رشد هفتگی قیمت کامودیتیها و شاخصهای بازار سرمایه

#دلار 1%-🔻⚠️

مس 5.8%+↖️👍
نفت 5.33%+↖️
قلع 3.9%+↖️
نقره 3.9%+↖️
آلومینیم 3.4%+↖️
بیت کوین 3.2%+↖️
پالادیم 2.5%+↖️
یورو 1.56%+↖️
پلاتین 1.5%+↖️
سرب 1.36%+↖️
روی 1%+↖️
طلا 0.87%+↖️
گازطبیعی 6.8%-🔻

بورس هنگ کنگ 1.9%+↖️
شاخص نزدک 1.67%+↖️
#داوجونز 0.77%+↖️
بورس شانگهای 0.46%+↖️
شاخص نیکی ژاپن 0.19%+↖️

@Commodities

#طلا 0.3%-🔻 1989$
👈 چشم انداز مثبت سال 2023
👈 انتظار بروز مجدد سوپر سایکل کامودیتیها ناشی از رشد تقاضای چین (وضعیت تابستان مطلوب خواهد بود)

بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس دیشب چشم انداز خود از نرخ #طلا در سال 2023 را بروزآوری و آن را به 2050$ رساند تا خود را در کنار سایر بانکها از جمله ANZ و Commerzbank قرار دهد

👈 بحران بانکی دنیا هنوز به بازار فیزیکی منتقل نشده و به مرور زمان اثر آن در سایر حوزه ها، پررنگ تر شده و عامل رکود و رشد بیشتر قیمت #طلا می شود

👈 جدا از سیگنال مثبت حرکت سرمایه ها به سوی ETF طلا ... بازار پس از رسیدن #بهره به نقطه اوج خود، شاهد ورود سرمایه بیشتر به #طلا و تضعیف #دلار خواهد بود

👈 #طلا در صورت کاهش #بهره توسط فدرال رزرو به بالای مرز 2100$ نیز صعود میکند

GS👉 We believe the market will be well supported not only by ETF inflows once Fed fund rates have peaked but by a stronger ‘Wealth’ effect from the East as the USD depreciates into year-end on yield compression and EM GDP grows strongly on China reopening effects @Commodities

#اقتصاد_کلان #بانکی
تداوم سقوط سهام بانکهای دنیا - امروز جمعه

نرخ CDS دویچه بانک آلمان ... به محدوده 5.6 رسیده و احتمال ورشکستگی این بانک 31% است!
با هم مروری بر افت ارزش بانکها امروز جمعه کنیم:

آلمان دویچه بانک -8.63%🔻
انگلیس استاندارد چارترد -6.01%🔻
کردیت سوییس -5.47%🔻
آلمان کامرز بانک -5.22%🔻
انگلیس یونی کردیت -4.71%🔻
فرانسه بی ان پی پاریباس -4.64%🔻
ایتالیا بانک بی پی ام -4.23%🔻
اسپانیا بانک سانداندر -3.00%🔻
انگلیس بانک اچ اس بی سی -2.72%🔻
آمریکا بانک ولزفارگو -2.42%🔻
آمریکا بانک ج پ مورگان -2.25%🔻
سوییس یو بی اس -2.01%🔻

Markets price 31% default probability for DB sub-bonds and 16% for senior DB paper. @Commodities

#اطلاعات_عمومی #بانکی
👈 کاهش 500 میلیارد دلاری سپرده نزد بانکهای آمریکا طی 12 ماه گذشته

روند نزولی سپرده گذاری نزد بانکهای کوچک و بزرگ آمریکا از ابتدای سال 2022 تا به امروز جمعه 24 مارس 2023

👈 با افزایش نرخ #بهره توسط فدرال رزرو در چهارشنبه این هفته، روند خروج سپرده بانکی هم در بانکهای بزرگ و هم در بانکهای کوچک آمریکا شتاب گرفته است

#کامودیتی با رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... سپرده های بانکی با سود اندک ... در حال حرکت به سوی بازارهای رقیب و مشخصا #اوراق_قرضه هستند که نرخ بازده بهتری دارند

Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion ... This makes the financial system more fragile @Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها جمعه 24 مارس 2023

میلگرد داخلی مصر 15.9%+↖️
بریکت وارداتی ایتالیا 10%+↖️
میلگرد وارداتی امارات 5.8%+↖️
کادمیوم 3.4%+↖️
ورق گرم فوب هند 2.6%+↖️
قراضه داخلی ترکیه 2.3%+↖️
اسلب فوب ایران 0.9%+↖️
کک فوب چین 0.6%+↖️
آلومینا فوب استرالیا 0.6%-🔻
بیلت دریای سیاه 0.7%-🔻
بیلت شرق آسیا 2%-🔻
ورق گرم فوب چین 2.3%-🔻
ورق سرد دریای سیاه 3.5%-🔻
کنسانتره آهن بنادر چین 5.1%-🔻
گندله بنادر چین 5.7%-🔻
سنگ آهن 7.7%-🔻
فرومولیبدن 15%-🔻
@Commodities

#حمل_دریایی
روند نزولی کرایه حمل دریایی بار کانتینری ادامه دارد

👈شاخص ترکیبی حمل دریایی به 1757$ در هر کانتینر 40 فوتی رسیده که کمترین سطح 36 ماهه است!!

تقاضای حمل بار برای مسیرهای شانگهای به آمریکا و اروپا ضعیف گزارش شده است (تصویر)

#کامودیتی رشد #بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی دنیا هزینه انبارکردن کالاها را افزایش داده است ... همزمان مشتریان نیز علاقه کمتری به پرداخت بهره بالا و خرید اعتباری دارند! ... هر دو عامل بر تقاضای حمل دریایی اثر نامطلوب دارد
@Commodities

#فملی 6%+⏫
👈رشد هفتگی 4.2%+⏫ 8939$ کاتد #مس جهانی
👈 کاهش 28%-🔻 موجودی انبارهای چین طی 4 هفته اخیر
👈موجودی فعلی: کمترین سطح از سال 2008 و انتظار صفر شدن موجودی انبارهای دنیا طی 5 ماه آتی!

مس طی هفته جاری روندی صعودی داشته و بعضا به بالای 9000$ نیز رسیده است ... دلیل موضوع جدا از ضعف دلار، به وضعیت تقاضای بالای #چین بعد از لغو محدودیتهای #کرونا و افت موجودی انبارهای مس چین برمی گردد که به شدت نزولی است

بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس می گوید که در صورت تداوم روند 3 ماه ابتدای 2023 .... موجودی انبارهای مس دنیا تا ماه اوت (5 ماه دیگر) به اتمام می رسد و لذا بازار به دنبال قیمتهای بالاتر به منظور تحریک عرضه است!

#ترافیگورا یکی از بزرگترین تریدرهای مس دنیا می گوید قیمت مس بزودی به بالای 10 هزار دلار رفته و در محدوده 10845$-12000$ قرار می گیرد

"I expect we will experience zero stock of copper this year," co-head of Trafigura's metals and minerals division Kostas Bintas said @Commodities

#طلا #بورس
وضعیت مطلوب صندوقهای سرمایه گذاری طلا در اولین روز معاملات سال 1402 بورس !

تحولات بین المللی در حال اثرگذاری بروی نرخ طلا در بازار داخلی است که البته اندکی با چاشنی رشد #دلار در بازار نیز شارژ شده است

وضعیت تقاضای #گواهی_سپرده شمش فیزیکی طلا در #بورس_کالا نیز رو به رشد بوده و جهش 5%+↖️ دارد
@Commodities

#سنگ_آهن #فولاد #چین
وضعیت مطلوب قیمت و تقاضا

با وجود تاکید مقامات چین در لزوم کاهش تولید سال ۲۰۲۳ فولاد این کشور، برای سومین سال متوالی، آمار نشان از جهش تولید و رشد مطلوب تقاضای فولاد این کشور دارد

تولید 2 ماه ابتدای #چین رشد 5.6%+ داشته و به 169 میلیون تن رسیده است ... با اینحال، موجودی انبارها نزولی بوده و سنگ آهن، شمش فولاد و ورق گرم ... هر 3 محصول (تصویر) شاهد تداوم روند نزولی موجودی هستند که سیگنال تقاضای بسیار قوی دارد

