نمای بازارهای جهانی امروز پنجشنبه 6 آوریل 2023

رنیوم 11.3%+↖️
ورق گالوانیزه ترکیه 5%+↖️
فرومنگنز اروپا 3.7%+↖️
آهن اسفنجی هند 1.6%+↖️
ورق سرد فوب هند 1.4%+↖️
اسلب وارداتی ایتالیا 0.7%-🔻
قراضه وارداتی ترکیه 0.3%-🔻
بیلت دریای سیاه 0.2%-🔻
سنگ آهن 0.5%-🔻
بیلت شرق آسیا 0.8%-🔻
ورق گرم فوب چین 1.2%-🔻
بریکت وارداتی ایتالیا 4.5%-🔻
زغالسنگ پی سی آر استرالیا 5.1%-🔻
@Commodities

#سنگ_آهن #ایران
روند تغییرات قیمتهای صادراتی سنگ آهن ایران طی یکهفته گذشته و از ابتدای سال 2023

👈 با وجود روند رشد قیمتها در سال جدید، قیمت سنگ آهن در هفته گذشته به تبع تحولات قیمتی بنادر چین، نزولی است

👈 شاخص قیمت کنسانتره آهن 66% فوب ایران با کاهش 1.7%-🔻 به 117$/تن رسیده که با احتساب 20$ برای هزینه حمل از معدن به فوب ... قیمت 97$ را برای تحویل در معدن میدهد

#کامودیتی قیمتهای صادراتی کنسانتره آهن نسبت به #بورس_کالا =109.7$ (3.128 میلیون تومان) ... فعلا 11.5% ارزانتر بوده و دریچه صادرات بسته است!
@Commodities

#سنگ_آهن #Fitch
موسسه اعتبارسنجی و تحلیل بازار #فیچ امروز در گزارشی، چشم انداز قیمت ستگ آهن در سال جاری را افزایش و از 110$ به↖️ 125$/تن رساند!

دلیل این موضوع به تضعیف #دلار و داده های اقتصادی #چین برمیگردد ... لغو محدودیتهای #کرونا باعث شده تا رشد اقتصادی چین از 3.3%+ سال گذشته به 5%+ در سال 2023 افزایش یابد و عملکرد PMI تولید و خدمات این کشور نیز در 3 ماه ابتدای سال فوق العاده بوده است

فیچ گفته که کنترل دولت چین بر مکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن، مانع از رشد بیشتر قیمت به محدوده 150$ سال قبل می شود! ... بعلاوه فیچ قیمت بلندمدت سنگ آهن را همچنان در محدوده 50$/تن پیش بینی نموده است

Industry research and consulting firm Fitch Solutions Country Risk & Industry Research has revised its iron-ore price forecast for this year to $125/t, up from its previously forecast $110/t @Commodities

#دلار #اقتصاد_کلان #نفت

چهت اطلاع اعضای محترم، ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مجددا نزولی شده و افت هفتگی 73.6 میلیارد دلاری دارد که نشانه تثبیت بحران بانکی این کشور و دنیا می باشد!

دریچه تزریق پول ارزان به بانکها از سوی فدرال رزرو از زمان بحران، باز است و در هفته گذشته 149 میلیارد دلار تزریق شده که نسبت به 154 میلیارد دلار هفته قبل آن و 164 میلیارد دلار 2 هفته قبل، کاهش قابل ملاحظه دارد

#کامودیتی با بازگشت سلامت به سیستم بانکی، شاخص قیمت کامودیتیها با رهبری #نفت میتواند مجددا شاهد تامین مالی کافی و صعودی شود
@Commodities

#اطلاعات_عمومی
10 کشور دنیا با بیشترین تعداد میلیاردر در سال 2023:

🇺🇸 آمریکا: 735
🇨🇳 چین: 495
🇮🇳 هند: 169
🇩🇪 آلمان: 126
🇷🇺 روسیه: 105
🇭🇰 هنگ کنگ: 66
🇮🇹 ایتالیا: 64
🇨🇦 کانادا: 63
🇹🇼 تایوان: 52
🇬🇧 انگلیس: 52
@Commodities

#فولاد #آهن_اسفنجی #بورس_کالا
👈 بازار شمش فولاد در انتظار اصلاح قیمت ناشی از کاهش 26%-🔻 قیمت اسفنجی و رشد قابل ملاحظه عرضه آن

