#گازطبیعی #فولاد #سیمان #برق
👈 کاهش سقف مصرف گازطبیعی فولاد از 40 به 15 میلیون مترمکعب
👈کاهش گازطبیعی سیمان از 24 به 6 میلیون مترمکعب در روز و تمرکز این صنعت بروی مصرف سوخت مایع

محدودیت گازطبیعی صنایع آغاز شد و برخلاف تابستان که دولت هماهنگی خوبی بین وزارتخانه های نیرو و صمت برقرار نمود و خروجی آن کاهش حداقل تولید صنایع و بعضا رشد تولید #فولاد و #آلومینیم و #مس و ... بود، وزارت #نفت در خصوص قطع گازطبیعی صنایع، مسیر دیگری پیش میبرد

مشکل گازطبیعی کشور 2 چیز است، تامین و توزیع ...

🔹#تامین در این حوزه نیز علت افت تولید مشخص و دلیل فنی دارد ... کاهش فشار گازطبیعی در #عسلویه باعث کاهش برداشت از این مخزن مشترک شده و دولت در احداث ایستگاههای کمپرسور سرچاه مشابه کشور #قطر تاخیر دارد ... در کنار این، حفاریهای جدیدی نیز بایستی انجام و خطوط انتقال جدیدی نیز بایستی به ساحل احداث شده و سرمایه گذاری جدید نیز در گازترش الزامی است که 80 میلیارد دلار طبق تخمین وزارت نفت، نیاز به سرمایه گذاری دارد ... تاخیر در این موضوع، وضعیت را هرسال بحرانی تر می کند

🔹 #توزیع با توجه به مسیر طولانی خطوط انتقال گاز جنوب-شمال کشور و برداشت از آن طی مسیر، در دوران افزایش مصرف گاز کشور، ظرفیت تامین این خطوط به نقاط شمالی دچار بحران شده و گازکافی به استانهای #خراسان شمالی، رضوی و #آذربایجان نمی رسد ... لذا دیسپاجینگ وزارت نفت اقدام به محدودکردن تقاضا در این استانها از طریق قطع بخشی از گاز صنایع انرژی بر می کند ... این روند چندسالی است که تکرار می شود و راهکار آن، سرمایه گذاری و تقویت/ ایجاد خطوط جدید انتقال گازطبیعی در کشور است ... با تشدید مصرف گازطبیعی کشور، با توجه به کاهش فشار خط لوله گاز، محدودیتها به مرور زمان به استانهای مرکزی کشور نیز طبق سال قبل سرایت خواهد کرد

#سوال: راهکار چیست؟ ... صنایع مختلف برای مدیریت ریسک گازطبیعی، روشهای مختلفی را پیش گرفته اند

👈#فولاد مصرف عمده گازطبیعی در واحدهای اسفنجی کشور است و با توجه به قطع برق تابستان و ارزانی #آهن_اسفنجی ... فولادسازان با تجربه اقدام به جمع کردن #قراضه و #بریکت در کف قیمت تابستان کرده و ذخیره سازی 4 الی 8 هفته ای برای پیک زمستان دارند ... تا از طریق مصرف آن در کنار #آهن_اسفنجی مانع افت جدی تولید شوند ... بعلاوه برخی فولادسازان بزرگ اقدام به اجاره بلندمدت/خرید واحدهای آهن اسفنجی کشور در تابستان کرده تا ریسک قطع گاز زمستانه بهتر مدیریت شود ... دقت کنیم که واحدهای کوچک فولادسازی (زیر سالانه 20 میلیون مترمکعب) مشمول محدودیت نیستند

👈 #سیمان مشابه سال قبل سعی در تامین کمبود گاز خود از طریق مصرف سوختهای مایع دارد ... در سال قبل، مکانهای تحویل سوخت با واحدهای سیمانی فاصله زیادی داشت و هزینه زیادی بر سیمانی ها تحمیل کرد و ضمن اینکه ظرفیت کامیونی انتقال سوخت نیز محدود است ... این چالش ممکن است در سال جاری نیز رخ دهد و اولویت وزارت نفت، تامین سوخت مایع #نیروگاه و سپس صنایع است

👈#آلومینیم مصرف انرژی غالب این صنعت، #برق بوده و مکان ظرفیت عمده واحدهای آلومینیم کشور نیز عموما در جنوب/نیمه جنوبی قرار داشته و از محدودیتهای گازطبیعی اثر اندکی می بینند