هدف #چین از کاهش تولید فولاد، دستیابی به اهداف کربن خنثی این کشور در سال 2030 است👈 فولادی ها 15% گازهای گلخانه ای چین بعد از نیروگاه را تولید کرده و محدودیت تولید این حوزه، برای دولت کلیدی است

#کامودیتی وضعیت مطلوب اقتصاد چین در سال 2023 مانع تاثیرپذیری کامودیتیها از بحران بانکی آمریکا و اروپا شده و خبر خوبی برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی است

China will again cut annual crude steel production in 2023, marking the third year in a row that the government has mandated reduced output in order to rein in carbon emissions from the heavily polluting sector @Commodities

#چین #آمریکا #تحریم

شتاب فروش #اوراق_قرضه دولت آمریکا توسط چین ...پس از تحولات جنگ #روسیه و محدودکردن دارایی های آن کشور توسط غرب ... و البته ریسک درگیری #تایوان روندی فزاینده دارد

میزان اوراق بدهی آمریکا ... نزد دولت چین در محدوده 860 میلیارد دلار بوده که کمترین سطح از زمان بحران اقتصادی سال 2008 است!

به منظور پوشش بهتر ریسک تحریمهای غرب، چین به دنبال افزایش ذخایر #طلا از طریق بانک مرکزی و صندوقهای ETF بوده و واردات طلای آن چندماهی است که بالای 100 تن گزارش شده است (بعضا تا 180 تن در ماه سپتامبر 2022)

China cuts US Treasury holdings to lowest level since global financial crisis @Commodities

#طلا 👈 در انتظار ثبت رکوردهای قیمیتی بالاتر

طلا پس از رسیدن به پله 2000$ به دنبال جهت گیری بعدی بوده و سرمایه گذاران معاملات #فیوپر صندوقهای #ETF و #آپشن در حال ریل گذاری این مسیر به سوی قله بعدی هستند

👈 انتظار توقف رشد #بهره دلار و تداوم بحران بانکی ناشی از خروج سرمایه از بانکها یه سوی سایر بازارهای رقیب از عوامل محرک ورود سرمایه به فلزات باارزش است

ماه جاری اولین رشد موجودی صندوقهای ETF بعد از 10 ماه بوده و معاملات آپشن اختیار خرید #طلا افزایش 5 برابری در ماه جاری دارد و نسبت اختیار خرید به فروش نیز سیگنال صعودی میدهد 👈 معاملات آپشن به اصطلاح " deep out of the money" که در زمان لمس قیمت طلا به رکورد تاریخی عمل می کند، نیز در بورس CME صعودی است

Citigroup👉 Financial investors make bets on gold prices through futures contracts, exchange traded funds, or options contracts tied to them. there had been a surge in investor activity across all three channels in recent weeks ... including deep “out of the money” options, which would only pay out if the gold price hits new all-time highs @Commodities

#گازطبیعی #آمریکا
تداوم روند نزولی قیمت گازطبیعی در نواحی مختلف دنیا
👈 از نظر تکنیکال، کف قیمت گازطبیعی آمریکا در محدوده 2230 تومان/مترمکعب است (دلار 28500)

بهای گازطبیعی آمریکا در نقطه هنری هاب به محدوده 2.18 دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده که معادل 8.1 سنت دلار است 👈 این رقم با دلار هدف بانک مرکزی (28500 تومان) معادل 2300 تومان و با دلار اتاق مبادله ارزی (36400) معادل 2950 تومان می باشد.

