نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه 8 دسامبر

👈تداوم رشد قیمت فولاد در نقاط مختلف دنیا!

#بیلت صادراتی ترکیه 7.6%+⏫
#بیلت وارداتی مصر 2.8%+⏫
#میلگرد فوب ترکیه 2.7%+⏫
#سنگ_آهن بنادر چین 2.6%+⏫
#آلومینا چین 1.6%+⏫
#زغالسنگ بنادر چین 1.4%+↖️
#چدن دریای سیاه 0.7%+↖️
#بیلت دریای سیاه 0.4%+↖️
@Commodities

#فولاد ↖️ #ترکیه

روند تغییرات قیمت شمش فولاد صادراتی ترکیه

شاخص بیلت فوب ترکیه امروز با جهش 7.6%+↖️ به 605$/تن رسید که بالاترین سطح یکماه اخیر است

افزایش قیمت قراضه در بنادر ترکیه به محدوده 381$/تن از عوامل رشد قیمت فولاد است که به نظر میرسد فعلا ادامه خواهد داشت

#کامودیتی این موضوع به رشد قیمتهای فولاد صادراتی #ایران کمک خواهد کرد ...

A mill in Iskenderun bought 32,000 tonnes of HMS 1&2 (80:20) from Venezuela at $381 per tonne CFR for December shipment. @Commodities

#گازطبیعی #ایران
اولویت مصرف گازطبیعی کشور: خانگی ⏪ تجاری و صنایع کوچک ⏪ نیروگاه ⏪ صادرات ⏪ صنایع فولاد و پتروشیمی

🔹منحنی رابطه مصرف گازطبیعی (بجز صنایع بزرگ + نیروگاهها) با تغییر دمای متوسط کشور در تصویر قابل مشاهده است

👈 کاهش درجه حرارت متوسط کشور به محدوده 7 درجه سانتیگراد ... عامل افزایش 150 میلیون مترمکعبی مصرف گازطبیعی کشور (بجز نیروگاه و صنایع عمده) از محدوده روزانه 450 به مرز 600 میلیون مترمکعب/روز شده و جریان گازطبیعی به صنایع عمده انرژی بر کشور از جمله فولادسازان، پتروشیمی و سیمان کشور را محدود کرده است

👈 در حال حاضر تنها 9.5% گازطبیعی تولیدی کشور راهی صنایع بزرگ انرژی بر شده و انتظار میرود با تداوم کاهش درجه حرارت کشور، این روند طی 2 هفته آتی به محدوده 7.5% کاهش یابد (از 77 به محدوده 60 میلیون مترمکعب/روز)

#کامودیتی گسترش شهرها و شبکه توزیع گاز به نواحی جدید (رشد 5%+ سالانه) طی 4 سال آتی، تقاضای گازطبیعی خانگی را به بالای 670 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد داد که با توجه به اولویت بندی مصارف گاز کشور، به معنی صفر شدن سهمیه گاز فولاد و پتروشیمی در زمستان می باشد
@Commodities

#برنامه_هفتم #گازطبیعی #ایران

تراز تقریبی گازطبیعی ایران در آذرماه ... از تولید تا مصرف

🔹 افت فشار مخازن گازطبیعی و عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه حفاری چاههای جدید و ایستگاه کمپرسور ... از عوامل تداوم کاهش تولید گازغنی در پارس جنوبی

🔹 گسترش شهرنشینی و شبکه توزیع به نواحی جدید، عامل افزایش مصرف گازطبیعی خانگی/تجاری به 72% کل تولید 👈 این رقم در سالهای آتی به محدوده بالای 80% خواهد رسید و سهم صنعت را کاهش می دهد

🔹 صنایع انرژی بر عمده فولاد و معدن و پتروشیمی که سهم عمده صادرات و ارز کشور را تامین می کنند، تنها 9.5% مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده و در اولویت آخر هستند ... با تداوم رشد تقاضای خانگی و تجاری، انتظار تشدید محدودیتها بروی حوزه صنعت می رود (از 77 میلیون مترمکعب روزانه به محدوده 60)

