جهتگیری هفتگی سرمایه گذاران 28-ژانویه 2023

بر اساس گزارش امشب #CFTC آمریکا، ... #نفت به همراه #یورو و گازطبیعی و #طلا و #مس و #آلومینیم شاهد ورود سرمایه و بهبود موقعیت خرید و رشد قیمت است

#نقره در کنار سویا و گندم ... با جهت گیری منفی سرمایه گذاران مواجه شده که میتواند عامل افت قیمت آنها در هفته پیش رو شود
@Commodities

#انرژی #تجدیدپذیر
سرمایه گذاری دنیا بروی انرژیهای جدید از تولید گرفته تا مصرف ... روندی صعودی داشته و برای اولین بار، در سال 2022 از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده و جهش 31%+↖️ سالانه دارد!

#کامودیتی گازطبیعی بعنوان انرژی قالب #ایران بوده که اخیرا با محدودیت در عرضه مواجه شده و این البته شامل #نیروگاه برق نیز می شود 👈 از 10 هزار مگاوات توان نیروگاهی در دست احداث توسط واحدهای صنعتی بزرگ، هیچ کدام تا به امروز موفق به اخذ مصوبه سوخت گازطبیعی از وزارت نفت نشده که بعنوان یک چالش عمده مطرح است!

برخی از دستگاهها به شرکتهای سرمایه گذار توصیه کرده اند که از نیروگاه گازی جدا و مشابه دنیا بروی انرژیهای تجدیدپذیر و هسته ای متمرکز شوند تا این ریسک عمده مدیریت شود ... موضوع در دست بررسی است
@Commodities

#طلا #نقره

طلای جهانی روندی صعودی داشته و بازار در انتظار فتح رکورد 2100$ طی ماههای آتی است (تصویر بالایی) ... وضعیت مبانی بنیادی و تکنیکال طلا نیز قوی بوده و همراستا با انتظار کاهش تورم و تضعیف بیشتر #دلار است ... جهت گیری معاملات کاغذی طلا نیز فعلا سیگنال ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید را میدهد #CFTC

#نقره ... برخلاف طلا، وضعیت پیچیده ای داشته و یک روند نزولی و آرام را طی می کند ... سرمایه گذاران این فلز بایستی صبر بیشتری داشته و در انتظار صعود بیشتر #طلا باشند ... که میتواند در ادامه محرک قیمت نقره و رشد قیمتها باشد ... شتاب رشد قیمت نقره در این حالت، بیشتر از طلا خواهد بود (تصویر پایین)

Goldmoney👉The chart for gold looks strong enough to propel it to new highs @Commodities

#مسکن #اروپا
👈 افت تقاضای خرید مسکن اروپا

جهت اطلاع اعضای محترم، افزایش نرخ #بهره یورو ... تقاضای وام مسکن در اروپا را از بین برده و میتواند عامل افت قیمت خانه در این قاره شود

عملکرد پرداخت وام مسکن در ماه دسامبر 2022 در قاره اروپا تنها 5 میلیارد یورو بوده کمترین سطح چند ساله بوده و با تقاضای 30 میلیارد یورویی ماه می 2022 تفاوت فاحش دارد
@Commodities

#مس #فملی
جلسه در حال برگزاری کمیته مديريت بازار صمت با انجمنهای زنجیره مس کشور فعال در حوزه مفتول و سیم و کابل و ... در خصوص نحوه تعیین قیمت پایه کاتد مس در #بورس_کالا و نرخ دلار موثر بر معاملات (۲۸۵۰۰ و یا هر نرخ توافقی)

نتیجه جلسه متعاقبا اطلاع رسانی میشود
@Commodities

خروجی جلسه امروز کارگروه مدیریت بازار در خصوص #مس:

1- مصوبه جدیدی در خصوص لزوم اعمال نرخ ارز 28500 در پایه #بورس_کالا در اختیار صمت نبوده و مصوبه قبلی نیز تاکید بر اعمال نرخ نیما داشته و مربوط به زمانی است که اختلاف نیما و بازار در محدوده 10% بوده است! ... با توجه به اختلاف حدود 50% نرخ 28500 مدنظر دولت و بازار، ضروری است هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ستاد تنظیم بازار دولت در خصوص تعیین فرمول نرخ ارز #قیمت_پایه بورس کالا صورت گرفته تا توزیع اختلاف رانت ارزی به حداقل رسد. این موضوع پیش از این نیز توسط وزیر اقتصاد، از ستاد تنظیم بازار دولت درخواست شده بود

