#نفت 1.37%+↖️ 96$
👈 بازار در انتظار نفت بالای 100$ طی روزهای آتی


روند کاهش موجودی مخازن SPR ادامه داشته، لکن روند تخلیه آن آهسته تر شده و از 900 هزار بشکه/روز ماههای می الی سپتامبر به 400 هزار بشکه/روز طی 2 ماه آتی می رسد

👈 کاهش تقاضای نفت SPR باعث افزایش فشار بر بازار نفت آمریکا و رشد قیمت طی چند هفته آتی می شود که خود محرک برداشت بیشتر از موجودی است ... رشد قیمت نفت بعلاوه تقاضا را محدود کرده و جریان صادرات نفت آمریکا را به سوی بازار داخلی هدایت می کند که به تعادل بازار کمک خواهد کرد
@Commodities

#بهره #دلار 0.15%-🔻 111.32
👈 تغییر اندک در الگوی رشد بهره توسط بانک مرکزی آمریکا ... خبر نسبتا خوب برای بازار سرمایه و کامودیتیها!

فوری ... فدرال رزرو امشب نرخ #بهره دلار را 0.75%+ دیگر افزایش و آن را به 4% رساند تا به بازار نشان دهد که پرچم نبرد با #تورم همچنان بالا است

🔹 نکته مهم👈 فدرال رزرو گفته که در تصمیم رشد #بهره دلار به اثرات تاخیری این اقدام lagged effects بروی اقتصاد در میان مدت نیز توجه می کند تا اطمینان حاصل شود که وضعیت اشتغال و اقتصاد کلان از این اقدام آسیب نخواهد دید

اوراق قرضه دلار با این اقدام نزولی و بازار سهام صعودی است #داوجونز 1%+↖️ #طلا 1%+↖️ ... #نقره 1.41%+↖️ ... فعالان بازار در انتظار صحبتهای آقای پاول رییس فدرال رزرو و پاسخ به خبرنگاران هستند (حدود 21 دقیقه دیگر)

#FOMC is dovish as market sees Fed couching further hike size based on cumulative tightening achieved and consideration of lagged effects of tightening @Commodities

#دلار #بهره
در گزارش امشب فدرال رزرو ... اشاره شده که بانک مرکزی آمریکا دقت بیشتری در هنگام تصمیم به رشد #بهره دلار مدنظر قرار خواهد داد

این متن به جملات دوره های قبلی اضافه شده است

#Fed could be more cautious in raising rates the coming months @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

👈 کاهش هفتگی قیمتهای صادراتی فولاد #ایران ... قیمت #بیلت 2%-🔻 و #اسلب 2.3%-🔻 ارزان شده که همراستا با روند جهانی است

#سنگ_آهن 3.1%+↖️
ورق گرم ضدزنگ 2.2%+↖️
زغالسنگ فوب استرالیا 1.3%+↖️
ورق گرم فوب چین 0.2%+↖️
بیلت شرق آسیا 0.4%-🔻506$
#آلومینا 0.5%-🔻
#بیلت دریای سیاه 1.4%-🔻490$
#بیلت فوب #ایران 2%-🔻468$
#اسلب فوب #ایران 2.3%-🔻420$
گالیم 2.7%-🔻
@Commodities

#فیلم #دلار #فدرال_رزرو
صحبتهای امشب آقای #پاول رییس بانک مرکزی آمریکا در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی و آمریکا و مسیر پیش روی مدیریت #بهره

یک اتفاق عجیب امشب ... 👈 سوال یک خبرنگار و تلاش در جهت القای این ایده به آقای پاول که بازار سهام رشد کرده، ... که در واقع صحیح نبود!!! ... آقای پاول با فرض اینکه بازار مثبت و سرمایه گذاران سیگنال اشتباه از جلسه فدرال رزرو و صحبتهای وی گرفته اند، بروی رشد #بهره و سیاست انقباضی بانک مرکزی به شدت تاکید کرد و برای خبرنگاران شفاف نمود که بانک مرکزی قصد کاهش سرعت افزایش #بهره را ندارد! این موضوع عامل سقوط چشم گیر در بازار سرمایه آمریکا و کامودیتیها شد!!!