🔹 اولویت صادرات 40 میلیون مترمکعبی روزانه گازطبیعی به کشورهای همسایه نسبت به مصارف صنعتی کشور نیز از آن سیاستهای عجیب روزگار است ... 👈 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است یعنی چه؟
@Commodities

#مسکن #چین

سهام شرکتهای ساخت و ساز چین در بورسهای این کشور ... امروز جمعه صعودی بود و بعضا تا 21%+⏫ پرواز کرده است

دولت چین به دنبال تسهیل مقررات خرید مسکن برای شهروندان این کشور است که می تواند محرک تقاضا و قیمت مسکن در این کشور شود
@Commodities

#نفت برنت 0.45%+↖️ 76.49$
بازار نفت فعلا زیر فشار است و افت هفتگی بالای 10%-🔻 داشته و به موفقیت الگوی سقف قیمت 60$ برای نفت صادراتی #روسیه امید دارد

🔹آقای #پوتین رییس جمهور #روسیه می گوید که سقف قیمت 60$ نفت این کشور را قبول نکرده و در صورت لزوم، از تولید نفت این کشور می کاهد! وی گفته که هنوز تضمیمی در این خصوص گرفته نشده است

🔹#دلار 👈 104.78
شاخص تورم تولیدکننده آمریکا #PPI در ماه نوامبر امروز جمعه منتشر شده و بر خلاف انتظار انتظار 7.2%+ بازار، رقم 7.4%+ را نشان میدهد! این موضوع بر سیاست فدرال رزرو در رشد #بهره در هفته آتی موثر بوده ... و فعالان بازار ارز با این داده، اقدام به خرید دلار کرده اند که عامل فشار بر #نفت است

PUTIN👉 WE WILL THINK ABOUT OIL OUTPUT CUTS ... WE WILL NOT SELL OIL TO THOSE WHO PROPOSED PRICE CAPS ... DECISION ON OIL OUTPUT CUTS IS NOT TAKEN YET @Commodities

#اطلاعات_عمومی #تورم

#سوال در بازه زمانی پیک تورم تا کاهش آن به محدوده پایین (مشابه شرایط امروز)، چه صنایعی بایستی مدنظر فعالان بازار سرمایه باشد؟

👈 گزارش بانک سرمایه گذاری #گولدمن ساکس آمریکا #پاسخ این سوال را از طریق بررسی روند 60 سال گذشته ارایه کرده که نتیجه آن در تصویر فوق ارایه می شود

👈 صنایع هدف در دوره عبور دنیا از پیک تورم:

🔹تجهیزات پزشکی ... انتظار رشد ماهانه 0.8%+↖️
🔹 نیمه هادی ها ... رشد ماهانه 0.6%+↖️
🔹 خدمات مصرف کنندگان ... 0.6%+
🔹 شرکتهای نرم افزاری ... 0.5%+
🔹 فروشگاهها ... 0.5%+
🔹 سازندگان تجهیزات الکتریکی 0.5%+
🔹صنایع حمل و نقل 4%+
🔹علاوه بر صنایع فوق، صنایع دارویی، بانکی، غذایی، مخابرات، سخت افزار ، بیمه، خودرو، پارچه و ریسندگی نیز در شرایط عبور از پیک تورم به محدوده تورم پایینتر، شاهد رشد سودآوری نسبت به سایر صنایع هستند
@Commodities

#مسکن #چین
رشد 80%+ شاخص سهام شرکتهای ساخت و ساز چین طی 40 روز گذشته!

