#یورو 1%-🔻 0.997

بانک مرکزی اروپا طبق پیش بینی ها نرخ #بهره یورو را 0.75%+ افزایش و آن را به 2%+ رساند تا با رشد #تورم ناحیه یورو مقابله کند

در حالت عادی، این اقدام بایستی عامل تقویت یورو باشد ... لکن در توضیحات تصمیم ECB ... خانم لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا چندین بار از واژه رکود اقتصادی استفاده کرده که به مخاطبان سیگنال کاهش روند رشد #بهره یورو را می دهد و لذا شاهد فروش یورو و افت قیمت آن در برابر دلار در معاملات روز پنجشنبه هستیم

جالب اینکه چشم انداز رشد بهره یورو نیز کاهشی است ... فعالان بازار ارز نرخ بهره #یورو در جولای 2023 را 2.62% پیش بینی کرده که از 2.84% قبل از نشست ECB کمتر است (تصویر فوق)

#دلار در روز پنجشنبه صعودی بود ... تولید ناخالص آمریکا GDP برای سه ماهه سوم رقم افزایش 2.6%+ را نشان میدهد که فرای 2.4% بازار بوده و پس از 2 دوره رشد منفی رخ داده است

Markets see the ECB's terminal rate--where it stop raising interest rates--at around 2.62% in July 2023, compared w/pricing of 2.84% before the rate decision @Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا

رشد #تورم در حال آسیب رساندن به ثروت طبقه متوسط آمریکا است

طبق آمار، در ماه مارس 2022 ... دارایی طبقه متوسط آمریکا شامل #مسکن و سایر دارایی های فیزیکی و البته حسب پس انداز و ... رقمی معادل 393.3 هزار دلار بوده که یک رکورد تاریخی است ... لکن از آن زمان، شاهد طی نمودن روند نزولی هستیم!

#کامودیتی بانکهای مرکزی دنیا شامل فدرال رزرو آمریکا در حال اقدام در جهت کاهش #تورم و توقف فقیر شدن مردم هستند ... این موضوع از طریق کاهش تقاضا و با تکیه بر رشد #بهره و کاهش خلق پول و در پیش گرفتن سیاست انقباضی مالی رخ می دهد!
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها منتهی به معاملات امروز جمعه 28 اکتبر 2022

زغالسنگ PCI استرالیا 4.9%+↖️
زغالسنگ کک شو استرالیا 4.2%+↖️
باریت فوب ترکیه 3.8%+↖️
#بیلت فوب هند 3.6%+↖️
سنگ کروم ترکیه 2.7%+↖️
چدن دریای سیاه 2.7%+↖️
آهن اسفنجی هند 0.6%-🔻
میلگرد فوب چین 0.6%-🔻
منیزیم فوب چین 0.7%-🔻
اسلب دریای سیاه 1%-🔻
#ورق_گرم فوب چین 1.2%-🔻
#بیلت شرق آسیا 1.9%-🔻
#ورق_گرم دریای سیاه 6.7%-🔻
#کنسانتره_آهن 6.8%-🔻
#سنگ_آهن 11.1%-🔻⚠️
@Commodities

#کنسانتره_آهن #گندله

اعضای محترم به اصلاح قابل توجه قیمت #کنسانتره_آهن 11.7%-🔻 و #گندله 10.4%-🔻 در بنادر چین طی 2 هفته اخیر توجه ویژه کنیم

اثرات این اصلاح جهانی قیمت سنگ آهن هنوز در قیمتهای #بورس_کالا عمل نشده و قیمتها حباب حدود 10$ الی 15$ برای کنسانتره و گندله آهن دارد

#کامودیتی تشدید محدودیتهای #کرونا در چین ... همزمان با کاهش فعالیتهای فولادسازان آن کشور با شروع فصل سرما (سیاست کاهش آلایندگی شهرها) و رشد قابل توجه موجودی انبارهای فولاد چین از عوامل فشار بر قیمت سنگ آهن در این هفته بود