جهت اطلاع اعضای محترم، با اتصال #گازطبیعی زنجیره فولاد کشور ... تولید آهن اسفنجی به روال عادی خود برگشته و عرضه این محصول در بورس کالا برای هشتمین هفته متوالی صعودی است 👈 عرضه اسفنجی فردا شنبه نیز 155 هزار تن بوده که بالاترین میزان عرضه از تیرماه 1401 می باشد

🔹 با افزایش عرضه، قیمت آهن اسفنجی در حال اصلاح به قیمت طبیعی خود (محدوده زیر 10 میلیون تومان) بوده و نسبت به پیک بهمن ماه، کاهش 26%-🔻 دارد

🔹 نسبت قیمت آهن اسفنجی/فولاد نیز در محدوده 56% بوده که از حالت نرمال این فصل (60%) کمتر شده و سیگنال گرانی شمش فولاد نسبت به اسفنجی را میدهد

#کامودیتی با کاهش قیمت مواد اولیه #فولاد ... بازار در انتظار اصلاح قیمت شمش در معاملات 2 هفته آتی در بورس کالا به محدوده 18 میلیون تومان و کمتر است (با احتساب نسبت 60% به اسفنجی) که به تبع آن به #میلگرد نیز منتقل خواهد شد ... افت تقاضای ماه #رمضان و کاهش قیمتهای صادراتی فولاد فوب ایران نیز به این روند کمک شایان خواهد کرد
@Commodities

#سیمان #بورس_کالا

👈 جهش مشکوک و فوق العاده تقاضا در معاملات سیمان بورس کالا

سیمان یکی از محصولاتی است که طی ماههای اخیر از پایداری نسبی قیمت برخوردار بوده و نسبت تقاضا/حجم معامله آن نیز در محدوده کمتر از 20% است

🔹 مصرف سیمان سینوسی بوده و در نیمه اول سال بیشتر از فصل سرما است ... پیک مصرف و تقاضای سیمان در بورس کالا، عموما ماههای اردیبهشت و خرداد می باشد (منحنی بالا)

🔹 با وجود داده های فوق، سیمان شاهد جهش غیرطبیعی تقضا از ابتدای اسفند 1401 بوده که تعادل در بازار را برهم زده است ... میزان تقاضا در نیمه اسفند به 1.67 برابر عرضه رسید و عامل اوج گیری و کشف قیمت در محدوده 900 هزار تومان/تن گردید که با وجود قطع ارتباط قیمت سیمان با قیمتهای جهانی و صادراتی، سیگنال دلار اتاق مبادله ارزی (37500 تومان) را میدهد

🔹 تقاضای سیمان همچنان بالا بوده و در صورت تداوم این روند و رسیدن فصل پیک مصرف (اردیبهشت) ... بازار شاهد کسری قابل ملاحظه شده و کنترل قیمت آن برای دولت چالشی خواهد شد

#کامودیتی احتمال اعمال محدودیت صادرات سیمان از سوی دولت در ماههای پیک مصرف، دور از انتظار نیست
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی

رنیوم 11.3%+↖️
گالیم 6.3%+↖️
سلنیوم 5.6%+↖️
ورق گالوانیزه ترکیه 5%+↖️
فرومنگنز اروپا 3.7%+↖️
میلگرد داخلی روسیه 3.2%+↖️
منیزیم فوب چین 2.2%+↖️
کادمیوم 2%+↖️
آهن اسفنجی هند 1.6%+↖️
ورق سرد فوب هند 1.4%+↖️
اسلب فوب برزیل 1.2%+↖️
قراضه وارداتی ترکیه 0.3%+↖️
بیلت فوب ایران 0.8%-🔻
بیلت دریای سیاه 1.4%-🔻
میلگرد فوب چین 1.5%-🔻
آلومینا استرالیا 1.6%-🔻
اسلب شرق آسیا 2%-🔻
اسلب دریای سیاه 2.3%-🔻
کک فوب چین 3.1%-🔻
ورق گرم فوب چین 3.2%-🔻
بیلت شرق آسیا 3.3%-🔻
کنسانتره آهن 5%-🔻
سنگ آهن 6.5%-🔻
اکسید مولیبدن 13%-🔻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #دلار #طلا

