دریافت نسخه ای از نشریه #متال_مارکت ویژه ماه اکتبر 2022
@Commodities

#بورس #آمریکا
ابزار مناسب و متنوع هجینگ و پوشش ریسک افت شاخص سهام آمریکا

👈 طبق آخرین داده ها، بعد از سقوط 13 تریلیون دلاری بازار سهام آمریکا طی چند ماه گذشته ... اکنون هزینه پوشش ریسک در برابر کاهش 10% ارزش بازار سهام آمریکا در حال سقوط است

فعالان بازار به سادگی از این منحنی، سیگنال ورود سرمایه و رشد بازار سهام در روزهای پیش رو را دریافت می کنند!

Signs of a Turn Are Now Mounting @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین

صدای مخالف برای دولتمردان و کارشناسان دولت، همواره راهگشا و نعمت است ... در غیر اینصورت، تصمیمات ناصحیح گرفته شده و در عمل، اثرات جبران ناپذیر آن در اقتصاد و امنیت کشور و درامد مردم بروز خواهد کرد!

نمونه این موضوع در #چین است ... آقای شی Xi رییس جمهور چین با تکیه بر نفوذ خود در حزب کمونیست، تمامی افراد نزدیک و همفکر خود را بر مسند قدرت نشاند! ... مدتی است که دیگر کسی در دولت با آقای رییس جمهور مخالفت نمی کند و خطاهای وی از جمله سیاست سختگیرانه در مقابل #کرونا اصلاح نمی شود

خروجی آن، افت شدید در فعالیتهای اقتصادی دومین اقتصاد دنیا و سقوط ارزش #یوان به کمترین سطح از سال 2007 میلادی است⚠️
@Commodities

#اقتصاد_کلان #بورس

بازار سهام دنیا در سال جاری تا به امروز افت ارزش بیش از 30 تریلیون دلاری داشته و به محدوده 92.16 تریلیون دلار رسیده است

جهت اطلاع، این کاهش ارزش حالا از افت ارزش بازار سهام در بحران اقتصادی 2008 که 28 تریلیون دلار بوده، فراتر رفته است!!⚠️🤔

فدرال رزرو به دنبال رشد 0.75%+ دیگر #بهره در کمتر از 10 روز دیگر است (چهارشنبه آتی) ... با اینحال، سهامداران در روزهای پیش رو به دنبال سیگنالی خواهند بود که به بازار نشان دهد، این رشد #بهره تا چه زمان ادامه خواهد داشت و در چه زمانی کاهش میابد تا اقدام به ورود سرمایه و رشد ارزش بازار نمایند
@Commodities

#روسیه #آمریکا #اینترنت
حمله به زیرساختهای صنعتی کشورها پس از انفجار خط انتقال گازطبیعی روسیه به #آلمان ... روندی افزایشی دارد

بعد از انهدام نیروگاهها و زیرساختهای #برق کشور #اوکرایین توسط روسیه طی 2 هفته اخیر ... اکنون گزارش شده که 3 خط فیبر نوری زیر اقیانوس اطلس قطع شده و باعث مشکلاتی در اینترنت جهانی گردیده است ... دسترسی به اینترنت در برخی از جزایر شمال انگلیس نیز به کلی قطع شده است!

صحبت از وجود زیردریایی های ارتش روسیه در اطراف کابلها شده بوده و تنش در حال افزایش است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

شاخص #زغالسنگ چین 1.3%+↖️ مثبت بوده و #آلومینا 0.5%+↖️ رشد اندک دارد

وضعیت ورق فولادی گرم و سرد در ناحیه دریای سیاه امروز مطلوب نبود و #ورق_گرم 6.7%-🔻 و #ورق_سرد 6.4%-🔻 افت قیمت داشته و خود را به قیمتهای صادراتی #چین نزدیک کرد

🔹 کف قیمتهای حال حاضر ورق گرم بنادر چین و ناحیه دریای سیاه با افت 3 روز اخیر اکنون حدود 14.68 میلیون تومان/تن بوده و حدود 1 میلیون تومان از قیمتهای کشف شده در #بورس_کالا ارزانتر است
@Commodities

#گاز_طبیعی #آمریکا

قیمت گاز طبیعی در برخی نقاط آمریکا از جمله ناحیه گازی پرمیان #Permian بدلیل مازاد عرضه منطقه ای افت زیادی کرده و با نرخ بسیار ارزانتر از #ایران برای مصرف کنندگان خانگی و صنعتی در اختیار است!