“It has been a bad year for traders, with prices going down this way. Some are just looking to not do anything for the rest of the year,” an industry source in Hebei told Fastmarkets @Commodities

#سنگ_اهن #وله 5.46%-🔻

شرکت وله برزیل ... بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن دنیا گزارش مالی سه ماهه سوم Q3-2022 را منتشر نمود:

🔹کاهش سودآوری شرکت به محدوده 3.7 میلیارد دلاری، کمتر از انتظار 4.6 میلیارد دلاری و 47% کاهش سالانه!
🔹 کاهش 19.5% فروش شرکت وله (از 12.33 به 9.93 میلیارد دلار)
🔹 قیمت متوسط فروش سنگ آهن از محدوده 127.2%/تن به 92.6$/تن کاهش دارد
🔹 تقویت 9.5% ارزش پول برزیل در مقابل دلار آمریکا طی 3 ماه اخیر باعث زیان 2.7 میلیارد دلاری
🔹 بدلیل وضعیت سودآوری و بازار، وله بین 1 تا 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاری 14.8 میلیارد دلاری امسال را کاهش می دهد
🔹 افزایش هزینه حادثه معدن Brumadinho که به مرگ 270 نفر منجر شد، از محدوده 5.92 به 6.73 میلیارد دلار

Weak iron ore prices cause Vale $1.44 billion loss in Q3 @Commodities

جدول آخرین قیمتهای 1300 قلم محصول معدن و صنایع معدنی - بروزآوری شده ... امشب 28 اکتبر 2022
@Commodities

#دلار #یورو
👈 ورود 3.3 میلیارد دلار ارز به خرید #یورو ... در مقابل خروج 3 میلیارد دلار از ایندکس #دلار!

جهت اطلاع اعضای محترم فعالان بازار ارز جهانی در هفته گذشته به میزان 20%-🔻 از تعداد موقعیت خرید دلار کاسته و آن را به 12 میلیارد دلار رساندند که کمترین سطح 7 ماهه است!

در مقابل خروج از دلار ... #یورو شاهد ورود 9.4 میلیارد دلار سرمایه جدید و جهش 56%+ هفتگی تعداد موقعیت خرید است! جمع موقعیت خرید یورو اکنون به 75 هزار قرارداد رسیده که بالاترین سطح 15 ماه اخیر است

#کامودیتی در واقع سرمایه گذاران معتقدند فدرال رزرو در رشد #بهره آخرین نفسها را می کشد و تداوم این روند احتمالا با سدی به نام کاهش رشد اقتصاد آمریکا برخورد خواهد کرد و متوقف می شود

منتظر نشست بانک مرکزی آمریکا در 4 شنبه این هفته باشیم
@Commodities

#کامودیتی #CFTC
معاملات هفته گذشته 24 کامودیتی عمده دنیا به گونه ای عمل کرده که برایند ورود سرمایه مثبت و بر تعداد موقعیت خرید به میزان 6%+ افزایش شده است

بیشترین ورود سرمایه هفتگی در #نفت #بنزین #نقره #پلاتینیم #مس #سویا #ذرت بوده است .... و سرمایه از #گازطبیعی #طلا #گندم و #شکر و کاکائو و#پنبه نیز خارج شده است

در مجموع، شاخص قیمت کامودیتی بلومبرگ 1%+ افزایش هفتگی دارد ... فعالان بازار در انتظار نشست فدرال رزرو و جهت گیری آینده رشد #بهره در هفته جاری هستند
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #بورس
کاهش بیش از 3 تریلیون دلار از ارزش بازار شرکتهای بزرگ تکنولوژی آمریکا طی سال جاری تا به امروز

#ماکروسافت 724 میلیارد دلار🔻🤔
#آمازون 643 میلیارد دلار🔻
#آلفابت (گوگل) 631 میلیارد دلار🔻
#متا (فیسبوک/اینستا/واتس آپ) 629 میلیارد دلار🔻
اپل 347 میلیارد دلار🔻
نتفلیکس 136 میلیارد دلار🔻