#طلا 0.6%-🔻 #دلار 0.41%+↖️
#اوراق_قرضه 10 ساله 1%+↖️
#داوجونز 1.55%-🔻 #نزدک 3.36%-🔻
@Commodities

#فولاد #ایران
شاخص قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران این هفته یک کاهش 2% و 2.3% داشت که همراستا با قیمتهای جهانی و شرق آسیا است ... قیمتها بعد از اصلاح 34%-🔻 و 44%-🔻 در نقطه ثبات بوده و بر خلاف گذشته، انتظار نوسانات زیاد قیمتی وجود ندارد

اسلب شرق آسیا در محدوده 535$ بوده که در حالت عادی به معنی قیمت اسلب 485$ برای بنادر ایران است ... با این وجود، مازاد عرضه جهانی #اسلب از سوی کشور #روسیه ... عامل فشار بیشتر بروی قیمتهای فوب ایران و کاهش قیمتها است

نرخ #بیلت فوب ایران نیز این هفته کاهشی بود ... با این وجود، قیمتهای صادراتی حدود 28$+ بالاتر از قیمتهای وارداتی چین بوده و بازار آن کشور بروی شمش ایران عملا بسته است .... تمرکز صادرات فعلا بروی کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا (بجز چین ... شامل ویتنام/اندونزی/تایلند ...) متمرکز است
@Commodities

#فیلم #فدرال_رزرو
زمانی که سوال یک خبرنگار در نشست فدرال رزرو باعث القای این موضوع به آقای #پاول شد که بازار سیگنال مثبت گرفته است ... خروجی این سوال، توضیخات رییس بانک مرکزی را در پی داشت تا سیاست بانک مرکزی را برای بازار شفاف کند

در واقع بازار در زمان سوال مثبت نبود و منفی بود و با این سوال اشتباه و توضیحات اضافی آقای پاول، چند ده میلیارد دلار دیگر سقوط کرد!!

طبق داده های بلومبرگ، این 1.5 دقیقه صحبت آقای پاول ... به میزان 56 میلیارد دلار از ثروت 500 فرد ثروتمند دنیا و در مجموع 860 میلیارد دلار از ارزش کل بازار سهام آمریکا کاسته است
@Commodities

#دلار 0.49%+↖️111.89

دلار در معاملات امروز پنجشنبه صعودی است ... با افزایش 0.75%+ نرخ #بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در روز گذشته ... حالا همه نگاهها به نشست بعدی این بانک در 5 هفته دیگر (14 دسامبر) بوده و سوال فعالان بازار این خواهد بود که نرخ بهره به چند خواهد رسید؟

داشبورد پیشبینی رشد #بهره جلسه بعدی ... فعلا با احتمال 61.5% افزایش نرخ 0.5%+ را پیش بینی می کند که بالاتر از دیروز و هفته قبل است

بایستی در انتظار داده های تکمیلی بیشتر از وضعیت اشتغال و تورم ماه جاری باشیم تا این حدس و گمان، دقیقتر شود

#کامودیتی چشم انداز رشد #بهره دلار در سال 2023 حداکثر در محدوده 5% است ... و در صورت رشد 0.5%+ بهره در ماه دسامبر 2022 ... الباقی 1.5%+ افزایش در سال 2023 رشد خواهد کرد و در ادامه ثابت و کاهشی خواهد شد
@Commodities

#کرونا #چین
وضعیت رو به رشد آمار کرونا در چین باعث نگرانی است ... دولت این کشور روز گذشته 531 مورد قطعی و 2669 مورد مشکوک به کرونا را شناسایی کرده (جمعا 3200) که یکی از بالاترین سطوح روزانه این کشور بوده و عامل قرنطینه نواحی مهم صنعتی می شود⚠️

کامودیتیها از روند صعودی این منحنی انرژی منفی می گیرند

#InnerMongolia 192 + 741🔼
#Guangdong 103 + 356🔼
#Xinjiang 25 + 376🔽
#Heilongjiang 6 + 191🔼
#Henan 35 + 141🔽
#Hunan 5 + 125🔽
#Shanxi 28 + 58🔽
@Commodities

#حمل_دریایی #چین
👈 برگشت به نرخهای قبل از دوران کرونا

سهام شرکتهای محل دریایی و بنادر چین امروز نزولی و بعضا تا 6%🔻 کاهش دارد ... اقدامات بانکهای مرکزی دنیا ترمز رشد اقتصادی و تقاضا را گرفته و عامل کاهش تجارت جهانی و کاهش هزینه حمل دریایی شده است

قیمتها به قبل از دوره #کرونا برگشته و غول حمل و نقل دنیا Maersk در گزارش عملکرد سه ماهه سوم خود گفته که تقاضای جهانی حمل کانتینر در سال جاری 4%-🔻 کاهش و احتمالا روند نزولی به سال 2023 سرایت خواهد کرد

A.P. Moller-Maersk cut its forecast for the global container market, saying demand will shrink as much as 4% this year and could also contract in 2023 @Commodities