#کامودیتی قرارداد صادرات گازطبیعی ایران به #ترکیه روزانه 30 میلیون مترمکعب بوده که بزودی خاتمه می یاید ... اگر دولت چراغ سبزی مبنی بر سرمایه گذاری در #عسلویه ندارد، ایده تمدید قرارداد صادرات گاز با توجه به محدودیتهای فعلی کشور عامل افت تولید و ارزش افزوده صنعتی و صادرات کشور می شود ... دقت کنیم که قیمت گازطبیعی ایران به ترکیه وابسته به قیمتهای روسیه به ترکیه بوده و در صورت تخفیف روسها به ترکها، قیمت صادراتی ایران نیز ارزانتر خواهد شد
@Commodities

#گازطبیعی #اروپا

داده های ماهواره ای نشان از سرد شدن بیشتر قاره اروپا طی 2 هفته آتی دارد

دمای مرکز اروپا در محدوده 2 هفته دیگر به منفی 20 درجه سانتیگراد ... و برای #اسپانیا منفی 8 درجه ... و برای اسکاندیناوی نیز بسیار سرد است

the latest forecasts for Dec 19 are colder than ever for this time of the year. -20C for Central Europe and even -8C for Spain. And Scandinavia is going into extreme low temperatures @Commodities

#روسیه #نفت
👈 مراقب اثرات تحریم نفت روسیه بروی صادرات ایران باشیم!

روسیه زیر فشار تحریم نفت غرب بوده و گفته شده که امکان #بیمه نفکش هایی که نفت روسیه را با قیمت بالاتر از 60$ حمل کنند، وجود ندارد

به منظور مدیریت موضوع، روسیه همزمان با ارایه تخفیف به برخی مشتریان بزرگ از جمله #هند و #چین ... اقدام به شناسایی کشتی های نفتکش دست دوم و خرید 100 عدد از آنها نموده تا از وابستگی خود به خطوط کشتی رانی خارجی بکاهد ... بیمه آنها توسط شرکتهای بیمه روسی صورت می گیرد

نکته اینکه بخشی از کشتیهای روسی که نفت #ایران و #ونزوئلا را صادر می کردند نیز فراخوانده شده تا متمرکز بر صادرات نفت روسیه باشند⚠️

تحریمهای نفتی روسیه از حدود 2 ماه دیگر آغاز می شود و عدم پهلوگیری کشتیهای نفت روسیه در بنادر اروپا به معنی حمل در مسیر طولانی تر بوده که باعث افزایش طول سیر و 60-70 عددی نیاز به کشتی جدید می شود که احتمالا محدودیت تامین دارد!

Energy consultancy Rystad 👉 Russia has added 103 tankers in 2022 through purchases and the reallocation of ships servicing Iran and Venezuela @Commodities

#سنگ_آهن #چین

👈 انتظار تداوم رشد قیمت سنگ آهن در هفته جاری

روند موجودی سنگ آهن در 45 بندر وارداتی چین در تصویر مشاهده می شود ... تقاضای فولادسازان چین در هفته گذشته مطلوب بوده و عامل کاهش موجودی انبارها شده که خبر خوبی برای این حوزه است

آخرین موجودی انبارهای چین: 132.9 میلیون تن
👈 کاهش هفتگی 1.4 میلیون تن (1%-🔻)
👈کاهش 13.7%-🔻 نسبت به سال قبل
@Commodities

#گازطبیعی #آلمان

روند تغییرات سالانه موجودی مخازن ذخیره گازطبیعی آلمان از سال 2009 تا به امروز

با شروع فصل سرما و رشد مصرف گازطبیعی، درصد تکمیل ظرفیت از 98.8% دو هفته قبل به 97.18% در هفته قبل رسیده است (1.62%-🔻)

👈 شرط پایداری گازطبیعی اروپا، تداوم واردات LNG است تا شتاب کاهش موجودی مخازن را کاهش دهد ... لذا اروپا به خرید گازطبیعی مایع با قیمت بالا همچنان ادامه خواهد داد

#کامودیتی بر اساس تجربه چندماه اخیر، رشد قیمت انرژی اروپا به نفع صادرکنندگان #ایران بوده و محرک قیمتهای صادراتی #فروآلیاژ #کودشیمیایی #فولاد #آلومینیم #روی و حتی #پریمیوم فلزاتی چون #مس است
@Commodities

#روسیه #کشتی #برنامه_هفتم

اعضای محترم با نزدیک شدن زمان تحریم #روسیه ... به آمار کشتی دنیا و درصد مالکیت هرکشور دقت کنیم