قیمت هر مترمکعب گازطبیعی ناحیه گازی واها در پرمیان در حال حاضر کمتر از 2.6 سنت دلار/مترمکعب یا 707 تومان/مترمکعب است! این رقم در حدود یک-سوم قیمتهای گاز طبیعی برای #فولاد ایران و یک-هفتم نرخ گاز پتروشیمی کشور است

این افت قیمت بدلیل رشد قابل توجه تولید گاز در ناحیه پرمیان و نبود زیرساختهای کافی برای انتقال رخ داده و البته بلندمدت نیست

#Bloomberg 👉 Gas in an area of the vast Permian known as Waha was trading for as little as 20 cents to 70 cents per million British thermal units on Monday @Commodities

#نفت #روسیه #ایران

آمار گمرکات چین نشان از واردات حدود 1 میلیون بشکه/روز نفت خام از مالزی داشته که یک رکورد تاریخی است ... اما نکته اینکه مالزی تنها 500 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند 🤔

شفاف است که #نفت روسیه و ایران و برخی دیگر از کشورها از طریق مالزی و به نام نفت آن کشور در حال صادرات به چین و دورزدن تحریم ها است

داده های تولید و صادرات برخی دیگر از کشورها نیز دارای چنین خطای آماری است ... کشورهای غربی از این موضوع مطلع بوده و بدلیل حفظ ثبات قیمت نفت، فعلا حساسیتی نسبت به این موضوع از خود نشان نمی دهد
@Commodities

#بورس #هنگ_کنگ
شاخص سهام هنگ کنگ امروز یک سقوط 6.36%-🔻 داشته و به محدوده سال 2008 رسیده است! ... فعالان بازار سرمایه نگران انتخاب آقای Xi بعنوان رییس جمهور #چین برای سومین دور متوالی و احتمال تداوم کاهش رشد اقتصادی #چین در 5 سال آتی هستند

از سوی دیگر، سهام شرکتهای #چین در بورس #آمریکا نیز امروز سقوط زیادی داشته است ... بعنوان نمونه، سهام خودروی برقی NIO افت 17%- ... سهام Xpeng افت 13%- و سهام Li Auto نیز سقوط 19%- دارد
Chinese companies listed on U.S. exchanges experienced a sharp decline on Monday due to investor worries that Chinese President Xi Jinping's policies, which have resulted in a slowing economy, will continue @Commodities

#مس #سنگ آهن #چین
آمار امروز گمرکات چین از عملکرد واردات این کشور در ماه سپتامبر 2022 نشان از تداوم روند بهبود تقاضای این کشور نسبت به ماههای اخیر داشته، لکن وضعیت نسبت به سال قبل در برخی محصولات همچنان نزولی است:

#مس 2.3 میلیون تن (7.7%+↖️ رشد سالانه)👍
#سنگ_آهن 99.7 میلیون تن (4%+↖️ رشد سالانه)

#نفت 9.82 میلیون بشکه در روز (2%-🔻)
#زغالسنگ 33 میلیون تن (8%-🔻)
#گاز_طبیعی 10.2 میلیون تن (4.2%-🔻)
#سویا 7.7 میلیون تن (8%-🔻)
@Commodities

#ورق_گرم دریای سیاه 6.7%-🔻560$/تن
🔹پیشنهاد 460$ اسلب روسی، تحویل در تایوان!

شاخص قیمت ورق گرم دریای سیاه امروز همراستا با بازارهای شرق آسیا، کاهش چشم گیر 6.7%-🔻 داشته و قیمتها به کف 540$ در هر تن رسید که 5$+ گرانتر از بنادر #چین است 👈 قیمتها در محدوه متوسط 15 ساله قرار دارد

دلیل افت امروز، تخفیف قابل توجه 40$-50$ صادرکنندگان ورق گرم ژاپنی و چینی به #ترکیه است ... که پیشنهاد قیمت 610$ و 580$ را برای تحویل به بنادر #ترکیه پیشنهاد کرده و عامل سقوط قیمتهای CIS شدند!