#صادرات #بورس_کالا
👈 حکم دیوان عدالت اداری: صادرات غیر تولیدکننده مجاز بوده و واحدهای تولیدی داخلی الزامی به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات ندارند

اینکه حاکمیت مصوب نماید که #قیمت_پایه معاملات #بورس_کالا بر اساس دلار 27300 تومان #نیما باشد و در ادامه، #قوه_قضاییه صادرات غیرتولیدی ها را که عموما با #دلار آزاد کار می کنند، بدون هماهنگی با تولیدکننده لغو کند، هم از آن احکام عجیب روزگار است

👈 هدف حاکمیت از تعیین قیمت دلار ارزان #نیما برای معاملات بورس کالا، کاهش فشار تورمی مواد اولیه حوزه تولید داخلی است

#کامودیتی با حکم دیوان عدالت اداری، حالا همه می توانند #مس و #میلگرد با دلار 27300 تومان را از بازار داخلی خریداری و آن را صادر و 20% اختلاف نرخ ارز را بعنوان سود شناسایی کنند ... بدیهی است هم قیمت کالا در داخل گران و به سوی نرخ دلار آزاد حرکت می کند و هم ارزی به کشور برنخواهد گشت (حقیقی ها) و هم قیمت صادراتی محصولات کشور ارزان می شود (بدلیل تخفیف بخشی از رانت 20% ارز به خارجی ها) و هم تولیدکنندگان آسیب خواهند دید (فروش به نرخ نیما)
@Commodities

#ترکیه #تورم
شاخص تورم ترکیه برای هفدهمین ماه متوالی صعودی بوده و به 85.5% رسیده که بالاترین سطح 25 سال اخیر است!

بانک مرکزی ترکیه با وجود رشد تورم ... چندین بار در سال جاری اقدام به کاهش #بهره بانکی نموده و تنها طی 2 ماه اخیر 2.5% از بهره حذف شده است ... انتظار تداوم این اقدام در نشست ماه جاری وجود دارد

هدف بانک مرکزی، رشد صادرات و اقتصاد از طریق تضعیف پول ملی اعلام شده است ... 5 کشور زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، سوریه و سودان دارای نرخ تورم بالاتر از ترکیه هستند

Policymakers have cut the benchmark rate 250 basis points to 10.5 per cent since August and are expected to do so again at their meeting this month @Commodities

#روسیه #ارمنستان

ارمنستان مشابه اسراییل ... نفوذ خوبی در بین سیاستمداران آمریکا دارد و سفر خانم پلوسی به این کشور با موضوع توقف جنگ با آذربایجان نیز در قالب همین رابطه تعریف می شود

ارمنستان مشمول تحریم نبوده و سیستم بانکی آن آزادانه پول را به آمریکا و دنیا منتقل می کند ... همین موضوع باعث شده تا این کشور بعنوان یکی از تراستی های #روسیه در دور زدن تحریمها عمل کند

انتقال پول بین روسیه و ارمنستان که قبل از جنگ #اوکرایین در محدوده حدود 30 میلیون دلار/ماه بود ... در حال حاضر به محدوده 400 میلیون دلار و بالاتر رسیده است
@Commodities

#فروآلیاژ #فروکروم #فرومنگنز #فروسیلیس

👈 بازار جهانی در انتظار جهش قیمت فروآلیاژ

خبر خوب امروز ... شرکتهای تولیدکننده فروآلیاژ در #چین اعلام کرده اند که 50% از تولید خود می کاهند تا با رشد قیمتها، از زیان خارج شوند

تولید فروآلیاژ چین در پیک سالانه خود معادل 27 میلیون تن بوده که اکنون به محدوده 23 میلیون تن رسیده و نزولی است

China's ferro alloys producers to cut 50% production to stem losses @Commodities

#دلار 1.35%+↖️ 112.85
👈 انتظار پیک بالاتر برای نرخ بهره دلار

دلار آمریکا ناشی از صحبتهای دیشب رییس بانک مرکزی آمریکا در حال صعود و رسیدن به رکورد 20 ساله خود است

موسسه مالی نامورا امروز در گزارشی پیک نرخ #بهره دلار را با توجه به تحولات دیروز ... از 5.5% به 5.75%+ افزایش داده و می گوید فدرال رزرو در ماه دسامبر 2022 و فوریه و مارس 2023 به میزان 0.5%+ و در ماه می 2023 به میزان 0.25%+ بر نرخ #بهره دلار می افزاید

Nomura forecasts the Fed's maximum rate 🏦 hit 5.75%; increasing the previous forecast of 5.5%. 📈 See the Fed raise 50 bps in December, February, March, 25 bps in May @Commodities