#روسیه از بین 161.8 هزار نفتکش دنیا، تنها 2.1% را تحت مالکیت خود داشته و #تحریم بر این کشور بسیار اثرگذار است

روسها شانس زیادی آوردند که #چین بزرگترین واردکننده #نفت دنیا مالک 9.1% نفتکشهای دنیا بوده و به حمل نفت این کشور در شرایط تحریم کمک می کند ... در این بین، نقش #یونان بعنوان مالک 22% نفتکش دنیا در کنار #ژاپن 6% و #سنگاپور 8% کلیدی است

سهم کشورها از کل 1.35 میلیون ناوگان کشتی دنیا

#چین 11.4%
#یونان 10.9%
#ژاپن 10.6%
#آمریکا 6.3%
#آلمان 6%
#سنگاپور 5.2%
#انگلستان 4.2%

#کامودیتی طبق آمار #ایران حدود 255 شناور بزرگ بوده که بطور تقریب کمتر از 50 عدد آن نفتکش است ... در برنامه هفتم دولت بایستی به این موضوع استراتژیک عنایت ویژه داشته و به ارتقای سهم حمل و نقل دریایی توسط ناوگان کشور کمک نماید ... پیش نیاز این موضوع البته لغو محدودیتهای بین المللی می باشد
@Commodities

#یوان 0.97%+
👈تقویت #یوان به محدوده حساس زیر 7

دولت چین در حال تسهیل محدودیتهای #کرونا و توجه به اعتراضات چند روز اخیر در این کشور است ... این موضوع عامل بهبود چشم انداز اقتصادی این کشور شده و #یوان در حال اوج گیری است از محدوده از محدوده 7.32 ماه قبل به 6.95 است ... سرمایه گذاران نیز به تبع این موضوع به دارایی های پرریسک عنایت ویژه دارند و کامودیتی ها صعودی است

#فولاد 1%+↖️ به همراه #سنگ_آهن 2%+↖️ و #مس 1.18%+↖️ و #آلومینیم 1%+↖️ و #روی 0.65%+↖️ و سایر دارایی های پرریسک روندی صعودی دارد و بورس #شانگهای 1.55%+↖️ و هنگ کنگ 3.28%+↖️ جهش کرده است
@Commodities

نمای بازارهای جهانی روز دوشنبه 5 دسامبر 2022

👈 یک روز خوب برای زنجیره فولاد دنیا ... ناشی از تحولات بازشدن اقتصاد #چین از محدودیتهای #کرونا ... و اخبار مرتبط با محدودیت صادرات #قراضه از سوی اتحادیه اروپا که هر دو محرک فولاد CIS و شرق آسیا است

#قراضه داخلی ترکیه 8.1%+👍
#ورق_گرم دریای سیاه 6.3%+⏫
#ورق_سرد دریای سیاه 5.7%+⏫
#ورق_گرم فوب چین 5.1%+⏫
#زغالسنگ استرالیا 4.1%+⏫
#اسلب دریای سیاه 3.6%+⏫
#سنگ_آهن 3.4%+⏫
#اسلب شرق آسیا 1.9%+↖️
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز - سه شنبه
👈 تداوم رشد قیمت محصولات زنجیره فولاد جهانی

#ورق_سرد فوب چین 6.6%+↖️
#ورق_گرم جبل علی امارات 5.7%+↖️
کک فوب چین 5.2%+↖️
میلگرد فوب چین 4.4%+↖️
گالوانیزه امارات 4.2%+↖️
#بیلت دریای سیاه 3.4%+↖️
ورق سرد امارات 3.3%+↖️
قراضه وارداتی ترکیه 1.2%+↖️
بیلت شرق آسیا 1%+↖️
زغالسنگ استرالیا 0.6%+↖️
سنگ آهن 0.6%-🔻
@Commodities

#نفت 3.79%-🔻 79.55$⚠️

قیمت نفت برنت امروز نزولی بود و زیر مرز بحرانی 80$ سقوط کرد ... تحلیلگران بازار می گویند بهای نفت احتمالا در محدوده 60$ ... تا سقف 80$ بازی خواهد کرد و دیگر خبری از قیمت 100$/بشکه نخواهد بود!