این موضوع قیمت #اسلب روسیه را در بنادر #ترکیه به 500$ کاهش و قیمت #اسلب فوب دریای سیاه را با 20$ افت قیمت به محدوده 460$/تن رساند!

در بازار صحبتهایی از صادرات #اسلب روسیه به CFR #تایوان در محدوده 460$-470$ می شود که در صورت تایید قرارداد، میتواند قیمتهای اسلب فوب #ایران را نیز تحت تاثیر قرارداده و بین 10$ تا 20$ ارزانتر کند

MB👉 Russian slab was offered to Taiwan at $460-470/t cfr @Commodities

​#فولاد #صادرات #دیوان_عدالت_اداری
جهت اطلاع اعضای محترم، تعدادی از فولادسازان بزرگ کشور امروز شاهد ابطال سفارشات صادراتی فولاد خود از سوی مشتریان خارجی بوده و مشتریان درخواست تخفیف بالا به منظور برقراری مجدد آن نموده اند!⚠️

با بررسی صورت گرفته، دلیل موضوع به به حکم چالشی دیوان عدالت اداری برمی گردد:

1- بر اساس حکم اخیر دیوان عدالت اداری، صادرات برای افراد حقیقی و حقوقی مجاز شده است

2- افراد حقیقی بعنوان رابط شرکتهای خارجی اقدام به خرید فولاد و مس و آلومینیم و ... از بازار داخلی و بورس کالا با قیمت مبنای ارز 27200 کرده و پس از صادرات، نرخ ارز را 32000 تومان محاسبه و رانت اختلاف نیما-آزاد 17% را بعنوان تخفیف برای مشتریان خارجی در نظر می گیرند که ضمن کاهش قیمتهای فوب ایران، باعث زیان تولیدکننده خواهد بود

👈 افراد حقیقی برخلاف واحدهای تولیدی، سابقه مطلوبی در بازگشت نرخ ارز صادرات به کشور نداشته و مصوبه دیوان عملا دست آنها را بدین منظور باز گذاشته است ... همزمان اختلاف ارز #نیما و آزاد، فضای کافی را به مشتریان خارجی برای کاهش 17% قیمتهای صادراتی فوب ایران داده و سود بنگاههای تولیدی را به بازارگان خارجی منتقل می کند

#کامودیتی لغو حکم دیوان تا زمان وجود اختلاف نرخ ارز #نیما و آزاد مورد تاکید و به نفع منافع تولیدکننده و شرایط ارزی کشور است ... در صورت عدم امکان لغو حکم، معاملات رینگ های داخلی و صادراتی در بورس کالا بایستی تفکیک و ضمن اعمال نرخ ارز آزاد در معاملات صادراتی ... لازم است ارتباط سیستمی بین گمرک و رینگ صادراتی بورس کالا برقرار شود تا موضوع رانت 17% نرخ ارز برطرف شود
@Commodities

#فولاد #چین
تولید فولاد چین برای دومین ماه متوالی صعودی بوده و در سپتامبر 2022 به 86.95 میلیون تن رسیده که رشد 17.6%+ سالانه و افزایش 3.67%+ ماه به ماه دارد

خبر خوب، افزایش 8.6%+ سرمایه گذاری زیرساختهای چین در ماه سپتامبر و جهش 25.7%+↖️ فروش خودرو در چین (2.61 میلیون دستگاه سپتامبر) ... و رشد تولید 28.1%+↖️ (2.67 میلیون دستگاه) است که محرک تقاضای محصولات فولادی و فلزی است

در خصوص #مسکن وضعیت مطلوب نیست ... قیمتها نزولی بوده و تقاضا همچنان پایین و سطح زیرساخت ساختمان سازی چین در ماه گذشته سقوط 38% 🔻دارد (947.68 میلیون مترمربع ساختمان جدید در حال ساخت در سپتامبر 2022)👈 حدود 50% مصرف فولاد چین وابسته به حوزه مسکن است
@Commodities

#فولاد #Posco
بزرگترین فولادساز کره جنوبی و ششمین فولادساز دنیا، شرکت #پوسکو عملکرد فصل سوم کاری Q3-2022 را به سهامداران گزارش و اعلام نمود که سودآوری این شرکت به میزان 71%-🔻 کاهش یافته است