#کامودیتی برای مقایسه، بدنیست بدانیم ارزش کل بازار سهام #ایران در محدوده 193 میلیارد دلار بوده (تنها 11% ارزش بازار مایکروسافت) و رشد روزانه 1.37+ میلیارد دلاری نسبت به دیروز دارد
@Commodities

#قراضه #حمل_دریایی

راهکار شرکتهای حمل دریایی برای مقابله با سقوط قیمت بسیار ساده است ... بجای دنده 4، با دنده 2 حرکت کنیم 😉👈 با کاهش سرعت متوسط، هم مصرف سوخت کاهش میابد و هم جابجایی کالا کاهش و بازار به نقطه تعادل و قیمت افزایش میرسد

یکی از دیگر راهکارها که در صنعت حمل و نقل دریایی مرسوم است، اسقاط کشتی ها در زمان رکود بازار است ... که البته در حال رونق گیری است ... مراکز اسقاط کشتی دنیا و تبدیل آن به قراضه فولادی شامل 3 کشور #پاکستان #هند #بنگلادش است که برای کشتی کانتینری، قیمت 595-600$ برای تبدیل آن به قراضه پرداخت می کنند ... این رقم برای کشتی حمل فله کمتر و در محدوده 580$-595 است

#کامودیتی با توجه به محدودیت ذخایر سنگ آهن کشور، تولید قراضه از طریق تبدیل کشتی های دنیا یکی از راهکارهای تامین خوراک فولادسازان کشور بوده که البته هنوز سرمایه گذاری جدی بروی آن صورت نگرفته است ... این اقدام می تواند عامل کاهش مصرف گازطبیعی و برق مصرفی فولاد نیز شده و از محدودیتیهای تولید بکاهد
@Commodities

#سنگ_آهن 10%-🔻
🔹شاخص PMI تولید چین در اکتبر 2022👈 49.2 (انتظار بازار 50 ... ماه قبل 50.1)
🔹شاخص PMI بخش خدمات 48.7 (پیش بینی بازار 50.2 ... ماه قبل 50.6)


شاخص سنگ آهن دالیان چین برای تحویل ماه آتی ... امروز دوشنبه و در پی انتشار عملکرد اقتصاد چین در حوزه تولید و خدمات ماه اکتبر، نزولی است و با سقوط 10%-🔻 به کف افت قیمت مجاز روزانه برخورد کرده است

قیمتهای سایر ماهها نیز نزولی بوده و در پرمعامله ترین شاخص (تحویل ماه ژانویه 2023)، قیمتها افت 5%-🔻 دارد

انتشار داده های PMI عامل فشار بر بازار فولاد نیز شده و شاخص #میلگرد شانگهای بیش از 3%-🔻 یا 90 یوان و شاخص #ورق_گرم نیز 3%-🔻 کاهش دارد

#کامودیتی معاملات فیزیکی سنگ آهن که توسط #متال_بولتن و یا #پلتس کشف قیمت می شود، با معاملات فیوچر اختلاف داشته ... لکن از یکدیگر سیگنال می گیرند ... بایستی در انتظار اعلام نرخ معاملات فیزیکی بازار حدود 5 ساعت دیگر باشیم

ANZ 👉Weakness in the Chinese property market remains a headwind for steel and iron ore, Supply-side issues have also weighed on the market @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین #یوان🔻0.4%👈7.28

سرد شدن اقتصاد چین در ماه اکتبر 2022 با انتشار داده های PMI حوزه تولید و خدمات این کشور مشخص شده و بروی بازار کامودیتیها و ارز اثرگذار است