دلایل تضعیف قیمتها:

1- داده های PMI بخش سرویس آمریکا در ماه نوامبر رقم 56.5 را نشان میدهد که نسبت به انتظار 53.3 بسیار قوی تر بوده و محرک تصمیم فدرال رزرو در افزایش #بهره دلار خواهد بود که عامل تقویت #دلار 0.27%+↖️105.58 و تضعیف کامودیتیها می شود

2- در #چین شاخص PMI حوزه تولید و خدمات (کایشین=46.7 در مقابل انتظار 48) فعالیتهای اقتصادی نزولی بوده که سیگنال کاهش تقاضای نفت می دهد!

3- قیمت بالای انرژی در اروپا انتظار کاهش فعالیتهای اقتصادی این قاره را بالا برده که عامل افت مصرف نفت و انرژی می شود

4- برغم #تحریم ... تولید میعانات نفت و گاز #روسیه طی 11 ماه امسال 488 میلیون تن بوده و افزایش 2.2%+↖️ دارد!

#کامودیتی لغو محدودیتهای کرونایی در چند شهر دیگر چین میتواند چشم انداز تقاضا را بهبود ببخشد، هرچند تمرکز بازار فعلا بروی سردشدن اقتصاد جهانی و تقویت #دلار است
@Commodities

#طلا 0.14%+↖️1783$

شاخص بهای طلا امروز رشد اندک داشته و هنوز در شوک افت 1.56%-🔻 روز دوشنبه است

آمار نشان از کاهش 20 تنی موجودی طلا در صندوقهای سرمایه گذاری ETF در روز دوشنبه داشته که بالاترین سطح طی 20 ماه اخیر بوده و بازار را به زیر 1800$ آورد!

بازار هنوز به قدرت فدرال رزرو آمریکا در پایین آوردن نرخ #تورم امیدوار است ... در افق میان مدت و هرگونه سیگنال از ناتوانی بانک مرکزی دنیا، می تواند فنر #طلا را آزادتر کند↖️ ... منتظر باشیم

Long-term investors remain sidelined while they maintain trust in the FOMC's ability to bring inflation down to target. Once that trust breaks the next leg up will start @Commodities

#جنگ_تجاری #فولاد #آلومینیم

آمریکا و اروپا به دنبال مهار صادرات فولاد و آلومینیم چین بوده و طبق اخبار منتشر شده، قرار است کمیته ای به منظور اعمال تعرفه گمرکی واردات بروی این محصولات از چین تشکیل و در خصوص درصد عوارض تصمیم گیری کند

این موضوع سهام شرکتهای تولیدی اروپا و آمریکا را افزایش داده و سهام چینالکو و Hongqiao دو غول آلومینیم چین را کاهش داده است

این موضوع البته مخالفانی نیز دارد و طبق آمار، تنها 10% فولاد و 16% آلومینیم چین راهی بازارهای اروپا و آمریکا شده و الباقی در سایر کشورها فروخته می شود و اثرات تعرفه ها بروی صادرات چین، اندک است

درصد عوارض نامشخص بوده و چین گفته که به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد ... منتظر جزییات بیشتر باشیم

The US and European Union are weighing new tariffs on Chinese steel and aluminum as part of a bid to fight carbon emissions and global overcapacity, according to people familiar with the matter @Commodities

#بورس #چین

خبر خوب از اقتصاد چین ... بازار سهام این کشور نسبت به کف ماه گذشته ... جهش 33%+↖️ داشته و حالا بانک مورگان استینلی آمریکا می گوید که از این نقطه، بازار سهام پتانسیل رشد 10%+ دیگر نیز دارد

طبق گزارش امروز این بانک، شاخص سهام هنگ کنگ از 18200 به 21200 ... و ایندکس MSCI چین نیز از 59 به 70 افزایش داده شده است

دلیل این موضوع، لغو محدودیتهای #کرونا در چین و انتظار جهش تولید و سودآوری شرکتها در چندین فصل مالی پیش رو است

“We are at the beginning of a multi-quarter recovery in earnings revisions and valuations @Commodities

نمای بازارهای جهانی روز چهارشنبه

👈 پتانسیل افزایش قیمتهای صادراتی فولاد #ایران با توجه به تقویت قیمتهای بیلت نواحی شرق آسیا و دریای سیاه ... و افزایش قابل توجه قیمت #قراضه جهانی

اکسید مولیبدن روتردام 11.2%+↖️
فرومولیبدن 8.9%+↖️
زغالسنگ بنادر چین 3.2%+↖️
#الکترود_گرافیتی فوب چین 2.9%+↖️
#بیلت شرق آسیا 2.4%+↖️
فروتنگستن 2.3%+↖️
#قراضه وارداتی ترکیه 1.6%+↖️
#آلومینا 1.2%+↖️
#بیلت فوب ایران 0.3%+↖️
@Commodities