سهام شرکت پوسکو طی 12 ماه اخیر افت 65%🔻 داشته که مرتبط با افت تقاضا و قیمتهای جهانی فولاد ناشی از اقدام بانکهای مرکزی دنیا در مبارزه با #تورم جهانی (رشد #بهره و ...) و تخفیف قابل ملاحظه از سوی برخی کشورها از جمله #روسیه می باشد

Posco's Q3 profit plunges, steel demand seen remaining weak @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه
👈 با کاهش چشم گیر قیمت انرژی در اروپا ... قیمت فروآلیاژها در این قاره در حال سقوط است

#بیلت وارداتی امارات 3%+↖️
سنگ کروم صادراتی ترکیه 2.7%+↖️
میلگرد وارداتی امارات 2.7%+↖️
#آلومینا 1%+
#زغالسنگ استرالیا 0.2%-
#بیلت شرق آسیا 0.5%-
#میلگرد فوب چین 0.6%-
#ورق_گرم فوب چین 1%-🔻529$🤔
#کک فوب چین 1.2%-🔻
#سنگ_آهن 2.3%-🔻 89.3$
#ورق_گالوانیزه بنادر امارات 3.2%-🔻
#ورق_سرد فوب چین 3.9%-🔻
#فروکروم اروپا 8.7%-🔻
@Commodities

#میلگرد #ورق_گرم #بیلت
👈 قیمت میلگرد شرق آسیا 12%+ گرانتر از ورق گرم؟🤔

جهت اطلاع اعضای محترم، ارزش #یوان چین در معاملات امروز به کمترین سطح از بحران اقتصادی سال 2008 رسیده و افت 15%-🔻 طی سال 2022 دارد! ... از سوی دیگر، با وجود کاهش فعالیتهای اقتصادی چین ... تولید #فولاد این کشور برای دومین ماه متوالی صعودی بوده و عامل افزایش عرضه و کاهش قیمتهای صادراتی این کشور خواهد شد

اثرات تحولات چین و البته دیگر از کشورها، همزمان با تداوم تحریمهای فولاد #روسیه از سوی غرب و هجوم فولادسازان آن کشور به بازارهای شرق آسیا باعث تغییر در ساختار قیمتی محصولات فولادی دنیا شده است ...

👈 بعنوان نمونه اختلاف قیمت #ورق_گرم با شمش فولاد شرق آسیا از محدوده 19% قبل از جنگ #روسیه به تنها 1% در روز جاری رسیده و قیمت #میلگرد برای اولین بار 12%+ گرانتر ورق گرم است!

#کامودیتی هزینه تولید ورق گرم و سرمایه گذاری آن، بالاتر از میلگرد بوده و در صورت تداوم اجرای مصوبه #شورای_رقابت در تعیین قیمت پایه ورق به قیمت جهانی، می تواند باعث آسیب جدی به واحدهای تولیدی داخلی، بخصوص در بخش خصوصی شود
@Commodities

#سنگ_آهن 2.3%-🔻 89.3$

#کگل #کلهر #کچاد #کنور

شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین امروز نزولی بود و قیمتها با کاهش 2.3%- برای عیار 62% به محدوده 89.4$/تن رسید ... در سنگاپور و دالیان چین نیز معاملات روندی کاهشی داشته و به محدوده 90.66$ و 93.65$ افت نمود

دلیل کاهش به فضای اقتصاد کلان چین بر میگردد ... فصل زمستان نزدیک بوده و تقاضای فولاد محدود است ... فعالان بازار سنگ آهن امید به بهبود تقاضا و ذخیره سازی در سه ماه اول 2023 را دارند ... در کوتاه مدت انتخاب آقای شی، بعنوان رییس جمهور چین برای یک دوره 5 ساله دیگر و سیاست ضد کرونایی وی که بسیار سختگیرانه بوده و باعث قرنطینه و تعطیلی مراکز تولیدی و افت مصرف فولاد شده، باعث نگرانی است

از نظر قیمتی، بازار احتمالا با کاهش بیشتر 2$ ... به محدوده حمایت 87.3$ رسیده و در ادامه مسیر قیمت فولاد را رصد خواهد کرد

Seaborne iron ore prices drop further following conclusion of national congress @Commodities

#چین #بنزین #گازوییل

دولت چین می گوید که قیمت بنزین در این کشور را برای بار یازدهم در سال 2022 افزایش خواهد داد! ... قیمت بنزین چین در روز گذشته 1.22 دلار/لیتر بوده است

