهد افزایش تعداد موقعیت خرید هستیم
@Commodities

#اقتصاد_کلان #تورم

یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد دنیا مربوط به میزان ذخایر ارزی کشورها بوده که باعث ثبات پولی می شود ... 👈 #تورم و گرانی کالاها در کنار رشد #بهره دلار و افزایش هزینه تامین مالی بین المللی باعث شده تا ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه با شتاب زیاد، نزولی شود

این موضوع عامل بی ثباتی ارزی و اقتصادی این گروه از کشورها طی ماههای آتی شده و از سرعت رشد اقتصادی دنیا می کاهد

One of the most important risks in the global economy is emerging markets' vanishing reserves @Commodities