#مس 1.25%+↖️8562$ #فملی

بالا و بالاتر ... 👈 انتظار ثبت رکورد تاریخی قیمت مس در سال 2023

جهت اطلاع اعضای محترم، چشم انداز جهانی مس با اعتراضات اخیر در #چین و رفع محدودیتهای #کرونایی این کشور طی روزهای اخیر روشن تر از همیشه است

قیمت #مس در ماه گذشته 11%+↖️ جهش داشته و در یکهفته اخیر نیز 3%+↖️ دیگر افزایش دارد

بانک سرمایه گذاری #گولدمن ساکس آمریکا امروز در گزارشی با افزایش 2000$+ پیش بینی قیمت #مس در 12 ماه آینده، آن را از 9000$ به 11000$ افزایش و گفته که بازار مس از انتظار مازاد 169+ هزار تنی سال 2023 به کسری 178- هزار تنی تبدیل خواهد شد

Goldman Sachs said copper prices will jump to record highs in the next 12 months, as a looming supply shortage coincides with growing demand, keeping the physical market for the metal in deficit in 2023 @Commodities

#حمل_دریایی
شاخص حمل و نقل دریایی همچنان در حال سقوط!

قیمتها طی یکهفته اخیر 6.4%- دیگر ارزان شده و به کمترین سطح 28 ماهه رسیده و معادل 2134$/کانتینر است!

قیمتها تنها 10%+ بالاتر از قیمتهای قبل از #کرونا می باشد و انتظار تعدیل این رقم در هفته آینده می رود

#کامودیتی کاهش هزینه حمل دریایی به نفع صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی و کامودیتیها است و قیمت سبد صادراتی کشور را افزایش می دهد
@Commodities

#نفت آمریکا 4.28%+↖️75$

به روند باورنکردنی تغییرات کل موجودی #نفت در مخازن آمریکا (استراتژیک+ عادی) توجه کنیم ... روند نزولی ادامه داشته و از مرز بحرانی 2001 عبور و حالا در کمترین سطح 36 سال گذشته است

محرک بازار امروز نفت، نشتی خط انتقال 4350 کیلومتری کانادا-آمریکا است که باعث تعطیلی آن شده و هنوز زمانبندی مشخصی از بازگشت آن به مدار تولید اعلام نشده است ... این خط لوله نفت، عمده پالایشگاههای آمریکا را تامین می کند

US oil prices climbed 4% Thursday morning after the Keystone Pipeline was shut down following a leak discovered near the border of Kansas and Nebraska @Commodities

#نفت #عمان #اوپک
تجربه تعیین سقف قیمت نفت برای #روسیه به نوبه خود جالب است ... وزیر انرژی #عمان می گوید موفقیت دنیا در این تجربه می تواند دایره استفاده از این الگو را به نفت جهانی گسترش دهد و یک ریسک سیستماتیک برای کشورهای تولیدکننده نفت است

در بلندمدت این تجربه می تواند برای سایر کامودیتیها از جمله فلزات و پتروشیمی و محصولات کشاورزی نیز تعمیم داده شده و یک ریسک عمده برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد!

Salim Al-Aufi, Oman energy minister👉I don’t think anyone likes it,” Salim Al-Aufi said in an interview in Muscat. “We don’t know how far it will go. Today, it’s Russia. But tomorrow that can change and it could be a global price cap. That would be extremely serious @Commodities

#حمل_دریایی #نفت
👈 کاهش 62%-🔻 هزینه حمل دریایی نفت دنیا!

روند کاهش درامد سوپرتانکرها و شرکتهای حمل نفت ... ناشی از کاهش تولید #اوپک+ و تداوم مصرف از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا!

دنیا نفت کمتری برای جابجایی دارد ... این افت تقاضا عامل افت قیمتها شده است

درامد نفتکش های بزرگ با قابلیت جابجایی 2 میلیون بشکه ... از محدوده 100 هزار دلار در روز ... به مرز 38 هزاردلار رسیده و سقوط 62%-🔻 دارد

البته این در مجموع خبر خوبی برای کشورهای نفتی نبوده و امکان حمل نفت در مسیرهای طولانی تر را فراهم کرده و رقابت را تشدید می کند
@Commodities