콜마비앤에이치, 면역력 강화 제품 수요 증가로 호실적..목표가↑-한화 https://v.daum.net/v/20200507083432263
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콜마비앤에이치, 면역력 강화 제품 수요 증가로 호실적..목표가↑-한화
[이데일리 박정수 기자] 한화투자증권은 7일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 면역력 강화 제품 수요 증가로 호실적을 기록했다며 목표주가를 3만5000원에서 4만원으로 14.3% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 손효주 한화투자증권 연구원은 “콜마비앤에이치는 올해 1분기 연결 매출액 12
Forwarded from 리딩투자증권 리서치센터
[리딩투자증권 신지훈]
http://bitly.kr/C1h1nRLR3
파마리서치프로덕트(214450)-리쥬란힐러는 중국으로 간다!
리쥬란힐러는 중국으로 간다
동사의 주력 제품인 리쥬란힐러는 2Q20부터 중국 판매가 시작된다. 2020년 1월 Hangzhou Yxintent과 5년간(2020년 1월 ~ 2025년 1월) 미니멈 245억 규모의 중화권(중국, 홍콩, 마카오) 독점판매 계약을 체결했다. 그동안 중국 시장에는 미용샵 등으로 일부 판매가 되었으나 2020년 2월 1등급 의료기기로 허가를 받아 본격적으로 병원 판매가 시작되는 것이다. 국내에서는 힐러라는 시장을 개척하는 관점이었다면 중국에서는 확장의 관점이 될 것이다. 국내 피부과에서 필러, 보톡스와 함께 패키지화 하여 주요 상품으로 자리 잡았기에 중국 시장에서의 성장은 시간문제일 것이다.
콘쥬란 급여로 성장 본격화
2019년 출시 직후 비급여(시술가 약 20만원) 항목이었으나 2020년 3월 급여 항목으로 전환되어 현재 시술가 4.5만원(환자 부담금 기준)으로 크게 낮아졌다. 기존에는 주 고객처가 개인병원으로 한정되었으나, 급여로 전환되면서 대형종합병원과 중대형 체인병원으로 고객처가 확대된 것이다. 대형종합병원에서는 시술가가 비싼 비급여의 경우 과잉진료에 대한 부담으로 시술을 자제하는 경향이 컸다. 또, 경쟁제품인 히알루론산은 보험급여 인정이 6개월에 3번 인데 반해 콘쥬란은 6개월에 5번이기 때문에 시술 횟수가 더 증가하게 될 것이다..
‘매수’ 의견과 목표주가 64,000원 신규 제시
2020년 매출액은 1,026억(+22.4% y-y), 영업이익은 249억(+30.8% y-y)으로 2019년에 이어 사상최대 실적을 갱신할 것으로 전망된다. 매출액 성장이 가장 큰 사업분야는 리쥬란힐러와 콘쥬란이 포함되어 있는 의료기기 분야이다. 리쥬란힐러는 국내 성장과 중국진출, 콘쥬란은 급여 항목으로 전환되어 성장이 본격화 될 것이다. 두제품 모두 동사에서 가장 높은 마진을 보유한 제품으로 2020년 OPM은 24.3%까지 높아질 것으로 예상된다. 국내에서 리쥬란힐러가 본격 성장하고 있는 최근 3개년 평균 PER 29x를 적용해 목표주가 64,000원(Upside 44.0%)과 투자의견 매수를 제시한다.
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
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콘쥬란 급여로 성장 본격화
2019년 출시 직후 비급여(시술가 약 20만원) 항목이었으나 2020년 3월 급여 항목으로 전환되어 현재 시술가 4.5만원(환자 부담금 기준)으로 크게 낮아졌다. 기존에는 주 고객처가 개인병원으로 한정되었으나, 급여로 전환되면서 대형종합병원과 중대형 체인병원으로 고객처가 확대된 것이다. 대형종합병원에서는 시술가가 비싼 비급여의 경우 과잉진료에 대한 부담으로 시술을 자제하는 경향이 컸다. 또, 경쟁제품인 히알루론산은 보험급여 인정이 6개월에 3번 인데 반해 콘쥬란은 6개월에 5번이기 때문에 시술 횟수가 더 증가하게 될 것이다..