جهت اطلاع اعضای محترم، عملکرد اشتغال ماه مارس آمریکا رقم 230 هزار نفر را نشان داده که با نظر تحلیلگران بازار (236 هزار نفر) همراستا می باشد ... بعلاوه نرخ بیکاری به 3.5% رسیده (انتظار بازار 3.6%) و رشد دستمزدهای سالانه نیز 4.3%+ بوده است (انتظار 4.2%+) که همگی حاکی از تداوم وضعیت مطلوب اقتصاد اول دنیا است

با انتشار این داده ها، اوراق قرضه کاهش و نرخ آن افزایش یافت (تصویر) یافته و #دلار اندکی تقویت شده است ... انتظار رشد 0.25%+ بهره در ماه جاری حالا 70% بوده که نسبت به 50% قبل از انتظار عملکرد اشغال، افزایشی می باشد و عامل فشار بر قیمت کامودیتیها خواهد بود

Mkts see 70% probability for 25bp hike in May vs 50% before US jobs data @Commodities

#اطلاعات_عمومی #دانشگاه

آیا میدانید ایران از نظر تعداد دانشگاههای موجود، رتبه نهم دنیا را پس از هند، آمریکا و اندونزی دارا می باشد؟

تعداد دانشگاههای کشورهای مختلف:

هند 🇮🇳: 5,288
آمریکا 🇺🇸: 3,216
اندونزی 🇮🇩: 2,595
چین 🇨🇳: 2,565
برزیل 🇧🇷: 1,297
مکزیک 🇲🇽: 1,173
ژاپن 🇯🇵: 1,063
روسیه 🇷🇺: 1,058
#ایران 🇮🇷: 704
فرانسه 🇫🇷: 617
آلمان 🇩🇪: 459
کانادا 🇨🇦: 387
لهستان 🇵🇱: 379
@Commodities

#گندم #روسیه #اوکرایین
👈 احتمال صعودی شدن قیمت گندم جهانی

جهت اطلاع اعضای محترم، قیمت گندم جهانی نسبت به پیک جنگ اوکرایین ... اصلاح 37%-🔻 داشته و روندی نزوطی طی می کند

با اینحال، تنش بین #روسیه و غرب بر سر صادرات گندم اوکرایین رو به رشد بوده و احتمال عدم صدور مجوز از سوی روسها وجود دارد

روسیه گفته به شرطی به اوکراین مجوز صادرات میدهد که بانک کشاورزی روسیه Rosselkhozbank به #سوئیف متصل شده و محدودیتهای صادراتی محصولات کشاورزی روسیه نیز از سوی غرب لغو شود! ... از شروط دیگر روسیه، تامین لوازم یدکی و ماشین آلات کشاورزی از سوی غرب، لغو محدودیتهای #بیمه ... دسترسی به بنادر صادراتی ... و لغو محدودیتهای صادراتی کود شیمیایی و بازگشایش اکانتهای بانکی شرکتهای تجاری روسیه در حوزه مواد غذایی است!🤔
@Commodities

#فولاد #میلگرد #بورس_کالا

سلام و عصر بخیر ... شرکتهای فولادساز بزرگ کشور با توجه به افت قابل ملاحظه قیمت #آهن_اسفنجی در معاملات این هفته بورس کالا، اقدام به ارایه تخفیف 5%-🔻 در قیمت پایه شمش فولاد می نمایند

براورد قیمت پایه معاملات شمش فولاد فردا 17.9 میلیون تومان به ازای هر تن خواهد بود. ذکر این نکته الزامی است که معاملات اعتباری تا زمان رسیدن بازار به نقطه تعادل از سوی وزارت صمت، ممنوع اعلام گردیده و در معاملات فردا لحاظ می شود.