سهامداران امید زیادی به بهبود وضعیت مسکن چین در سال 2023 دارند ... که این البته خبر بسیار خوبی برای حوزه کامودیتیها نیز خواهد بود

#مس #روی #آلومینیم #فولاد از جمله فلزاتی هستند که از این موضوع انرژی خواهند گرفت و شاهد رشد قیمت خواهند بود

#China's economy will pick up pace following new COVID rules: CCTV cites Premier Li @Commodities

جهش مطلوب هفتگی قیمت کامودیتیها منتهی به معاملات امروز جمعه 9 دسامبر

گالیم چین 11.3%+⏫
اکسید مولیبدن 11.2%+⏫
فرومولیبدن 8.9%+⏫
#قراضه ترکیه 8.1%+⏫
#قراضه ویتنام 7.9%+⏫
#بیلت فوب ترکیه 7.6%+⏫
#کنسانتره_آهن 7.3%+
#ورق_سرد فوب چین 6.6%+
#ورق_گرم دریای سیاه 6.3%+
#بیلت شرق آسیا 5.8%+
#زغالسنگ بنادر چین 5.5%+
#کک فوب چین 5.2%+
#سنگ_آهن 4.6%+
#میلگرد فوب چین 4.4%+
#آهن_اسفنجی هند 3.5%+
#منیزیم فوب چین 3.1%+
#اسلب شرق آسیا 1.9%+
#بیلت فوب #ایران 0.3%+↖️
@Commodities

#مولیبدن #فملی
بالا و بالاتر ...

فنر قیمت #مولیبدن تولید شرکت ملی صنایع مس ایران رها شده و طی 4 ماه اخیر افزایش 84%+↖️ داشته و در بالاترین سطح از سال 2008 قرار دارد ... قیمت #فرومولیبدن نیز به تبع این موضوع افزایش 88%+↖️ در همین بازه زمانی داشته است

#کامودیتی در ایران نماد #فملی تولیدکننده عمده اکسید و سولفور مولیبدن بوده که از طریق عرضه در #بورس_کالا اقدام به فروش این محصول کرده و در صورت عدم تقاضا، کالا مستقیم صادر می شود

👈 طبق آمار گمرک، صادرات مولیبدن ایران از ابتدای سال 1400 به میزان 6400 تن به ارزش 134 میلیون دلار می باشد ... ارزش صادرات اکسید و یا هیدروکسید #مولیبدن 81.2 میلیون دلار و #فرومولیبدن 53 میلیون دلار بوده است (هرکیلو = حدود 20$)
@Commodities

👈 #یورو بالا و بالاتر...
یورو با 16.3+ میلیارد دلار موقعیت خرید (لانگ) در مسیر اوج!

جهت گیری سرمایه گذاران بازار ارز در معاملات هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که #دلار آمریکا را در موقعیت فروش Short به میزان 0.6-❎ میلیارد دلار قرار داده ... و #یورو با 16.3+ میلیارد دلار✅ در موقعیت خرید Long قرار دارد!

موقعیت #ین با 6-❎ میلیارد دلار فروش (شورت) و #دلار_استرالیا 2.7-❎ میلیارد دلار شورت ... و #فرانک سوییس با 1.6-❎ میلیارد دلار شورت ... نیز در موقعیت تضعیف در افق کوتاه مدت قرار دارد
@Commodities

جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران در 24 کامودیتی عمده دنیا

#مس با ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید 2%+✅ به همراه #طلا 34%+✅ و #سویا 32%+✅ و #گندم 17%+✅ و #پنبه 22%+✅ به همراه #گازطبیعی 19%+✅ در موقعیت صعودی هفتگی قرار دارد

بر خلاف محصولات فوق ... اقلامی چون #پالادیم با خروج سرمایه (24%-❎ تعداد موقعیت)، #کاکائو 58%-❎ و #بنزین 8%-❎ شاهد خروج سرمایه و افت چشم انداز قیمت مواجه هستند

در مجموع 24 کامودیتی، شاهد کاهش 9%❎ تعداد موقعیت خرید هستیم که مرتبط با جلسه این هفته فدرال رزرو و ریسک رشد #بهره دلار است
@Commodities

