美 유나이티드항공, 2008년 이후 최악 실적..1분기 21억 달러 손실 https://v.daum.net/v/20200421071112389
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美 유나이티드항공, 2008년 이후 최악 실적..1분기 21억 달러 손실
코로나19 탓에 휘청이는 항공사들 [더팩트ㅣ이성락 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태의 여파로 미국 유나이티드항공이 21억 달러(약 2조5000억 원)에 달하는 손실을 기록한 것으로 추산됐다. 20일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 유나이티드항공은 미국 연방정부에 코로나19 관련 지원을 신청하면서 이 같은 실적 예상치를 제시했다.
HDC현산, 아시아나항공 인수 '시계 제로'..4월말 인수 미룰 듯 https://v.daum.net/v/20200421063111976
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HDC현산, 아시아나항공 인수 '시계 제로'..4월말 인수 미룰 듯
(서울=연합뉴스) 서미숙 기자 = 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지연되고 있는 HDC현대산업개발과 아시아나항공의 기업결합이 중국에 이어 미국에서도 승인됐다. 이에 따라 아시아나항공이 영업 중인 6개국 가운데 러시아만 남게 됐다. 그러나 최근 코로나 영향으로 항공업계가 최악의 경영난에 직면하면서 HDC현대산업개발 측은 당초 이달 말로 예정
NH證 "SKC코오롱PI, 3분기까지 실적 증가세 예상..매수의견" https://v.daum.net/v/20200421081248352
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NH證 "SKC코오롱PI, 3분기까지 실적 증가세 예상..매수의견"
[서울=뉴시스] 김동현 기자 = NH투자증권은 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "중국 시장 회복세와 첨단산업 출하량 확대를 감안해 실적 전망치와 목표주가를 상향한다. 경쟁사 대비 제품이 다변화된 점과 높은 이익률은 밸류에이션 할증 요인으로 분류된다"며 투자의견을 매수, 목표주가로 4만원을 제시했다. 이규하 NH투자증권 연구원은 "1분기에는
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자 휴대폰/전기전자
박형우]
[심텍, 1Q20 실적 코멘트]
▶️1Q20: 실적 서프라이즈
- 매출액 2,902억원, 영업이익 136억원 기록
- 신한금융투자 예상 영업이익 110억원을 24% 상회
- 본사 영업이익 134억원, 자회사 2억원
- 전년동기대비 실적 개선 배경: 패키징업황 수급 개선과 GDDR6 수요 증가
- 1Q19 영업손익은 -202억원이었음
- 서프라이즈 배경: ① 모듈PCB 제품의 중국 경쟁사 공급차질에 따른 반사이익과 ② 우호적인 환율 환경
▶️2Q20과 2020년: 코로나19 영향 vs 패키징기판 업황
- 영업이익 151억원 전망 (기존 예상치 135억원)
- 모듈PCB 반사이익, 2분기에도 지속
- 패키징기판 수요는 상저하고 (반도체 수요 트렌드와 연동)
- 다만, 코로나19에 따른 반도체 소재 수요 변화 가능성 고려해 하반기 실적 전망치 소폭 하향
- 2020년 영업이익 743억원으로 전망 (기존 예상치 785억원)
▶️애널리스트 의견 및 투자전략
- 1분기는 계절적 비수기. 이번 실적 서프라이즈는 비수기에 선보인 좋은 결과
- 패키징기판 호황. 2019년 시스템반도체용에서 2020년 메모리용으로 확대 흐름
- IT 부품군에서 패키징기판은 가장 견조한 제품
- 코로나19 영향에 따른 IT 실적 불확실성 고려해도 상대적 선호
- 2020년 영업이익 743억원은 코로나19 영향 반영한 전망치
- 심텍의 공식 가이던스 영업이익은 900억원
- 유상증자를 고려한 시가총액은 3,067억원
- 유상증자 후 20F EPS 기준 PER은 6.8배
- 심텍의 DDR5 모멘텀은 2021년에 시작. 미래 성장동력 보유
- IT부품 내 최선호주 의견 유지
▶️URL: https://bit.ly/3bruTXw