2- با فرض تایید ستاد تنظیم بازار دولت مبنی بر اعمال نرخ 28500 در پایه بورس کالا، این نرخ ویژه مربوط به فروش محصول نهایی در بازار داخلی بوده و با توجه به اختلاف حدود 50% نرخ 28500 با نرخ بازار، لازم است واحدهای پایین دست مس که قصد صادرات محصول خود را دارند، از #رینگ_صادراتی بورس کالا نسبت به خرید کاتد مس خود اقدام کنند. تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی صادراتی مس با ارزش افزوده بالا، نسبت به صادرات کاتد مس بصورت خام، در اولویت است

3- شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی بورس کالا را در قالب 2 تالار مجزا افزایش داده و مکانیزم تسویه را بر اساس ارزهای #دلار و یا #ریال را با تشخیص عرضه کننده برقرار می کند. مشتریان و بازرگانانی که علاقمند به #تهاتر کاتد مس با یک کالای وارداتی مثل خودرو و یا تجهیزات و مواد اولیه و ... هستند، میتوانند از تالار صادراتی تهاتر با نرخ ریال اقدام به تسویه حساب نمایند و مشتریانی که به دنبال کاتد مس بعنوان ماده اولیه محصول صادراتی خود هستند نیز از طریق تالار اختصاصی صادراتی مس خود را تامین خواهند کرد.

4- به منظور حفظ رقابت منصفانه در حوزه مفتول مسی، #فملی فرمول فروش اعتباری کاتد مس و مفتول تولیدی خود را در بورس کالا بصورت یکسان اعمال خواهد کرد

#کامودیتی دولت به دنبال تحقق سیاست صادرات سالانه 2 میلیارد دلار صادرات زنجیره مس در سال 1402 است که تحقق آن، منوط به همکاری و هماهنگی بهتر واحدهای بالادست و پایین دست زنجیره مس خواهد بود
@Commodities

#اطلاعات_عمومی

سرمایه گذاری کشورها در حوزه انرژی های پاک طی سال 2022 👈 کشور چین با فاصله بسیار زیاد، رهبر سرمایه گذاری دنیا در این حوزه و فناوریهای مورد نیاز آینده است

#چین 546 میلیارد دلار
#آمریکا 141 میلیارد دلار
#آلمان 55 میلیارد دلار
#فرانسه 29 میلیارد دلار
#انگلستان 28 میلیارد دلار
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #باتری #خودرو
👈 در حال حاضر، 22 خط تولید باتری خودرو در دنیا راه اندازی شده و تعداد آن روندی صعودی دارد

👈 تناژ مواد اولیه مصرفی یک کارخانه تولید باتری به ظرفیت 140 گیگاوات-ساعت ... که برای تولید 1.5 میلیون خودروی برقی در سال کافی به نظر میرسد:

#آلومینیم 1500 تن در سال
#لیتیم 115 هزار تن در سال (18.1% کل مواد اولیه)
#کبالت 15 هزار تن در سال (9% مواد اولیه)
#منگنز 14 هزار تن (14% مواد اولیه)
#نیکل 125 هزار تن (23.9% مواد اولیه)
#گرافیت 170 هزار تن (13.5% مواد اولیه)
@Commodities

#حمل_دریایی 👈 ارزان و ارزانتر ...
هزینه حمل دریایی در هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و با افت 6%-🔻 به محدوده 2000$ به ازای یک کانتینر 40 فوتی رسید که کمترین سطح 30 ماهه است!

بیشترین افت قیمت مربوط به مسیر #چین به نیویورک آمریکا و البته #چین به مقصد اروپا می باشد

قیمتها همچنان با نرخهای بلندمدت حمل دریایی قبل از #کرونا 600$ فاصله داشته و جای اصلاح دارد ... این موضوع به رقابت پذیری صادرات کامودیتیهای #ایران کمک شایان خواهد کرد

Global #container #freight rates continues to drift lower towards $2,000 pr 40ft. box, the lowest level since August 2020 but still $600 above the pre-Covid avg @Commodities

#گازوییل #روسیه #ایران

👈 انتظار فشار بروی قیمتهای صادراتی فراورده های نفتی #ایران از هفته آینده و همزمان با شروع تحریمهای #روسیه در 5 فوریه 2023!