عدد PMI برای هر دو حوزه تولید و خدمات به زیر 50 رسیده که به معنی انقباض اقتصاد است ... بخش #مسکن چین در قالب شاخص PMI این کشور گزارش می شود و افت شاخصهای تولید مسکن یک خطر عمده برای حوزه های مختلف #فولاد #آلومینیم #مس #روی می باشد ... حدود 50% فولاد چین در حوزه مسکن مصرف می شود

به جزییات صنایع PMI که رجوع کنیم ... بخش #خودرو و #دارو در این کشور رشد خوبی داشته، لکن سایر بخشها شاهد افت فعالیتهای اقتصادی است
@Commodities

#گندم 6%+⏫
شاخص قیمت جهانی گندم ... امروز دوشنبه یک پرواز 6%+ دارد که مرتبط با #روسیه است

دولت روسیه گفته که فعلا اجازه صادرات گندم از بنادر جنوبی اوکراین را نمی دهد! 👈 طبق اعلام آقای زلنسکی، رییس جمهور اوکرایین حدود 170 کشتی گندم به وزن 2 میلیون تن در بنادر این کشور در انتظار مجوز صادرات روسیه است

#کامودیتی روسیه و اوکراین سهمی 30% از تجارت گندم دنیا را داشته و توافق این دو کشور که با حضور #ترکیه صورت گرفته بود، تاکنون شرایط را برای صادرات 9 میلیون تن گندم اوکراین فراهم آورده و عامل افت 30%- قیمت گندم شده بود که اکنون متوقف شده است

Wheat Futures jumped nearly 6% at the open on Monday in Europe after Russia pulled out of an UN-sponsored deal to allow safe passage for exports from Ukraine through the Black Sea @Commodities

#یورو 0.37%-🔻0.9926
👈 پیش به سوی رکود تورمی؟

شاخص #تورم اروپا در ماه اکتبر 2022 با پیش افتادن از انتظار 10.2%+ بازار ... به رکورد تاریخی 10.7%+ رسیده و تورم سالانه بدون احتساب سوخت (CoreInflation) نیز در محدوده رکورد 5%+ است

رشد تولید ناخالص ناحیه یورو نیز بر خلاف انتظار 1%+ ... رقم 0.2%+ بوده که نشانه سرد شدن اقتصاد این قاره همزمان با تورم است
@Commodities

#کرونا #چین
سایه سنگین تداوم محدودیت کرونایی بر اقتصاد چین ... تعداد پروازهای کشور چین افت 57%-🔻 سالانه داشته و در محدوده 2 میلیون پرواز است

برخی اقتصاددانان یکی از دلایل افت رشد اقتصادی دنیا و شاخص قیمت کامودیتیها را سیاستهای دولت چین در نحوه برخورد با کرونا می دانند که از طریق قرنطینه کامل و تعطیلی واحدهای کسب و کار، صورت می گیرد ... همین موضوع باعث شد تا انتخاب آقای #شی بعنوان رییس جمهور چین برای یک دوره 5 ساله دیگر ... عامل سقوط بازار سهام چین شود

جهت اطلاع، مصرف سوخت هواپیما در چین کاهش 37.7%- سالانه دارد که ناشی از همین سیاست است

Air traffic in #China remains under pressure with the number of flights still down 57.6 YoY @Commodities

#سنگ_آهن 2.8%-🔻 79.1$

قیمت سنگ آهن عیار 62% در معاملات فیزیکی امروز دوشنبه همراستا با معاملات فیوچر دالیان، نزولی بود و با کاهش 2.8%- به کمترین سطح 34 ماه اخیر رسید

کاهش تقاضا در بازار فولاد چین باعث بروز نگرانی از کاهش تولید فولادسازان این کشور و افت تقاضای سنگ آهن گردیده است ... بازار فولاد چین نیز در معاملات فیزیکی آخر هفته نزولی عمل کرد که باعث افت قیمتها در معاملات فیوچر امروز بورس شانگهای شد

“There is an increasing expectation for Chinese mills to lower hot-metal production rates as finished-steel product prices have been unable to support current production rates,” the trader added @Commodities