위 내용은 2020년 4월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
박형우]
[심텍, 1Q20 실적 코멘트]
▶️1Q20: 실적 서프라이즈
- 매출액 2,902억원, 영업이익 136억원 기록
- 신한금융투자 예상 영업이익 110억원을 24% 상회
- 본사 영업이익 134억원, 자회사 2억원
- 전년동기대비 실적 개선 배경: 패키징업황 수급 개선과 GDDR6 수요 증가
- 1Q19 영업손익은 -202억원이었음
- 서프라이즈 배경: ① 모듈PCB 제품의 중국 경쟁사 공급차질에 따른 반사이익과 ② 우호적인 환율 환경
▶️2Q20과 2020년: 코로나19 영향 vs 패키징기판 업황
- 영업이익 151억원 전망 (기존 예상치 135억원)
- 모듈PCB 반사이익, 2분기에도 지속
- 패키징기판 수요는 상저하고 (반도체 수요 트렌드와 연동)
- 다만, 코로나19에 따른 반도체 소재 수요 변화 가능성 고려해 하반기 실적 전망치 소폭 하향
- 2020년 영업이익 743억원으로 전망 (기존 예상치 785억원)
▶️애널리스트 의견 및 투자전략
- 1분기는 계절적 비수기. 이번 실적 서프라이즈는 비수기에 선보인 좋은 결과
- 패키징기판 호황. 2019년 시스템반도체용에서 2020년 메모리용으로 확대 흐름
- IT 부품군에서 패키징기판은 가장 견조한 제품
- 코로나19 영향에 따른 IT 실적 불확실성 고려해도 상대적 선호
- 2020년 영업이익 743억원은 코로나19 영향 반영한 전망치
- 심텍의 공식 가이던스 영업이익은 900억원
- 유상증자를 고려한 시가총액은 3,067억원
- 유상증자 후 20F EPS 기준 PER은 6.8배
- 심텍의 DDR5 모멘텀은 2021년에 시작. 미래 성장동력 보유
- IT부품 내 최선호주 의견 유지
▶️URL: https://bit.ly/3bruTXw
위 내용은 2020년 4월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
[한투증권 정승윤/진홍국] 제테마: 톡신업계의 다음 테마
■ 고래 싸움에 새우가 살찐다
- 경쟁사의 톡신 허가 취소 이슈로 톡신/필러 후발주자인 제테마 수혜 기대
- 6월로 예정된 경쟁사들의 ITC 소송 예비 판결이 다가올수록 출처가 검증된 제테마의 균주 프리미엄은 더욱 부각될 것
■ 차별화된 톡신을 가진 회사
- 2019년 매출 필러 100억원, 리프팅실 22억원
- 제테마의 차별점은 국내에서 최초로 영국공중보건원으로부터 세가지 타입의 보툴리늄 톡신정식 수입했다는 점
- Type A 톡신 제품 국내 출시 2023년, 미국 출시 2025년, 중국 2026년
■ 향후 잠재력을 생각했을 때 기업가치 레벨업 가능
- 필러로 누적 해외계약금액 1,200억원을 달성, 브라질 톡신 공급계약 1,400억원을 성사
- 올해 중국 내 톡신 판매 파트너사 선정, 국내 톡신 임상 1상 개시, 수출국가 확대 등의 모멘텀
- 아직 시가총액이 2,440억원에 불과
- 필러 매출 확대로 흑자전환이 기대되는 가운데, 출처가 명확한 톡신 균주와 우수한 품질의 필러/리프팅실을 보유하고 있어 기업가치의 레벨업이 기대
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/2ysKsje
■ 고래 싸움에 새우가 살찐다
- 경쟁사의 톡신 허가 취소 이슈로 톡신/필러 후발주자인 제테마 수혜 기대
- 6월로 예정된 경쟁사들의 ITC 소송 예비 판결이 다가올수록 출처가 검증된 제테마의 균주 프리미엄은 더욱 부각될 것
■ 차별화된 톡신을 가진 회사
- 2019년 매출 필러 100억원, 리프팅실 22억원
- 제테마의 차별점은 국내에서 최초로 영국공중보건원으로부터 세가지 타입의 보툴리늄 톡신정식 수입했다는 점
- Type A 톡신 제품 국내 출시 2023년, 미국 출시 2025년, 중국 2026년
■ 향후 잠재력을 생각했을 때 기업가치 레벨업 가능
- 필러로 누적 해외계약금액 1,200억원을 달성, 브라질 톡신 공급계약 1,400억원을 성사
- 올해 중국 내 톡신 판매 파트너사 선정, 국내 톡신 임상 1상 개시, 수출국가 확대 등의 모멘텀
- 아직 시가총액이 2,440억원에 불과
- 필러 매출 확대로 흑자전환이 기대되는 가운데, 출처가 명확한 톡신 균주와 우수한 품질의 필러/리프팅실을 보유하고 있어 기업가치의 레벨업이 기대
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/2ysKsje