​#نفت 👈 افزایش قیمت به 115$/تن در سه ماهه اول 2023

مروی بر گزارش امروز بزرگترین بانک سرمایه گذاری آمریکا (گلدمن ساکس):

1- حرکت سرمایه گذاران آمریکا از گروه تکنولوژی #فانگ (فیسبوک/اپل/گوگل/مایکروسافت/آمازون/...) به سوی شرکتهای #نفت و #انرژی با توجه به تغییر ماهیت اقتصاد و کمبود عرضه انرژی (عدم سرمایه گذاری سالهای اخیر) ! در سال 2022 سهام شرکتهای نفتی 63%+↖️ و تکنولوژی 25%-🔻 دارد!

2- فروش و سودآوری شرکتهای نفتی و انرژی ... فعلا بیش از ارزش بازار آنها بوده و لذا انتظار ورود سهامداران به این حوزه متصور است (تصویر 15)

3- هنوز خبری از جهش سرمایه گذاری شرکتهای نفتی در ظرفیت سازی نیست ... بدین منظور، شرکتها بایستی اطمینان حاصل کنند که قیمتهای بالا، پایدار و ماندنی خواهد بود!

4- حتی #عربستان و شرکت آرامکو اقدام به کاهش سرمایه گذاری کرده اند و عملکرد سرمایه گذاری #آرامکو در سال گذشته 43%-🔻 نسبت به متوسط 10 سال گذشته، کاهش دارد🤔

5-تحریم نفتی #روسیه توسط اروپا عامل کاهش 0.6 میلیون بشکه/روز تولید آن کشور شده که همزمان با کاهش تولید #اوپک است ... با وجود کاهش عرضه، تقاضا همزمان با رسیدن فصل زمستان به پیک رسیده و وضعیت #چین بهبود یافته و انتظار آزادسازی کمتری از مخازن استراتژیک نفت SPR میرود ... لذا با توجه به کسری بازار، بر پیش بینی 115$/بشکه نفت در سه ماه اول 2023 تاکید می شود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه

#سنگ_آهن 1.3%+↖️
#بیلت دریای سیاه 0.6%+↖️
#زغالسنگ فوب استرالیا 0.4%+↖️
#آلومینا 0.2%-🔻
#بیلت فوب ترکیه 0.4%-🔻
چدن دریای سیاه 1.3%-🔻
میلگرد فوب ترکیه 1.3%-🔻
#بیلت شرق آسیا 1.6%-🔻
#قراضه وارداتی ترکیه 2.6%-🔻
@Commodities

#آهن_اسفنجی #قراضه #بریکت
آهن اسفنجی سودآورترین حلقه زنجیره ارزش فولاد

تصویر👈 همگرایی قیمت قراضه جهانی با بریکت و آهن اسفنجی

شاخص قیمت بریکت اسفنجی و قراضه جهانی ... نسبت به پیک 670$ خود، حدود 47%-🔻 اصلاح قیمت داشته و به محدوده 354$/تن رسیده که کمترین سطح 24 ماه گذشته است

با فرض اختلاف قیمت #بریکت و #آهن_اسفنجی در محدوده 20$ ... قیمت آهن اسفنجی جهانی 334$ تخمین زده می شود که معادل 9.6 میلیون تومان/تن با دلار #نیما است

#کامودیتی براورد قیمتهای #آهن_اسفنجی فوب بندرعباس #ایران با کسر حدود 15$ اختلاف با بریکت، 10% سود بازرگان و 35$-45$ برای هزینه #حمل_دریایی و ... مقدور بوده و بسته به نرخ #دلار آزاد و نیما ... در محدوده 7.1 (کف قیمت با نیما) الی 8.8 (سقف قیمت با دلار آزاد) براورد می شود
@Commodities

#سنگ_آهن #بورس_کالا

ثبات نسبی در قیمتهای کنسانتره و گندله آهن در بورس کالا

قیمتهای جهانی انواع کنسانتره و گندله آهن در بنادر چین روندی نزولی طی می کند، با اینحال قیمتهای کنسانتره و گندله در بورس کالا از ثبات نسبی برخوردار و در محدوده 86% و 105$ با نرخ #نیما نوسان محدود دارند

اختلاف قیمت کنسانتره و گندله بورس کالا با قیمتهای بنادر چین نیز در محدوده 12.2% الی 12.5% است ... که از محدوده 20% اوایل امسال کمتر بوده و در واقع واحدهای تولیدی موفق به انتقال بخشی از هزینه های خود به مصرف کنندگان شده اند
@Commodities