جهت اطلاع اعضای محترم، با توفیق اروپا در اعمال سقف قیمت 60$ بروی نفت صادراتی #روسیه ... حالا اتحادیه اروپا به دنبال اعمال سقف قیمت بروی فراورده های نفتی است

منحنی قیمت گازوییل جهانی در تصویر قابل مشاهده است ... نرخها در محدوده 140$/بشکه بوده و لذا اروپا هدف سقف قیمت 100$ را مدنظر قرار داده است ... و علاوه بر آن، قرار است تخفیف 45$ بروی سایر فراورده های نفتی صادراتی روسیه به دنیا نیز اعمال شود

ابزار اروپا و گروه 7 در این حوزه، عدم #بیمه کشتی های متخلف و ممنوعیت حمل نفت و فراورده های نفتی روسی توسط کشتیهای تحت مالکیت کشورهای غربی است

#کامودیتی بر اساس تجربه قبلی از تحریم #فولاد و #آلومینیم روسیه ... این کشور اقدام به بازاریابی جدید در سایر کشورها از طریق ارایه تخفیف کلی کرده و قیمتهای جهانی را پایین خواهد آورد⚠️

EU eyes $100/barrel cap on Russian premium oil products, $45 on discounted @Commodities

#دلار #یورو
🔹 بازار در انتظار تقویت بیشتر یورو در مقابل تضعیف دلار طی روزهای پیش رو

👈 تعداد قراردادهای خرید یورو در هفته گذشته با رشد 1+ میلیارد دلار دیگر به 18.3+ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح 22 ماهه بوده و سیگنال بسیار قوی در جهت تقویت پول اروپا به سرمایه گذاران این حوزه میدهد

👈 دلار آمریکا همچنان شاهد خروج سرمایه گذاران بوده و در هفته گذشته، تعداد موقعیت فروش آن با 300- میلیون دلار افزایش دیگر به 6.2- میلیارد دلار رسیده است!
@Commodities

#نفت #پالایشی #پتروشیمی
👈 اخبار خوب از رشد قیمتها طی روزهای آتی!

داده های این هفته شورای نظارت بر معاملات بازارهای سلف آمریکا حاوی اخبار خوب از رشد قیمت #نفت جهانی در روزهای پیش رو است

جهت گیری سرمایه گذاران نفت برنت با جهش مطلوب هفتگی 39.7+⏫ هزار قراردادی خرید Long، به 252 هزار قرارداد رسیده که بالاترین سطح 12 ماهه است!

در حوزه نفت WTI نیز قراردادهای خرید افزایش هفتگی 6.4+⏫ هزار قراردادی داشته و به 188 هزار قرارداد رسیده است

#کامودیتی رشد قیمت نفت می تواند حاوی اخبار خوب برای اقتصاد و بازار سرمایه کشورهای اوپک شامل #ایران باشد
@Commodities

#خودرو #Lucid
👈 شکار سهام خودروسازان برقی دنیا توسط عربستان

ارزش سهام شرکت خودروساز برقی آمریکا #لوسید ... در روز جمعه با خبر احتمال خرید سهام این شرکت توسط صندوق ملی سرمایه گذاری #عربستان ... 98%+⏫🤔 افزایش یافت و نهایتا با جهش 43%+ به 12.87$/سهم رسید
@Commodities

#بورس #صادرات

صادرات 15 شرکت برتر بورسی حوزه معدن و صنایع معدنی در فصل سوم 1401

#فملی 176 میلیون دلار
#فخوز 162 میلیون دلار
#فولاد_مبارکه 142 میلیون دلار
فولاد #کاوه 141.8 میلیون دلار
فولاد #کویر 61 میلیون دلار
#ارفع 52 میلیون دلار
#هرمز 50 میلیون دلار
#کگل 40 میلیون دلار
#کچاد 35 میلیون دلار
#فایرا 33 میلیون دلار
#فخاس 30
#فاسمین 29.9
#فساران 26
#کگهر 24
#فجهان 15
@Commodities

#بورس #معدن #صنایع_معدنی

مروری بر سودآوری شرکتهای بزرگ برتر حوزه معدن و صنایع معدنی در 9 ماهه 1401

#فولاد_مبارکه 35.4 همت (33%-🔻)
#فملی 31 همت (18%-🔻)
#کچاد 14 همت (23%-🔻)
#کگهر 10.8 همت (41%+👍)
#کگل 6.6 همت (58%-🔻)
#فخوز 3.9 همت (63%-🔻)
#هرمز 3.1 همت (50%-🔻)
#فولاژ 3 همت (50%+👍)
#ارفع 2.7 همت (66%+👍)
#کاوه جنوب 2.7 همت (32%+👍)
#فایرا 1.8 همت (17%-🔻)
#فخاس 1.8 همت (25%-🔻)
#فاسمین 1.7 همت (42%+👍)
#فجهان 1.2 همت (15%-🔻)
#فباهنر 1 همت (6%-🔻)