‘매수’ 의견과 목표주가 64,000원 신규 제시
2020년 매출액은 1,026억(+22.4% y-y), 영업이익은 249억(+30.8% y-y)으로 2019년에 이어 사상최대 실적을 갱신할 것으로 전망된다. 매출액 성장이 가장 큰 사업분야는 리쥬란힐러와 콘쥬란이 포함되어 있는 의료기기 분야이다. 리쥬란힐러는 국내 성장과 중국진출, 콘쥬란은 급여 항목으로 전환되어 성장이 본격화 될 것이다. 두제품 모두 동사에서 가장 높은 마진을 보유한 제품으로 2020년 OPM은 24.3%까지 높아질 것으로 예상된다. 국내에서 리쥬란힐러가 본격 성장하고 있는 최근 3개년 평균 PER 29x를 적용해 목표주가 64,000원(Upside 44.0%)과 투자의견 매수를 제시한다.
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[특징주]디알젬, UN산하기구 X선장비 최종계약자 선정 '강세' https://v.daum.net/v/20200507092516038
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[특징주]디알젬, UN산하기구 X선장비 최종계약자 선정 '강세'
[이데일리 권효중 기자] 디알젬(263690)이 국제연합(UN) 산하 기구에서 추진한 엑스선 진단영상장비 국제입찰의 최종 계약자로 선정됐다는 소식에 주가가 강세다. 7일 마켓포인트에 따르면 오전 9시 21분 현재 디알젬은 전 거래일 대비 7.25%(1050원)오른 1만5500원에 거래중이다. 이날 이 회사는 UN 산하 기구인 UN프로젝트 조달기구(UNO
'메디아나' 52주 신고가 경신, 이제껏 본 적 없던 실적을 보게 될 것 https://v.daum.net/v/20200507101211107
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 이제껏 본 적 없던 실적을 보게 될 것04월 29일 신한금융투자의 김규리 애널리스트는 메디아나에 대해 "본격적인 수혜는 2분기부터; 2Q20 영업이익 102억원(+291% YoY) 기대. 2Q20 매출액과 영업이익은 각각 319억원(+138%), 102억원(+291%)이 기대된다. 영업이익률은 32%(+13%p)로 전망" 이
3400달러→2억달러..한국산 진단키트 수출액 '폭증' https://v.daum.net/v/20200507102102619
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3400달러→2억달러..한국산 진단키트 수출액 '폭증'
[서울신문]한국의 방역이 세계적으로 모범이 되면서 한국산 코로나19 진단키트를 찾는 수요가 급증해 관련 수출액이 껑충 뛰었다. 7일 관세청에 따르면 4월 진단키트 수출액은 모두 2억 123만달러(약 2466억원)로 집계됐다. 이는 3월(2410만 1000달러)의 8.4배 규모다. 중량 기준 수출도 32.4t에서 5.5배인 178.6t으로 늘었다. 지난 1월
대신證 직원들. 라임 투자기업 주식 먼저 샀다..불공정 매매 혐의 https://v.daum.net/v/20200507114159872
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증권사 직원들, 라임 투자기업 주식 먼저 샀다..불공정 매매 혐의
[서울=뉴시스] 류병화 최현호 기자 = 금융감독원이 라임자산운용과 연루된 상장사 주식을 매매한 대신증권 반포WM센터 직원들을 조사한 것으로 나타났다. 대신증권 반포WM센터는 라임 펀드를 대거 판매해 금감원이 올해 먼저 검사에 나서겠다고 공언한 곳이다. 7일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 대신증권 반포WM센터 프라이빗뱅커(PB) 등 소속 직원들의 주식
[fn마켓워치] 교직원공제회, 1000억 규모 주식위탁운용사 선정 나선다 https://v.daum.net/v/20200507141340264
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[fn마켓워치] 교직원공제회, 1000억 규모 주식위탁운용사 선정 나선다
[파이낸셜뉴스] 교직원공제회가 총 1000억원 규모의 주식위탁운용사 선정에 나섰다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면, 교직원공제회는 모집공고를 내고 오는 12일까지 국내 주식 위탁운용사 선정 제안서 접수를 받는다. 이번 위탁사는 장기성장형 3개사, 배당주식형 1개사, 사회책임투자형 1개사로 총 5개사를 선정한다. 교직원공제회는 각 사당 200억원씩
"中, 미국산 대두 수입 확대..미중 1단계 무역합의 이행" https://v.daum.net/v/20200507141253238
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"中, 미국산 대두 수입 확대..미중 1단계 무역합의 이행"
도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 류허 중국 부총리가 1월 15일(현지시간) 백악관에서 미·중 1단계 무역합의안에 서명한 뒤 악수하고 있다. (사진=AFP/연합뉴스)[베이징=이데일리 신정은 특파원] 코로나19 사태를 둘러싼 미국과 중국 간 갈등이 심화하고 있는 가운데 중국 관영 매체가 중국이 미국과의 1단계 무역합의를 이행하고 있다는 점을 강조했다.