با این الگو، احتمال کاهش قیمت پایه #میلگرد در معاملات روز سه شنبه نیز محتمل است
@Commodities

#اقتصاد_کلان #بانکی

از زمان افزایش نرخ #بهره دلار توسط فدرال رزرو در ماه مارس 2022 .... حدود 1 تریلیون دلار منابع مالی از بانکها خارج و به بازارهای رقیب کوچ کرده اند

این بیشترین میزان شتاب خروج سرمایه از بانکها در تاریخ آمریکا است ... و با توجه به افزایش احتمال رشد #بهره در نشست ماه جاری فدرال رزرو، نگرانی از وضعیت بانکها به مرور زمان طی 2 هفته آتی روندی فزاینده خواهد داشت
@Commodities

#برق #آلمان

آیا میدانید قیمت برق در آلمان نسبت به پیک سال گذشته به میزان 86% کاهش پیدا کرده و به محدوده 145 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسیده است؟

با وجود افت قیمت برق، آلمانی ها همچنان حدود 3 برابر نرخ سالهای قبل از بحران اوکرایین، قیمت برق پرداخت می کنند

این رقم معادل 14.5 سنت یورو/کیلووات ... یا حدود 4500 تومان در کیلووات ساعت و یا حدود 4 برابر رقمی است که صنایع بزرگ #ایران در حال حاضر پرداخت می کنند
@Commodities

#فولاد #بورس_کالا #صادرات

جهت اطلاع اعضای محترم، فردا نزدیک به 199.6 هزار تن شمش فولاد در بورس کالا عرضه می شود که از نظر حجم عرضه هفتگی، بالاترین سطح 7 ماه گذشته بوده و 30%+ بالاتر از متوسط سالانه عرضه شمش فولاد X.SP در بورس است

رکورد سودآوری فعلی فولادسازان با توجه به سطح بالای قیمتهای فولاد و قیمت پایین آهن اسفنجی، شرایط را برای عرضه حداکثری به بازار داخلی فراهم آورده که عامل افت قیمتها در بازار و #بورس_کالا شده است ... قیمتها نسبت به پیک بهمن ماه، اصلاح 15%-🔻 داشته و انتظار تداوم این کاهش با توجه به افت قیمتهای فوب ایران، قابل تصور است

👈 کاهش قیمت فولاد در بورس کالا به معنی اصلاح قیمت پایه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و محصولات فولادی شامل #میلگرد طی هفته های آتی بوده و افت قیمت مواد اولیه، شرایط را برای ارایه تخفیف بیشتر فولادسازان در معاملات آتی بورس فراهم می آورد

#کامودیتی بازار فولاد کشور شاهد مازاد عرضه و تشدید رقابت بوده که شرایط را برای کاهش بیشتر قیمت فراهم می آورد ... این لوپ بسته صرفا با رشد چشم گیر #صادرات و خروج محصولات تولیدی از چرخه بازار داخلی برطرف میشود
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

جهت اطلاع اعضای محترم، قیمتهای جهانی زنجیره فولاد شاهد اندکی اصلاح نسبت به سطح قیمتهای ماه فوریه و مارس است که بر قیمتهای صادراتی فوب #ایران نیز اثر نامطلوب گذاشته است ... مزایده #اسلب در محدوده 520$ بوده و قیمت #بیلت صادراتی نیز در محدوده 520$ الی 550$ می باشد👈 تقاضای چین فعلا مطلوب و موجودی انبارها کاهشی است و میتواند بعنوان یک مانع برای کاهش قیمت عمل نماید

بیلت شرق آسیا 0%
زغالسنگ فوب استرالیا 0.3%-🔻
اسلب شرق آسیا 0.4%-🔻
سنگ آهن 0.5%-🔻
کنسانتره آهن 0.9%-🔻
ورق گرم فوب چین 1.2%-🔻
زغالسنگ داخلی چین 4.1%-🔻
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #چین #آمریکا #اروپا

مقایسه تولید ناخالص داخلی 3 قطب اقتصاد دنیا

با نزدیک شدن بیشتر قدرت اقتصاد چین و آمریکا، تنش بین این دو کشور بر سر موضوعات منطقه ای و بین المللی رو به رشد خواهد بود که میتواند عامل آسیب جدی به سایر کشورها نیز شود.

آقای #مکرون رییس جمهور فرانسه که اخیرا از #چین برگشته، گفته که اروپا بایستی قابلیتهای تبدیل به قطب سوم قدرت جهانی را توسعه داده و به گونه ای سیاست گذاری کند که ناخواسته وارد دعوای چین و آمریکا (بر سر #تایوان) نشود!