قیمتهای گازطبیعی #اروپا نیز نزولی و با کاهش 59%-🔻 سالانه در محدوده کمترین سطح 19 ماهه قرار دارد ... نرخ بازار TTF هلند با افت هفتگی 4.8%-🔻 به 41 یورو/مگاوات ساعت رسیده که معادل 13600 تومان با دلار مبنا و 17400 تومان با دلار بازار مبادله ارزی است

#کامودیتی واحدهای صنعتی در انتظار تعیین نرخ خوراک گازطبیعی برای واحدهای فولاد و پتروشیمی و سایر واحدهای صنعتی در سال 1402 هستند و سوال بزرگ اینکه پایه دلار محاسباتی بر اساس 28500 خواهد بود و یا بازار مبادله ارزی 36400 تومانی؟ 👈 در صورت محاسبه بر اساس نرخ بازار مبادله ارزی، نرخهای پایه فروش محصولات #بورس_کالا نیز متناسب آن بایستی اصلاح شود ... منتظر باشیم!
@Commodities

#نفت #CFTC
👈 رشد 3.7%+↖️ قیمت هفتگی ... همزمان با نگرانی از افت قیمتها بدلیل بحران بانکی

گزارش این هفته شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا نشان میدهد که سرمایه گذاران در حال خروج از بازار نفت به سوی سایر بازارهای رقیب هستند

تعداد موقعیت خرید قراردادهای نفتی در این هفته به محدوده 71302 قرارداد رسیده که کمترین سطح از سال 2016 است ... زمانی که قیمت نفت در محدوده 50$ و کمتر بود

انتظار میرود با عبور دنیا از بحران بانکی، وضعیت تقاضای نفت و تعداد موقعیت خرید آن بهبود یابد

#CFTC Money managers cut bullish positions in the benchmark US crude to the lowest since January 2016 @Commodities

#اطلاعات_عمومی #معدن #ایران

آخرین وضعیت معادن کشور :

🔹 کل پروانه های بهره برداری = 11480 معدن بوده که 74% آنها فعال است

🔹 #اصفهان با 554 معدن فعال، رتبه اول را در بین استانهای کشور دارد و خراسان رضوی با 421 و خراسان جنوبی 401 رتبه های بعدی را دارد

🔹 #اکتشاف 10 ماهه: استان #یزد با 87 معدن کشف شده (گواهی کشف) در سال گذشته در رتبه اول بوده و #فارس 77 معدن و #کرمان 73 در رتبه های بعدی قرار دارد!

🔹 56.4% معادن ایران به نام افراد حقیقی ... در ضمن 68.8% معادن کشور در سال گذشته توسط افراد حقیقی کشف شده و پروانه به نام آنها صادر شده است

#کامودیتی به آمار پروانه های جدید بهره برداری معادن که دقت کنیم، از سال 1395 کشور وارد یک روند نزولی کشف ذخایر معدنی قابل بهره برداری اقتصادی شده و یافتن ذخیره سطحی دشوارتر از همیشه است
@Commodities

#بورس #فولاد #فملی #فارس
👈عبور شاخص بورس از مرز 2 میلیون!

جهت اطلاع اعضای محترم، بعد از عبور ارزش بازار هلدینگ خلیج #فارس از مرز 500 هزار میلیارد تومان، امروز شرکت فولاد مبارکه بعنوان دومین شرکت ایرانی وارد این کلوب شد و ارزش بازار آن با رشد 2.25%+↖️ به 508 همت رسیده است

شرکت سومی که در مسیر ورود به این گروه است، ملی صنایع مس #فملی است که انتظار میرود بزودی و با رشد 3%+ دیگر ارزش بازار، بعنوان سومین شرکت ایرانی وارد این دسته شود
@Commodities

#اقتصاد_کلان #بانکی

روند باورنکردنی خروج سپرده ها از بانکها ناشی از رشد #بهره بانکی و افزایش جذابیت بازارهای رقیب!

طی هفته های اخیر 600 میلیارد دلار از بانکها خارج شده و این روند ادامه دار خواهد بود ... و تنها درمان آن، کاهش #بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی دنیا است

his chart highlights that only an interest rate cut can alleviate the stress in the banking system @Commodities

#دلار #فارکس
👈تقویت موقعیت خرید دلار در هفته گذشته

آمار معاملات بازار ارزهای عمده دنیا در هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که از تعداد موقعیت فروش دلار به میزان 0.9 میلیارد دلار کم شده و در مجموع به 3.8- میلیارد دلار رسیده است!