#برق #انگلستان

مشتریان برق انگلستان در محدوده ساعت 5-6 عصر فردا دوشنبه، شاهد بالاترین رکورد تاریخی قیمت برق با نرخ 2585 پوند/مگاوات ساعت خواهند بود

این قیمت معادل 45 برابر نرخ متوسط سالهای 2011 الی 2020 بوده ... و برابر با حدود 88500 تومان/کیلووات ساعت بوده که 47 برابر نرخ متوسط برق در #ایران است

انتظار میرود قیمت برق به مرور زمان در سه شنبه و چهارشنبه بهبود یابد ... و بخشی از نیروگاههای بادی این کشور به مدار تولید برگردد

This is 5pm-6pm on Monday, the peak demand period, when prices settled on the day-ahead market at £2,585 per MWh, about 45 times the 2011-2020 average. @Commodities

#خودرو #بورس_کالا
👈 افزایش عرضه خودروسازان در بورس کالا

جهت اطلاع اعضای محترم، به منظور کاهش رقابت در معاملات خودرویی بورس کالا، وزارت صمت امروز طی ابلاغیه ای اقدام به تعریف کف عرضه برای خودروسازان عمده #سایپا و #ایران_خودرو و شرکتهای تولیدکننده خصوصی کوچکتر کرده و تعداد عرضه خودروها در هر دوره را افزایش داد

الگوی کف عرضه در خصوص خودروهای وارداتی که در بورس کالا عرضه می شود نیز اعمال خواهد شد و کارگروههایی در صمت در حال کار بروی آن است
@Commodities

#انبارها #فولاد #ایران

مروری بر روند موجودی انبارهای فولاد کشور

با شروع فصل سرما و قطع #گازطبیعی صنایع با محوریت فولادسازان، نگرانی هایی از کاهش تولید #آهن_اسفنجی و اثرات آن بر تولید فولادسازان و ثبات بازار وجود دارد

در تصویر، داده های موجودی انبارهای فولاد کشور در تاریخ 18 آذرماه قابل مشاهده است که نشان از افزایش 2.1%+↖️ موجودی نسبت به دوره قبلی گزارش (29 مهر) داشته که در محدوده ایمن بوده و با توجه به افت مصرف فولاد کشور در فصل سرما (کاهش ساخت و ساز و ...) و ثبات نسبی در بازارهای جهانی، فعلا ضرورتی به دخالت دولت در روند بازار و استفاده از ابزارهای تنظیم گری نمی باشد

گزارش بعدی موجودی انبارها حدود 2 هفته دیگر منتشر شده و اثرات محدودیت گازطبیعی صنایع را برای ذینفعان آشکارتر می نماید
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

#ورق_گرم دریای سیاه 5%+↖️
#ورق_سرد دریای سیاه 4.2%+↖️
#زغالسنگ داخلی چین 3.9%+↖️
#قراضه داخلی ترکیه 2.7%+↖️
#ورق_گرم فوب چین 0.6%+↖️
#سنگ_آهن 1.6%-🔻
@Commodities

#ورق_گرم دریای سیاه 5%+⏫
#ورق_گرم فوب چین 0.6%+

مقایسه روند تغییر قیمت ورق گرم صادراتی چین و دریای سیاه ... با قیمتهای #بورس_کالا

با محاسبات بر مبنای #نیما ... قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا در محدوده 608$ بوده که از قیمتهای فوب چین 5.1% و از دریای سیاه 4.2% بالاتر بوده، لکن در محدوده کمترین سطح 24 ماه اخیر است! ... با این وجود و با توجه به اختلاف 30% دلار نیمایی و بازار، این رقم همچنان مطلوب مشتریان و شاهد تقاضای بالای خرید است

#کامودیتی قیمتهای ورق گرم CIS و چین طی روزهای اخیر صعودی بوده و در صورت تداوم این وضعیت و با اعمال فرمول #شورای_رقابت ... شاهد افزایش قیمت پایه ورق گرم در #بورس_کالا در عرضه آتی خواهیم بود که بر معاملات بازار تاثرگذار است
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا

