[속보]싱가포르, 코로나19 확진 6500명…동남아 최다
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📮[메리츠증권 스몰캡 이상현]

※ 잉글우드랩: 탐방노트 (Not Rated)

▶️ 기업개요
- '04년 미국에서 설립된 기초화장품 및 OTC 화장품 OEM/ODM 전문기업
- '17년 색조 전문 OEM 기업 'NS Tech' 100% 인수 -> '잉글우드랩코리아'
- '18년 6월 '코스메카코리아'가 '잉글우드랩' 지분 인수로 최대주주 지위 획득
- '19년 9월 '잉글우드랩코리아'의 OTC 제조공장 FDA 실사 통과
- 매출구성: 기초화장품 71.7%, 기능성 및 OTC 16.0%, 헤어&바디 9.4%, 기타 2.9%
- 주요 고객사: Elizabeth Arden, Rodan Fields, Kiehl's 등 60여개 업체
- 연간 생산능력: 뉴저지 1.6억개 + 코리아 0.4억개 = 2억개

▶️ 투자 포인트
1) 신규 고객사 확대로 점진적인 실적 증가를 전망
- P&G, Unilever, Shiseido 등 신규 고객사 유입과 인플루언서 브랜드 'Peach & Lily' 공급 확대로 매출 성장을 전망
- L사향 자외선 차단제 OTC 샘플 테스트 완료 -> 4Q20 공급을 예상
2) 비용 절감을 통한 수익성 개선
- 뉴저지 셰필드 공장을 토토와 공장으로 통합∙이전하여 재고 관리 및 비용 통제
- '잉글우드랩코리마'와 '코스메카코리아'의 R&D, 인력 효율화로 비용 개선 및 제품 인벤토리 공유로 제품 라인업 확대
3) +α: 손소독제 공급 기대
- '잉글우드랩코리아' 손소독제 생산능력: 월 150만개
- 글로벌 이커머스 업체향 공급을 기대

▶️ 실적 전망
- 2020년 매출액 1,530억원(+14.8% YoY), 영업이익 96억원(+42.3% YoY, OPM 6.3%), 당기순이익 70억원(+230.5% YoY)을 전망
- 2H20 코로나19 영향에서 벗어나 수요 회복과 신규 고객사 공급으로 상저하고 실적을 전망
- 손소독제 공급 시 물량에 따라 추가적인 실적 성장을 기대
- '20E PER 12.8배('20.4.17 시가총액 893억원 / 주가 4,495원)
- 화장품 OEM/ODM업체 평균 PER 22.7배 대비 저평가

레포트 보기: https://bit.ly/3bnUYH0

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(1) 동아지질

노무현 정부 시절 통일부 차관이 사외이사 (전 현대아산 대표)
이낙연 정책 중 해저터널사업 관련주
정부 SOC 사업 예타면제 추친 수혜

(2) 아세아시멘트

PBR 0.3배 업종 내 가장 저평가
해안사 보유로 대북 해상 운송 가능
한라시멘트 인수 시너지 효과 가시화

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최근 12일 중 11일 기관 순매수, 신용잔고 0% 대
배당수익률 3.1% 성장가치주, 토목투자 증가 수혜

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