🔹 در مجموع، شرکتهای زنجیره معدن در بورس طی 9 ماهه امسال سودی معادل 134.5 همت داشته که افت 25%🔻 سالانه دارد و عموما به رشد #تورم فراتر از نرخ فروش و افت قیمتهای جهانی و داخلی در نیمه اول امسال مرتبط است

#کامودیتی در هفته های اخیر قیمتهای جهانی و داخلی مجددا صعودی شده است 👈 انتظار بهبود قابل توجه در وضعیت سودآوری شرکتها در سه ماهه چهارم متصور است
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #حقوق

مجلس وارد موضوع رشد حقوق و دستمزدها در سال 1402 شده و همچنان نگاه یکسان بین تمامی کارکنان دولت بوده و خبری هم از ارتباط عملکرد و رشد دریافتی و تورم جامعه نیست!

🔹حقوق مدیران شرکتهای ایران تابعی از حقوق پایه+بهره وری ظاهری و اضافه کاری بوده که در برخی موارد، یک ماه اضافه حقوق بایت پاداش مجمع و در موارد خاص، درصدی از سود عملکرد شرکت نیز در قالب یک بار پرداخت، به آن اضافه می شود

این الگوی پرداخت سالها است که در دنیا منقرض شده و شرکتها از الگوهای پیشرفته تری به منظور جبران خدمت پرسنل و مدیران اجرایی شرکت استفاده می کنند👈 در تصویر مدل شرکت LockheedMartin آمریکا آورده شده که جدا از حقوق پایه، معادل 70% اضافه دریافتی پرسنل و مدیران را به %رشد فروش ماهانه (ضریب 20%) و سودآوری (ضریب 40%) و بهبود نقدینگی (40%) متصل کرده و 30% اضافه دریافت نیز مرتبط با تحقق اهداف کلیدی شرکت در حوزه استراتژی، نوآوری و خلاقیت و تحقق استراتژی ها است

اضافه پرداخت، بعلاوه شامل سایر برنامه های بلندمدت شرکت از جمله رشد ارزش #سهام می شود و قابلیت افزایش حقوق حداقل 2 برابری را برای پرسنل تضمین می کند
@Commodities

#روسیه #گازطبیعی

خروج روسیه از بازار گاز اروپا ظرف چندماه در تصویر قابل مشاهده است

روسیه با سرمایه گذاری صدها میلیارد دلار و با ایجاد خطوط انتقال و ذخیره سازی زمینی و دریایی طی چند دهه، موفق شده بود این بازار را در انحصار خود دراورد که اکنون از دست رفته است

تنها مسیر بازار صادرات گاز روسیه به اروپا از مسیر خط #ترکیه یا ترک استریم است که بسیار محدود شده است

A network of gas fields and pipelines developed at a cost of hundreds of billions of dollars has been effectively thrown away @Commodities

#اطلاعات_عمومی
بزرگترین صندوقهای توسعه ملی دنیا در سال 2023

1. #چین 1350 میلیارد دلار
2. #نروژ 1136 میلیارد دلار
3. #ابوظبی 790 میلیارد دلار
4. #کویت 750 میلیارد دلار
5. #سنگاپور 690 میلیارد دلار
6. #عربستان 607 میلیارد دلار
7. #هنگ_کنگ 589 میلیارد دلار
@Commodities

#اقتصاد_کلان
طبق گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته منتشر شده، چشم انداز اقتصاد جهانی در سال جاری و 2024 به شرح زیر است:

- رشد اقتصادی دنیا از 3%+ سال گذشته به 1.9%+ در سال جاری کاهش یافته و در ادامه به 2.7%+ در سال 2024 افزایش میابد! رشد اقتصادی سال 2023 جزو کمترین ها در چند دهه اخیر است

- رشد اقتصاد #چین با افزایش، از 3% سال گذشته به 4.8%+ در سال 2023 افزایش و در ادامه به 4.5%+ در سال 2024 افت خواهد کرد

- #هند در حال تبدیل به موتور توسعه دنیا است ... رشد اقتصاد این کشور در سال 2022 = 6.4% بوده که به 5.8%+ در سال جاری کاهش و مجددا به 6.7%+ در سال 2024 افزایش میابد

- وضعیت اقتصاد #آمریکا با رشد 0.4%+ و اروپا 0.2%+ ... شاهد رشد کمتر از سال قبل بوده، لکن این روند در سال 2024 بهبود خواهد یافت

#ایران طبق گزارش، رشد اقتصادی 2.3%+ در سال جاری و 2.3%+ سال 2024 را تجربه خواهد کرد که از 2.7% سال قبل، کمتر خواهد بود

گزارش را در 178 صفحه از لینک زیر دانلود نمایید
https://desapublications.un.org/file/1098/download
@Commodities