Macron emphasized... need for Europe to develop capabilities that would enable EU to become world’s 3rd superpower. Greatest risk, Macron said, is that Europe gets caught up in crises that are not ours @Commodities

#کامودیتی #CFTC

گزارش هفته گذشته CFTC آمریکا نشان از تداوم ورود سرمایه به حوزه کامودیتیها است ... به گونه ای که جهت گیری خرید سرمایه گذاران جهش 25%+ داشته و به 1.087 میلیون قرارداد رسیده است!

بیشترین خرید هفته گذشته متمرکز بر #نفت #گازطبیعی #طلا #نقره #پلاتین #سویا و #شکر بوده است

COT on #commodities (ex. Brent and gasoil) in wk to April 4 saw funds lift bullish bets by 25% to 1.1m lots with broad gains were seen across all sectors except ind metals @Commodities

#دلار 0.48%+↖️102.58
#طلا 1%-🔻2005$

جهت اطلاع اعضای محترم، آمار تورم ماه گذشته امریکا 2 روز دیگر منتشر می شود و فعالان بازار انتظار کاهش #تورم از 6% به 5.1% را دارند که البته رقم بالایی است و با اقدام اخیر #اوپک می تواند مجددا افزایشی شود ... بدون لحاظ نفت و مواد غذایی، تورم صعودی و انتظار افزایش از 5.5%+ به 5.6%+ میرود

داده های فوق در کنار عملکرد قوی اشتغال آمریکا در ماه گذشته باعث شده تا دیدگاه فعالان بازار ارز نسبت به رشد #بهره دلار به مرور زمان تغییر کرده و شانس رشد 0.25%+ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (20 روز دیگر) بالای 80% می باشد که محرک #دلار است

عملکرد #اوراق_قرضه آمریکا نیز چنین سیگنالی می دهد ... که باعث تضعیف #طلا برای یک دوره چند روزه خواهد شد ... با عبور از جلسه آتی فدرال رزرو (2 می) و عبور از پیک نرخ #بهره دلار، انتظار تقویت قیمت طلا قابل تصور است

Fed Swaps See About 80% Chance of a Quarter-Point May Rate Hike @Commodities

#مس #شیلی

جهت اطلاع اعضای محترم، صادرات #شیلی بزرگترین تولیدکننده مس دنیا در ماه مارس گذشته منتشر شده که نشان از افزایش 33%+⏫🤔 صادرات ماه به ماه مس این کشور دارد!

عملکرد صادرات به بالاترین سطح 12 ماهه رسیده که باعث شگفتی بازار شده است 👈 بازار مس لندن LME امروز تعطیل بود و بایستی در انتظار واکنش بازار به این داده باشیم

👈 موجودی انبارهای مس LME در کمترین سطح 18 ساله بوده و بازار در انتظار رشد تقاضا و واردات #چین است ... عملکرد واردات ماه مارس چین 5 شنبه منتشر می شود و اقتصاددانان پیش بینی رشد 6.5%+↖️ ارزش کل واردات #چین را کرده اند که میتواند عامل تحریک قیمت کامودیتیها شود

The numbers suggest production is bouncing back after slumping to a six-year low on water restrictions, a string of operational setbacks and project delays @Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
#سرب 2.4%+ #آلومینیم 1.57%+ #مس 0.95%+ #روی 1.13%+ #طلا 0.85%+

👈 جهش مطلوب قیمت کامودیتیها پس از انتشار عملکرد تجارت خارجی چین در ماه مارس 2023

#صادرات چین در ماه گذشته جهش فوق العاده 14.8%+⏫ سالانه داشته که فرای انتظار کاهش 7%- است ... #واردات نیز افت 1.4%- داشته که بسیار بهتر از پیش بینی 5%- اقتصاددانان است

🔹عملکرد واردات چین در ماه مارس

#نفت جهش 22.5%+👍 12.3 میلیون بشکه/روز = بالاترین سطح 33 ماهه!
#سنگ_آهن 14.8%+👍 (100.23 میلیون تن)
زغالسنگ 150%+👍 (41.165 میلیون تن
گازطبیعی 11%+👍 (8.87 میلیون تن)
خودرو 20.8%- (57 هزار عدد)
سنگ #مس 7.5%- (2.02 میلیون تن)

#فولاد نیز با جهش 59.7%+⚠️ #صادرات به 7.89 میلیون تن رسیده که اوج صادرات 24 ماه گذشته است
@Commodities