فعالان بازار ارز در هفته گذشته در حال خرید #یورو و #فرانک سوییس و #ین ژاپن بوده ... و اقدام به فروش #پوند و #دلار_کانادا و #دلار_استرالیا و #دلار_نیوزلند کرده اند

جزییات معاملات هر ارز در جدول پایین تصویر قابل مشاهده است

Overall the gross $USD short was reduced to a 4-mth low at $3.8bn with buying of EUR, JPY & CHF offset by CAD, NZD and MXN selling @Commodities

#اطلاعات_عمومی #پول #ایران

تغییر ارزش پول کشورها در مقابل دلار در سال 1401

#روسیه 34.2%+👍
پزو #مکزیک 8.8%+👍
پزو #اروگویه 7.9%+👍
دلار #سنگاپور 2%+👍
فرانک #سوییس 1.2%+↖️
دینار #اردن 0.1%+
دلار #هنگ_کنگ 0.3%-
#یورو 2%-🔻
پزو #شیلی 3.9%-🔻
دلار #تایوان 5.4%-🔻
#ین 6.6%-🔻
#پوند انگلیس 7.3%-🔻
#یوان چین 7.3%-🔻
روپیه #هند 7.4%-🔻
دلار #استرالیا 11.5%-🔻
لیر #ترکیه 22.3%-🔻
پزو #آرژانتین 46.4%-🔻
ریال #ایران 🇮🇷 48.2%-🔻
بولیوار #ونزوئلا 82.2%-🔻
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #پلوتون

آیا میدانید سیاره پلوتون 93 سال قبل کشف شده و از آن زمان، یک دور هم به دور خورشید نچرخیده است؟

طبق داده های موجود، اولین دور این سیاره به دور خورشید در مارس سال 2178 تکمیل خواهد شد ... یعنی 155 سال دیگر!

فاصله این سیاره تا خورشید 5.9 میلیارد کیلومتر است که حدود 40 برابر فاصله زمین از خورشید است
@Commodities

#تورم #ایران
مروری بر عملکرد تورم کشورها طی 12 ماه گذشته

آرژانتین: 102%
ترکیه: 55%
#ایران 46.5%🤔
روسیه: 11%
انگلیس: 10.4%
ایتالیا: 9.1%
آلمان: 8.7%
استرالیا: 7.8%
مکزیک: 7.6%
آفریقای جنوبی: 7%
هند: 6.4%
فرانسه: 6.3%
اسپانیا: 6%
آمریکا: 6%
برزیل: 5.6%
کانادا: 5.2%
اندونزی: 5.4%
کره جنوبی: 4.8%
ژاپن: 3.3%
عربستان: 3%
چین: 1%

#کامودیتی ایران از جمله معدود کشورهایی است که برای سال پنجم درگیر تورم بسیار بالا بوده و شاخص بهای مصرف کننده در مجموع این 5 سال حدود 487%+⚠️ جهش داشته که از قدرت خرید مصرف کننده ایرانی به شدت کاسته است
@Commodities

#بورس_کالا #معدن #فولاد #پتروشیمی

👈 معاملات بورس کالا در سال گذشته بالغ بر 29 میلیارد دلار است

سیاست دولت و صمت در فاصله گیری از الگوی سهمیه بندی و قیمت گذاری دستوری مواد اولیه و واگذاری این مسئولیت به مکانیزم بازار از طریق انجام معاملات #بورس_کالا موفقیت آمیز است

عملکرد معاملات بورس کالا در سال 1401 با جهش 59%+↖️ به 1060 هزار میلیارد تومان (همت) بوده و حجم معاملات #صنعتی 95%+↖️ #پتروشیمی 16%+↖️ #معدن 111%+↖️ افزایش دارد

#کامودیتی روند صعودی معاملات بورس کالا در سال جاری نیز با شتاب بالا تداوم خواهد یافت ... توسعه معاملات بر مبنای بورس کالا البته مخالفانی نیز داشته که با هماهنگی صمت و اقتصاد، انجمنهای تخصصی و بورس کالا و مصرف کنندگان در قالب کارگروه هایی مدیریت خواهد شد
@Commodities