فرمول افزایش قیمت بنزین چین جالب و خاص است ... قیمتها به قیمتهای جهانی متصل بوده و اگر قیمت جهانی نفت بیش از 50 یوان/تن (6.84$) طی 10 روز تغییر کرده و برای 10 روز در این محدوده باقی بماند، قیمتهای بنزین و گازوییل نفت بروزرسانی خواهد شد

بعلاوه قیمتها بسته به موقعیت پمپ بنزین و ناحیه، متفاوت است

Gasoline and diesel prices will increase by 185 yuan (about 25.97 U.S. dollars) and 175 yuan per tonne, respectively, according to the National Development and Reform Commission (NDRC). @Commodities

#برق #گاز_طبیعی
بازگشت واحدهای انرژی بر اروپا به چرخه تولید!

قیمت گاز طبیعی و برق در اروپا با پرشدن مخازن ذخیره سازی گاز این قاره و انتظار فصل پاییز گرمتر از انتظار، به روند کاهشی خود ادامه داده و به کمتر از 400 یورو/مگاوات برای برق و 100 یورو/مگاوات برای گاز طبیعی رسیده است

جالب اینکه در ماه جاری ... شاخص گازطبیعی فردایی در هلند یک سقوط 80% داشته و به رقم باورنکردنی 27.55 یورو/مگاوات رسیده است

گزارش شده که واحدهای تولید #آمونیا و کودهای شیمیایی و فروآلیاژی در اروپا در حال روشن کردن کوره ها و بازگشت به تولید هستند که می تواند سیگنال کاهش حباب به برخی محصولات انرژی بر دهد

European fertilizer and #ammonia producers are restarting as gas prices drop 80% in October so far. Short term outlook for #gas is weak on mild temperatures in Europe, full storage and improving supply outlook @Commodities

#اطلاعات_عمومی #چین

زیان 13 میلیارد دلاری میلیاردرهای چین در روز دوشنبه!!

میلیاردرهای چینی ... که در حوزه فناوری این کشور فعال بوده اند ... بعد از خبر انتخاب آقای شی ... بعنوان رییس جمهور برای یک دوره 5 ساله سوم و سقوط بازار سهام، شاهد زیان 13 میلیارد دلاری هستند!!

بیشترین زیان مربوط به آقای پونی ما ... مالک شرکت Tencent است که شاهد زیان 2.5 میلیارد دلاری و رسیدن دارایی خود به مرز 24 میلیارد دلار است!

آقای زونگ شانشان شاهد افت 2.1 میلیارد دلاری دارایی های خود و رسیدن آن به مرز 60 میلیارد دلار بوده و آقای جک ما، مالک علی بابا نیز 1.2 میلیارد دلار از دست داده است
@Commodities

#ورق_گرم #ایران
👈 مذاکره با شورای رقابت به منظور اصلاح فرمول و یا تعلیق موقت اتصال قیمتهای داخلی ورق گرم از قیمتهای جهانی در شرایط رکود

جهت اطلاع اعضای محترم، با سقوط قیمت ورق گرم فوب چین به محدوده 1% قیمت #بیلت (شمش فولاد) ... واحدهای تولیدکننده #ورق_گرم کشور در حال حرکت به سوی بحران بوده و دلیل این موضوع، مصوبه الزام آور #شورای_رقابت در تعیین #قیمت_پایه بورس کالا بر اساس قیمتهای فوب چین است

به منظور اصلاح این روند، جلساتی در روز یکشنبه بین واحدهای تولیدکننده ورق گرم برنامه ریزی شده که خروجی آن می تواند منجر به مکاتبه با شورای رقابت به منظور تعلیق 6 ماهه فرمول قیمت پایه باشد

#کامودیتی دقت کنیم که شرکت فولاد مبارکه دارای مزیت رقابتی از سنگ آهن تا رنگ (از معدن تا محصولات پایین دست فولاد) بوده و می تواند ریسک کاهش قیمتهای جهانی را مدیریت نماید، لکن مابقی واحدهای نوردی خریدار #اسلب بوده و با رشد هزینه های کارگری و انرژی و حمل و نقل، سبد هزینه ای کاملا متفاوتی از مبارکه داشته و نیازمند حمایت دولت در شرایط فعلی بازار جهانی هستند
@Commodities