روند مقایسه تغییر قیمتهای شمش فولاد در بورس کالا در مقایسه با قیمتهای صادراتی ترکیه، دریای سیاه، ایران و وارداتی شرق آسیا

فولاد ایران همچنان ارزانترین فولاد دنیا را تولید و صادر کرده و یا در بورس کالای ایران به فروش میرساند

اختلاف قیمت فولاد صادراتی #ایران و #ترکیه در محدوده غیرقابل قبول 34% بوده و ترکها دسترسی به بازارهای صادراتی مطلوب اروپا با قیمتهای بالاتر از رقبا را دارند که بعنوان مزیت رقابتی فولاد این کشور مطرح است!

اعضای محترم دقت کنیم که رشد قیمت شمش فولاد جهانی طی روزهای اخیر... هنوز به بازار داخلی و فوب ایران منتقل نشده و رشد قیمت ریالی در #بورس_کالا فعلا ناشی از اصلاح نرخ ارز #نیما است
@Commodities

#بورس #ترکیه

شاخص سهام استانبول همچنان صعودی بوده و امروز جهش 4.23%+↖️ داشته و به محدوده 5582 رسیده است!

شاخص سهام ترکیه در سال جاری افزایش 175%+⏫ و طی یکماه اخیر افزایش 15.4%+ دارد

#تورم بالای ترکیه و نرخ #بهره بانکی تک رقمی از محرکهای هجوم مردم ترکیه به سوی بازار سرمایه به منظور حفظ ارزش دارایی خود است
@Commodities

#نفت 2.8%+↖️ 78.2$
👈 سیگنال بازگشت قیمت نفت به اوج

شاخص بهای نفت امروز صعودی است و در محدوده 2.8% تا 3% (شاخص آمریکا) افزایش دارد

دلیل افزایش قیمتها، رسیدن قیمتها به سطح حمایت تکنیکال است که محرک خرید فعالان بازار است ... از سوی دیگر، بازار به کاهش #تورم مصرف در ماه نوامبر امیدوار بوده (کاهش از 7.7% ماه اکتبر به 7.3%+ نوامبر) ... که می تواند بر خروجی نشست فدرال رزرو آمریکا در چهارشنبه این هفته تاثیر مثبت گذاشته و محرک کامودیتیها شامل #نفت شود

در #چین نیز خبر از کاهش بیشتر محدودیتهای #کرونا در حوزه سفرهای خارجی شده و قرار است محدودیتهای سفر تجار به این کشور لغو شود ... که می تواند عامل تحریک اقتصادی این کشور و رشد تقاضای #نفت شود

بانک آمریکا Bofa در واکنش به تحولات فوق، امروز در گزارشی گفته که قیمت نفت می تواند در صورت اجماع موارد فوق، سریعا به محدوده 90$ برگردد!

Bank of America👉Global oil benchmark Brent could rebound and quickly rise past $90 per barrel on the back of a dovish pivot in the U.S. Federal Reserve's monetary policy and a "successful" economic reopening by China @Commodities

#دلار #تورم

روند عبور بانک مرکزی آمریکا از پیک #بهره

👈 بر اساس آخرین داده های منتشر شده از وضعیت اقتصاد و تورم آمریکا ... بازار انتظار کاهش #بهره با شتاب بالاتر از انتظار قبلی را در ماههای پیش رو از سوی فدرال رزرو دارند که می تواند عامل تضعیف #دلار و محرک کامودیتیها و #یورو باشد

بازار به دقت تحولات نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه را رصد می کند و در صورت گرفتن سیگنال مشابه تحلیلگران بازار، اقدام به خرید کامودیتیها و البته #نفت خواهد نمود ... منتظر باشیم

The projected Fed rates path would mark an unusually quick declaration of victory over inflation that is now running three times higher than the Fed’s 2% target @Commodities